TechFlow 소식, 11월 22일 나스닥 상장 광산 기업 Bitdeer(NASDAQ: BTDR)는 합격한 기관 투자자들에게 만기 2029년 도래의 5.25% 전환 우선사채 3억 6000만 달러를 발행한다고 발표했다. 초기 인수인은 발행 후 13일 이내에 원금 4000만 달러 어치의 추가 사채를 인수할 수 있으며, 거래는 11월 26일 완료될 예정이다.
사채의 초기 전환가격은 주당 15.95달러로, 11월 21일 종가 대비 42.5% 프리미엄이 적용된다. 관련 비용을 공제한 후 순조달 금액은 약 3억 4820만 달러로 예상되며, 추가 인수가 모두 실행될 경우 순조달 금액은 3억 8700만 달러에 이를 전망이다. 조달 자금은 데이터센터 확장, ASIC 채굴기 개발 및 제조, 그리고 정상 운영에 사용될 예정이다. 회사는 동시에 일부 2029년 만기 8.50% 전환사채 보유자들과 교환 계약을 체결했다고도 발표했다.



