TechFlow 소식에 따르면, 11월 1일 The Miner Mag의 보도를 인용해 비트코인 채굴 매니지먼트 및 클라우드 서비스 기업 Applied Digital이 프라이빗 플레이스먼트를 통해 전환사채를 발행해 3억 7500만 달러를 조달한다고 발표했다. 회사는 초기에 3억 달러 발행을 계획했으나, 이후 3억 7500만 달러로 증액하였으며, 초기 투자자들은 추가로 7500만 달러 규모의 인수 옵션을 부여받는다.
공시에 따르면, 이번 전환사채의 연간 이율은 2.75%이며, 만기는 2030년이다. 회사는 조달된 자금 일부를 상한선 콜옵션 거래에 활용해 잠재적 주주희석 리스크를 헷징할 계획이며, 약 8400만 달러는 자사주 매입 프로그램에 사용될 예정이다.
주목할 점은 2024년 8월 31일 마감된 분기 기준으로 Applied Digital은 총 6070만 달러의 수익을 기록했는데, 이 중 비트코인 채굴 매니지먼트 사업이 3480만 달러를 기여하여 전체의 53%를 차지했다. 클라우드 서비스 부문은 나머지 43%의 수익을 담당했으며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 부문은 아직 수익 창출을 시작하지 못한 상태다. 회사는 2023년 이후 클라우드 서비스와 HPC 역량 제공을 통해 데이터센터 사업 다각화를 추진해왔다.
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