TechFlow 소식에 따르면, 9월 17일 공식 발표를 통해 마이크로스트래티지(MicroStrategy, 나스닥 코드: MSTR)는 2028년 만기 전환사채 형태의 우선 무담보 채권을 총 7억 달러 규모로 발행할 계획이라고 밝혔다. 이번 사모 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 적격 기관 투자자를 대상으로 진행되며, 인수사들에게는 최초 발행일로부터 13일 이내에 추가로 최대 1.05억 달러 어치의 채권을 더 매입할 수 있는 옵션이 부여된다.
발행되는 채권은 무담보 우선채이며, 연간 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 3월 15일이다. 채권의 만기는 2028년 9월 15일로, 조건에 따라 조기 상환, 회수 또는 전환이 이루어지지 않는 한 이 날까지 유효하다. 또한 MicroStrategy는 2027년 12월 20일부터 특정 조건을 충족할 경우 일부 또는 전량의 채권을 현금으로 상환할 수 있는 선택권을 갖게 된다.
MicroStrategy는 조달된 자금을 다음 용도로 사용할 예정이다:
- 5억 달러 규모의 6.125% 우선 담보채 상환: 상환가는 원금의 103.063%와 미지급 이자를 포함해 약 5.238억 달러이며, 상환 예정일은 2024년 9월 26일이다.
- 비트코인 비축 확대 및 일반 기업 목적 자금으로 활용.
주목할 점은 기존 우선 담보채 상환이 완료되면 약 69,080개의 비트코인이 담보에서 해제되어 회사의 자산 유동성이 증가하게 된다는 것이다. 2024년 2분기 재무 보고서 기준, MicroStrategy가 보유한 비트코인 총량은 15만 개를 넘었으며, 평균 매입 가격은 약 3만 달러 수준이다.
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