소프트뱅크, 막대한 규모 하이일드 채권 발행으로 AI 사업 추진

TechFlow 소식, 9월 23일 소프트뱅크 그룹이 역사상 최대 규모 기업 저등급 채권 발행 중 하나가 될 거래를 출범했다. 이 일본 기업집단은 채무 투자자들의 자금을 활용해 인공지능(AI) 분야 대규모 투자에 필요한 재원을 마련하고 있다. 세계 최대 AI 투자처 중 하나인 소프트뱅크는 이미 분할 발행 구조의 이번 거래를 소개하기 시작했으며, 미달러 부문의 초기 가격 안내가 진행 중이다.

이번 발행 규모는 약 110억 달러 이상을 목표로 하며, 여기에는 100억 달러 규모의 달러채와 10억 유로(약 11억 달러 상당)의 유로채가 포함된다. 이번 발행은 소프트뱅크가 올해 채권 시장에서 취한 일련의 조치 중 최신 사례로, 오픈에이아이(OpenAI)에 대한 약 650억 달러 투자 약속에 대한 자금 조달을 지원하고 해당 영역의 추가 M&A 거래에 자금을 마련하는 것을 목적으로 한다.(진십)