TechFlow 소식, 8월 27일 삭사(Saxo) 시장 수석 투자 전략가 Charu Chanana는 엔비디아(NVDA.O)의 실적이 인공지능 인프라 투자 논리를 강력하게 입증했다고 밝혔다. 그녀는 생산 능력이 지속적으로 확장됨에 따라 스토리지, 네트워크, 광통신, 전력 인프라 및 일부 클라우드 서비스 제공업체 모두 수혜를 입을 것이지만, 시장은 점차 인공지능 투자가 실질적인 대가로 이어져야 한다는 것을 요구하고 있다고 지적했다.
스토리지는 여전히 가장 명확한 수혜 분야 중 하나이며, 엔비디아의 마진 가이던스는 공급난이 여전히 지속됨을 뒷받침했다. 엔비디아 실적 발표 후 아시아 스토리지 반도체 주식은 전반적으로 상승했다. 그러나 Chanana는 스토리지 반도체 시황의 다음 단계가 단순 공급 부족에 따른 가격 상승에만 의존하지 않고, AI 수요와 각 가속기에 탑재된 스토리지 용량이 증가하는 공급 능력을 소화해낼 수 있는지에 더 크게 좌우될 것이라고 덧붙였다. (진십)
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