뱅크 오브 아메리카: DRAM 가격 인상 예상 크게 상회, 구글 Capex 가 메모리 수요 견인
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뱅크 오브 아메리카: DRAM 가격 인상 예상 크게 상회, 구글 Capex 가 메모리 수요 견인
TechFlow 연구에 따르면, 뱅크 오브 아메리카는 7 월 24 일 자 글로벌 메모리 주간 보고서에서 7 월 PC DRAM 계약 가격이 전월 대비 15~20% 상승했으며, 3 분기 전분기 대비 상승폭은 30~40% 에 달할 수 있어 TrendForce 의 예측치 13~18% 를 크게 상회했고 현물 가격도 동반 강세를 보였다고 밝혔습니다. 한국은 7 월 첫 20 일간 반도체 수출이 221 억 달러로 전년 동기 대비 181% 증가했으며, 중국은 6 월 메모리 수입이 320 억 달러로 역대 최고치를 경신하며 전년 동기 대비 약 250% 증가했으나 창신메모리의 증산 영향은 여전히 제한적입니다. 뱅크 오브 아메리카 애널리스트들은 구글의 2026 년 및 2027 년 자본 지출이 각각 2000 억 달러와 3000 억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 2025 년 910 억 달러 대비 크게 증가한 것으로 2027 년에는 2026 년보다 메모리 칩을 50% 이상 더 구매해야 함을 의미합니다. 구글의 2026-2028 년 연간 현금 및 현금성 자산은 500 억 달러를 초과할 것으로 예상되어 메모리 칩 증산에 긍정적인 신호입니다. 삼성전자는 7 월 30 일 실적 발표회에서 대규모 자사주 매입, 조기 배당 및 더 낙관적인 하반기/2027 년 가이던스를 발표할 것으로 예상되며, 뱅크 오브 아메리카는 삼성전자의 매수 등급을 유지합니다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰TechFlow 소식, 7 월 27 일, 조향 연구에 따르면, 뱅크 오브 아메리카의 7 월 24 일 자 글로벌 메모리 주간 보고서에 따르면, 7 월 PC DRAM 계약 가격은 전월 대비 15%-20% 상승했으며, 3 분기 전분기 대비 상승률은 30%-40% 에 달할 수 있어 TrendForce 의 예측치 13%-18% 를 크게 상회하고, 현물 가격도 동시에 강세를 보이고 있다. 한국의 7 월 전 20 일 반도체 수출액은 221 억 달러로 전년 동기 대비 181% 증가했으며, 중국의 6 월 메모리 수입액은 320 억 달러로 역대 최고치를 경신하며 전년 동기 대비 약 250% 증가했다. 창신메모리의 생산 확대 영향은 여전히 제한적이다.
뱅크 오브 아메리카 애널리스트는 구글의 2026 년/2027 년 자본 지출이 각각 2000 억/3000 억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 2025 년 910 억 달러보다 크게 증가한 것으로, 2027 년에는 2026 년보다 메모리 칩을 50% 이상 더 구매해야 함을 의미한다. 구글의 2026-2028 년 연간 현금 및 현금성 자산은 500 억 달러를 초과하며, 메모리 칩 생산 확대에 긍정적인 신호이다. 삼성전자는 7 월 30 일 실적 발표회에서 대규모 자사주 매입, 배당금 조기 지급 및 더 낙관적인 하반기/2027 년 가이던스를 발표할 것으로 예상되며, 뱅크 오브 아메리카는 삼성에 대한 매수 의견을 유지한다.
