TechFlow 보도에 따르면, 조향 연구에 따르면, 번스타인이 2026 년 7 월 20 일 반도체 장비 산업 보고서를 발표했는데, AI 데이터센터 확장이 장비 수요를 크게 끌어올릴 것으로 추정했다.
기관 추정에 따르면 연간 컴퓨팅 파워가 1GW 증가할 때마다 80 억 달러의 장비 투자가 필요하다. 연평균 50GW 의 컴퓨팅 파워가 추가될 경우 2027 년부터 2029 년까지 글로벌 웨이퍼 장비 누적 지출은 7000 억 달러를 초과하며, 연간 규모는 3000 억 달러에 근접할 것이다.
현재 시장은 업계 연간 수요를 1200 억~1500 억 달러로만 예상하고 있으나, 컴퓨팅 파워 구축이 고속 흐름을 유지한다면 장비 선도 기업들의 수익은 시장 예상을 크게 상회할 것이다. 50GW 시나리오에 따라 계산할 때 앱리드 머티어리얼즈, 램 리서치, KLA 의 2028 년 주가수익비율 (PER) 은 15~18 배로 하락할 것이다.
기관들은 종목 중에서 앱리드 머티어리얼즈를 가장 선호하며, 램 리서치, KLA, ASML 등 6 개 기업에 대해 아웃퍼폼 (Outperform) 평가를 부여했다. 스크린은 마켓 퍼폼 (Market Perform) 평가를 유지했다.
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