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TechFlow 보도, TechFlow Research 에 따르면, 모건 스탠리는 7 월 13 일 보고서에서 CPO 의 Scale-Up 네트워크 대규모 채택은 2029 년 이후에야 예상되며 2028 년에는 소량 도입에 그칠 것이라고 지적했다.
AI 클러스터 규모가 72 개 GPU 에서 576 개, 나아가 1152 개까지 진화하는 것이 핵심 동력이다. 2026 년은 비엔비디아 Scale-Up 생태계의 시작점이며, AMD MI400, 아마존 Trainium 3, 마이크로소프트 Maia 가 양산을 시작하고 Astera Labs 와 브로드컴이 초기 주요 수혜자가 될 것이다. 모건 스탠리는 엔비디아, 브로드컴, Astera Labs, Keysight 에 모두 overweight 등급을 부여했다.
TechFlow 연구에 따르면, 모건 스탠리는 7 월 13 일 보고서에서 CPO 의 Scale-Up 네트워크 내 대규모 채택은 2029 년 이후에야 예상되며 2028 년에는 소량 도입에 그칠 것이라고 지적했다. 시장의 최근 CPO'지연'에 대한 우려는 과도한데, 그 핵심 원인은 CPO 가 패키징, 광학 엔진, 레이저 공급망의 재구축을 수반하기 때문이며 엔비디아의 Feynman 세대가 CPO 확산의 시간적 앵커가 되기 때문이다. 구리 케이블은 PAM4 변조, DSP, 리타이머 등 혁신을 통해 2 년 더 버틸 수 있다. AI 클러스터 규모가 72 개 GPU 에서 576 개 나아가 1152 개로 진화하는 것이 핵심 동력이다. 2026 년은 비엔비디아 Scale-Up 생태계의 시작점으로, AMD MI400, 아마존 Trainium 3, 마이크로소프트 Maia 가 양산을 시작하며 Astera Labs 와 Broadcom 이 초기 주요 수혜자가 된다. 모건 스탠리는 엔비디아, Broadcom, Astera Labs, Keysight 에 모두 비중 확대 (Overweight) 평가를 내렸다.
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