TechFlow 소식, TechFlow 연구에 따르면, 번스타인은 7 월 9 일 CoreWeave 2 분기 프리뷰 보고서에서 2 분기 매출은 24.5 억~26 억 달러, 조정된 영업 이익은 3000 만~9000 만 달러로 예상되며 과도기 시즌이라고 지적했습니다.
1 분기 조정된 영업 이익은 불과 2100 만 달러로 회사 이전 가이던스를 크게 하회했으며, 경영진은 이를'시기적 요인'으로 돌렸습니다. 번스타인은 초고속 성장 중 완벽한 실행은 거의 불가능하며, 프로젝트 총 이익률이 21% 미만이거나 설치 주기가 8 주를 초과할 경우 2026 회계연도 영업 이익이 예상에 미치지 못할 수 있다고 봅니다.
장기적으로 볼 때 2028 년 이후 데이터센터 공급이 더 이상 부족하지 않게 되면 CoreWeave 의 독립 GPU 클라우드 해자는 하이퍼스케일러와의 직접 경쟁에 직면할 것이며, 2028 년 매출 예측은 컨센서스보다 15% 낮습니다. 번스타인은 언더퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 67 달러로 제시했습니다.
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