TechFlow 소식, 조향 연구에 따르면, 베른슈타인의 7 월 9 일 자 메모리 인터페이스 칩 심층 보고서는 AI 가 훈련에서 추론으로 전환되면서 CPU 가 다시 작업 스케줄링의 핵심이 되어 서버 CPU 출하량이 2025-2030 년 연평균 복합 성장률 24% 로 성장할 것이라고 지적했다.
세 가지 성장 동력이 복합적으로 작용하여 CPU 출하량 증가, CPU 당 탑재되는 DRAM 모듈 증가, MRDIMM 업그레이드로 모듈당 칩 가치가 7 달러에서 70~80 달러로 급등했으며, 글로벌 메모리 인터페이스 칩 TAM 을 약 70 억 달러에서 2030 년 200 억 달러로 크게 상향 조정했는데 이는 연평균 복합 성장률 65% 에 해당한다.
몽타이 테크놀로지, 르네사스, Rambus 세 회사의 시장 점유율 합계는 92% 이다. 베른슈타인은 몽타이의 A 주 목표가를 220 위안에서 400 위안으로 크게 상향했고, H 주는 320 홍콩 달러에서 520 홍콩 달러로 상향했으며 모두 아웃퍼폼 등급을 유지했다.
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