TechFlow 보도에 따르면, 5월 15일 IREN Limited(NASDAQ: IREN)는 만기일이 2033년인 연 1.00% 전환우선사채 30억 달러 규모의 발행을 완료했다. 이번 발행은 기본 발행액 26억 달러와 더불어 전부 행사된 과잉배정권 4억 달러를 포함하며, 순조달금액은 약 29.6억 달러이다. 전환 프리미엄은 32.5%이며, 투자자에게는 상환청구권이 없다.
IREN은 동시에 상한옵션 거래를 체결하였는데, 초기 상한가격은 기준 주가 대비 100% 프리미엄인 주당 110.30달러로 설정되어 전환사채 전환으로 인한 지분 희석 위험을 헤지한다. 이와 관련된 비용은 약 2.013억 달러이다. 나머지 자금은 일반적인 기업 목적 및 운영 자금으로 사용될 예정이다. IREN은 AI 학습 및 추론을 위한 대규모 데이터센터 및 GPU 클러스터 서비스를 제공하는 수직 계열화된 AI 클라우드 서비스 제공업체로, 북미, 유럽, 아시아태평양 지역 전반에 걸쳐 사업을 운영하고 있다.




