그린레인 홀딩스(Greenlane Holdings Inc)가 베라체인(Berachain) 토큰 자금 운영 전략을 시작하기 위해 1.1억 달러 규모의 사모주식 매각을 발표했다.
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Berachain 재단이 공식 인정한 최초이자 유일한 Berachain("BERA") 디지털 자산 금고
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이번 펀딩은 Polychain Capital을 포함한 기관 및 암호화 네이티브 투자자들이 주도했으며 Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 등 다수의 저명한 투자자들이 참여했다.
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Berachain은 유동성 증명(PoL)을 채택한 레이어 1 블록체인으로서, 체인 상의 비즈니스 성장을 가속화하고 BERA 토큰을 통해 그 가치를 포착하는 것을 목표로 한다.
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거래 완료 후 Ben Isenberg가 Berachain 금고 전략인 BeraStrategy를 이끌며 최고투자책임자(CIO)에 임명될 예정이며, Bruce Linton은 이사회에 합류하여 의장직을 맡고, Billy Levy는 이사로 선임된다.
2025년 10월 20일, Greenlane Holdings, Inc.(나스닥: GNLN)은 공모사 사모투자(PIPE) 거래("본 거래")의 가격을 결정하고 계약을 체결했다고 발표했다. 본 거래는 Polychain Capital이 주도했으며 Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 등 고위상 투자자들이 참여했다.
회사는 본 거래를 통해 확보한 순수익금을 디지털 자산 금고 전략 실행과 Berachain 블록체인의 네이티브 토큰 BERA 매입에 사용할 예정이다. BERA는 회사의 주요 금고 준비자산이 될 것이며, Berachain의 수수료 토큰이기도 하다. Berachain은 유동성 증명(PoL) 기반 최초의 레이어 1 블록체인으로, 기업 확장과 체인 상 경제 발전을 추진하기 위해 설계되었다.
BeraStrategy의 내정 최고투자책임자(Ben Isenberg)는 "BERA의 핵심 차별점은 수익 원천에 있다. 이전의 PoS 체인인 이더리움이나 솔라나와 달리, BERA의 수익은 블록 보상의 통화화에서 발생한다. Berachain의 기관적 성장에는 여전히 발굴되지 않은 잠재력이 있다고 생각한다. 팀은 암호화 네이티브 커뮤니티에서 매우 강한 인지도를 지닌 브랜드를 구축했으며, 전통 자본시장에서의 노출이 늘어남에 따라 이 브랜드는 더욱 성장할 수 있을 것이라 믿는다."라고 말했다.
Berachain 재단의 총법무顾문(Jonathan Ip)은 "이번에 탁월하고 선견지명 있는 팀과 함께 금고 전략을 개발하게 되어 매우 기쁘다. BeraStrategy는 Berachain이 자본시장 및 기관 참여자들과 광범위하게 협력하는 데 중요한 단계이다. 팀의 우리 생태계에 대한 확고한 신념과 전통 금융, 암호화 시장, 리테일 커뮤니티 분야에서의 경험은 BERA의 영향력과 범위를 확대하는 데 큰 도움이 될 것이다."라고 말했다.
거래 완료 후, 회사 경영진에는 Bruce Linton 신임 의장과 이사 Billy Levy를 포함해 글로벌 자본시장 및 기술기업 분야에서 수십 년간의 경험을 갖춘 인물들이 추가될 예정이다. Billy Levy는 다수 산업에서 기업을 창업하고 확장하며 성공적으로 엑싯한 연쇄 창업가이자 자본시장 임원으로, Sir Richard Branson과 함께 Virgin Gaming을 공동 설립한 바 있다. Bruce Linton은 Canopy Growth Corporation을 시가총액 150억 달러까지 성장시킨 바 있으며, 통신 및 청정기술 분야에서도 풍부한 기업 리더십 경험을 보유하고 있다.
Bruce Linton은 "우리는 BERA가 블록체인 인센티브 구조의 다음 세대를 이끌고 있다고 굳게 믿는다. 따라서 자본시장에서 매우 매력적인 기회를 제공한다고 생각한다."라고 말했다.
거래 개요
본 거래는 1.1억 달러 규모의 PIPE로서, Greenlane의 A클래스 보통주 매입 및 판매, 그리고/또는 A클래스 보통주에 대한 선구매 전환사채권(warrant) 매입을 포함하며, 주당 3.84달러, 전환사채권 당 3.83달러의 가격이 적용된다. BERA로 출자하려는 투자자는 오직 전환사채권만 배정받아 이를 매각하게 된다. 이번 PIPE는 약 5000만 달러의 현금 또는 현금성 자산과 약 6000만 달러 상당의 BERA 토큰으로 구성된다. 거래는 일반적인 마감 조건 충족 여부에 따라 2025년 10월 23일경 마무리될 예정이다.
마감 후 회사는 모금된 순수익금을 공개시장 매수 및 장외(OTC) 거래를 통한 BERA 매입에 주로 사용하여 회사의 BERA 금고 운영을 구축할 예정이며, 운전자본 및 일반 기업용도에도 일부 사용할 계획이다.
거래 및 후속 조치
회사의 보통주는 나스닥 캐피탈마켓(나스닥: GNLN)에서 계속 거래될 예정이며, 업데이트된 금고 전략은 본 거래 마감 직후 즉시 시행된다. 회사는 보유 포지션의 투명성과 검증 가능성을 강조하고, BERA 생태계 및 커뮤니티와 긴밀히 소통할 계획이다.
Greenlane은 기존 유통 사업을 계속 운영할 예정이며, BERA 매입 진행 상황, 금고 실적, 거버넌스 조치 등을 정기적으로 업데이트함으로써 공개시장에서 가장 큰 규모의 기관 관리형 BERA 보유 포지션을 구축하기 위해 노력할 것이다.
자문기관
Aegis Capital Corp.는 이번 발행의 독점 매매주선사로 참여했다.
Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법무顧문을, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 회사의 법무顧문을, Paul Hastings LLP는 Polychain Capital LP의 법무顧문을 각각 맡았다.
Berachain 소개
Berachain(BERA)은 유동성 증명(PoL) 기반 최초의 블록체인으로, 기업 확장과 지속 가능한 체인 상 경제를 제공하는 것을 목표로 한다. 유동성 증명은 BERA에게 네트워크 상에서 수익을 창출하는 수익성 있는 기업들의 수익 또는 지분에서 발생하는 스테이킹 수익을 제공한다. Berachain은 Brevan Howard, Framework Ventures, Polychain Capital, Samsung Next, Nomura 산하 Laser Digital, Goldentree Asset Management, SBI VC Trade 등 주요 디지털 자산 투자자들로부터 총 1.5억 달러를 조달했다.
Polychain Capital LP 소개
Polychain Capital은 Olaf Carlson-Wee가 2016년 설립한 기관으로, 암호화 프로토콜 및 기업 분야의 선도적 투자자이다. 이 고도로 암호화 네이티브 기관은 직접 참여하고 관여하는 투자 방식을 통해 암호화 기술의 글로벌 채택을 가속화하는 것을 목표로 한다.
Greenlane Holdings, Inc. 소개
Greenlane은 2005년 설립되어 고품질 흡연 액세서리, 전자담배 장비, 라이프스타일 제품의 개발 및 유통을 위한 글로벌 플랫폼으로, 수천 명의 제조업체, 가공업체, 전문 소매업체, 스모크숍, 편의점 및 리테일 소비자를 서비스한다. 우리는 강력한 자체 브랜드 포트폴리오, 타사 브랜드 가속기, 옴니채널 유통 플랫폼 형태로 운영되고 있다.
우리는 다양한 자체 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며 Marley Natural 및 K.Haring 브랜드 제품의 독점 라이선스를 보유하고 있다. 또한 Vapor.com, PuffItUp.com, HigherStandards.com, Wholesale.Greenlane.com, MarleyNaturalShop.com 등의 직접 운영 전자상거래 플랫폼을 통해 엄선된 타사 제품들을 직접 판매하고 있다.
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