Web3 VC 최종 가이드, 어느 VC를 따라하면 수익을 낼 수 있을까?
작자: 사이거(@EvanCrypto17)
48시간을 꼬박 새워 정리한, Web3 플레이어라면 반드시 봐야 할 데이터 모음.
수많은 Web3 VC 중 어떤 VC의 안목이 가장 좋을까? 어떤 VC가 투자한 프로젝트의 수익률이 가장 높을까? 일반 유저들이 어느 VC와 함께 초기에 투자하는 것이 더 효율적일까? 에어드랍(매니큐어)을 위해 어떤 프로젝트를 선택해야 할까? 국내외 VC는 어디 있으며, 해외 VC가 투자한 프로젝트가 더 큰 잠재력을 가질까?
이러한 질문들은 개인 투자자들, 즉 1차 시장 참여자들(매니큐어파)이 가장 관심 있는 내용들이다.
본 글에서는 가장 직관적인 데이터를 통해 하나하나 그 답을 밝혀내고자 한다.
모든 데이터는 인터넷상에서 공개된 정보를 기반으로 하며, 총 65개 VC를 선별했다. 이 중 해외 VC는 23곳, 국내 VC는 34곳, 거래소 산하 VC는 8곳이다.
결과 중심으로 판단한다. VC 투자의 최선의 결과는 해당 프로젝트 토큰이 대형 거래소에 상장되는 것이다.
어떤 프로젝트는 토큰을 발행하지 않아도 수익을 낼 수 있다는 것을 알고 있지만, 이는 일반 플레이어들이 참여하기 어려운 영역이다.
따라서 다음과 같은 지표들을 판단 기준으로 설정하였다:
수량 지표:
VC 총 투자 건수
프로젝트 토큰 발행 수
바이낸스 상장 프로젝트 수
OKX 상장 프로젝트 수
Coinbase 상장 프로젝트 수
상장 성공률:
바이낸스 상장률 = 바이낸스 상장 수 / 총 투자 건수
OKX 상장률 = OKX 상장 수 / 총 투자 건수
Coinbase 상장률 = Coinbase 상장 수 / 총 투자 건수
판단 기준:
종합 점수 = 2 × 바이낸스 상장률 + 1 × OKX 상장률 + 1 × Coinbase 상장률
바이낸스의 규모가 가장 크므로 가중치를 2로 설정함
프로젝트 평균 수익률(ROI) = 15 × 바이낸스 상장률 + 10 × OKX 상장률 + 10 × Coinbase 상장률
ROI 계산은 초기 투자 기준, 바이낸스 상장 시 평균 15배 수익, OKX 상장 시 평균 10배, Coinbase 상장 시 평균 10배 수익을 얻는다는 가정하에 산출하였으며, 각 프로젝트마다 다름을 감안하여 평균값을 사용함.
먼저 결론부터 말하자면
종합 점수 차이에 따라 VC들을 T0, T1, T2, T3, T4의 5단계 등급으로 나누었다. 순위가 높을수록 VC의 안목이 뛰어나며, 이러한 VC들과 함께 초기 투자에 집중하는 것이 1차 시장에서 더 효율적이다.
VC 등급:
T0 단계 VC: YZi Labs(구 Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital
T1 단계 VC: Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners
T2 단계 VC: Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, 세쿼이아 차이나, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund
T3 단계 VC: Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures 등
T4 단계 VC: Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital 등
지역별 VC 투자 성과 및 수익률 순위:
해외 VC > 거래소 산하 VC > 국내 VC
T0 단계 VC
T0 단계 VC에는 YZi Labs(구 Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital이 있다.
종합 점수가 1 이상이며, 평균 ROI는 8~12 수준이다. 이러한 VC들이 초기에 투자한 프로젝트에 집중하면 거의 확실한 성과를 거둘 수 있고, 단일 토큰으로 A7, A8 수준의 수익을 거둘 가능성이 매우 높다.
자세한 데이터는 아래 이미지 참조:
T1 단계 VC
T1 단계 VC에는 Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners가 있다.
종합 점수는 0.7~1 사이, 평균 ROI는 6~7.5 수준이다. 이러한 VC들이 초기에 투자한 프로젝트에 집중하면 수익이 꽤 좋은 편이며, A6.5 정도의 수익도 충분히 만족스럽다.
자세한 데이터는 아래 이미지 참조:
T2 단계 VC
T2 단계 VC에는 Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, 세쿼이아 차이나, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund이 있다.
종합 점수는 0.5~0.7 사이, 평균 ROI는 4~6 수준이다. 이러한 VC들이 초기에 투자한 프로젝트에 집중하면 수익이 다소 불안정하지만, 도전해볼 만한 가치는 있다.
자세한 데이터는 아래 이미지 참조:
T3 단계 VC
T3 단계 VC에는 Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures 등이 있다.
종합 점수는 0.3~0.5, 평균 ROI는 2.5~4.5 수준이다. 이러한 VC들이 초기에 투자한 프로젝트에 집중하면 수익이 다소 불안정하며, 수익률도 높지 않다.
자세한 데이터는 아래 이미지 참조:
T4 단계 VC
T4 단계 VC에는 Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital 등이 있다.
종합 점수는 0~0.3 미만, 평균 ROI는 0~2.5 수준이다. 이러한 VC들이 초기에 투자한 프로젝트에 집중하면 수익 전망이 밝지 않으며, 상장 가능성도 낮다.
자세한 데이터는 아래 이미지 참조:
보너스 팁
바이낸스와 오케이엑스(OKX)가 투자한 프로젝트는 자사 거래소에 상장될 확률이 다소 높다.
Coinbase가 투자한 프로젝트는 "빅3"(바이낸스, OKX, Coinbase) 어디에도 상장될 가능성이 비슷하다.
요약
데이터를 기반으로 분석한 결과, 평소에 실력 있다고 알려진 VC들(a16z, Coinbase, Dragonfly, Polychain 등)은 사실 일반인들에게 큰 참고 가치가 없다는 것을 알 수 있었다.
어떤 프로젝트가 내세우는 '명성 있는 VC'라는 타이틀은 오히려 일반 플레이어들을 속이는 함정일 수 있다.
실제 분석 결과, T0, T1 단계 VC들이 참여한 프로젝트가 우리가 진정으로 주목하고 투자해야 할 대상이다.
해외 VC의 투자 성과는 국내 VC보다 높으며, 거래소 산하 VC는 그 중간 정도의 성과를 보였다.
어떤 프로젝트에 초기 투자할지를 결정할 때, 해당 프로젝트에 참여한 VC들의 등급을 확인하고 제시된 데이터들을 종합적으로 판단하는 것은 1차 시장 참여에 있어 매우 중요한 참고 자료가 된다.
다시 한번 밝히건대, 본문은 일반 유저가 VC와 함께 투자했을 때의 수익률을 기준으로 한 순위 매기기이며, VC 자체의 회사 또는 브랜드로서의 전반적인 역량이나 다른 요소는 포함하지 않는다!
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