Web3 AI 에이전트의 미래 시장 규모는 얼마나 될까?
글: DavidNage, 벤처 캐피털 PM ARCA
번역: Shaofaye123, Foresight News
NVIDIA CEO는 "AI 에이전트 시대가 도래했다"며 이 신생 분야에 "수조 달러 규모의 비즈니스 기회"가 존재한다고 언급했다.
황인순(젠슨 황)의 이러한 발언 이전인 2024년 4분기에는 사용자 관심이 Web3 AI 에이전트로 빠르게 전환되었으며, 이들은 Web3 및 AI 인프라와 프레임워크를 활용해 점진적으로 성장하고 있다.
1월 2일, 다양한 Web3 AI 에이전트들의 시가총액이 큰 폭으로 증가했다. Ai16zDAO는 Eliza 프레임워크를 통해 26억 달러, Virtuals는 GAME을 통해 50억 달러의 시가총액을 기록했다. 나흘 후 ARC는 RIG, Zerebro는 Zerepy 등의 프레임워크를 통해 각각 4.5억 달러와 7.83억 달러의 시가총액에 도달했다. 1월 12일에는 Cookie 프레임워크 내 1,210개 에이전트 중 솔라나(Solana) 기반 에이전트의 총 시가총액이 75억 달러, 베이스(Base)는 55억 달러에 달했으며, 전체 시가총액은 이미 130억 달러를 초과했다.
수조 달러 규모의 비즈니스 기회와 현재까지의 성장 추세를 고려할 때, Web3 AI 에이전트의 시가총액은 향후 어느 수준까지 도달할 수 있을까? 또한 OpenAI, Anthropic, Meta 등 기존 AI 기업들의 시장 점유율도 함께 고려해야 하며, 이를 통해 Web3 AI 에이전트가 차지할 수 있는 시장 비중과 성장 시간표를 분석할 수 있다.
인공지능 기술 채택 분석
이메일이 처음 등장한 이후 10억 명이 이메일 주소를 가지기까지는 약 35년이 소요되었다. 반면 ChatGPT는 2022년 11월 출시 이후 현재 월간 활성 사용자(MAU)가 약 2억 명에 근접하고 있다. 아래 기술 채택 곡선을 참고할 수 있다.
현재 전 세계에 약 48억 개의 독립된 이메일 주소가 있으며, ChatGPT 사용자는 그 중 약 4.2%를 차지한다. 초기 언어 제약, 컴퓨팅 자원 부족 등의 요인으로 성장 속도가 다소 느려졌음에도 불구하고 말이다.
현재 월평균 약 1400만 명의 신규 사용자가 추가되고 있으며, 접근성 확대 및 경쟁 심화 등의 영향으로 성장률이 두 배로 가속화되어 월 2860만 명의 신규 사용자가 유입된다면, 미래 24개월 동안의 누적 신규 사용자 수는 다음과 같다:
2860만 × 24개월 ≈ 6.86억 명
기존 2억 명의 사용자를 더하면, 2026년까지 ChatGPT의 총 사용자 수는 약 8.86억 명에 달할 것으로 예상된다.
2026년을 기준으로 가정하면:
유료 사용자: 8.86억 × 0.10(전환율) = 8860만 명
월 수익: 8860만 × 20 = 17.7억 달러/월
연간 수익: 17.7억 × 12 = 212.4억 달러/년
시장 가치 산정을 위해 P/S 비율(주가매출비율) 5배를 적용하고, 프리미엄 배율을 기준으로 할 경우, ChatGPT의 시가총액은 약 1000억 달러 수준에 도달할 수 있다(최근 프라이빗 마켓에서의 평가액은 1570억 달러). 황인순은 AI 에이전트가 조 단위 달러 규모의 시장이 될 수 있다고 밝혔다. 만약 ChatGPT가 이 시장 전체의 15%를 차지한다면, 여전히 8500억 달러 규모의 시장이 남아 있게 된다.
그렇다면 문제는, Web3 AI 에이전트가 이 시장에서 얼마나 많은 점유율을 차지할 수 있겠느냐는 것이다.
Web3 시장 점유율 분석
우리는 '비트코인 대비 금 시가총액 비율'을 AI 에이전트 시장에 적용할 수 있다. 현재 비트코인의 시가총액은 금 전체 시장의 약 10.9% 수준이다. 만약 Web3 AI 에이전트가 비트코인/금 비율과 유사한 시장 점유율을 차지한다면:
8500억 달러 × 10.9% = 926.5억 달러(Web3 AI 에이전트 시장의 잠재적 규모)
하지만 Web3 AI 에이전트의 점유율이 더 높을 가능성도 존재하는 몇 가지 요인이 있다.
Web3 에이전트의 장점:
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탈중앙화 인프라: 이미 존재하는 탈중앙화 네트워크 인프라를 직접 활용 가능하다.
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토큰 보상 메커니즘: 토큰 기반 인센티브를 통해 사용자 및 개발자의 참여를 촉진한다.
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스마트 계약 자동화: 스마트 계약을 통한 효율적인 자동화 운영이 가능하다.
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내장형 결제 기능: Web3 생태계 내에서 결제 기능이 원활하게 통합되어 즉시 사용 가능하다.
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데이터 주권 및 소유권: 사용자가 자신의 데이터를 진정으로 소유하고 통제할 수 있다.
Web3 에이전트의 고유 역량:
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에이전트의 토큰화된 소유권: 사용자가 토큰을 통해 에이전트 지분을 소유할 수 있다.
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DAO 통합: 탈중앙화 자율조직(DAO)과의 원활한 통합을 통해 커뮤니티 중심의 운영 및 의사결정이 가능하다.
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DeFi와의 구성성(Composability): Web3 에이전트는 탈중앙화 금융(DeFi) 애플리케이션과의 연동을 통해 기능과 가치를 확장할 수 있다.
이러한 Web3 AI 에이전트의 고유한 장점을 고려하면, 비트코인 대비 금 시장 점유율보다 더 높은 비중을 차지할 가능성도 있다. 아래 세 가지 시나리오를 가정해보자:
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낮은 전망: 10.9%(비트코인/금 비율) = 926.5억 달러
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중간 전망: 20% = 1700억 달러
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높은 전망: 30% = 2550억 달러
특히 이러한 강점들이 더욱 깊이 발굴되고 활용될 경우, Web3 에이전트 시장의 잠재력은 위 수치를 훨씬 상회할 수 있다.
맺음말
Web3 AI 에이전트의 부상은 두 가지 혁신 기술의 교차점에 서 있음을 의미한다.
ChatGPT는 짧은 2년 만에 월간 활성 사용자 2억 명을 돌파하며 빠른 성장 곡선을 보여주었고, 이는 AI 기술의 급속한 보급 속도를 가늠하는 중요한 기준이 된다. 보수적인 기준으로 '비트코인 대비 금 시가총액 비율'인 10.9%를 설정하고, ChatGPT 점유분을 제외한 8500억 달러 규모의 AI 에이전트 시장 기회에 이를 적용하면, Web3 AI 에이전트 시장 규모는 약 926.5억 달러에 달할 수 있다. 탈중앙화 인프라, 토큰 기반 인센티브, 스마트 계약 자동화, 내장형 결제 시스템 등 Web3 고유의 장점을 고려하면, 시장 점유율은 더 높아질 수 있다. 20%의 점유율은 합리적인 전망이며, 이는 1700억 달러 규모의 시장을 뒷받침한다.
또한 Web3 에이전트는 에이전트 소유권의 토큰화, DAO 통합, DeFi와의 구성성이라는 고유 역량을 바탕으로 AI 기술의 급속한 보급 트렌드와 기존 블록체인 인프라를 동시에 활용할 수 있다. 따라서 이 분야는 AI와 블록체인 기술이 융합되는 과정에서 가장 큰 수혜를 받을 수 있는 영역 중 하나가 될 가능성이 크다.
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@arca
