케빈 워시, 암호화폐와는 어떤 인연이 있을까?
글: 카렌, 포사이트 뉴스
미국 동부시간 11월 12일, 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 도널드 트럼프 당선인이 전 연방준비제도이사회(Fed) 이사 케빈 워시(Kevin Warsh)를 재무장관으로 임명하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 이 보도에 따르면 현직 연준 의장 제롬 파월(Jerome Powell)의 임기가 2026년 종료된 후, 케빈 워시가 차기 연준 의장 후보로 지명될 가능성도 있다.
복수의 소식통들은 트럼프가 스콧 베센트(Scott Bessent)를 백악관 경제위원회의 수장으로 임명할 가능성이 있다고 전했다. 만약 케빈 워시가 연준 의장에 오른다면, 트럼프는 임기 후반기에 스콧 베센트를 재무장관으로 지명할 계획이라는 것이다.
예측시장 Polymarket에서 '트럼프가 누구를 재무장관으로 선택할까?'라는 주제의 예측 마켓에서 케빈 워시의 당선 확률은 52%까지 상승했으며, 스콧 베센트는 29%를 기록했다.
WSJ는 한 소식통을 인용해 수요일 회의에서 트럼프가 케빈 워시에게 과거 관세 정책과 관련한 입장을 질문했다고 전했다. 케빈 워시는 이전부터 무역보호주의 정책을 비판해왔으며, 2018년 WSJ에 기고한 글에서 트럼프의 관세 정책이 미국에所谓 '경제적 고립주의'를 초래할 수 있으며, 이는 성장 전망에 심각한 피해를 줄 수 있다고 주장했다.
실제로 케빈 워시는 트럼프의 첫 번째 임기 당시에도 연준 수장 후보로 거론된 바 있으며, 현재 다시금 트럼프의 관심 속에 재무장관 후보로 부상하고 있고, 장기적으로는 파월을 대신해 연준 의장직까지 노릴 수 있는 위치에 올라섰다. 이러한 인사는 미국의 경제정책뿐 아니라 금융시장 및 암호화폐 분야에서도 큰 파장을 일으킬 수 있다.
케빈 워시는 누구인가?
케빈 워시는 1970년 미국 뉴욕주 올버니에서 태어났다. 스탠포드대학교에서 공공정책을 전공하며 경제학과 통계학에 집중했으며, 1992년 우등 졸업했다. 이후 하버드 로스쿨에 진학해 법과 경제, 규제 정책의 교차 분야를 연구하였고, 1995년 법학 학위를 취득했다. 또한 하버드 비즈니스스쿨과 MIT 슬론경영대학원에서 시장경제학 및 부채자본시장 관련 강의를 수강했다.
1995년 뉴욕 모건스탠리의 인수합병(M&A) 부서에서 근무하며 제조, 기초소재, 전문서비스, 기술 등 다양한 산업 분야의 기업들에게 재무 자문 역할을 수행했다. 또한 자본시장 거래 구조 설계와 채권·주식 자금 조달을 지원하기도 했다.
2002년 2월, 그는 모건스탠리의 부사장 겸 이사 직함을 사임하고 조지 W. 부시 행정부에 합류했다. 대통령 경제정책 특별보좌관 및 국가경제위원회 집행비서로 활동하며 자본시장 자금 흐름, 증권, 은행, 보험 등 미국 경제 관련 주요 사안에 대해 대통령과 고위 정부 관료들에게 자문을 제공했다.
당시 그는 대통령 금융시장 작업반(Presidential Working Group on Financial Markets)의 일원이기도 했으며, 2006년 부시 대통령은 케빈 워시를 연준 이사로 지명했다(2011년까지 재직). 당시 35세였던 그는 연준 역사상 가장 젊은 이사였다.
현재 케빈 워시는 스탠포드대학교 후버연구소 방문 연구원(visiting fellow)이자 같은 대학교 경영대학원의 강사로 활동 중이다.
특히 폴리티코(Politico)가 2017년 보도한 바에 따르면, 케빈 워시의 장인인 로널드 롤더(Ronald Lauder)는 화장품 거물 에스티로더(Estée Lauder)의 상속인으로, 트럼프와 수십 년간의 친우 사이이다. 트럼프는 2004년 에스티로더와 협력해 '도날드 트럼프 향수(Donald Trump Fragrance)'라는 이름의 콜롱수를 출시하기도 했다.
케빈 워시의 과거 경제 및 금융 정책 입장은 어떠한가?
앞서 언급한 바와 같이, 케빈 워시는 금융 및 공공정책 분야에서 풍부한 경험과 깊은 전문성을 갖춘 인물이다. 그의 경력은 학계, 금융권, 정부에 이르기까지 다양하다. 그렇다면 그의 경제 및 금융 정책에 대한 입장은 어떠한가?
통화정책 측면에서 케빈 워시는 연준의 장기적인 양적완화(QE) 정책을 비판해왔다. 그는 이러한 정책이 과도하게 완화된 통화환경을 조성해 인플레이션 또는 금융시장 버블을 유발할 수 있다고 지적했다. 또한 연준의 정책 독립성을 유지해야 하며 정치적 압력에 휘둘려서는 안 된다고 주장했는데, 이는 트럼프가 연준에 영향력을 행사하려는 태도와 정면으로 배치되는 입장이다.
성장 및 무역정책 측면에서 그는 자유무역의 강력한 옹호자로서, 자유무역이 세계 경제를 연결하는 접착제 역할을 한다고 강조하며, 이는 경제성장과 글로벌 안정에 필수적이라고 주장했다.
또한 재정지출 통제를 주장하며 국가 부채의 급격한 증가에 반대했다. 그는 이로 인해 미국 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.
케빈 워시와 암호화폐의 인연은 무엇인가?
케빈 워시는 비트코인의 변동성과 대부분의 스테이블코인에 대해 신중한 입장을 취하지만, 도매형 중앙은행 디지털화폐(CBDC)에는 개방적인 태도를 보이고 있다. 이미 2018년 그는 인터뷰에서 "만약 암호화폐와 블록체인이 정말로 화폐의 미래라면 각국 중앙은행들도 이를 적극적으로 검토해야 한다. 내가 연준으로 돌아간다면 Fedcoin 창설을 위한 팀을 구성할 것"이라고 밝힌 바 있다.
같은 해 3월, 그는 WSJ 기고문에서 암호화폐의 가격 변동성이 크기 때문에 신뢰할 수 있는 회계 단위나 효율적인 결제 수단으로서의 실용성이 크게 떨어진다고 지적했다. 그러나 새로운 세대의 암호화폐들이 등장할 것이며, 일부는 더 많은 화폐적 속성을 가지게 되어 비트코인의 설립 목적을 더 잘 달성할 수 있을 것이라고 내다봤다.
케빈 워시는 투자자로서 두 개의 암호화폐 기업 또는 프로젝트에 투자한 이력도 있다. 2018년에는 알고리즘 스테이블코인 프로젝트인 베이시스(Basis, 원래 Basecoin, 현재 해산됨)에 투자했으며, 2021년에는 암호화폐 지수 운용사 비트와이즈(Bitwise)에 투자했다. 당시 베이시스는 베인캐피탈벤처스(Bain Capital Ventures), GV, 스탠리 드럭켄밀러(Stanley Druckenmiller), 케빈 워시, 라이트스피드(Lightspeed), 파운데이션캐피탈(Foundation Capital), 앤드리슨 호로비츠(Andreessen Horowitz) 등으로부터 1억 3300만 달러의 투자를 유치했다. 비트와이즈 웹사이트에는 여전히 케빈 워시가 자문위원 및 투자자 명단에 포함되어 있다.
2022년 11월, 그는 "Money Matters: The US Dollar, Cryptocurrency, and the National Interest"라는 제목의 글을 발표하며 다음과 같은 입장을 밝혔다. "암호화폐는 신비롭지도 않고, 돈도 아니다. 소프트웨어일 뿐이다. 스테이블코인이 등장하면서 이러한 혁신적인 새 소프트웨어가 돈처럼 작동하게 됐다. 운영 효율성을 높임으로써 소수의 스테이블코인은 엄청난 가치를 지닐 수 있지만, 대부분의 스테이블코인은 결국 가치 없이 사라질 것이다. 연준은 도매형 디지털화폐를 도입해야 한다. 이는 미국의 경제적·정치적 입지를 강화하고, 변동성이 달러의 지배적 위치를 위협하지 않도록 할 것이다. 미국과 그 동맹국들은 생산성 저하, 고 인플레이션, 지정학적 갈등의 시기를 극복하기 위해 지금보다 더 건전하고 안정적인 통화를 필요로 한다. 미국의 신용과 신뢰를 기반으로 하는 제한적이면서도 유연하고 효율적인 디지털 달러는 미국 금융 및 통화 체계 개혁의 핵심 요소가 되어야 한다."
요약
케빈 워시의 잠재적 임명은 미국의 경제정책은 물론 금융시장과 암호화폐 산업에도 막대한 영향을 미칠 수 있다. 시장 참여자들과 암호화폐 애호가들은 그의 정책 방향성과 향후 규제 변화를 주시해야 한다.
케빈 워시가 트럼프의 무역정책에 영향을 미친다면, 미국의 무역정책이 더욱 개방적이고 안정적인 방향으로 나아갈 가능성이 있으며, 이는 글로벌 무역과 경제성장에 긍정적일 것이다. 또한 그의 임명은 투자자들에게 자신감을 줄 수 있으나, 동시에 트럼프의 경제 철학과 얼마나 조화를 이룰 수 있을지에 대한 우려도 존재한다.
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