HTX Ventures, 2024년 상반기 투자 보고서 발표…6대 투자 분야에 주목
개요
2024년 상반기, 암호화폐 시장은 두드러진 성장과 혁신을 경험했습니다. 본 보고서는 HTX Ventures가 블록체인 기술 및 Web3 생태계 발전을 촉진하기 위한 전략적 투자와 파트너십을 개괄하고, 2024년 하반기 투자 전망을 제시합니다.
"HTX Ventures는 2024년 상반기에 탁월한 성과를 거두었습니다. 우리는 핵심 생태계, 고객 경험, 인프라 구축에 기여할 수 있는 투자 기회를 적극적으로 모색하며 신중하게 프로젝트를 선정해왔으며, 이 모든 요소들은 Web3의 장기적 발전에 필수적이라고 판단됩니다." HTX Ventures의 운영 파트너는 "시장이 일시적으로 둔화되었음에도 불구하고, 우리는 2024년 하반기에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다. 장기적 전략을 고수하고 프론트엔드 개발을 지원함으로써, 우리는 성공적인 비즈니스 모델과 생태계가 만들어내는 긍정적인 피드백 루프를 이미 목격하였습니다. 이러한 성공은 다수의 기업가들에게 영감을 주고 혁신을 촉진하며, 궁극적으로 전체 생태계의 번영을 견인할 것입니다."라고 말했습니다.
HTX Ventures는 화웨이(火币) HTX의 글로벌 투자 부문으로, 투자, 인큐베이션, 리서치를 통합하여 세계에서 가장 우수하고 창의적인 팀들을 발굴합니다. 현재 HTX Ventures는 블록체인 분야의 300개 이상의 프로젝트를 지원하고 있으며, 일부 고품질 프로젝트는 이미 HTX 거래소에서 상장되어 거래되고 있습니다.
시장 배경
거시경제
2023년 말부터 2024년 상반기까지 암호화폐 시장은 두드러진 상승세를 보였습니다. 비트코인 ETF 승인은 전통 금융 시장의 문을 열어 대량의 유동성을 유입시켰으며, 비트코인 가격은 평균 4만 달러에서 안정적으로 6만~7만 달러 사이로 상승했습니다. 또한 미국 증권거래위원회(SEC)의 ETH ETF 승인은 암호화폐의 ETF 시대를 열었으며, 투자 진입 장벽을 크게 낮추었지만 동시에 더 많은 규제와 인위적 변동성도 초래할 수 있습니다. 가상자산 ETF는 위험 자산 범주 내 하나로서, 그 가격 변동은 주식·채권 등 다른 금융시장과 더욱 강한 정적 상관관계를 형성하게 될 것이며, 이는 월스트리트의 조작에 더 쉽게 노출될 가능성을 의미합니다.
다른 한편으로, 연준(Fed)의 금리 정책 역시 암호화폐 시장에 중요한 영향을 미칩니다. 연준의 금리는 달러와 관련 스테이블코인의 유동성에 직접적인 영향을 미치며, 이는 비트코인과 주요 암호화폐의 변동성에도 직결됩니다. 연준은 금리 인하에 신중한 태도를 유지하고 있으며, 2024년 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 발표된 점근도와 경제 전망에 따르면 2024년 중 1~1.5차례(약 25bp), 2025년에는 100bp 정도의 금리 인하가 예상됩니다. 금리 수준 관점에서 보면 유동성은 금리 인하로 인해 완화되겠지만, 전체적으로는 완화 규모가 제한적이며 암호화폐 시장은 유동성 분열 현상(미국 주식과 기타 비달러 위험 자산 간 유동성 분할)에 직면할 수 있습니다.
8월 5일 글로벌 시장 매도 사태 분석
현재 시장 상황은 일본의 금리 인상, 미국 주식 실적 및 고용 지표 악화를 계기로 시장 심리가 과도하게 비관적이 되었으며, 거래 측면에서는 위험자산에서 철수하고 안전자산으로 몰리는 '침체 거래' 양상이 나타났습니다. 그러나 실제 미국 경제는 아직 본격적인 침체에 진입하지 않았으며, 향후 7월 및 8월 CPI와 PCE 데이터, ISM 제조업 및 비제조업 지수, PMI 등 추가 경제지표를 통해 경제 상황이 명확해질 것으로 보입니다. 이를 통해 시장의 과도한 비관이 맞았는지 아니면 일치된 예상이 성립했는지를 판단할 수 있게 되며, 연준의 통화정책 결정에도 중요한 근거가 됩니다. 현재 시장은 연준의 금리 인하에 지나치게 낙관적이며(연말 세 차례 회의에서 총 100bp 정도 인하 예상), 연준은 9월 이전에는 정책 조정을 하지 않을 가능성이 큽니다(만약 조정된다면 대형 호재). 또한 미국 대선으로 인해 시장 불확실성도 증가하고 있습니다.
위와 같은 평가를 바탕으로, 우리는 최소한 9월까지 암호화폐 투자자들이 지나치게 비관하거나 무작정 포지션을 줄일 필요도, 고점을 쫓아 매수할 필요도 없다고 판단합니다. 지금은 저렴하면서도 고품질의 비즈니스 모델을 발굴할 수 있는 좋은 시기입니다. 포지션 크기는 적절히 유지해야 하며, 레버리지를 피해야 하며, 새로운 경제 데이터 발표에 따라 시장 이해도를 지속적으로 업데이트하여 확신을 높여야 합니다.
기술 개발
기술적 측면에서 2024년 초 이더리움 Dencun 업그레이드는 ETH 생태계를 강화하고 Layer 2의 활용성과 경쟁력을 높이며 프로젝트 체인에 새로운 기회를 제공했습니다. EigenLayer의 혁신적인 비즈니스 모델은 이더리움 등의 보안 네트워크 토큰에 새로운 사용 사례와 수익원을 제공하였으며, 비트코인의 새로운 응용 가능성을 탐구하는 계기를 마련했습니다. AI 에이전트와 블록체인의 융합은 서비스 요청자에게 투명성과 자동 실행의 이점을 제공하며, AI 통합의 미래상을 제시하고 있습니다.
HTX Ventures 2024년 투자 전략:
이번 시장 사이클에서 HTX Ventures는 선도 기술과 신생 비즈니스 모델을 적극적으로 발굴하고 지원하고 있습니다. HTX Ventures는 블록체인 기술 발전을 미션으로 삼고, Web3 기술의 범위를 확장하는 프로젝트에 종합적인 지원을 제공합니다.
2024년 상반기 동안 HTX Ventures는 인프라, DeFi, 비트코인 생태계, AI, DePIN, SocialFi 등 다양한 분야에서 23건의 전략적 투자를 단행하였으며, 특히 인프라와 기본층 모델에 집중했습니다. HTX Ventures는 Web3 개발자 커뮤니티 내 인재가 꾸준히 증가하고 있는 점에 주목하고 있으며, 특히 숙련된 Web3 개발자들과 Web2 전문가들이 실제 사용자 니즈를 해결하기 위해 협력하는 모습에 인상 깊습니다. HTX Ventures는 열정적인 팀들과 함께 보다 사용자 친화적인 Web3 생태계를 구축하기를 기대하고 있습니다.
우리는 2024년 하반기에도 수익을 창출하고 번성할 것으로 기대되는 세 가지 주요 방향에 주목하고 있으며, 바로 BTCFi, 멀티체인 인프라, 사용자 경험 개선입니다.
BTCFi: 네트워크 보안과 토큰 유동성에서 가치를 해방하다
비트코인 디파이(BTCFi)란 비트코인 생태계에 탈중앙화 금융 기능을 도입하는 것을 의미합니다. 비트코인은 합의와 보안성이 가장 강한 블록체인 네트워크이지만, 스마트 계약 기능 부족으로 인해 이더리움이나 기타 공개 블록체인처럼 dApp을 호스팅할 수 없으며, 대부분의 경우 '보유(HODL)' 목적 외에는 활용되지 않습니다. 비트코인 보유자들에게는 체인 상에서의 대출, 탈중앙화 거래, 선물 거래 등의 경험은 거의 전무한 상태입니다.
2024년 초, Ordinals와 Runes는 비트코인 생태계의 새로운 활용 사례를 탐색하며 시장이 비트코인의 일반적 기능에 관심을 갖고 있음을 보여주었습니다. 그러나 우리는 비트코인이 디파이 측면에서 여전히 잠재력이 충분히 발휘되지 않았다고 판단합니다. 현재 BTCFi의 총 예치금액(TVL)은 약 12억 달러로, 비트코인 시가총액의 0.09%에 불과합니다. 반면 스마트 계약 기능을 갖춘 주요 공개 블록체인들의 TVL/시가총액 비율은 훨씬 높은데, 이더리움은 14%, 솔라나는 6%, 톤(Ton)은 약 3%입니다. 1% 비율만 달성하더라도 BTCFi는 10배 성장 잠재력을 지닙니다.
HTX Ventures는 비트코인 생태계 확장 솔루션과 토큰 스테이킹 프로토콜에 주목하고 있으며, 이러한 기술들이 비트코인 보유자에게 더 많은 유연성과 활용 방향을 제공함으로써 '디지털 골드'로만 저장된 비트코인의 가치를 해방할 수 있다고 생각합니다.
- EigenLayer에서 영감을 받아 Babylon은 지분증명(PoS) 시스템이 비트코인에서 스테이킹 자본을 얻어 네트워크 보안성을 강화할 수 있도록 하는 인프라를 구축합니다. 이 플랫폼은 모듈화 설계와 패널티 기능을 채택하여 블록체인, 레이어 2, DA 계층, 오라클 등 스테이킹 기반 시스템이 비트코인을 스테이킹 및 재스테이킹 자산으로 포함할 수 있도록 합니다.
- Babylon 생태계는 EigenLayer와 유사하면서도 다릅니다. 생태 구조는 유사하여 LRT, AVS, DA 등의 프로젝트가 다수 등장하며, LRT 분야만 해도 StakeStone, Uniport, Chakra, Lorenzo, Bedrock, pSTAKE Finance 등 수십 개의 프로젝트가 등장하여 작년 EigenLayer 생태계의 Renzo, Puffer 등이 일으킨 열풍을 떠올리게 합니다. 하지만 다르게도, ETH 생태계는 과거 DeFi, 레이어 2 등 리스테이킹과 어깨를 나란히 할 만큼 성공적인 서사를 만들어낸 반면, Babylon은 비트코인 메인넷 위의 '참치'로서 처음으로 막대한 유동성을 활성화시키며, 동시에 BTC DeFi 분야의 발전을 견인하고 BTC 자금 활용 효율을 높일 가능성이 큽니다. Babylon의 존재는 비트코인 생태계를 부흥시키는 데 중요하며, 많은 다른 BTCFi 프로토콜의 기반 계층이 되어 비트코인을 다시 디파이의 중심 무대로 복귀시킬 것입니다.
- Babylon과 달리 BounceBit는 중앙화된 비트코인 재스테이킹 인프라로, 다양한 재스테이킹 제품을 위한 기반을 제공하며, Mainnet Digital과 Ceffu의 규제 대상 보관 서비스로 보호됩니다.
- BounceBit 체인은 BounceBit 생태계 내 재스테이킹 제품을 전시하기 위해 설계된 PoS 레이어 1로, 검증자가 BTC와 BounceBit 원생 토큰을 동시에 스테이킹하는 방식을 채택합니다. 이는 원생 비트코인 보안성을 활용하면서 EVM과 완전히 호환되는 이중 토큰 시스템입니다. BounceBit는 비트코인 재스테이킹 서비스를 제공함으로써 교차체인 브릿지와 오라클과 같은 핵심 생태계 인프라를 지원합니다. 혁신적인 CeFi + DeFi 프레임워크를 통해 BounceBit는 비트코인 보유자가 여러 네트워크에서 수익을 얻을 수 있도록 하면서도 우수한 사용자 경험을 제공합니다.
- HTX Ventures는 Core의 초기 생태계 파트너 중 하나입니다. Core는 비트코인 기반, EVM 호환 블록체인으로, 비트코인 네트워크의 보안성을 활용해 높은 TPS를 제공하면서도 충분한 탈중앙화를 유지합니다. 우리는 Core가 BTCFi 개발을 위한 최적의 환경 중 하나가 될 수 있다고 믿으며, 생태계와 긴밀히 협력하여 이를 실현하고자 합니다.
이러한 이유로 우리는 Core 생태계 위에 구축된 V3 스타일의 탈중앙화 거래소인 COREx에 투자했습니다. Core 생태계의 향후 게이트웨이이자 유동성 허브로서, 최소한의 학습 곡선, 강력한 커뮤니티 소셜 기능, 선진화된 거래 모니터링 및 AI 컨설팅 기능으로 알려져 있습니다.
멀티체인 미래 인프라
블록체인 간 경쟁은 매우 치열하며, 특히 레이어 1(Layer 1) 간의 경쟁이 두드러집니다. 지난 사이클에 개발된 레이어 1들 간 원활한 상호운용성이 부족하여 항상 기존 시장을 두고 경쟁하는 구조였습니다. 개발자와 사용자는 한 블록체인에 묶이면 쉽게 옮길 수 없습니다. 사람들은 다른 EVM 기반 레이어 1 또는 레이어 2에 접근할 수 없어 안전하지 않은 크로스체인 솔루션(예: 브릿지)에 의존해야 했습니다. 상위 몇 개 체인을 제외하면 대부분의 레이어 1은 상대적으로 낮은 사용자 활동, 자본 흐름, 유동성에 직면해 있습니다. 이더리움은 레이어 1 생태계의 선두주자로, 대부분의 유동성과 사용자를 확보하고 있지만, 거래 수수료가 높고 효율성이 낮으며 여러 기술적 병목 현상에 직면해 있습니다.
새로운 레이어 1 개발자들은 멀티체인(Multichain) 미래를 수용하며, EVM 또는 기타 레이어 1과의 호환성을 유지하면서 기존 레이어 1의 문제점 중 하나 이상을 해결하거나 특정 분야에서 뛰어난 사용자 경험을 제공하는 데 집중하고 있습니다. 어느 정도로는 서로 대체 관계라기보다 보완적인 존재가 되고 있으며, 이는 우리를 보다 모듈화되고 효율적인 미래, 기초 계층 간 원활한 통신이 가능한 미래로 이끌고 있습니다.
- Monad는 이더리움 가상 머신(EVM)을 독특하게 재구성한 것으로 유명한 레이어 1 블록체인 플랫폼입니다. 이더리움의 처리량 제한 문제를 해결하여 탈중앙화 애플리케이션(DApps)의 대규모 채택을 가능하게 하는 것을 목표로 합니다.
Monad는 대규모 확장이 가능한 대표적인 병렬 EVM 레이어 1로, 네트워크가 더 짧은 시간 내에 더 많은 트랜잭션을 처리할 수 있어 수수료와 혼잡을 줄이고, 이더리움의 기존 사용자 기반과 유동성을 활용합니다. 이더리움의 유연성과 솔라나의 성능을 결합하여 초당 1만 건 이상의 트랜잭션 처리, 1초 블록 생성 시간, 즉각적인 최종성을 제공하면서도 EVM과 핵심 이더리움 인프라에 대한 완전한 하위 호환성을 유지합니다.
- Avail은 롤업의 파편화 문제를 대규모로 해결하기 위한 통합 계층을 구축하고 있습니다. Avail DA는 기반 데이터 가용성 계층으로, 이더리움 danksharding 로드맵의 KZG 커밋과 데이터 가용성 샘플링(DAS)과 동일한 기술을 채택합니다.
Avail DA는 현재 시장에서 가장 빠르고 비용 효율적인 데이터 가용성 솔루션 중 하나입니다. 데이터 가용성 계층을 크로스체인 상호운용성과 Avail Nexus 및 Avail Fusion이 제공하는 강력한 보안성과 결합함으로써 Avail은 Web3를 위한 통합 계층을 구축하고 있습니다. Avail Nexus는 Avail의 확장 가능한 데이터 가용성 계층 위에서 증명 집합(proof aggregation)을 활용하여 심화되는 파편화 문제를 해결하고 무허가 상호운용성을 실현합니다. Avail의 보안성은 Avail Fusion의 다중 자산 스테이킹을 통해 강화됩니다.
- Berachain은 CosmosSDK 기반의 EVM 호환 L1으로 2021년 말 출시되었으며, Defi 유동성 문제 해결에 주력하고 있습니다. 특징은 유동성 증명(PoL, Proof of Liquidity)이라는 합의 메커니즘과 삼중 토큰 경제 모델을 통해 체인 상 유동성의 장기적 번영을 실현하는 것입니다.
검증자가 BTC, ETH, 스테이블코인 등의 화이트리스트 자산을 검증자 금고에 스테이킹하도록 유도하며, dPoS와 유사하게 사용자는 예금을 특정 검증자에게 위탁하여 체인 상 프로토콜에 유동성을 제공하고 DeFi 프로토콜 수익의 일부와 $BERA를 보상으로 받습니다. 예금량이 많을수록 보상도 커지며, 이를 통해 Berachain 상의 DeFi에 풍부한 유동성이 공급됩니다.
- Sophon은 zkSync의 '슈퍼체인' 또는 레이어 2 네트워크로, Matter Labs의 모듈화 오픈소스 프레임워크인 ZK Stack을 사용하여 구축되며, 엔터테인먼트 분야에 특화된 모듈화 공개 블록체인 프로젝트입니다. 주로 엔터테인먼트, 게임, 음악, 예술, 티켓팅, 도박 등 분야를 대상으로 하며, 엔터테인먼트 산업에 특화된 고성능 모듈화 공개 블록체인이 되는 것을 목표로 합니다.
핵심 제품 측면에서 Sophon은 ZK Stack이 제공하는 툴킷을 활용해 자신의 모듈화 공개 블록체인을 빠르게 개발하며, 실행 계층은 자체적으로, 결제 계층은 여전히 이더리움을 사용하고, 데이터 가용성 계층은(공개 예정)을 사용합니다. 이러한 구성은 모듈화 공개 블록체인의 신속한 배포를 가능하게 하여 개발 비용을 낮추고, 동시에 낮은 거래 수수료, 높은 실행 속도, 높은 확장성 등의 장점을 누릴 수 있습니다.
사용자 경험 개선
어떤 사용 시나리오와 기술이든 결국 사용자에게 직결됩니다. 이 분야에서 애플(Apple)은 고객 경험의 정점이라 할 수 있습니다. 애플처럼 첨단 기술과 훌륭한 사용자 경험을 결합하는 것은 Web3 기술의 대중화에 매우 중요합니다. 투자 시 HTX Ventures는 프로젝트의 사용자 경험과 제품 운영을 투자 기준에서 매우 중요하게 평가합니다. 또한 Web3로 더 많은 사람들을 끌어들이는 프로젝트에 큰 투자 관심을 가지고 있습니다. 현재 사회적 상호작용, 팬덤, 게임 분야는 보다 광범위한 채택을 이끄는 핵심 영역입니다. HTX Ventures는 더 사용자 친화적인 생태계를 구축하기 위해 커뮤니티, 교육, SocialFi, GameFi 분야에 투자하고 있습니다.
Camp Network는 문화, 음악, 게임, 영화, 소셜미디어, 스포츠, 라이브 이벤트 등 분야에서 Web3의 대규모 채택을 실현하기 위한 모듈화 레이어 2 블록체인입니다. '디지털 백팩'을 활용해 소셜 및 스트리밍 앱에서의 오프라인 참여 데이터—대부분의 사용자가 오늘날 디지털 정체성을 보유하는 공간—을 활용하여 소비 앱이 유의미한 행동을 더 잘 이해하고 인센티브를 제공할 수 있도록 돕습니다. Camp Network는 강력한 비즈니스 개발 및 운영 팀을 보유하고 있어 고품질 사용자 커뮤니티를 Web3로 유입할 잠재력을 지닙니다.
Tomo:
Tomo는 일체형 Web3 소셜 앱으로, 사용자의 온라인 존재를 범용 소셜 지갑으로 전환하여 진정성 있고 스팸 없는 연결과 재정적 인센티브를 촉진합니다. Tomo는 사용자가 창작자와 직접 소통하고, 비공개 토론에 참여하며, Tomoji를 통해 차세대 디지털 아트를 탐색할 수 있게 합니다. Tomo는 재정적 인센티브를 소셜 상호작용에 통합함으로써 돋보이며, 창작자와 시청자 간의 가치를 재분배합니다.
ChainML은 AI 및 ML 개발 연구소로, 최근 Theoriq를 출시했습니다. Theoriq는 조합성, 확장성, 커뮤니티 기반 거버넌스를 기반으로 하는 플랫폼입니다. Theoriq의 AI 에이전트 기반 계층은 AI 에이전트 기술의 독점적 통제에 대응하고 그 능력을 신생 Web3 프레임워크에 통합하기 위한 것입니다. 이 프로토콜은 Web3 기반의 소비 계층과 오픈 AI 에이전트 마켓플레이스를 도입함으로써 AI 기술에 대한 민주화된 접근을 효과적으로 실현합니다. 이 방법은 투명성을 강화할 뿐 아니라 Web3의 기본 원칙에 부합하며, 기존 기술 거대기업의 중앙집중형 모델과 명확한 대비를 이룹니다.
Theoriq의 핵심 장점은 다음과 같습니다: 보안성(계산 도전에 대한 증명, 신용 시스템을 통한 담보 자산 연결, 다자간 게임 이론 기반 보안), 비용 우위(ZKML 대비 성능 오버헤드 크게 감소), 확장성. 향후에는 심층학습 애플리케이션의 공유 경제를 제공할 수 있습니다: 전 세계 GPU 컴퓨팅 리소스를 집약하여 현재의 GPU 연산력 부족 문제를 해결합니다. 그 증명(proof)은 AI 추론이 실제로 실행되었음을 보장하며, 토큰 경제 모델을 통해 모든 GPU 연산력 참여를 인센티브로 유도합니다.
주목하고 있는 기타 트렌드
애플리케이션 중심 인프라 프로젝트
프로젝트 생태계를 구축하기 위해서는 기반 기술 인프라를 탄탄히 다지는 것이 필수적입니다. 비트코인 생태계 외에도 현재 우리가 특히 주목하는 두 가지 기반 기술 분야는 FHE(전체 동형 암호화)와 AI입니다.
FHE(전체 동형 암호화)
- FHE 기술은 거래 프라이버시 암호화 및 AI 프라이버시 분야에 활용될 수 있으며, 거래 프라이버시 분야에서는 ZK 및 믹서 등 경쟁 제품에 비해 스마트 계약을 자연스럽게 지원하고 EVM과 호환됩니다. AI 프라이버시 분야에서는 ChatGPT와 같은 AI 제품 사용 시 입력 데이터의 개인정보를 보호할 수 있습니다. 현재 대부분 국가의 AI 규제는 데이터 보안과 개인정보에 초점을 맞추고 있으며, 특히 세계 주요 AI 기업들이 미국에 집중되어 있는 상황에서 AI 사용을 거부하는 것은 현실적이지 않습니다. FHE 분야의 여러 프로젝트가 올해 말과 내년 1분기에 출시되며, AI 데이터 개인정보 보호에 적용되어 AI와 암호화폐의 융합을 더욱 촉진하고, 거래 프라이버시 보호에 활용되어 믹서 등의 제품을 대체할 가능성이 있습니다. 현재 FHE 응용의 주요 제약 요인은 성능이며, 이를 개선하기 위해 ZAMA 등 많은 FHE 기업들이 하드웨어 가속을 도입하고 있습니다. 현재 우리는 Fhenix와 ZAMA와 같은 FHE 분야 기업에 주목하고 있습니다.
AI
- AI는 일상생활과 업무에서 중요한 부분이 되었습니다. AI를 블록체인 기술과 통합하면 거래 블랙박스, 인적 개입 필요성 등 기존의 여러 문제점을 해결할 수 있습니다. 암호화폐와 AI의 융합은 토큰 인센티브 모델을 통해 AI 분야의 문제를 경제 모델 차원에서 해결할 수 있습니다. 토큰 인센티브를 통해 전 세계 작업자들이 데이터 라벨링, 합성 데이터 생성, FHE 기반 개인정보 보호, 탈중앙화 연산 네트워크 등 기술에 참여하도록 유도할 수 있습니다.
HTX Ventures는 2024년 하반기에는 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 언급한 AI 에이전트 방향에 주목해야 한다고 봅니다. AI 에이전트는 환경을 인식하고 독립적으로 사고하며 설정된 목표를 달성하기 위해 적절한 행동을 취할 수 있습니다. 대규모 언어 모델(LLM)의 지원 하에 AI 에이전트는 자연어를 이해할 뿐 아니라 의사결정을 계획하고 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다. 사용자와의 상호작용을 통해 사용자 선호도를 학습하고 개인화된 솔루션을 제공하는 가상 비서 역할을 할 수 있으며, 명확한 지시 없이도 자율적으로 문제를 해결하여 효율성을 높이고 새로운 가치를 창출할 수 있습니다. AI 에이전트 분야는 사용자와 가장 밀접하고, 대중화되기 쉬우며 트래픽을 유입할 수 있는 세부 분야입니다.
또 다른 주목할 방향은 데이터 계층의 돌파구인 IMO(Initial Model Offering)입니다. IMO는 현실 세계의 AI 모델을화폐화하는 것입니다. 허무맹랑한 ICO와 달리, IMO는 현실 세계의 AI 모델과 직접 연결되며 공기 토큰을 발행해 자금을 모으는 것이 아닙니다. 현재 AI 산업은 주로 폐쇄형이 주도하고 있으며, 많은 오픈소스 AI 모델은 수익화에 어려움을 겪고 있습니다. 오픈소스 AI 모델이 성장하려면 더 많은 자금을 조달하는 것이 핵심입니다. IMO의 목적은 오픈소스 AI 모델 개발자가 발전을 위해 더 많은 자금을 조달할 수 있도록 새로운 자산 발행 방식을 제공하는 것입니다.
신형 SocialFi 및 커뮤니티 중심 애플리케이션
- 현재 주목할 만한 커뮤니티형 프로젝트(생태계)는 네 가지로, 첫째 솔라나가 주도하는 Blockchain Links(Blinks) 및 그 생태계, 둘째 기존 소셜 프로젝트 FriendTech, 셋째 Base 기반의 신생 SocialFi 프로젝트 Farcaster, 넷째 Ton 생태계입니다.
Farcaster와 TON은 각각 독특한 생태계와 강력한 기술 지원을 통해 향후 암호화폐 시장에서的巨大한 잠재력을 보여주고 있습니다. Farcaster는 탈중앙화 소셜 관계도와 메모코인 경제학을 통해 강력한 소셜 계층 기반을 형성하였으며, TON은 주요 전략적 투자와 기술 배치를 통해 SocialFi 및 GameFi 분야에서 입지를 굳혔습니다. 동시에 최근 솔라나가 출시한 Blink도 소셜 분야에 집중하고 있으며, 2024년 하반기 이 추세는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트들의 발전은 투자자들에게 새로운 기회와 방향성을 제공합니다.
커뮤니티 프로젝트를 기반으로 HTX Ventures는 Farcaster와 TON 생태계를 기반으로 하는 SocialFi 및 GameFi 프로젝트에도 긍정적인 시각을 가지고 있으며, 기존 소셜 생태계를 활용함으로써 빠르게 확장하고 쉽게 사용할 수 있을 것으로 기대합니다.
DePIN
- 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN)는 기존 인프라에 대한 혁신적 활용과 데이터 중심의 비즈니스 모델을 통해 블록체인 분야를 재편하고 있습니다. DePIN은 전통적인 IoT 프레임워크를 넘어, 탈중앙화된 효율성과 비용 효율성으로 두각을 나타내며, 개인정보 보호 강화, 제로노우ledge 증명, 인공지능 등의 기술 통합에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. DePIN의 선도적 플랫폼인 솔라나는 고성능 블록체인 기술과 물리적 네트워크의 통합을 상징하며, 상당한 경제적 보상을 약속하고 기술과 실제 응용을 융합하는 새로운 방식을 개척하고 있습니다.
2024년 하반기, HTX Ventures는 계속해서 고품질 프로젝트를 탐색하며, 첨단 기술, 핵심 인프라, 사용성과 사용자 경험을 획기적으로 개선하고 Web3 사용자층을 늘리는 애플리케이션을 지원할 예정입니다. 이에는 AI 에이전트, DeFi, SocialFi, GameFi, 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN), 이더리움, 레이어 1 및 레이어 2 솔루션, 비트코인 생태계 등이 포함됩니다.
좋은 프로젝트가 있거나 협업을 원하시면 VC@htx-inc.com으로 연락주세요.
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HTX Ventures 소개
HTX Ventures는 화웨이(火币) HTX의 글로벌 투자 부문으로, 투자, 인큐베이션, 리서치를 통합하여 세계에서 가장 우수하고 창의적인 팀들을 발굴합니다. 업계의 선구자로서, HTX Ventures는 11년 이상의 블록체인 구축 경험을 보유하고 있으며, 해당 분야의 선도 기술과 신생 비즈니스 모델을 식별하는 데 능숙합니다. 블록체인 생태계 내 성장을 촉진하기 위해 프로젝트에 자금 조달, 자원, 전략적 조언 등 포괄적인 지원을 제공합니다.
HTX Ventures는 현재 300개 이상의 프로젝트를 지원하고 있으며, 다양한 블록체인 분야에 걸쳐 있으며, 일부 고품질 프로젝트는 이미 HTX 거래소에서 거래되고 있습니다. 또한 가장 활발한 FOF 펀드 중 하나로서, HTX Ventures는 전 세계 30개의 최고 펀드에 투자하며 Polychain, Dragonfly, Bankless, Gitcoin, Figment, Nomad, Animoca, Hack VC 등 글로벌 최정상 블록체인 펀드와 협력하여 블록체인 생태계를 공동으로 조성하고 있습니다.
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