8개의 자체 에어드랍 및 수익 기능을 갖춘 DeFi 프로토콜 분석
작성자: ROUTE 2 FI
번역: TechFlow
안녕하세요!
수요일도 즐겁게 보내시길 바랍니다!
에어드롭, 수익 또는 포인트 프로그램을 찾고 계신가요? 아래는 잠재력이 있는 일부 DeFi 프로토콜들입니다.
저는 이 리서치 보고서를 매주 업데이트할 예정이며, 이를 통해 이 분야에서 최신 정보를 계속 유지하려 합니다.
그럼 시작해볼까요.
새로운 한 주 —— 잠재력 있는 8개의 DeFi 프로토콜
다음은 수익, 에어드롭 등 아직 개발되지 않은 기회들이며, 오늘 여러분이 탐색할 수 있는 프로토콜들입니다. 이 프로토콜들은 다양한 네트워크(EVM, 비EVM 또는 Cosmos)에서 유래했으며 파생상품, 수익, DEX 등 다양한 DeFi 영역을 아우릅니다. 이 프로젝트들은 두각을 나타내는 지지와 수익 기회로 인해 주목받고 있지만, 어떤 것도 재무적 조언으로 간주되어서는 안 되며, 상호작용 전에 항상 스스로 충분한 조사를 하셔야 합니다:
1/ Zircuit
Zircuit은 완전히 EVM과 호환되며 시퀀스 레벨에서 AI 보안을 활성화하는 레이어 2(L2) 프로토콜입니다. 기존 수천 개의 다른 L2들과 달리, Zircuit은 스마트 계약 공격 및 악의적인 행위자로부터 사용자를 보호하면서 저렴한 수수료와 빠른 거래를 통해 소비자 친화적으로 만드는 새로운 체인 내 보안 방법을 도입합니다. 이미 Binance Labs와 Pantera로부터 비공개 투자를 유치했습니다. 현재 네트워크는 테스트넷 단계에 있으며 메인넷 출시를 앞두고 있습니다:
메인넷 출시를 준비하며, 사용자가 지원되는 자산을 스테이킹하여 Zircuit 포인트를 획득할 수 있는 포인트 프로그램을 시작했습니다. 이 포인트들은 토큰 생성 이벤트(TGE) 시 토큰으로 전환될 가능성이 있습니다. 다양한 LRT 자산 지원 덕분에 사용자는 Zircuit 포인트를 벌면서 동시에 스테이킹 연간 수익률(APR), 재스테이킹 APR 및 LRT 포인트 등의 다른 수익도 얻을 수 있습니다. 이미 29억 달러 이상의 자산이 스테이킹되었습니다:
현재 가장 좋은 스테이킹 자산은 $mETH이며, Methamorphosis 활동 중에는 매일 5배의 보상을 제공하며, 10월 종료 예정인 거버넌스 토큰 $cMETH에서 $COOk을 제공합니다.
2/ Allora
현재 머신러닝(AI)은 산업 거물들에 의해 독점되어 있어 투명성과 접근성이 제한되고 있습니다. Allora는 기여자들로 구성된 생태계를 통해 자기 개선형 탈중앙화 AI 네트워크를 구축하려는 목표를 가지고 있으며, 역할은 다음과 같습니다: AI 추론을 제공하는 작업자, 추론 품질을 평가하는 심판자, 그리고 추론을 요청하고 지불하는 소비자.
Allora는 AI 서사에만 집착하는 또 다른 공허한 프로젝트가 아니라 실질적인 사용 사례를 갖추고 있으며, 예를 들어 예측 시장이 있습니다. 이를 입증하기 위해 최근 Robonet과 협력하여 정치 거래 에이전트 'Pauly'를 개발했는데, 이는 Allora 네트워크를 활용해 Polymarket의 정치 시장을 분석하고 AI 기반 분석과 실시간 시장 데이터를 이용해 저평가 또는 과대평가된 시장을 찾아내 거래 기회를 모색합니다:
또한 Polychain, Delphi Ventures 등 유수의 투자자들로부터 3375만 달러를 조달했습니다. 그들의 토큰 이코노미는 커뮤니티 중심이며, $Allo 보유자들이 네트워크에 다양한 방식으로 참여할 수 있도록 하면서도 시간이 지남에 따라 점차 감소하는 비트코인과 유사한 발행 구조를 유지함으로써 토큰 가치 상승에 기여합니다. Allora 네트워크는 현재 테스트넷 단계이며, Galxe 이벤트, Zealy, 노드 운영 등을 통해 네트워크에 참여할 수 있는 다양한 방법이 있습니다.
3/ Superposition
Superposition은 Arbitrum 스택 위에 구축된 레이어 3(L3) 체인으로, 원생 유동성과 실용 메커니즘을 갖춘 탈중앙화 앱(dApp)을 촉진하기 위한 것입니다. Superposition은 속도와 저렴한 수수료뿐 아니라, Super Asset이라는 새로운 수익 메커니즘을 통해 보상 시스템을 구축합니다. 자산을 Superposition으로 브릿징하면 Super Asset이 되며, 이는 보유하거나 사용할 때 수익을 지급하는 자산입니다. 이는 "사용할수록 보상을 주는 최초의 블록체인"이라는 회사 소개와 일치합니다. 아직 투자 라운드나 투자자에 대해 발표하지 않았지만 Arbitrum 팀과 긴밀히 협력 중이며 곧 투자 발표가 있을 것으로 예상됩니다:
그들의 인센티브 테스트넷은 중요한 이정표를 달성했으며, 14만 개 이상의 주소가 110만 건 이상의 거래를 수행했습니다. 현재 테스트넷에 참여하는 세 가지 방법이 있습니다. 첫째, Uniswap이 도입한 몰입 유동성 모델을 채택한 V3 자동시장조성기(AMM)인 Longtails에서 교환하는 것. 둘째, Intract에서 소셜 미션 완료하기. 마지막으로, 이더리움 이름 서비스(ENS)와 유사하지만 Superposition 상에서 제공되는 meow 도메인을 확보하는 것입니다. 또한 소셜 미디어 계정 알림을 설정하여 향후 이벤트 소식을 받아볼 수 있습니다.
4/ Movement Labs
기존 레이어 1(L1)들이 이더리움을 능가하려는 목표를 추구하는 것과 달리, Movement는 페이스북이 개발한 Move 프로그래밍 언어를 활용해 사용자 자산 보안을 강화하는 L1을 구축했습니다. 이는 자산 소유권 이전 및 발행과 같은 일반적인 블록체인 작업을 위한 안전한 스마트 계약 개발을 단순화합니다. Move는 M1과 M2라는 두 개의 대표 제품을 보유하고 있는데, M1은 무허가 Move 블록체인이고, M2는 이더리움에서 결제되며 Celestia를 데이터 가용성 계층으로 사용하는 가장 빠르고 안전한(Mevm) 레이어 2(L2)입니다. 사용자는 Move와 EVM 사이를 원활하게 상호작용할 수 있으며, M1은 M2의 PoS 정렬자 네트워크로 작동합니다. Movement는 Binance로부터 비공개 투자를 받았으며, Polychain 등 유수의 투자자들로부터 총 4140만 달러를 조달했습니다.
현재 네트워크는 테스트넷 단계이며, 문서에 명시된 다양한 작업에 참여할 수 있습니다. Tia 스테이커들도 미래의 에어드롭 대상이 될 수 있다는 소문이 돌고 있으나, 스테이킹 전에 신중히 포지션을 관리하시기 바랍니다. 88%의 토큰이 곧 언락되며, 벤처 캐피탈의 매도 물량에 주의해야 합니다.
5/ Gunzilla Games
Gunzilla Games는 AAA급 게임 스튜디오이자 Gunz 블록체인의 개발자로서, 지속적으로 팽창하는 토큰을 사용자에게 판매하는 공허한 게임 프로젝트들과 다릅니다. Gunzilla는 플레이어들이 NFT와 $Guns 토큰으로 전환 가능한 인게임 자산을 통해 보상을 받을 수 있는 상호작용형 생태계 구축에 집중하고 있습니다. 팀원들은 핀테크, 비디오 게임 등 다양한 배경을 갖추고 있으며, Web3 플레이어뿐만 아니라 더 넓은 Web2 대중까지 사로잡을 역량을 보여주고 있습니다. 또한 Animoca Brands 등 저명한 투자자들로부터 7600만 달러를 조달했습니다.
게임 부문은 암호화폐 분야에서 과소평가된 분야 중 하나이며, 참여자가 적기 때문에 보상이 매우 매력적입니다. Ace에서 우리가 본 것처럼 말이죠. Gunzilla는 현재 테스트넷 단계이며, 메인넷은 올해 혹은 2025년 초에 출시될 예정이며, 두 개의 대표 게임인 Playoffgrid와 Guns 블록체인이 있습니다.
Playoffgrid는 아직 출시되지 않았지만, #OTGPioneers 프로그램에 참가 신청하여 게임의 사전 버전과 에어드롭 가능성이 있는 독점 보상을 받을 수 있습니다. Guns는 사용자 상호작용에 따라 보상하는 진행 중인 포인트 프로그램이 있으며, 현재 상위 200위까지도 2만 포인트밖에 누적되지 않았습니다:
이 YouTube 영상을 보면 게임 방법과 포인트 극대화 방법을 잘 배울 수 있습니다.
6/ Usual Money
스테이블코인은 암호화폐에서 가장 수익성이 높은 분야 중 하나이며, Tether의 분기 순이익은 BlackRock의 수익을 넘어서기도 했습니다. 그러나 이러한 놀라운 수치는 Tether 자체에는 의미가 있지만 보유자들에게는 실제적인 가치가 거의 없습니다. 이제 당신이 Tether의 일부를 소유할 수 있다고 상상해보세요? 이것이 바로 Usual Money의 위치입니다. 이는 RWA(실물 자산) 기반의 탈중앙화 스테이블코인으로, Usual 토큰을 통해 소유권과 거버넌스 권한을 재분배합니다. Usual Money의 핵심 목표는 전통 금융이 부를 소수의 주주에게만 분배하는 모델을 깨고 권한을 생태계 참여자들에게 돌려주는 것입니다:
Mantle와 GSR을 포함한 저명한 투자자들로부터 700만 달러를 조달했으며, 밸류에이션은 7500만 달러입니다.
최근 메인넷을 출시하고, 자신의 스테이블코인 USDO를 보유하거나 인센티브 풀에 유동성을 제공하면 'Pill' 포인트를 적립할 수 있는 이벤트를 시작했습니다:
7/ Plume
거의 모든 레이어 2(L2)가 고유한 차별점 없이 기존 L2의 포크 형태로 존재해 대부분이 '유령 체인'이 되는 반면, Plume은 BlackRock 창립자인 Larry Fink가 제안한 RWA(실물 자산) 개념에서 자신만의 특성을 발견했습니다. Plume은 RWA에 특화된 최초의 모듈화된 L2 블록체인으로, 자산 토큰화 및 컴플라이언스 제공업체를 체인 상에 직접 통합합니다. 주요 목표는 RWA 프로젝트의 배포를 단순화하고 고품질 구매자들을 유치해 생태계 내 유동성을 높이는 것입니다. Plume은 Haun Venture가 리드한 1000만 달러 투자를 유치했으며 Galaxy 등 유수의 투자자들이 참여했습니다.
현재 네트워크는 테스트넷 단계이며, 커뮤니티 참여에 보상을 제공함으로써 사용자를 유인하고 있습니다. 활동적인 참여자들은 작업 완료, 친구 초대 등을 통해 전체 이벤트 기간 동안 Plume 포인트를 획득할 수 있습니다:
8/ Blum
특정 체인에만 국한된 Telegram 봇들과 달리, Blum은 EVM 및 비EVM을 포함한 30개 이상의 체인(Solana, Ton, Cosmos 등)에서 사용 가능한 하이브리드 Telegram 트레이딩 봇입니다. 이들의 팀 역량 덕분에 700개 참가 프로젝트 중 하나로 Binance MVB 시즌 7의 우승자 중 하나가 되었습니다:
이미지 내용:
MVB 프로젝트는 항상 경쟁이 치열했으며, 시즌 7에서는 700건 이상의 신청이 접수되었습니다. 결국 엄격한 선별 과정을 거쳐 1.8%의 신청자만이 선정되었으며, MVB 액셀러레이터 시즌 7의 13개 팀이 등장했습니다. 아래는 부문별 알파벳 순서입니다:
DeFi
BitU 는 체인 외부 유동성과 효율성을 활용해 더 높은 수익을 제공하는 암호화 네이티브 담보 스테이블코인 프로토콜입니다.
Blum 은 Telegram 소형 앱 내 게임화 기능을 통해 범용 토큰 접근을 제공하는 하이브리드 거래소입니다.
아직 투자 유치를 발표하지 않았지만, 사용자 성장 데이터는 매우 인상적입니다. 트위터 팔로워 290만 명, 유튜브 채널 구독자 470만 명, 사용자 수 1000만 명 이상입니다. 현재 Blum의 Telegram 봇이 운영 중이며, 소셜 미션에 참여해 Blum 포인트(BP)를 적립할 수 있으며, 많은 포인트를 모을수록 좋습니다.
오늘은 여기까지입니다, 여러분!
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