과감한 베팅과 대담한 리드 투자, Hack VC의 암호화폐 지도를 살펴보자
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과감한 베팅과 대담한 리드 투자, Hack VC의 암호화폐 지도를 살펴보자
지난해 12월 이후 몇 달도 채 되지 않은 기간 동안 Hack VC는 바빌론(Babylon), imgnAI, AltLayer, Intia, io.net, 이클립스(Eclipse), 엘릭서(Elixir) 등 다수의 프로젝트에 차례로 주도적으로 투자하며 상당히 공격적인 행보를 보이고 있다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰글: 1912212.eth, Foresight News
Hack VC는 이제 각 프로젝트의 펀딩 소식에서 점점 더 자주 핵심적인 위치를 차지하고 있다. 시장은 이들이 과연 누구인지 궁금해할지도 모른다. 펀드 창립자인 알렉산더(Alexander)라는 이름은 대부분이 기억하지 못할 수 있지만, 베인 캐피탈(Bain Capital)과 드래곤플라이 캐피탈(Dragonfly Capital)이라면 누구나 들어봤을 것이다.
알렉산더는 베인 캐피탈에서 암호화폐 투자 사업을 시작했으며, 2018년에 펑보(冯波)와 함께 드래곤플라이 캐피탈을 공동 설립했다. 드래곤플라이는 이전 사이클에서 큰 성공을 거두며 공용 블록체인 및 DeFi 분야에서 막대한 수익을 올렸고, 현재 아시아 최대의 암호화폐 펀드 중 하나가 되었다.
알렉산더는 2020년 드래곤플라이를 떠난 지 얼마 안 되어 자신의 펀드 Hack VC를 설립했으며, 당시 시드 펀드로 3억 달러를 조달하는 데 성공했다. 출자자에는 실리콘밸리 명문 투자사인 세쿼이아(Sequoia), a16z의 파트너 마크 앤드리슨(Marc Andreessen)과 크리스 딕슨(Chris Dixon) 등이 포함됐다.
지난해 12월부터 불과 몇 개월 만에 Hack VC는 바빌론(Babylon), imgnAI, AltLayer, Intia, io.net, Eclipse, Elixir 등 다수의 프로젝트에 연이어 리드 투자를 단행하며 매우 공격적인 행보를 보이고 있다. 흥미롭게도 지금까지 Hack VC는 아직 NFT 분야에서는 투자 활동을 하지 않았다.
올해 2월, Hack VC는 1.5억 달러 규모의 새 펀드 조달을 완료했으며, 매니징 파트너 알렉스 팩(Alex Pack)은 블룸버그와의 인터뷰에서 이미 새 펀드의 약 3분의 1을 배치했다고 밝혔다. 그로부터 겨우 한 달도 지나지 않아 Hack VC는 또 다른 펀드로 최소 1억 달러 이상을 추가 모집하고 있으며, 이 펀드는 암호화 스타트업의 시드 단계에 집중할 예정이다.
4월 9일, 홍콩 Web3 카니발이 막을 내릴 무렵, Hack VC가 주최한 'Hack.summit() 2024' 블록체인 개발자 컨퍼런스가 개막하여 업계의 많은 전문가, 기술 거물, 유명 프로젝트 관계자들을 끌어모았다. 이번 컨퍼런스는 '미래를 구축하고 가치를 함께 만들어 가자'는 주제 아래 블록체인 기술의 최신 응용 사례, 산업 동향 및 미래 발전 방향에 초점을 맞췄다.
이제 새로운 투자사 Hack VC의 암호화 생태계 지형도를 살펴볼 때다.
인프라
Eclipse
Eclipse는 사용자가 쉽게 맞춤형 모듈형 롤업을 구축할 수 있도록 돕는 프로젝트다. 다른 고정된 구성 요소(예: 가상 머신과 기본 계층)를 가진 롤업과 달리, Eclipse를 사용하면 다양한 형태의 롤업을 간편하게 만들 수 있다. 예를 들어 폴리곤 Avail을 컨센서스 계층 및 데이터 가용성 계층으로 선택하고, 동시에 SVM을 실행 계층으로 사용할 수 있다. Eclipse는 'Eclipse 결제 계층'을 결제 계층으로 제공하며(IBC 포함), 이를 통해 Eclipse 기반 롤업은 Cosmos 생태계와 원활하게 연결된다.
올해 3월, Eclipse는 플레이스홀더(Placeholder)와 Hack VC의 공동 리드 투자를 받아 5000만 달러의 펀딩을 완료했으며, 폴리체인 캐피탈(Polychain Capital), 델파이 디지털(Delphi Digital) 등이 참여했다.
Initia
Initia는 블록체인 분야의 '애플 생태계'를 만들려는 목표를 가지고 있으며, 기술 스택의 수직 통합을 통해 멀티체인 시스템의 단편화된 경험을 해소하려 한다. Initia는 Initia 롤업 프레임워크를 통해 레이어 1 기반 계층과 레이어 2 앱 체인('Minitias'라고 부름)을 통합하고, IBC를 통해 Minitias 간 메시지 전달을 촉진한다. 애플 생태계처럼 모든 사람이 다양한 프레임워크(React Native, Swift 등)를 사용해 앱을 만들 수 있지만, ApplePay, FaceID, 앱 간 통신 등의 공통 네이티브 기능에 접근할 수 있는 것처럼, Initia 역시 모듈형 네트워크 제품과 고유 기능을 통해 이를 모방하고자 한다.
올해 2월, Initia는 델파이 벤처스(Delphi Ventures)와 Hack VC의 공동 리드 투자를 받아 750만 달러의 펀딩을 완료했으며, 코비(Cobie) 등이 참여했다. 참고로 2023년 10월, Initia는 바이낸스 랩스(Binance Labs)의 프리-시드 투자를 받기도 했다.
SX
SX 네트워크는 자체 예측시장 프로토콜을 활용해 출시된 독립형 스마트 계약 블록체인이다. EVM 호환성, 저렴한 트랜잭션 비용, PoS 기반의 합의 모델을 갖춘 블록체인 앱 개발자들을 위해 설계되었으며, SX Bet, SX 프로토콜, SX 블록체인이라는 세 가지 핵심 상호 연결된 플랫폼으로 구성되어 있다.
Gelato
겔라토(Gelato) 네트워크는 웹3 자동화 및 중계 네트워크로, 개발자가 모든 EVM 호환 블록체인에서 임의의 스마트 계약을 자동 실행할 수 있도록 한다. 겔라토는 누구나 로봇 네트워크의 힘을 활용해 이더리움 프로토콜 간 자금 흐름을 완전히 자동화할 수 있게 해준다.
Blocknative
블록네이티브(Blocknative)는 퍼블릭 블록체인 거래를 모니터링하고 관리하는 핵심 인프라를 구축하고 운영한다. 블록네이티브는 '암흑의 숲(dark forest)'을 밝히고 거래를 보호한다.
Syndicate
신디케이트(Syndicate)는 확장 가능한 WEB3 제품을 구축하기 위한 API와 스마트 계약을 제공한다. L3 런칭을 지원하며, 가스 비용은 거의 제로에 가깝다—지능형 가스 보조금, 네이티브 가스 토큰, 데이터 오라클, 사전 컴파일 등을 가능하게 한다. 초기에는 분산형 투자 DAO였으나, 현재는 인프라로 전환되었다.
리스테이킹
AltLayer
AltLayer는 현재 EigenLayer의 리스테이킹 서비스와 결합한 Restaked Rollups를 중심으로 운영하고 있다. 이는 EigenLayer의 능동적 검증 서비스(AVS)를 통해 롤업 퍼블릭 체인의 보안성, 탈중앙화 정도 및 사용자 경험을 강화할 수 있으며, 일시적인 실행 계층 서비스도 제공한다. 이는 특정 짧은 시간 동안 필요한 일시적 체인에 적합하다. 예를 들어 Yuga Labs가 'Otherdeed for Otherside' NFT를 판매할 때 이더리움 메인넷이 혼잡해지는 문제를 해결할 수 있다. 또한 AltLayer의 플랫폼은 멀티체인 및 멀티 가상머신 세계를 위해 설계되어 있어 EVM과 WASM(Cosmos, Polkadot 등에서 사용)뿐만 아니라 Solana VM(Sealevel)과 Move VM도 지원할 계획이다.
올해 2월, AltLayer는 폴리체인 캐피탈(Polychain Capital)과 Hack VC의 공동 리드 투자를 받아 1440만 달러의 전략적 펀딩을 완료했으며, OKX Ventures, HashKey Capital, IOSG 등이 참여했다. 이전 라운드의 펀딩은 2022년 7월로 거슬러 올라가며, 폴리체인 캐피탈, 점프 크립토(Jump Crypto), 브레이어 캐피탈(Breyer Capital)이 리드했고, 폴카닷 창시자 가빈 우드(Gavin Wood), 전 코인베이스 CTO이자 전 a16z 파트너 발라지 스리니바산(Balaji Srinivasan), 서클 공동창업자 션 네빌(Sean Neville), 신세티크스 및 보디 벤처스 공동창업자 케인 워릭(Kain Warwick)과 조던 몽메이지(Jordan Momtazi) 등이 참여했다.
EigenLayer
EigenLayer은 개발자가 이더리움의 기존 경제적 보안 인프라(검증자 집합 및 자본 포함)를 활용할 수 있게 해준다. 이 과정은 이미 구축된 이더리움의 보안성을 활용함으로써 새로운 네트워크 및 서비스 생성 과정을 단순화한다. 핵심 개념은 리스테이킹이며, 이를 통해 EigenLayer는 이더리움의 스테이킹된 ETH와 검증자 집합을 다른 서비스 및 네트워크에 사용할 수 있게 한다.
EigenLayer은 올해 a16z로부터 1억 달러의 펀딩을 받았으며, 작년에는 블록체인 캐피탈이 리드했고, 코인베이스 벤처스, 폴리체인 캐피탈, Hack VC, 일렉트릭 캐피탈, IOSG 등이 참여했다.
Rio Network
리오(Rio)는 유동성을 재스테이킹하는 네트워크로, 첫 번째 유동성 리스테이킹 토큰은 reETH이다. Chorus One, Figment, HashKey Cloud, Kiln, Unit 410은 리오의 첫 번째 노드 운영사이며, ETH 검증기를 운영하고 AVS를 유지한다.
크로스체인 브릿지
Across
Across는 사용자가 체인 간에 거의 즉시 거래를 수행할 수 있도록 하는 크로스체인 브릿지 프로토콜이다. 이는 오라클, 바인딩 릴레이어, 단방향 유동성 풀을 활용하여 실현된다.
Nomad
검증자 기반 크로스체인 브릿지와 달리, Nomad는 외부 검증자에게 의존하지 않고, 대신 optimistic 메커니즘을 활용하여 사용자가 안전하게 메시지를 전송하고 자산을 브릿지할 수 있게 하며, 누구나 부정행위를 신고하고 시스템을 보호할 수 있다.
Raven DAO
레이븐 DAO(Raven DAO)는 DeFi 프로토콜, 블록체인, 중앙화 거래소 간 유동성을 제공한다.
퍼블릭 체인
Berachain
Berachain은 DeFi에 특화된 EVM 호환 레이어 1로, Cosmos SDK 위에 구축되었으며 유동성 증명(PoL, Proof of Liquidity) 합의 메커니즘을 채택했다. Polaris EVM 기반으로 구축되었으며, Polaris는 Cosmos SDK 위에 구축된 EVM 기반 운영 체제다. Polaris는 메시지 전달을 통해 EVM과 Cosmos SDK를 연결하며, 블록 생성, 처리, 저장을 실행과 분리한다. Polaris EVM은 개발자에게 상태 사전컴파일 및 사용자 정의 모듈 생성 기능을 제공하여 더욱 효율적이고 강력한 스마트 계약을 만들 수 있게 한다.
올해 4월, Berachain은 폴리체인 캐피탈이 리드한 4200만 달러 펀딩을 완료했으며, OKX Ventures, Hack VC, Dao5, Robot Ventures, Goldentree Asset Management, 전 드래곤플라이 캐피탈 파트너, 세레스티아 창시자 무스타파 알-바삼(Mustafa Al-Bassam), 텐더민트 공동창업자 자키 마니안(Zaki Manian) 및 기타 20명의 DeFi 프로젝트 창업자들이 참여했다.
SUI
SUI는 첫 번째 원칙에 기반해 재설계되고 구축된 레이어 1 퍼블릭 체인으로, 웹3의 다음 10억 명의 사용자를 수용할 수 있는 개발 플랫폼을 창작자와 개발자에게 제공하는 것을 목표로 한다. SUI의 앱은 Move 스마트 계약 언어를 기반으로 하며 수평적 확장성이 있어 개발자는 광범위한 애플리케이션을 빠르고 저렴하게 지원할 수 있다.
DeSo
DeSo는 오픈소스 소셜 미디어 플랫폼 퍼블릭 체인이다.
OG Labs
OG는 모듈형 AI 퍼블릭 체인을 만들고 있으며, 웹3 생태계에서 체인 상 AI 애플리케이션의 속도 및 비용 효율성 문제를 해결하려 한다. OG Labs 웹사이트에 따르면, 개발 중인 제품 중 하나인 'Uni-Chain'은 네트워크를 통합된 메타버스로 원활하게 연결하며, 사용자가 단일 지갑으로 어떤 체인의 사용자 및 서비스와도 거래할 수 있게 한다.
2024년 3월, OG Labs는 Hack VC의 리드 투자를 받아 3000만 달러의 프리-시드 펀딩을 완료했으며, Foresight Ventures, Delphi Digital, OKX Ventures 등이 참여했다.
레이어 2
Boba
Boba 네트워크는 Optimistic Rollup을 채택한 이더리움 레이어 2 확장 솔루션이며, OMG 재단의 핵심 기여자인 Enya 팀이 개발했다. Boba 네트워크는 Optimistic Rollup 기술이 제공하는 낮은 가스비, 높은 처리량 등의 기본 장점을 갖추고 있을 뿐 아니라, 레이어 2 자산 인출 프로세스를 개선했다. 이를 위해 '유동성 풀'을 도입하여 유동성 제공자가 체인 상에서 다양한 자산의 유동성을 추가할 수 있게 하고, 사용자가 메인넷과 레이어 2 네트워크 간 자산 교환을 지원받아 인출 기간을 최소 7일에서 '분 단위'로 줄였다.
2022년 Boba는 4500만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했으며, Crypto.com, Huobi, Hack VC 등이 참여했다.
Fhenix
Fhenix는 완전 동형 암호화 기반의 첫 번째 레이어 2를 구축하고 있다. 동형 암호화는 임의의 기밀 스마트 계약을 실행할 수 있는 더욱 확장 가능한 기술이며, Optimistic Rollup 방식을 채택했다.
2023년 9월, Fhenix는 Sora Ventures, Multicoin Capital, Collider Ventures의 리드 투자를 받아 700만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, Bankless, HackVC 등이 참여했다.
Tari
Tari는 디지털 자산 중심의 블록체인 프로토콜로, Rust로 구축되며 개인정보 보호, 오픈소스이며 모노로 스냅샷과 병렬 채굴이 가능한 사이드체인으로 설계되었다.
비트코인 생태계
Babylon
Babylon은 비트코인의 세 가지 측면—타임스탬프 서비스, 블록 공간, 자산 가치—을 활용하여 비트코인의 보안성을 다수의 지분 증명(PoS) 체인으로 전달함으로써 더 강력하고 통합된 생태계를 구축할 수 있다. Babylon의 비트코인 스테이킹 프로토콜은 원거리 스테이킹 방식을 채택하며, 암호학, 합의 프로토콜 혁신 및 비트코인 스크립트 언어의 최적화된 사용을 통해 스마트 계약의 부재 문제를 극복한다. Babylon의 스테이킹 프로토콜은 비트코인 보유자가 PoS 체인으로 브릿지 없이도 신뢰할 수 있는 방식으로 비트코인을 스테이킹하고 해당 체인에 완전한 처벌 가능 보안을 제공할 수 있게 한다.
올해 2월, 바이낸스 랩스(Binance Labs)가 바빌론 체인에 투자했다. 2023년 12월, 바빌론은 폴리체인 캐피탈과 Hack VC의 공동 리드 투자를 받아 1800만 달러의 펀딩을 완료했으며, Framework Ventures, Polygon Ventures, OKX Ventures, IOSG 등이 참여했다.
Mezo
Mezo는 2014년 설립된 스타트업 스튜디오 Thesis가 출시한 비트코인 레이어 2 네트워크다. Mezo는 'HODL 증명(Proof of HODL)'이라는 포인트 프로그램을 통해 보유자들의 유휴 비트코인 자산을 '활용'한다. 비트코인을 더 오래 보유할수록 기여자의 'HODL 스코어 배율'이 높아진다. Mezo는 네트워크의 기본 원칙에서 벗어나지 않으면서도 더 저렴하고 빠른 거래를 가능하게 함으로써 비트코인 인프라의 기능을 심화하려는 목표를 가지고 있다.
올해 4월, Mezo의 개발사 Thesis는 팬테라 캐피탈(Pantera Capital)의 리드 투자를 받아 2100만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했으며, 멀티코인, Hack VC, Draper Associates 등이 참여했다.
DeFi
파생상품
MYX
MYX는 매칭풀 메커니즘(Matching Pool Mechanism, MPM)을 통해 제로 슬리피지 거래를 실현하는 탈중앙화 영구계약 거래소다.
2023년 12월, MYX는 홍산(HongShan)의 리드 투자를 받아 500만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, Consensys, Hack VC, OKX Ventures, Foresight Ventures, Redpoint China, HashKey Capital, GSR Markets 등이 참여했다.
Perpetual
Perpetual은 탈중앙화 영구계약 거래 프로토콜이다. 최근 V3 테스트 버전을 출시하며 체인 상 파생상품을 위한 스마트 유동성 프레임워크를 도입했다. 이 프레임워크는 사용자가 순수 체인 상 유동성 또는 체인 상·외 솔루션 조합을 선택할 수 있게 하며, 사용자 경험 단순화 및 유연성 제공을 강조한다. 새로운 버전은 생체 인식 보안 지갑 도입, 입문 프로세스 간소화, 종합 플랫폼 구축 등을 통해 사용자 경험을 개선했다.
Vertex
Vertex는 Arbitrum 상에서 현물 및 파생상품을 거래할 수 있는 탈중앙화 거래소로, 30개 이상의 거래쌍을 지원한다. 이전에는 테라 체인 생태계 프로토콜이었다.
Cega
Cega는 전 UBS 파생상품 트레이더 아리사 토요사키(Arisa Toyosaki)가 설립한 파생상품 프로토콜이다. 현재 DeFi 분야에서 최초의 이색 파생상품을 제공하는 탈중앙화 파생상품 프로토콜로서, 가격 책정에서 헷징 방식, 유동성에 이르기까지 다양한 복잡한 파생상품의 모음으로, 만화경처럼 다양한 조합이 가능하다. 개별 이색 파생상품은 구조화 상품이라고 이해할 수 있다. Cega의 첫 번째 이색 파생상품 상품은 고정 쿠폰 노트(Fixed Coupon Note, FCN)로, 투자자가 소액의 원금 손실 가능성(하락 보호 있음)을 감수하는 대신 더 높은 수익률을 얻을 수 있게 한다.
Kine
Kine은 레이어 2 네트워크를 통해 체인 상 스테이킹을 실현하고, 0가스비로 매수/매도 거래를 할 수 있는 탈중앙화 파생상품 거래소다.
Variational
Variational은 Arbitrum 상에서 탈중앙화, 비託관(non-custodial) 양방향 파생상품 견적 플랫폼이다.
유동성 프로토콜
Elixir
Elixir는 모듈형 DPoS 유동성 네트워크로, 누구나 직접 오더북에 유동성을 제공할 수 있으며, 장외 암호화 자산에 유동성을 제공하고, 거래소 및 프로토콜이 장부 유동성을 유도할 수 있게 한다. 현재 Elixir 네트워크는 ELX 토큰 발행을 계획하고 있으나, 토큰 이코노미 모델은 아직 공개되지 않았다. 소개에 따르면 ELX는 두 가지 용도가 있는데, 하나는 노드 및 검증자 스테이킹을 통해 네트워크 보안을 보장하고, 다른 하나는 커뮤니티 거버넌스 토큰으로 사용된다.
올해 3월, Elixir는 Mysten Labs와 Maelstrom의 공동 리드 투자를 받아 800만 달러의 B 라운드 펀딩을 완료했으며, 아서 헤이스(Arthur Hayes), 애머 그룹(Amber Group), GSR 등이 참여했다.
Affine
Affine은 유동성 제공 시 발생하는 감가상각 손실 문제를 해결하는 것을 목표로 하며, 유동성 관리 전략을 통해 USD Earn에서 자동 다각화 및 수익률을 제공한다. 2023년 2월, Affine은 점프 크립토(Jump Crypto)와 Hack VC의 공동 리드 투자를 받아 510만 달러의 펀딩을 완료했으며, 서클 벤처스와 코인베이스 벤처스가 참여했다.
Overnight
Overnight은 스테이블코인을 위한 전용 Delta 중립 체인 상 수익 전략을 개발하고 있다.
Symbiosis Finance
Symbiosis Finance는 탈중앙화된 멀티체인 유동성 프로토콜로, 모든 EVM 및 일부 비-EVM 네트워크의 DEX 유동성을 집계한다. 서로 다른 체인 간 유동성 분산 문제를 해결하고, DeFi 및 웹3 생태계 이용 시 사용자 경험을 개선하는 것을 목표로 한다.
Ante
Ante는 비托管 형 히팅 인센티브 테스트 프로토콜로, 누구나 목표 프로토콜에 대한 신뢰를 토큰화할 수 있게 한다.
DEX
GRVT
그라비티(Gravity)는 하이브리드 거래소로서, CEX에 더 가까운 포지셔닝을 하고 있지만, CEX와 핵심적으로 다른 점은 자금 자체 관리(self-custody)라는 점이다. 데겐(Degen)들은 MetaMask나 Wallet Connect을 쉽게 사용해 거래할 수 있으며, dYdX 체인이나 GMX와 유사하다.
2023년 9월, 그라비티는 매트릭스 파트너스(Matrix Partners)와 델파이 디지털(Delphi Digital)의 공동 리드 투자를 받아 700만 달러 이상의 시드 펀딩을 완료했으며, Susquehanna Investment Group, CMS Holdings, Hack VC, Matter Labs 등이 참여했다.
CowSwap
CowSwap은 Cow Protocol 기반의 탈중앙화 거래 플랫폼으로, MEV(최대 추출 가능 가치) 보호 및 낮은 수수료 거래가 특징이다.
RWA
AlloyX
AlloyX의 금고는 대출이나 채무 도구 등 현실 세계 자산에 의해 지지되는 디지털 토큰인 Credix Finance의 과잉 담보 토큰화 대출과 토큰화 미국 국채 스마트 계약을 결합하여, DeFi 투자자들에게 현실 세계 자산 유동성 기회를 제공한다. 대출자는 USDC 형태로 금고에 자금을 제공하며, 금고는 예탁된 토큰 자산을 집계하여 사전 설정된 파라미터에 따라 분배하고 운영한다. USDC를 예치하면 변동 환율 기반의 금고 토큰을 받고 수익을 얻게 된다. AlloyX의 차별점은 여러 신용 프로토콜에 걸친 자동 분배에 있으며, USDC는 금고의 분배 규칙에 따라 배치된다.
2023년 6월, AlloyX는 Hack VC의 리드 투자를 받아 200만 달러의 프리-시드 펀딩을 완료했으며, 서클 벤처스, 디지털 캐쉬 그룹, 스트라토, DAO5 등이 참여했다.
Parcl
Parcl은 탈중앙화 부동산 투자 플랫폼이다. 이 플랫폼은 전통적인 부동산 투자를 블록체인 기술과 결합하여 사용자의 전통적인 투자 방법과 개념을 변화시키는 것이 특징이다. Parcl은 글로벌 부동산 자원 데이터를 통합하여 투자 가치가 있는 정보를 선별, 제공함으로써 사용자에게 전 세계 부동산의 상세 정보와 가격 추세를 제공한다. 제공되는 시장 가격은 비교적 실시간이며 일정한 대표성을 가지므로, 사용자는 이러한 정보를 바탕으로 시장 동향을 분석하고 매수, 매도 등 전통 금융 방식으로 수익을 얻을 수 있다. 올해 4월, 이 프로젝트는 커뮤니티에 7~8%의 토큰을 에어드랍할 예정이다.
그들의 펀딩 내역은 2022년으로 거슬러 올라가며, 총 1100만 달러 이상을 조달했으며, 드래곤플라이 캐피탈, 파라피, 코인베이스 벤처스, 솔라나 벤처스, Hack VC가 참여했다.
Superstate
Superstate는 미국 투자자가 접근할 수 있는 공용 블록체인을 활용하여 규제 및 준수 투자 도구를 개발하는 데 집중하고 있으며, 컴파운드 창립자 로버트 레슈너(Robert Leshner)가 이끌고 있다. 회사는 기금을 팀 확장, 기관 투자자를 위한 펀드 설립, 토큰화 공공 펀드 프레임워크 마련에 사용할 계획이다.
2023년 11월, Superstate는 CoinFund와 Distributed Global의 리드 투자를 받아 1400만 달러의 펀딩을 완료했으며, CMT Digital, Folius Ventures, Galaxy Digital, HackVC 등이 참여했다.
Goldfinch
Goldfinch는 현실 세계 기업이 자금을 조달할 수 있도록 하는 것을 목표로 하며, 이들 기업은 Goldfinch 프로토콜을 통해 신용 자금을 조달할 수 있다.
Midas
Midas는 자산 토큰화 프로젝트로, Midas가 처음 출시한 제품인 mTBILL은 단기 미국 국채를 추적하며, 각 mTBILL 토큰은 베일리 국채 ETF의 주식 하나를 나타낸다.
올해 3월, Midas는 BlockTower Capital, Framework Ventures, HV Capital의 공동 리드 투자를 받아 875만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, 코인베이스 벤처스, Ledger, 6th Man Ventures, GSR, Hack VC, Axelar Network, Peer Capital, FJ Labs 등이 참여했다.
대출
Archimedes
Archimedes는 BTC 담보 대출 프로토콜로, 비트코인 보유자의 수동 또는 레버리지 수익을 증가시킬 수 있다. 공식 웹사이트에 따르면 현재 프로토콜은 7종류의 자산 풀을 지원하며, 총 예치금은 이미 230만 달러를 초과했다. 또한 곧 BTC 수동 수익 연이율 및 최대 레버리지 수익 기능 등을 출시할 예정이다. 2023년 2월 490만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, Hack VC가 리드했다.
Ajna
Ajna는 비托管, 무허가 시스템으로 오라클이나 거버넌스가 필요 없으며, 높은 수준의 탈중앙화와 자율성을 보장한다. Ajna는 특정 담보 및 대출 자산 시장을 생성할 수 있게 한다. 이 플랫폼은 대체 가능 자산 및 NFT를 포함한 다양한 자산을 지원한다.
지갑 및 자산 관리
CoinStats
CoinStats는 2017년에 설립되었으며, 무료 암호화폐 포트폴리오 관리 앱이자 DeFi 지갑으로, 300개 암호화폐 거래소의 시장 데이터를 지원하며 5000억 달러 이상의 암호화폐를 관리한다. 2022년 320만 달러의 펀딩을 완료했으며, Hack VC가 리드했다.
August(이전 이름 Fractal)
프랙탈(Fractal)은 기관이 체인 상 디지털 자산의 담보를 정산, 결제 및 관리할 수 있도록 하며, 투명한 준비금 증명, 제3자 담보 관리, 즉시 체인 상 결제를 실현한다. 고객은 거래 상대방과 실시간으로 포지션을 모니터링할 수 있어 거래 상대방 리스크를 줄일 수 있다.
2023년 4월, August는 Hack VC의 리드 투자를 받아 600만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, CMT Digital, Blizzard Fund, Circle, The Spartan Group 등이 참여했다.
Demox Labs
Demox Labs는 제로지식 블록체인을 위한 개인정보 보호 인프라를 제공한다. Demox Labs는 개인정보 보호 블록체인 Aleo를 위한 다양한 제품 개발을 지원할 예정이다. 첫 번째 제품은 개인정보 보호 지갑인 Leo Wallet이다.
Exponential
Exponential은 DeFi 수익 기회를 쉽게 발견하고 평가하며 투자할 수 있는 투자 플랫폼으로, 미국 FinCEN의 라이선스를 획득했다.
Doormat
DOORMAT은 암호화 지갑 키 관리를 구축하고 있다.
Layer2 financial
Layer2 Financial은 고객에게 다양한 통화의 규제 준수 결제 서비스를 제공한다. 단 하나의 API로 수취, 지불, 외환 등의 서비스를 제공한다.
Nocturne
Nocturne은 개인정보 보호 기능을 계정 계층에 직접 통합한다. 이는 스마트 계약 지갑과 유사하게 작동하며, Uniswap 교환 토큰, Aave aTokens, Compound cTokens 등 상태를 출력 토큰으로 표현하는 모든 DeFi 프로토콜과 호환된다. 올해 1월, Nocturne은 v1을 곧 종료하고 애플리케이션 분야 개발로 전환한다고 발표했다. 공식 입장은 지난해 L2 및 AA로의 전환이 개인정보 보호보다 먼저 이루어져야 하며, 사용자는 우선 비용과 사용자 경험을 걱정한다는 것이다. 개인정보 보호의 타이밍은 암호화폐의 실용성에 달려 있으며, 이 주요 장애물을 극복하기 전까지는 개인정보 보호 문제가 부차적일 수밖에 없다는 것이다.
2023년 10월, Nocturne Labs는 베인 캐피탈 크립토와 폴리체인 캐피탈의 공동 리드 투자를 받아 600만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin), Hack VC, Robot Ventures 등이 참여했다.
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