Bittensor 서브넷과 DeFi 생태계 심층 분석: 주요 AI 프로젝트들의 실용성은 무엇인가?

2024.04.08

Bittensor 서브넷과 DeFi 생태계 심층 분석: 주요 AI 프로젝트들의 실용성은 무엇인가?

Bittensor의 핵심 아이디어는 상호 연결된 기계 지능 뉴럴 네트워크를 형성한다는 것이다.

2024.04.08 - 09:07:39

BittensorDeFiAI

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

Bittensor의 핵심 아이디어는 상호 연결된 기계 지능 뉴럴 네트워크를 형성한다는 것이다.

저자: Arjun Chand

번역: TechFlow

AI x Crypto는 현재 가장 뜨거운 화두이며, 이번 호황장에서 가장 인기 있는 투자 주제 중 하나다.

Bittensor(TAO)는 시가총액과 인지도 면에서 AI 이야기의 선두 프로젝트 중 하나다. 그러나 최근 암호화폐 트위터에서는 그 실용성에 대한 논란이 있었으며, 일부는 이를 'vaporware(쓸모없는 가상화폐)'라 칭하거나 의미 없는 탈중앙화 행위라고 평가하기도 한다.

하지만 모든 토큰에는 양면이 있다. 비판자들이 Bittensor와 그 설계에 의문을 제기하고 있지만, 오늘 우리는 그보다 더 밝은 면에 집중할 것이다.

Bittensor 생태계에서는 지금 수많은 흥미로운 일들이 벌어지고 있다. 우리는 가장 인상적인 서브넷(subnet)들을 살펴보고, Bittensor와 TAO와 함께 성장하는 DeFi 프로젝트들에 대해서도 알아볼 것이다.

Bittensor 소개

Bittensor는 기계 학습 모델을 공유하고 사용할 수 있도록 개방형 P2P 시장을 조성함으로써, 인공지능 기반의 다양한 활용 사례를 구축하는 과정을 민주화하는 것을 목표로 한다.

Bittensor의 핵심 아이디어는 상호 연결된 기계 지능 신경망을 형성한다는 점이다. 누구나 이 네트워크를 활용해 서브넷을 구축할 수 있으며, 이러한 서브넷들은 집단 지성을 활용해 다양한 AI 프로젝트를 지원하는 전문화된 프로토콜들이다.

현재 Bittensor 생태계에는 32개의 서브넷이 존재하며, 각각 고유한 용도에 집중하고 있다. 예를 들어 음성 인식, 이미지 생성, AI 기반 검색 엔진, 고급 거래 전략, 다른 용도를 위한 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 미세 조정 등이 있다.

예를 들어 본 글의 일부 통찰력은 Corcel에서 나왔다. Corcel은 Bittensor 생태계의 서브넷 18에 속한 사용자 친화적 도구로, Cortex.t 서브넷이라고도 불리며, 기능적으로 chatGPT와 유사하다. 다만 Corcel은 Bittensor 네트워크의 기계 학습 모델들이 가진 집단 지성을 활용하여 사용자의 질의에 최적의 답변을 제공한다.

Bittensor의 서브넷

이제 Bittensor 생태계에서 두드러지는 몇 가지 서브넷과 그 기능을 살펴보자.

서브넷 6 — Nous Fine-tuning

서브넷 6은 평판 좋은 Nous 연구팀이 운영하며, Bittensor 생태계에서 두각을 나타내고 있다. 이 서브넷은 서브넷 18의 Corcel에서 나오는 합성 데이터를 활용해 대규모 언어 모델(LLMs)을 미세 조정(fine-tune)하는 데 특화되어 있다.

서브넷 6의 각 마이너(miner)는 매일 동일한 종합 데이터를 받아 특정 결과를 위해 LLM을 미세 조정한다. 그들은 각자의 전략과 기술을 사용해 해당 데이터에서 최고의 성능을 달성하려 한다.

핵심 경쟁 요소는 TAO 보상이다. LLM의 "헤드 투 헤드 손실(head-to-head loss)"이 낮은 마이너(즉, 더 적은 오류를 내는 사람)가 더 많은 비율의 TAO 보상을 받는다. 이는 모두가 최선을 다하고 지속적으로 모델을 개선하도록 유도하며, 미세 조정 서브넷 리더보드에서 순위를 올리는 데 기여한다.

새롭고 변화하는 합성 데이터를 사용해 LLM을 훈련시키는 이 방법은 정적 데이터셋에 의존하는 전통적인 방식을 개선했다. 왜냐하면 지속적으로 변화하는 합성 데이터는 LLM이 계속 적응하고 배우도록 강요하기 때문에, 현실 세계의 시나리오에 더욱 유연하게 대응할 수 있기 때문이다.

서브넷 8 — 전용 거래 네트워크

서브넷 8은 τaoshi의 유명한 전용 거래 네트워크(PTN)가 운영하며, 여기서 최정상 알고리즘 트레이더들이 양적 모델을 배치해 시장을 분석하고 BTC 및 TAO 같은 자산 가격 변동을 예측한다. 수익성에 따라 가장 우수한 알고리즘이 TAO 보상을 획득한다.

유용한 거래 신호를 제공하는 마이너는 TAO 보상을 받으며, 검증자(validator)는 거래 신호 판매로부터 100%의 수익을 얻고, 사용자는 시장을 앞서가는 통찰력을 얻을 수 있다.

서브넷 8이 수익을 창출하는 것은 Bittensor 커뮤니티에 중요한 이정표로, Bittensor 위에서 실행 가능한 비즈니스를 구축할 수 있음을 입증한다. 이러한 신호는 새로운 인재, 사용자, 마이너, 검증자를 끌어들이고 전체 생태계의 성장과 발전을 촉진할 수 있다.

최근 Bittensor에 등록된 서브넷들

Bittensor의 인기가 높아짐에 따라 생태계 내외의 저명한 팀들이 Bittensor에 자신만의 서브넷을 등록하고자 하는 높은 관심을 보이고 있다. 주목할 만한 사례들은 다음과 같다:

서브넷 3, MyShell TTS: 최고 수준의 텍스트-음성(TTS) 모델 접근을 민주화하는 데 초점을 맞추고 있다.
서브넷 5, Open Kaito: Web3 정보를 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 하며, Web3 정보의 장벽을 제거하고 집단적 노력으로 Web3의 방대한 데이터를 조직하고 해석하는 것을 목표로 한다.
서브넷 30, WomboAI: Womobo의 본거지로, 1억 회 이상 다운로드된 인기 앱인 Wombo는 AI를 활용해 창의성을 극대화하며, 단순한 아이디어를 애니메이션 이미지로 바꾸거나 몇 문장으로 예술 작품을 생성한다.

또한 현재 200개 이상의 서브넷이 테스트넷 단계에 있으며 메인넷 등록을 기다리고 있으며, 각각 고유한 목표와 보상 구조를 가지고 있다.

현재 Bittensor 생태계의 서브넷 수는 32개로 제한되어 있어 경쟁이 매우 치열하며, 일주일간의 면역 기간 후 가장 성적이 부진한 서브넷은 새로운 서브넷으로 교체된다. Bittensor에 서브넷을 구축하려는 프로젝트들이 늘어나면서 이러한 경쟁은 더욱 심화될 것이다. 앞으로 몇 분기 동안의 서브넷 지형 변화는 매우 흥미로울 전망이다.

이제 Bittensor의 서브넷을 살펴보았으니 다음 섹션으로 넘어가자: Bittensor DeFi 생태계.

Bittensor의 DeFi 생태계

Bittensor의 DeFi 생태계는 실시간으로 형성되고 있다. 단지 6개월 전만 해도 존재하지 않았던 것이었지만, 지금은 Bittensor와 그 원생 토큰 TAO 중심의 금융 상품을 제공하는 10개 이상의 애플리케이션이 등장했다.

이러한 애플리케이션들 중 일부를 살펴보자:

Tensorplex Stake(stTAO)

Tensorplex는 Bittensor와 같은 네트워크 위에서 구축된, 탈중앙화된 인공지능에 초점을 맞춘 다양한 제품군을 제공한다. Bittensor 생태계의 활발한 참여자로서, Tensorplex Stream과 같이 팟캐스트, 트위터 스페이스, 뉴스 기사에 대해 AI가 생성한 요약을 제공하는 서비스도 제공한다. 또한 Bittensor 서브넷에서도 활발히 마이닝을 수행하고 있다.

그들의 제품 중 하나인 Tensorplex Stake는 2024년 2월 이더리움에 출시되었으며, 사용자가 Bittensor 네트워크에서 스테이킹에 참여하고 수익(현재 16% 이상)을 얻을 수 있게 해준다.

작동 방식은 다음과 같다:

Tensorplex Stake는 사용자가 자신의 wTAO를 스테이킹하고 이에 상응하는 stTAO를 받을 수 있게 해준다. stTAO는 스테이킹된 TAO를 대표하며 스테이킹 보상을 추적한다.
기반의 wTAO는 Bittensor 네트워크로 브릿지되어 검증자와 함께 스테이킹되며 수익을 발생시킨다. 이 수익은 다시 이더리움 상의 사용자에게 반환된다.

이 방법은 자산을 Bittensor로 브릿지하지 않고도 이더리움 사용자가 TAO를 활용해 수익을 얻을 수 있는 편리한 방법을 제공한다.

TaoPad: TAO를 위한 DeFi 구축

TaoPad는 Bittensor에 특화된 첫 번째 런치패드로, TAO 토큰의 가치를 높이고 광범위한 Bittensor 네트워크를 지원하는 것을 목표로 한다.

TaoPad의 런치패드를 통해 새 프로젝트, 특히 탈중앙화 인공지능에 집중하는 프로젝트들이 토큰 세일을 통해 시작할 수 있다.

TAO는 TaoPad 설계의 핵심이며, 다음과 같이 TAO를 활용해 효용을 창출한다:

보상 시스템: TaoPad는 wTAO 형태로 홀더들에게 보상을 분배한다.
런치패드 참여: TaoPad 런치패드는 사용자가 wTAO를 사용해 새 프로젝트의 출시에 참여할 수 있게 해준다. 이는 wTAO에 새로운 용도를 만들고 새 프로젝트들을 통해 Tao 생태계의 성장을 촉진한다. TaoPad에서 프로젝트 출시에 참여하기 위해 투자자들은 $wTAO의 일부를 프로젝트 풀에 할당한다. 사용자가 약정한 wTAO 수량이 많을수록 새 프로젝트 토큰을 더 유리한 가격에 받을 수 있다.

TaoBank: 대출 프로토콜

TaoBank는 이더리움과 Arbitrum에서 작동하는 대출 프로토콜이다. 사용자는 wTAO를 담보로 무이자 대출을 받을 수 있으며, 대출 자산은 달러에 소프트 앵커링된 안정성을 유지하도록 설계된 스테이블코인 $taoUSD이다.

TAO 보유자에게 TaoBank는 보유 자산을 매각하지 않고도 유동성을 확보할 수 있는 기회를 제공하며, 특히 상승장에서 매력적이다. 이러한 기능은 DeFi 전략, 예컨대 반복 거래(cycling)를 가능하게 하며, 사용자는 대출금을 활용해 추가적인 TAO를 확보할 수 있다.

흥미롭게도 TaoBank는 TaoPad에서 육성된 프로젝트이며, 실제로 그 런치패드의 첫 번째 프로젝트였다. 이는 TAO에 새로운 효용을 창출하기 위해 Bittensor 중심의 두 프로젝트가 협력한 좋은 사례다.

Tao Accounting System(TAS)

TAS는 Bittensor 네트워크에 토큰 표준을 도입하는 프로토콜이다.

그들이 출시한 실험적 토큰 표준 중 첫 번째는 EVM 생태계의 ERC-20 표준과 유사한 Tai Request for Comment(TRC-20)이다. TRC-20은 Bittensor 상에서 토큰 생성, 교환, 거버넌스를 위한 통일된 규칙을 설정하며, 누구나 TRC-20 토큰을 출시할 수 있는 표준화된 방법을 제공한다.

TAS는 분류장 시스템으로 작동하며, 최근 등록된 서브넷 31에 TRC-20 토큰 잔고를 기록한다. 곧 그들은 자신의 서브넷에서 마이너와 검증자를 활성화해 이러한 기록의 정확성을 유지할 계획이다.

TAS 서브넷이 가동되면, 누구나 Bittensor 상에서 쉽게 TRC-20 토큰을 배포하고 거래할 수 있게 된다.

현재 사용자는 $TAS 토큰을 구매해 스테이킹함으로써 참여할 수 있으며, TAS 서브넷에 할당된 TAO 배분에서 수익을 얻을 수 있다.

또한 TAS는 사용자에게 이더리움의 wTAO를 tTAO(TAS의 포장된 TAO 버전)로 변환할 수 있는 브릿지를 제공해, Bittensor 네트워크로 이전하거나 수익을 위해 스테이킹할 수 있게 한다.

RivusDAO: TAO를 위한 유동성 스테이킹

RivusDAO는 Bittensor를 포함한 인공지능 중심 블록체인에 유동성 스테이킹 서비스를 제공한다. 이는 $rsTAO를 통해 TAO에 유동성 스테이킹 메커니즘을 도입하며, 사용자가 이더리움에서 자신의 wTAO를 스테이킹하고 보상으로 $rsTAO를 받을 수 있게 한다.

$rsTAO의 비전은 생태계 내 DeFi 애플리케이션에 통합되는 것이다. 예를 들어 rsTAO는 Aave 및 기타 대출 플랫폼에서 담보로 사용될 수 있다.

또한 RivusDAO는 선택된 블록체인에서 자산을 Bittensor로 이전할 수 있는 브릿지를 개발 중이다.

Hyperliquid: TAO의 영구계약

Hyperliquid은 출시 이후 체결액 1000억 달러를 넘기며 선도적인 영구계약 DEX로 자리매김했다. 체인 상 영구계약 거래에 뛰어난 사용자 경험을 제공하며 많은 트레이더들의 선호 플랫폼이 되었다.

지난 2월, Hyperliquid은 제품군을 확장해 $TAO를 상장하며, 사용자가 최대 5배 레버리지를 활용해 TAO를 레버리지 거래할 수 있는 기회를 제공했다. 이 추가는 TAO의 거래량을 증가시켰다.

MultiversX 생태계 내 TAO 중심 DeFi 전략

지난달 Hatom Labs는 MultiversX 생태계 내에서 TAO 중심의 여러 DeFi 제품을 출시하며, TAO의 효용을 높이고 DeFi 플랫폼에 통합하는 것을 목표로 했다.

MultiversX 생태계에서 TAO의 핵심 DeFi 기능은 다음과 같다:

유동성 스테이킹: 사용자는 wTAO를 스테이킹하고 swTAO를 받으며, 스테이킹 자산의 수익을 얻을 수 있다.
대출: wTAO와 swTAO는 다양한 시장에서 대출될 수 있다. 현재 이 토큰들의 대출 연간 수익률은 각각 45%와 36%다.
xExchange의 LP: 사용자는 xExchange의 wTAO / EGLD 유동성 풀에 wTAO를 제공할 수 있다.
AshSwap의 LP: 사용자는 AshSwap의 wTAO / USDC 유동성 풀에 wTAO를 제공할 수 있다.

Sturdy의 Bittensor 기반 AI DeFi 서브넷

Sturdy는 이더리움과 Mode에서 작동하는 대출 프로토콜로, 독립적인 대출 쌍과 결합된 금고를 갖춘 2단계 구조의 머니 마켓이다. 이러한 금고는 여러 대출 쌍을 저장하며 수익률을 극대화하고 가장 유리한 금리를 제공하는 것을 목표로 한다.

현재 결합 금고는 수동 개입이나 단순 알고리즘에 의존해 예금 배분을 결정하는데, 이는 비효율적이고 중앙집중적이다. 이러한 한계를 해결하기 위해 Sturdy는 Bittensor에 서브넷을 출시했다.

이 서브넷에서 마이너들은 결합 금고에 대한 최적의 배분 전략을 제안하고 TAO 보상을 두고 서로 경쟁한다. 이를 통해 사용자는 더 나은 금리를 얻을 수 있고, 에이전트의 배분 과정도 개방적이고 경쟁적으로 변화한다.

이것이 본문의 다른 DeFi 기회들과 완전히 유사하지는 않지만, 다른 DeFi 애플리케이션이 Bittensor를 활용해 현재 제품을 최적화하는 선례를 제공한다. 또한 애플리케이션들은 Bittensor에 자체 서브넷을 구축하지 않고도 Sturdy의 서브넷을 활용해 운영을 최적화할 수 있다.