6000만 달러 조달 후 암호화폐 벤처 캐피털 RW3 Ventures는 어떤 분야에 투자할 것인가?
글: Zen, PANews
최근 블록체인 산업에 특화된 초기 벤처 캐피탈사 RW3 Ventures는 Fund I LP를 통해 6000만 달러의 자금을 조달했다고 발표하며, 블록체인 기술을 활용해 현실 세계의 산업과 비즈니스 모델을 혁신하려는 팀들에 대한 투자를 진행할 예정이라고 밝혔다. 해당 펀드는 The Raptor Group와 아부다비 소재 글로벌 주권 투자기관 Mubadala Investment Company 산하 전액 출자 자산운용 자회사인 Mubadala Capital를 포함한 여러 기관으로부터 지원을 받았다.
RW3 Ventures는 2021년 Jim Pallotta의 패밀리 오피스 겸 벤처 캐피탈사인 The Raptor Group과 공동 설립되었으며, 이 회사는 2009년 설립 이후 기술, 컨슈머, 금융 서비스, 헬스케어 및 스포츠·미디어 분야에 집중적으로 투자해 왔다. Raptor 그룹의 성공적인 초기 투자 경험을 바탕으로, RW3 Ventures는 숙련된 내부 운영, 법률, 회계, 재무, 컴플라이언스 팀을 활용할 수 있다.
RW3 Ventures 팀 구성
RW3 팀은 주요 디지털 자산 기업들과 금융기관에서 다년간의 운영 및 투자 경험을 보유하고 있으며, 블록체인 생태계 전반에 걸쳐 광범위한 네트워크를 구축하고 있다. 창립자이자 실행 파트너인 Pete Najarian은 전통 금융 시장과 암호화폐 시장 모두에서 풍부한 경력을 갖고 있다. 그는 1993년 메릴린치(Merrill Lynch)에서 고정수익상품 세일즈 및 트레이딩 업무를 시작했으며, 이후 UBS와 스코틀랜드왕립은행(RBS)의 글로벌 신흥시장 사업 부문을 이끌었다. 바로 이 신흥시장에 대한 관심이 그를 비트코인과 블록체인 영역으로 이끌었고, 깊이 있는 이해를 바탕으로 암호화폐 보관 서비스 제공업체 Xapo의 선임 부사장으로 합류했다. Xapo는 2019년 코인베이스(Coinbase)에 매각되었다. 이후 Pete는 보안 중심의 암호화폐 보관 플랫폼 BitGo의 최고 리스크 책임자(CRO)로 자리를 옮겼다.
The Raptor Group의 창립자인 Jim Pallotta는 RW3의 투자위원회 멤버로 활동하고 있다. Raptor 설립 이전, 그는 Tudor Investments Corporation의 부회장으로서 100억 달러 규모의 주식 포트폴리오를 운용했다. 또한 이탈리아 프로축구 클럽 로마(AS Roma)의 사장 겸 회장을 역임했으며, 미국 프로농구 보스턴 셀틱스(Boston Celtics)의 공동 소유주이자 이사회 집행위원이기도 하다. 그는 오랜 커리어 동안 기술, 컨슈머, 금융서비스, 헬스케어, 스포츠 및 미디어 분야의 시드 및 초기 단계, 성장기, 후기 단계 기업들에 적극적으로 투자해왔다.
Joe Bruzzesi 역시 RW3의 제너럴 파트너(GP)로서 초기 핀테크 기업 설립, 컨설팅 및 투자 분야에서 10년 이상의 경험을 보유하고 있다. RW3 합류 전, Joe는 BitGo에서 아메리카 지역 사업을 총괄하며, 주요 블록체인 프로토콜, 암호화폐 펀드 및 기업, 기관 투자자들과 함께 100억 달러 이상의 디지털 자산 거래를 주도했다. BitGo 외에도, 그는 공개 블록체인 Avalanche를 개발한 Ava Labs의 초기 자문진 중 한 명이었으며, Gryphon Mining, Codex Energy, Arcade.XYZ, Casper Labs 등 다양한 프로젝트의 초기 투자자로도 참여했다.
인프라 및 Web3 컨슈머 분야에 집중 투자
RW3는 Web3 창업가들이 플랫폼을 발전시키고 확장할 수 있도록 돕기 위해 실질적이고 협업 중심의 접근 방식을 취한다. 자본 투입 외에도, RW3 Ventures는 스타트업들이 인재를 채용하고 커뮤니티를 형성하며 기술 개발 역량을 강화하는 것을 지원한다. Fund I은 RW3의 기관적 접근법을 활용해 시드 단계부터 A 라운드까지의 기회를 중심으로 투자하며, 특히 블록체인 기술을 통해 현실 세계의 산업과 비즈니스 모델을 혁신하고 상당한 잠재 시장을 가진 팀들에 집중할 계획이다. Joe Bruzzesi는 포춘(Fortune)지와의 인터뷰에서, 투자 우선순위는 블록체인의 현실 세계 적용 사례(RWU, Real World Use Cases)라고 밝혔다.
현재까지 해당 펀드는 블록체인 프로토콜, 탈중앙화 인프라, 완전동형암호(FHE), 게임 분야에서 최소 25건 이상의 투자를 진행했다. 주요 투자 프로젝트와 해당 라운드는 다음과 같다.
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Titan Content: 기존 K-컬처 비즈니스 모델과 콘텐츠를 Web3, 메타버스, 인공지능 혁신과 결합하려는 엔터테인먼트 기업. 2023년 11월 시드 라운드 완료. RW3와 Raptor가 공동 리드했으며, Dreamus Company가 공동 리드로 참여하고 Animoca Ventures, Sfermion, Avalanche 등이 참여 투자함.
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Artifact Lab: 게임 내 사용자 프로필 및 수익화 플랫폼. 2023년 11월 200만 달러의 프리시드 라운드 완료. RW3 Ventures와 IOSG Ventures가 공동 리드.
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Bazooka Tango: Web3 전술 수집형 카드 게임 'Shardbound'의 개발사. 2023년 11월 500만 달러 펀딩 완료. Bitkraft Ventures가 리드했으며, RW3 Ventures, Sfermion, Foresight Ventures, Builder Capital 등이 참여.
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Rymedi: 블록체인 기반 Web3 의료 데이터 플랫폼. 2023년 10월 900만 달러 규모의 A 라운드 완료. RW3 Ventures와 White Star Capital이 공동 리드했으며, Blockchange Ventures, Avalanche Blizzard Fund 등이 참여.
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CAT Labs: 암호자산 포렌식 및 사이버보안 기업. 2023년 4월 430만 달러 펀딩 완료. Castle Island Ventures, CMT Digital 등이 참여.
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Figment: 스테이킹 서비스 제공업체. 2021년 12월 14억 달러의 기업 가치 평가를 받으며 1.1억 달러의 C 라운드 완료. Thoma Bravo가 리드했으며, Counterpoint Global, Binance, ParaFi Capital 등이 참여.
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Ledn: 암호화폐 대출 플랫폼. 2021년 12월 7000만 달러 규모의 B 라운드 완료. 기업 가치는 5.4억 달러로 평가됨. 10T Holdings가 리드.
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Mysten Labs: 퍼블릭 블록체인 Sui의 개발사. 2022년 9월 3억 달러의 B 라운드 완료. 기업 가치 20억 달러 초과. FTX Ventures가 리드했으며 a16z Crypto, Jump Crypto 등이 참여.
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Helium(Nova Labs): 탈중앙화 무선 네트워크. 2022년 3월 기업 가치 10억 달러로 2억 달러의 D 라운드 완료. Tiger Global과 a16z Crypto가 공동 리드.
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Breach: 암호화폐 보험 서비스 기업. 2023년 6월 펀딩 완료. RW3와 LightShed Ventures가 공동 리드했으며, Foundation Capital, Road Capital, Republic Capital 등이 참여.
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Thetanuts Finance: 암호화폐 파생상품 플랫폼. 2022년 3월 1800만 달러의 시드 라운드 완료. Three Arrows Capital, Deribit, QCP Capital, Jump Crypto가 공동 리드.
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Gunzilla Games: Avalanche 서브넷 기반 AAA급 게임 스튜디오이자 사이버펑크 배틀로얄 게임 'Off The Grid'의 개발사. 2022년 8월 4600만 달러 펀딩 완료. Republic Capital가 리드했으며 Griffin Gaming Partners, Animoca Brands, Jump Crypto 등이 참여.
그 외에도 RW3는 퍼블릭 체인 NEAR, Avalanche 생태 체인게임 Shrapnel, NFT 게임 MojoMelee, 탈중앙화 방송 전달 네트워크 Blockcast, Avalanche 생태 AMM 프로토콜 Multiswap, 블록체인 기반 모바일 통신사업자 Bloxtel, 암호화 데이터셋 실시간 컴퓨팅 서비스 업체 Cornami, 데이터 상호운용성 및 개인정보 보호에 특화된 탈중앙화 도구 및 인프라 솔루션 Source Network, 비트코인 네이티브 체인 기반 탈중앙화 메타프로토콜 트래커 Trac, 비트코인 채굴기업 Satoshi Mining, 지불 앱 Sats App 등에도 투자했다.
투자 방식에 대해 Pete Najarian은 RW3가 일반적으로 전통적인 지분 투자와 토큰 워런트를 병행하는 방식을 선호한다고 말했다. 이는 암호화폐 벤처 펀드의 일반적인 전략이지만, 순수 토큰 투자도 수행한다고 덧붙였다. 또한 RW3는 공개 시장 유동성 토큰에도 투자하지만, 전체 포트폴리오에서 최대 20%까지만 할애한다는 방침이다.
"많은 목표 시장은 본질적으로 암호화네이티브 세계의 요구사항을 충족하기 위해 만들어졌다는 한계를 가지고 있다고 생각합니다." 그는 RW3의 투자 대상은 Web2와 Web3를 연결하는 데 기여할 것이라고 덧붙였다.
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