Greythorn 2023 연도 결산: 가장 유망한 암호화 프로젝트 5선
작자: 0xGreythorn
2024년 새해를 맞아 Greythorn Asset Management은 올해 가장 가치 있는 리서치 보고서를 선정하여 정리했다.
다음은 Greythorn Asset Management가 2023년에 발표한 잠재력이 가장 높았던 다섯 개의 프로젝트 분석 기사들로, 수익률 기준 상위 5개 프로젝트를 소개한다. 함께 되돌아보자.
1. Injective
발표 당시 가격: $7.87
현재 가격: $36.37
가격 상승률: 362%
추천 읽기 자료: An exploration into Injective, an L1 built with the Cosmos SDK
Injective는 Cosmos 기반으로 구축된 1단계(L1) 블록체인으로, 혁신적인 무(無) 가스 모델과 오더북 시스템을 도입하여 사용자에게 효율적이고 비용 효율적인 거래 경험을 제공한다. Injective는 경매, DEX 거래, 보험시장 등 다양한 금융 애플리케이션을 제공하며, 암호화폐 파생상품 시장에서의 다양성과 혁신성을 입증하고 있다.
지속적으로 성장하는 사용자 기반과 수요 감소형 수수료 소각 메커니즘 등 긍정적인 기본면은 Injective의 건강한 성장 궤도를 부각시킨다. AMM 중심의 시장 속에서 오더북 방식을 활용한 탈중앙화 거래라는 독특한 접근은 Injective를 매력적인 선택지로 만든다. 희망적인 로드맵을 따라 나아가는 가운데 이러한 장점들은 치열한 DeFi 분야에서 확고한 입지를 마련하는 데 기여하고 있다.
2. Pendle Finance
발표 당시 가격: $0.42
현재 가격: $1.24
가격 상승률: 약 200%
추천 읽기 자료: An exploration into Pendle, a project offering upfront yield to investors
Pendle Finance는 2020년 출시된 허가 없이 참여 가능한 DeFi 수익 거래 프로토콜로, 수익성 자산의 미래 수익을 대표화하고 이를 매각할 수 있는 독특한 방법을 제공한다. Pendle은 실용 토큰 역할의 $PENDLE과 거버넌스 토큰 역할의 $vePENDLE이라는 이중 토큰 모델을 활용하여 수익성 토큰을 원금 토큰(PT)과 수익 토큰(YT)으로 분리한다. PT와 YT는 언제든지 거래 가능하여 사용자가 수익에 대한 투기를 할 수 있는 유연성을 제공한다.
이 프로젝트는 교환 수수료 및 만기 된 PT의 수익을 $vePENDLE 보유자에게 유입시키는 혁신적인 가치 포획 메커니즘을 채택하고 있다. Pendle의 긍정적인 요소에는 큰 시장 가능성, GMX 및 Balancer 등 주요 플랫폼과의 통합, 그리고 토큰 분할, 수익 생성, ve 모델 분야에서의 독창적인 혁신 등이 포함된다. 다만 불투명한 토큰 이코노믹스, 낮은 유동성, 암호화 금리 스왑 시장의 초기 단계라는 점은 여전히 과제로 남아 있다. 그럼에도 불구하고 Pendle은 금리 스왑 시장의 선구자로서, 투자자들에게 위험 관리와 발전 중인 LSD 생태계 내 기회 포착을 위한 유연하고 혁신적인 플랫폼을 제공한다.
3. Chainlink
발표 당시 가격: $5.88
현재 가격: $13.16
가격 상승률: 약 123%
추천 읽기 자료: An exploration into Chainlink and its CCIP
Chainlink의 크로스체인 상호운용성 프로토콜(CCIP)은 2023년 7월 공개되며 블록체인 상호운용성 분야의 최전선에서 주목받았다. CCIP는 전통적인 자산 교환에 그치지 않고 진정한 블록체인 간 통신을 가능하게 하며, 서로의 기능을 활용할 수 있도록 한다. Synthetix 및 Aave와의 DeFi 분야 통합은 크로스체인 토큰 이동을 단순화하고 자본 효율성을 제고하며, 진화하는 블록체인 환경 속 핵심 참가자로서의 입지를 강화한다.
광범위한 활용 사례, 강력한 DeFi 파트너십, Swift 및 BNY Mellon 같은 전통 금융 기관과의 전략적 협업 등 CCIP의 긍정적인 요소들은 실질적인 성과로 나타나고 있다. 현재까지 CCIP의 성공적인 통합 사례는 이 프로토콜이 통합 인터넷 계약을 실현하는 데 있어 얼마나 효과적인지를 보여준다. 일부 장애물에도 불구하고 CCIP는 문제를 극복하고 약속을 실현해내는 능력을 통해 블록체인 상호운용성의 미래를 형성하는 데 있어 영향력을 입증하고 있다.
4. Render Network
발표 당시 가격: $1.92
현재 가격: $3.63
가격 상승률: 약 89%
추천 읽기 자료: An exploration into Render Network, a P2P decentralised GPU marketplace
Render Network는 OTOY의 CEO가 2016년 설립한 탈중앙화된 GPU 마켓플레이스로, 소규모 프로젝트가 고성능 GPU를 이용해 렌더링 작업을 수행하기 어려운 문제를 해결한다. Polygon 위에 구축되었으며 Solana로의 전환이 예정된 Render Network는 유휴 상태의 GPU 처리 능력을 효율적으로 활용해 비용을 절감하는 동시에, 사용자들이 암호화폐를 벌 수 있도록 하는 글로벌 생태계를 조성하고 있다.
Render Network의 토큰($RNDR)은 거래, 보상, 서비스 접근, 거버넌스 투표 등 다양한 용도로 사용된다. 소각과 민팅의 균형(BME) 업데이트 도입은 지속적인 토큰 공급 감소를 목표로 하며, 더 나은 가치 축적을 제공하고 수축적 메커니즘으로 작용할 가능성이 있다. Web3 분야의 인프라 레이어로서의 역할, 선구자적 우위, OTOY의 지원을 받는 숙련된 팀 등 Render Network의 긍정적인 요소들은 탈중앙화 GPU 시장에서의 성장과 성공 기반을 마련하고 있다.
5. Fetch.ai
발표 당시 가격: $0.33
현재 가격: $0.62
가격 상승률: 약 87%
추천 읽기 자료: An exploration into Fetch.ai, a project looking to incorporate AI into web3
Fetch.ai는 2017년 설립되어 2019년 바이낸스 IEO를 통해 출시된 AI 연구소로, 인공지능(AI)을 Web3 분야에 접목하려는 목적을 가지고 있다. 이 프로젝트는 현실 세계의 개인을 디지털 트윈으로 표현하는 자율경제 에이전트(AEA)라는 새로운 개념을 도입하였으며, 이 에이전트는 작업을 수행하고 사용자에게 경제적 이득을 창출할 수 있다. 사용자는 Fetch.ai 네트워크 내에서 이러한 에이전트와 상호작용하며 보상으로 Fetch 토큰을 얻게 되며, 이는 플랫폼 내에서 암호경제적 폐쇄 순환을 형성한다.
Fetch.ai의 야심찬 계획에는 머신러닝 기능을 에이전트에 통합하는 것이 포함되어 있으며, 사용자는 Fetch 토큰을 사용해 자신의 에이전트를 강화할 수 있다. 플랫폼의 테스트 버전인 "Agentverse"는 사용자가 에이전트를 쉽게 배포할 수 있도록 사전 구성된 템플릿을 제공한다. 투자자들의 AI 분야에 대한 관심 증대와 AI 관련 전략적 산업 파트너십 체결을 통해 Fetch.ai는 Web3 내 AI 분야에서 선두주자 자리를 유지할 가능성이 크다.
그럼에도 불구하고 AEA의 실제 활용성, AI 기능의 한계, 금융기술(FinTech) 프로젝트로의 전환 가능성 등에 대한 우려는 여전히 존재한다. 하지만 이러한 과제에도 불구하고 Fetch.ai는 $FET 토큰을 활용해 개인과 기업 모두를 위한 탈중앙화된 AI 학습 모델을 창출함으로써, 블록체인과 AI의 융합을 위한 독특하고 혁신적인 접근법을 제공하고 있다.
마무리하며
Greythorn Asset Management의 올해 연구 내용을 되돌아보면, 이 다섯 프로젝트들은 단순히 주목을 받은 것을 넘어서 실제로 시장에서도 상대적으로 긍정적인 성과를 보여주었다.
AI를 Web3에 통합하려는 Fetch.ai부터, 분산형 GPU 처리 능력의 가능성을 보여주는 Render Network, 전통 금융(TradFi)과의 협업을 통해 블록체인 상호운용성 분야를 개척 중인 Chainlink의 CCIP에 이르기까지 각각의 프로젝트는 산업을 앞으로 나아가게 하는 혁신과 회복력을 입증하고 있다.Pendle Finance의 독특한 수익 거래 방식과 Injective의 무가스 모델은 단지 잠재력을 보여주는 데 그치지 않고, 투자자들에게도 풍부한 수익을 안겨주었다.
2024년의 시작과 함께 우리는 암호화폐 산업의 내년 이야기와 탈중앙화 금융의 발전을 기대하며 기다리고 있다.
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