비트코인 생태계의 새로운 기회, BRCFi 앱이 왜 투자자들에게 주목받고 있을까?
글: 시유, ChainCatcher
ORDI, SATS, RATS 등 BRC20 토큰의 지속적인 상승과 함께 비트코인 생태계의 관심도 역시 높아지고 있으며, Ordinals 명문 및 BRC20에 기반한 비트코인 생태 애플리케이션과 인프라가 마치 봄비를 맞은 대나무 싹처럼 속속 등장하고 있다.
암호화 플랫폼 Rootdata의 데이터에 따르면 12월 들어 비트코인 생태계 내 다수의 프로젝트들이 잇달아 펀딩을 발표했다.
12월 20일, 비트코인 스택 기반의 원스톱 DeFi 서비스 플랫폼 ALEX Lab이 랜드게이트 인터랙티브 산하 LK Venture로부터 전략적 투자를 유치했다.
12월 18일, 비트코인 BRC 생태 통합 도구 Biis가 암호화 투자기관 CGV로부터 전략적 투자를 받았다고 발표했으며, DID 마켓 어그리게이터 GoDID는 NGC 리드로 3,000만 달러의 밸류에이션으로 신규 라운드 펀딩을 완료했다. 며칠 전에는 자회사 플랫폼 bdid.io가 BTC 생태계에서 BDID 토큰을 발행했다.
12월 16일, OrdFi 앱 구축용 비트코인 인프라 프로젝트 Tap Protocol이 Sora Ventures 주도로 420만 달러의 펀딩을 완료했고, 12월 14일에는 비트코인 스테이블코인 대출 프로토콜 bitSmiley가 ABCDE와 OKX Venture 공동 주도로 펀딩을 성사시켰으며, 12월 11일에는 비트코인 Ordinals 대출 솔루션 Liquidium이 Bitcoin Frontier Fund, Sora Ventures 등이 참여한 125만 달러 규모의 프리시드 라운드 펀딩을 완료했다.
12월 7일, 크로스체인 프로토콜 MAP Protocol은 DWF Labs와 Waterdrip Capital로부터 전략적 투자를 유치하며 BRC20 크로스체인 기능을 구현했고, 비트코인 스테이킹 프로젝트 Babylon은 Polychain Capital과 Hack VC 주도로 1,800만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다.
약 2주 동안 총 8개의 비트코인 생태 관련 프로젝트가 암호화 자본의 지원을 받았다. 이들은 크로스체인, 대출, 스테이킹 등 다양한 제품군을 아우르며 모두 Ordinals 및 BRC20 같은 신규 자산을 중심으로 한 금융 애플리케이션이다.
자금 유입과 함께 비트코인 생태계의 부의 효과가 계속 확산되고 있으며, BRC20 명문 투기 열풍은 이제 이러한 자산들을 중심으로 하는 인프라 및 애플리케이션으로 확대되고 있다. 예를 들어 비트코인 생태 IDO 플랫폼 Bounce Finance의 토큰 AUCTION, 크로스체인 브릿지 Multibit의 MUBI, 스테이블코인 BitStable의 거버넌스 토큰 BSSB 등 최근 7일간 가격이 모두 100% 이상 급등했다. 자본의 강력한 지원과 비트코인 생태 애플리케이션 자산들의 폭등은 새로운 트랙인 BRCFi를 탄생시켰다.
BRCFi란 BRC20 토큰이 주도하는 DeFi 생태계로, BRC20 및 Ordinals 자산을 중심으로 구성된 DeFi 애플리케이션 제품군을 의미한다. 현재 BRCFi 분야에는 이미 크로스체인 브릿지, 스테이블코인, IDO 플랫폼, 대출 등 다양한 제품군이 출시되었다. 그렇다면 BRCFi 애플리케이션에는 어떤 대표 제품들이 있으며, 운영 현황은 어떠할까?
Bounce Finance가 '운영'하는 BRCFi 제품군: 크로스체인 브릿지, 스테이블코인, IDO 플랫폼 등
Bounce Finance(AUCTION): 중앙화 경매 플랫폼, 비트코인 열풍을 타고 부상
Bounce Finance(AUCTION)는 원래 다중 체인 탈중앙화 경매 플랫폼으로, 토큰 발행 및 NFT 경매 서비스를 제공하며 신규 프로젝트의 IDO 절차를 간소화한다. 이 플랫폼은 2020년 9월 Jack Lu와 Ryan Fang이 공동 설립했으며, Jack Lu는 NGC Ventures의 파트너이기도 하다. DeFi 애플리케이션이 폭발적으로 증가하던 시기에 탄생했지만 Bounce Finance는 두각을 나타내지 못했고, 암호화 시장 침체와 함께 서서히 사용자들 사이에서 사라졌다.
하지만 11월, Bounce Finance는 비트코인 생태계의 크로스체인 브릿지 Multibit의 MUBI 토큰과 스테이블코인 BitStable의 BSSB 토큰을 발행하면서 급속도로 주목받기 시작했다. MUBI와 BSSB가 Bounce Finance에서 IDO를 진행한 후 수십 배의 상승률을 기록하면서, 이들 IDO 자산이 가져온 부의 효과로 인해 Bounce Finance 자체가 가장 큰 수혜자가 되었고, 사용자들에게는 "다음 10배 코인이 탄생할 곳"으로 여겨지게 되었다.
지난 한 달간 Bounce Finance는 이미 3개의 비트코인 생태 프로젝트 토큰을 성공적으로 발행했다. 11월 12일에는 비트코인 크로스체인 브릿지 MultiBit의 자산 MUBI를 발행했는데, IDO 단가는 0.00047달러였으나 현재는 0.39달러로, 누적 상승률이 1,000배를 초과했다. 11월 29일에는 비트코인 기반 크로스체인 스테이블코인 프로토콜 Bitstable의 토큰 BSSB를 공개 판매하였으며, BSSB의 IDO 비용은 개당 약 0.27달러였으나 현재는 9.5달러로, 약 40배 상승했다. 그리고 12월 15일에는 비트코인 생태 DID 서비스 플랫폼 GoDID의 토큰 BDID를 상장했는데, 공식 판매가는 0.0029달러, 현재는 0.06달러로 20배 이상의 수익을 기록했다.
잇따른 IDO 프로젝트들의 폭등과 부의 창출 이야기 덕분에 Bounce Finance는 비트코인 생태계 내 IDO 복권 플랫폼이 되었다. 비트코인 생태 자산 MUBI의 성공적 발행 이후 Bounce Finance는 공식적으로 비트코인 생태 진출을 위한 일련의 조치를 발표했다.
11월 25일, Bounce Finance는 소셜 미디어를 통해 BTC 생태계 육성에 본격 나설 것이라며, BTC 프로젝트의 인큐베이팅 및 경매 지원에 집중하겠다고 선언했다.
12월 1일, Binance의 BTCB를 기반으로 비트코인 DeFi 애플리케이션 체인인 Bounce Bit를 론칭한다고 발표했다. BTCB는 바이낸스가 발행한 1:1 BTC 실물 자산에 앵커팅된 패키징 자산으로, 사용자는 BTC를 담보로 BTCB를 획득할 수 있으며, 비트코인 포지션을 포기하지 않고도 BTCB를 활용해 체인 상의 DeFi 활동에 참여함으로써 추가 수익을 얻을 수 있다. Bounce Bit 네트워크는 BTCB와 원생 토큰 AUCTION 자산을 중심으로 다양한 DeFi 애플리케이션을 구축할 계획이다.
12월 6일, Bounce Finance는 브랜드 업그레이드를 통해 Bounce Brand로 전환하며, 비트코인 기반 애플리케이션 체인인 Bounce Bit, 비트코인 DeFi 애플리케이션 탐색을 위한 원스톱 입구인 Bounce Box, 그리고 비트코인 생태 자산 경매 플랫폼인 Bounce Auction 등을 포함한 제품군을 발표했다.
12월 19일, Bounce Brand는 '두 마리 토끼를 한 번에 잡는' 전략을 통해 토큰을 발행한다고 밝혔다. 즉, 두 개의 독립된 팀이 하나의 토큰을 공동 발행하며, 프로젝트 정체성은 비공개이며, AUCTION과 BitStable의 스테이블코인 DAII를 활용해 참여 가능하게 하고, 두 개의 경매 풀을 운영한다.
비트코인 생태계의 이 같은 흐름을 타고 Bounce Finance는 사용자들에게 잊혀졌던 경매 플랫폼에서 비트코인 생태계의 IDO 선두 애플리케이션으로 성공적으로 전환했다. 그 과정에서 원생 토큰 AUCTION은 최근 7일간 약 108% 상승했으며, 어제 하루 만에 40% 이상 급등하여 현재 40.78달러에 거래되며 시가총액은 2.6억 달러에 달한다.
비트코인 크로스체인 브릿지 프로토콜 Multibit
Multibit Bridge(MUBI)는 비트코인 생태계 내 크로스체인 프로토콜로, BRC20과 ERC20 자산의 간편한 크로스체인이 가능하며, 이더리움, BNB 체인 등의 EVM 네트워크와 비트코인 네트워크 간 자산 이동을 지원한다.
MultiBit는 비트코인 BRC20과 EVM 네트워크 간 토큰 크로스체인 이전 절차를 간소화한다. 구체적인 크로스체인 과정은 다음과 같다. 먼저 사용자가 이체할 BRC20 토큰을 Multibit이 제공하는 BRC20 주소로 입금하면, Multibit 프로토콜이 확인 후 해당 EVM 타겟 체인에서 토큰을 민팅하여 사용자에게 전달한다. 사용자가 BRC20 토큰을 다시 원래 체인으로 돌려보낼 경우, Multibit은 EVM 체인에서 해당 수량의 토큰을 소각하고 비트코인 체인에서 해당 BRC20 토큰을 해제한다.
다만 Multibit의 목표는 단순한 브릿지에 머무르지 않고, 향후 OAMM 거래, 수익 어그리게이터, 스테이블코인 발행 등 다양한 BRCFi 애플리케이션 생태계를 통합할 예정이다.
여기서 OAMM 거래란 Multibit이 Ordinals 자산을 기반으로 개발한 자동시장조성자(OAMM) 탈중앙화 거래 프로토콜을 의미하며, ORDI 토큰 거래를 위해 특별히 설계되었고 모든 풀은 ORDI 토큰 페어로 가격을 발견한다. 수익 어그리게이터는 BRCFi 애플리케이션 내에서 ORDI 토큰 수익을 최적화하는 것을 말하며, 스테이블코인 역시 ORDI를 담보로 발행된다.
Multibit은 원래 5월에 처음 등장했지만, 11월 이전까지는 주목받지 못했다. 이 프로젝트가 크게 알려진 계기는 바로 MUBI 토큰의 출시였다. 11월 12일, MUBI가 Bounce Finance에서 IDO 경매를 진행한 후 상장 직후 1,140% 급등했다.
IDO로 인한 부의 효과는 Multibit을 비트코인 생태계의 스타 프로젝트로 만들었으며, MUBI 토큰은 최근 7일간 약 131% 상승해 현재 약 0.3달러에 거래되고 있고, 발행량은 총 10억 개, 유통량은 9.5억 개, 유통 시가총액은 2.9억 달러이다.
비트코인 생태 스테이블코인 BitStable
BitStable(BSSB&DAII)는 비트코인 생태계 내 스테이블코인 프로토콜로, BSSB(거버넌스 토큰)과 DAII(스테이블코인)의 이중 토큰 시스템을 채택하고 있다.
현재 플랫폼 사용자는 'BSSB 거버넌스'가 승인한 자산을 담보로 DAII를 생성할 수 있으며, 현재는 ORDI, MUBI, BTCB 자산만 담보로 인정된다. 또한 BitStable은 일부 DAII를 이더리움 체인으로 크로스체인하여 DAII 보유자가 USDT와 교환할 수 있도록 지원하고 있다.
12월 19일 기준, BitStable 플랫폼에서 총 3,075만 개의 DAII가 발행되었으며, 이 중 ERC20 형식은 3,054만 개, BRC20 형식은 21만 개에 불과하다.
BitStable이 처음 모습을 드러낸 것은 IDO 플랫폼 Bounce Finance에서 BSSB 토큰을 발행하면서였으며, 최근 7일간 약 176% 상승해 현재 7.5달러에 거래되고 있고, BSSB 총 발행량은 2,100만 개, 시가총액은 1.8억 달러이다.
다만 주의할 점은 BitStable 프로토콜이 출시 이후 논란이 끊이지 않았다는 것이다. BSSB 토큰 공개 판매 당시 웹사이트 접속이 불가능했고, 일부 사용자들은 루그 풀(Rug Pull) 의심을 제기하기도 했다. 이에 대해 공식 입장에서는 채굴꾼과 고급 개발자들이 기획한 협동 공격과 DDOS 공격을 당해 토큰 분배가 불균형하게 이루어졌으며, 승인되지 않은 지갑이 대부분의 공급량을 차지했다고 설명하며, 팀은 경매 물량의 75%를 소각했다고 밝혔다. 또한 BitStable의 X(트위터) 계정은 경매 이틀 전에 개설되었으며, 첫 게시물은 11월 27일에 올라왔다.
또한 일부 사용자들은 Bounce Finance, Multibit, BitStable 세 프로젝트가 사실상 동일한 팀에서 나왔으며, IDO, 크로스체인, 스테이블코인을 통합한 비트코인 생태계를 구축하려는 목적이라고 주장한다. 이 추측은 근거가 있는데, Multibit과 BitStable의 IDO 모두 Bounce Finance 플랫폼에서 실행되었으며, 향후 Bounce Finance의 IDO 프로젝트는 BitStable의 스테이블코인 DAII로 참여할 수 있고, BitStable은 MUBI 자산 등을 담보로 DAII를 발행할 수 있기 때문에 세 프로젝트 간 밀접한 관계가 존재한다.
DID 마켓 어그리게이터 GoDID, 비트코인 생태 DID 관리 도구 Bdid.io 출시
Multibit과 BitStable과 마찬가지로 DID 어그리게이션 도구 GoDID 역시 Bounce Finance에서 BDID 토큰을 발행했으며, 12월 18일 NGC Ventures 주도로 3,000만 달러 밸류에이션으로 신규 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다.
흥미롭게도 Bounce Finance의 창립자인 Jack Lu는 NGC Ventures의 파트너이기도 하다. 이에 대해 일부 사용자들은 Bounce Finance 플랫폼에 상장되는 모든 제품이 NGC Ventures와 연관되어 있는 것이 아니냐며, NGC Ventures가 아마도 Multibit 등 일련의 비트코인 생태 프로젝트들을 실제로 운영하는 핵심 주체일 수도 있다고 추측하고 있다.
GoDID는 탈중앙화 신원(DID) 마켓 어그리게이터로서, DID의 일괄 검색, 조회, 등록, 거래, 관리 기능을 제공하며 현재 ENS, Space ID, 비트코인 Ordinals DID 서비스를 지원하고 있다.
12월 15일, GODID의 자회사 Bdid.io가 Bounce Finance를 통해 BDID 토큰을 발행했다. Bdid.io는 GODID가 인큐베이팅한 플랫폼으로, Ordinals 프로토콜을 통해 생성된 .sats, .bitmap, .btc, .unisat, .bitter 등 다양한 접미사를 가진 주요 DID의 등록, 거래, 관리를 지원한다.
BDID 총 발행량은 5억 개이며, Bounce Finance에서의 IDO 가격은 약 0.00297달러, 현재는 0.04달러에 거래되고 있어 약 20배의 수익률을 기록하고 있다.
대출 대표 제품: BitSmiley, Liquidium, Uplink Finance
스테이블코인 대출 프로토콜 BitSmiley
BitSmiley는 비트코인 생태계의 스테이블코인 대출 프로토콜로 'MakerDAO+Compound' 모델을 지향한다. 이 제품은 탈중앙화 과다 담보 스테이블코인 프로토콜, 대출 프로토콜, 파생상품 프로토콜로 구성되어 있다. 12월 14일, bitSmiley는 ABCDE와 OKX Venture 공동 주도로 펀딩을 완료했다고 발표했다.
여기서 bitUSD는 BTC를 과다 담보 자산으로 생성된 달러와 소프트 페깅된 스테이블코인으로, 메커니즘은 MakerDAO와 유사하다. 다만 bitUSD는 BTC를 담보 자산으로 사용하며, BTC 보유자는 'bitSmiley Treasury' 스마트 계약에 비트코인을 입금함으로써 bitUSD를 생성할 수 있고, 유통되는 모든 bitUSD는 과다 담보로 뒷받침된다.
bitSmiley 프로토콜 내에서 bitUSD는 부채 결제에 사용될 수 있으며, 안정세 또는 대출 이자를 지불하는 데 활용된다. 사용자는 특정 수량의 BTC를 bitSmiley Treasury에 예치해 bitUSD를 생성한다. 예치한 BTC를 회수하려면 생성한 bitUSD를 상환하고 일정한 안정화 발행 수수료를 지불해야 한다.
이렇게 스테이블코인 bitUSD를 중심으로 BitSmiley는 BRC20 기반의 P2P 대출 프로토콜 bitLending을 출시했다.
현재 bitSmiley 제품은 아직 출시되지 않았으며, 공식 트위터 계정도 12월 4일에야 개설되었다.
NFT 및 BRC20 대출 프로토콜 Liquidium
Liquidium은 Ordinals 프로토콜 기반의 P2P 대출 프로토콜로, 사용자가 Ordinals 명문과 BRC20을 담보로 비트코인을 대출하거나 빌릴 수 있도록 지원한다. 12월 11일, 125만 달러 규모의 프리시드 라운드 펀딩을 완료했으며, Sora Ventures 등이 참여했다.
현재 Liquidium 플랫폼은 Ordinals 명문 NFT만 담보로 대출을 지원하며, BRC20 대출 제품은 아직 일반에 공개되지 않았고 화이트리스트 신청 단계에 있다.
Liquidium 플랫폼은 담보 가치 기반 LTV(Liquidation Threshold) 방식의 정산 메커니즘을 채택하지 않으며, 대출 상태는 설정된 기간 내 상환 여부에 따라 결정된다. 만약 기한 내에 상환되지 않으면 대출은 디폴트 처리되며, 담보물은 대출 제공자에게 귀속된다.
BRC20 생태 스테이블코인 대출 프로토콜 Uplink Finance
Uplink Finance(UPFI)는 ORDI, SATS 등 BRC-20 자산 투자자를 위해 설계된 스테이블코인 대출 프로토콜로, BRC-20 생태계의 MakerDAO를 표방하며, BRC20 자산 보유자가 자산을 매각하지 않고도 유동성 가치를 해방할 수 있게 한다.
Uplink Finance 플랫폼에서는 사용자가 BTC, ORDI, SATS 등의 BRC-20 자산을 담보로 과다 담보하여 플랫폼 스테이블코인 UPSD를 대출받을 수 있다.
12월 12일, Uplink Finance는 SATS와 ORDI가 플랫폼 스테이블코인 발행의 첫 번째 담보 자산이 될 것이라며, 해당 자산 보유자들에게 플랫폼 거버넌스 토큰 UPFI를 에어드랍한다고 발표했다.
현재 Uplink Finance 플랫폼의 담보 대출 페이지는 아직 정식 오픈되지 않았다.
Ordinals 생태 인프라 도구: 기부 플랫폼 TurtSat과 OrdFi 앱 구축 플랫폼 Tap Protocol
TurtSat: 비트코인 생태계의 Gitcoin
TurtSat(TURT)은 커뮤니티 주도의 Ordinals 기부 플랫폼으로, Ordinals 세계의 Gitcoin이 되는 것을 사명으로 한다. 이 플랫폼은 기부 프로토콜을 특징으로 하며, 더 많은 오픈소스 개발자들과 커뮤니티가 Ordinals 생태계 발전에 참여하고 수익을 얻을 수 있도록 한다. 누구든지 Turtsat을 통해 Ordinals 생태 프로토콜을 구축하거나 기부할 수 있다.
간단히 말해, 프로젝트팀은 TurtSat을 통해 자금을 조달할 수 있고, 사용자는 기부 프로젝트를 지원함으로써 수익을 얻을 수 있다. 현재 TurtSat은 런치패드 형태로 여러 비트코인 생태 프로젝트의 토큰 발행을 지원하고 있으며, 기능상 Bounce Finance와 유사하다.
12월 20일 기준, TurtSat은 BRC20 자산 프로토콜 Chamcha의 CHAX, BRC20 크로스체인 브릿지 Multibit의 MUBI, Ordinals 어그리게이션 플랫폼 NXHUB의 NHUB, Ordinals 대출 플랫폼 Dova Protocol의 DOVA, 비트코인 생태 게임 플랫폼 Rabbit의 RAIT, 비트코인 생태 메타버스 게임 Svarga의 SVGR 등 다양한 프로젝트의 토큰을 발행했다. 이들 프로젝트는 모두 BRC20 및 Ordinals 관련 비트코인 생태 인프라 플랫폼이다. 어제 TurtSat은 비트코인 스테이킹 플랫폼 Zooopia의 ZOOA 토큰 상장을 예고했다.
12월 7일, TurtSat은 원생 토큰 TURT를 위한 스테이킹 풀을 출시하며, TURT 보유자가 플랫폼에서 발행되는 토큰 프로젝트에 참여해 추가 수익을 얻을 수 있도록 했다. 또한 TurtSat은 새 자산 EGGS를 발행할 예정인데, 이는 TURT 토큰 스테이킹을 통해 획득할 수 있다. EGGS는 런치 프로젝트의 화이트리스트로 교환 가능하며, 향후에는 프로젝트 상장 투표, 협력 토큰 패키지 직접 교환 등 다양한 장면에서 활용될 예정이다.
TurtSat의 원생 토큰 TURT는 최대 발행량 10억 개이며, 현재 가격은 약 0.078달러, 시가총액은 7,873만 달러이다. EGGS의 발행량은 아직 공개되지 않았다.
OrdFi 앱 구축 플랫폼 Tap Protocol
Tap Protocol은 Ordinals 인덱스 프로토콜 Trac이 개발한 OrdFi 앱 구축 플랫폼으로, 12월 16일 Sora Ventures 주도로 420만 달러 규모의 펀딩을 완료했다.
Trac은 Ordinals 생태계의 인프라 프로젝트로, BRC20, sats 도메인 등 Ordinals 관련 프로토콜을 추적하고 접근할 수 있는 탈중앙화 시스템을 제공하며, Ordinals 플랫폼에서 디지털 자산을 생성, 관리, 거래하는 표준화된 인터페이스를 마련한다.
Tap Protocol은 이러한 OrdFi 애플리케이션 구축을 위한 플랫폼으로, 개발자가 Ordinals 기반 DeFi 제품을 쉽게 구축할 수 있도록 다양한 도구를 제공하며, 복잡한 비트코인 레이어2 네트워크 없이도 명문 분할 및 명문 위에서 DeFi 앱을 활성화할 수 있다.
앞으로 Tap Protocol은 Ordinals 파편화 제품, 스왑 풀, 대출, 스테이킹 등 다양한 제품을 출시할 계획이다.
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