암호화 시장 12월 전망: 현재 제가 가장 주목하는 내러티브는 게임입니다

2023.12.05

암호화 시장 12월 전망: 현재 제가 가장 주목하는 내러티브는 게임입니다

솔라나 생태계에 참여하는 가장 좋은 방법은 솔라나 공식이 어느 분야에 역량을 집중하고 있는지를 살펴보는 것이다.

2023.12.05 - 11:32:26

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

솔라나 생태계에 참여하는 가장 좋은 방법은 솔라나 공식이 어느 분야에 역량을 집중하고 있는지를 살펴보는 것이다.

글: 우중광수

GM, 12월 전망이 도착했습니다. 핑계 두 마디 하자면, 요즘 너무 바쁘고 피곤해서 매일 프로젝트를 훑는 데만 시간을 쓰다 보니 글을 쓸 정신이 별로 없었어요. 하지만 매달 한 번씩 내놓는 전망은 어쨌든 써야 하는 일이니까, 늦더라도 반드시 제때 완성해서 드립니다.

1. 게임

현재 제가 가장 주목하는 서사는 바로 게임입니다. 다만 지금의 문제는 진입하기가 쉽지 않다는 점이에요. 결국 우리가 특정 게임 자산의 조작에 참여하려면 철저한 리서치와 실전 경험을 통해 논리를 확보한 후에야 비로소 진입과 이탈의 근거를 마련할 수 있습니다.

Bigtime의 제 평균 매입가는 0.19이며, 약 0.6에서 전부 처분했습니다(팔고 말았네요😭).

기타 관련 게임 컨셉으로는 RON, BERRY, Pixels Online, Treeverse, GMT, PRIME 등이 있습니다.

RON(체인), BERRY(서브코인), Pixels Online의 땅 NFT(Gameland NFT) 모두 보유 중이며, 보유량 기준으로 크기 순서대로 나열했습니다.

Pixels Online 덕분에 Ronin의 일일 활성 사용자는 이미 115,000명에 달하고 있습니다. Pixels 공식 트위터를 확인해 보면, 곧 있을 $PIXELS 토큰 발행을 위한 분위기 조성을 적극적으로 하고 있다는 것을 알 수 있어요. 토큰 발행 규칙은 아직 모르지만, $PIXELS 출시는 분명히 시장의 관심을 다시 한번 불러일으킬 것이며, 게임 자체에도 새로운 성장 동력을 제공할 것입니다. Ronin 역시 Pixels Online 관련 마케팅에 집중하고 있습니다.

공식적인 마케팅 방향성으로 볼 때, Pixels는 앞으로 한동안 Ronin의 중심이 될 것입니다.

또한 Ronin은 12월 1일 바이낸스 페이(Binance Pay)와의 협업을 발표했습니다. 이 또한 주목해야 할 포인트입니다.

Treeverse

공개된 정보에 따르면, Treeverse 게임의 개발 버전은 12월 말 또는 내년 1월 초에 출시될 예정입니다. 팀의 Substack 월간 보고서 표현을 빌리자면, "12월을 기다리세요, 대박이 옵니다!"라는 의미입니다. 개인적으로 저는 Treeverse의 아트 스타일이 매우 마음에 듭니다.

게다가 Treeverse는 최근 250만 달러의 신규 펀딩을 성공적으로 마쳤습니다.

"이번 라운드에는 애니모카 브랜즈(Animoca Brands), 스카이 메비스(Sky Mavis), YGG, 페이즈 클랜(Faze Clan), 임뮤터블(Immutable), 푸디 펭귄(Pudgy Penguins), 픽셀몬(Pixelmon), 픽셀스 온라인(Pixels Online), 픽셀 밸트(Pixel Vault) 등의 창립자 및 임원들이 참여했습니다."

GMT / Gas Hero

GMT의 로직은 간단합니다. Gas Hero가 2차 시장에서 GMT에 대한 수요 기대감을 만들어낼 수 있기 때문입니다. 다만 현재까지의 가격 흐름은 다소 아쉬운 수준이긴 해요. emmm… 그래도 저는 여전히 보유 중입니다.

이 외에도 저는 SugarTown도 보유하고 있지만, NFT는 단 두 개만 갖고 있습니다. 제 생각이 좀 특이한데요, SugarTown(게임 자체는 단순한 러닝 게임)의 배경이 R스터디오(Rockstar Games) 계열사이고, R스터디오는 곧 GTA6를 출시할 예정이라 시장의 관심이 매우 높아요. SugarTown도 계속해서 이를 활용하며 홍보하고 있으므로, 운 좋게 시장의 관심 일부를 끌어올 수도 있지 않을까 하는 기대가 있습니다.

최근 SugarTown은 PUA(지속적 홍보) 콘텐츠도 몇 차례 배포했습니다.

Parallel PRIME는 이전에도 여러 번 언급했으므로 여기서는 따로 설명하지 않겠습니다. 개인적으로 매우 긍정적으로 보고 있으며, 포지션도 가지고 있습니다.

그 외에도 제 Watchlist에는 Space Nation(최근 마케팅 활동이 많음), Gamee, Magic(신규 체인 및 신규 게임 기대감), Grape, Shrapnel(12월 중 게임 제품 출시 가능성, 투자 배경 탄탄), Meta Merge(전양 자회사 프로젝트), Credles(Bigtime 패밀리 프로젝트), Seraph(게임 퀄리티 매우 우수) 등이 있습니다.

물론 게임 분야에는 여전히 많은 기회가 존재합니다. 불장이 오면 제 정신력으로 모든 프로젝트를 다 살펴볼 수 없기에, 여러분이 주목하는 프로젝트가 있다면 댓글로 알려주세요. 함께 논의해 봅시다.

2. Thorchain

Thorchain에 대한 논리는 이전 트윗에서도 많이 공유했습니다. 경제 모델이 어떻게 구성되어 있는지, 현재 위치는 어디인지 등등. 이 부분은 더 이상 반복하지 않겠습니다.

저는 Thorchain과 그 포크 프로젝트 Maya Protocol, CACAO, Chainflip, FLIP을 확고하게 긍정적으로 봅니다.

3. Solana

저는 이전에 Solana에서 점수 쌓기(Jito, Margin, Solend 등)를 주로 했습니다. 현재 Jito는 스냅샷이 완료되었고, Solend도 보상 정산이 끝났습니다. 이후부터는 점수 쌓기 중심을 전부 Margin으로 옮길 계획입니다.

Jupiter의 경우, 개인적으로 Aevo 상의 가격이 JUP을 과대평가했다고 생각합니다. 따라서 상장 당일에는 참여하지 않을 예정입니다.

Solana 생태에 참여하는 가장 좋은 방법은 Solana 공식이 어느 분야에 주력하고 있는지를 파악하는 것입니다. 예를 들어, 해커톤에서는 DeFi와 게임 외에도 AI, DePIN, 결제 분야에 그랜트를 지급하고 있습니다. 따라서 우리는 체인 운영진의 방향성을 따라 기회를 판단하면 됩니다.

좀 더 구체적으로, Solana가 DePIN을 밀고 있는데, 어떤 프로젝트들을 지원하고 있을까요?

Hivemapper

Hivemapper의 네이티브 토큰 HONEY는 Solana 생태 활성화 초기 단계에서 시장에서 큰 인기를 끌었던 자산 중 하나가 되었습니다.

또한 주목할 점은 PYTH도 제가 집중적으로 주시하고 있는 프로젝트라는 점입니다. PYTH의 큰 기회는 내년에 올 것이라 봅니다. 거버넌스를 통한 수수료 모델 확정이나 외부 협업 등이 PYTH에게는 좋은 촉매제가 될 수 있습니다.

4. 명문(Mingwen)

저는 명문(Mingwen) 분야의 심층 참여자는 아니지만, 다양한 수요를 충족시키기 때문에 많은 기회를 내포하고 있다고 봅니다. 채굴자 입장에서는 BTC 생태계의 활성화가 수익 증가로 직결됩니다. 시장 관점에서는 새로운 개념과 서사가 새로운 부의 기회를 가져옵니다. CEX에서는 $ORDI, $SATS를 주목할 것이고, 체인 상에서는 Nostr 관련 프로젝트를 눈여겨볼 계획입니다.

5. AI

AI 관련 토큰은 올해 가장 좋은 성과를 낸 토큰 중 하나였습니다. 사실 이 분야에 대해선 깊이 연구하지는 않았어요. 올해 초 이 분야를 주목한 이유는 페이스북의 리브랜딩 당시와 유사한 흐름이 재현될 것이라 생각했기 때문입니다.

AI 서사를 다룰 때는 현실 세계의 특별한 사건들을 따라야 합니다. 예를 들어 OpenAI 창립자의 회사 복귀, 중요한 AI 서밋 개최 등이 그러한 사례죠. 저는 주로 $FET, $OLAS에 집중할 예정입니다.

6. ETH 및 그 생태계

$BLUR

BLUR의 상황은 모두 알고 계시겠지만, 개인적으로는 Blast의 가치 평가가 TVL에 의해 결정되며, BLUR의 가격은 Blast 가치 평가의 외부적 표출(단기적)이라고 봅니다. BLUR는 스테이킹을 통해 점수를 쌓을 수 있고, 쌓을수록 보너스 배율이 높아집니다. 현재 많은 사람들이 이미 헷징 + 스테이킹을 시작하고 있으며, 헷징 수수료율은 대부분 시간 동안 양수입니다. 이는 곧 수수료 자체도 BLUR 채굴자의 수익원 중 하나가 된다는 의미입니다.

저는 직접 BLUR 매수 후 스테이킹하여 점수를 쌓는 전략을 취하고 있습니다.

$ARB

ARB는 어쩌면... 저는 이미 익절했지만 여전히 긍정적으로 봅니다. 우선 ARB의 기본면이 좋아서 그렇고, 이건 많은 사람들이 진입하는 논리이기도 합니다. Arbitrum의 최근 생태계 인센티브와 Layer3 서사(XAI가 12월 7일 노드 판매를 시작함), 이러한 요소들은 모두 Arbitrum 생태계에 긍정적인 영향을 줍니다. 또 다른 이유는 ARB의 내년 토큰 언락입니다.