비트코인 네트워크 생태와 기회 간략히 정리
먼저 중요한 관점을 말씀드리겠습니다. 이번 상승장의 주도 세력은 BTC 생태계가 될 것입니다.
지난 두 차례의 상승장에서는 중심이 ETH 생태계에 있었지만, 이번에는 보다 많은 기회가 BTC 네트워크 생태계에 집중될 것입니다. 더 이상 설명은 생략하고 바로 핵심 내용과 신규 프로젝트 기회들을 정리해드리겠습니다. 여러분께서는 고정관념에 얽매이지 말고, 우수한 신규 프로젝트들은 다양한 정보 채널을 통해 적극적으로 발굴하셔야 합니다. 여기서 언급하는 프로젝트들에만 의존하지 마세요.
라이트닝 네트워크 생태계
라이트닝 네트워크는 블록체인 외부에서 비트코인 거래를 처리하는 새로운 시스템으로, 은행과 같은 중앙 기관 없이 사용자 간 직접 거래가 가능합니다.
비트코인의 L2 솔루션으로서 소액 결제와 일상적인 거래 확장을 위해 활용되며, 스마트 계약과 페이먼트 채널을 이용해 거의 제로 비용으로 빠르게 비트코인 거래를 수행할 수 있습니다.
라이트닝 네트워크(Lightning Network)는 2015년 Joseph Poon과 Tadge Dryja가 처음 제안했으며, 비트코인 창시 이후 가장 중요한 혁신으로 평가됩니다.
이는 비트코인의 보안 특성을 활용하여 오프체인에서 고속 실시간 거래 처리 능력을 제공합니다. 사용자는 피어 투 피어 직접 결제 방식을 사용하거나, 네트워크 경유를 통해 간접 결제도 가능합니다.
라이트닝 네트워크는 새로운 암호화 방식이나 독특한 비트코인 스크립트를 도입하지 않았지만, 오프라인 결제 기능을 교묘하게 구현했습니다. 아래는 라이트닝 네트워크의 일부 애플리케이션 생태입니다.
Lightning Labs
（일）기본 정보
Lightning Labs는 라이트닝 네트워크를 지원하는 소프트웨어를 개발합니다. 오픈소스이며 안전하고 확장 가능한 Lightning 시스템을 통해 사용자들이 자금을 이전하고 수령하는 효율을 극대화할 수 있도록 합니다. 또한 Lightning Labs는 검증 가능하며, 비관리형(non-custodial) 라이트닝 기반 금융 서비스도 제공합니다. Lightning Labs는 오픈소스 소프트웨어 세계와 차세대 비트코인 금융 소프트웨어를 연결하는 역할을 합니다.
（이）투자 현황
2022-04-05 Lightning Labs, 7000만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩 완료;
2020-02-05 Lightning Labs, 1000만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 완료;
2018-03-16 Lightning Labs, 250만 달러 규모의 시드 펀딩 완료;
10.18 Taproot Assets의 최초 메인넷 버전 출시 발표. 비트코인 및 라이트닝 네트워크 상의 자산 프로토콜입니다.
해당 회사 및 창립자와 관련된 프로젝트들을 주목하시기 바랍니다.
（삼）프로젝트 정보
공식 트위터：Lightning Labs
공식 웹사이트：https://lightning.engineering/
TaprootAssets(Taro)
Lightning Lab이 10월 18일에 출시한 자산 프로토콜입니다. 왜 이 프로토콜을 별도로 소개하느냐 하면, 이 프로토콜을 통해 라이트닝 네트워크 상에서 자산을 생성하고 전송할 수 있으며, 최소한의 비용으로 빠르고 대량의 거래가 가능하기 때문입니다. 예를 들어, 동질화 자산(스테이블코인)을 발행하거나 NFT를 발행할 수 있습니다. 아래는 TARO 생태계 프로젝트들입니다:
Nostr
Nostr은 검열에 강한 글로벌 소셜 네트워크를 만들기 위한 분산형 소셜 미디어 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 신뢰할 수 있는 중앙 서버에 의존하지 않으며, 모든 사용자가 클라이언트를 운영합니다. 사용자는 게시물을 작성하고 개인키로 서명한 후 다른 서버로 전송하면, 해당 서버가 이를 전달합니다.
트위터 창립자 잭 도시(Jack Dorsey)는 Nostr 개발을 지원하기 위해 약 14.17 BTC(약 24만 5천 달러)를 기부했습니다.
Primal
Nostr 프로토콜 기반 소셜 애플리케이션으로, 트위터와 유사한 인터페이스를 오픈소스 Nostr 프로토콜과 결합하며, 검열 저항성, 계정 소유권, 탈중앙화 등을 우선시합니다. 2023-07-12 Primal, 100만 달러 펀딩 완료.
Nostr Assets Protocol
Nostr Assets Protocol은 오픈소스 프로토콜로, Taproot 자산과 사토시(비트코인 단위)를 Nostr 생태계로 가져옵니다. 자산이 도입되면 사용자는 Nostr의 공개키와 개인키를 사용하여 Nostr 프로토콜 계층에서 자산을 송수신할 수 있습니다. 자산 정산과 보안은 여전히 라이트닝 네트워크에 의존하며, Nostr Assets Protocol 자체는 자산을 발행하지 않고 프로토콜을 통해 자산을 Nostr에 도입할 뿐입니다.
아래는 trick의 가격 그래프입니다.
Nostr이 곧 출시할 예정인 토큰 민팅 기능에 주목하세요. 첫 번째로 생성되는 토큰을 살펴보시기 바랍니다.
Portal Finance
Portal은 비트코인 기반 DeFi로, 크로스체인 DEX를 통해 익명의 제로나식 증명(ZK) 거래를 수행함으로써 거래를 방해할 수 없도록 만듭니다. 포장된 토큰(wBTC, wETH 등) 발행이나 중개기관과의 리스크 베팅을 제거합니다. Portal 거래는 입증 가능한 크로스체인 계약 실행을 2단계 및 3단계로 이전하여, 중앙화 대안의 속도와 유동성을 유지하면서도 비트코인 수준의 신뢰 최소화 보장을 제공합니다.
2021-09-21 Portal Finance, 850만 달러 펀딩 완료, Coinbase Ventures 주도.
Portal Swap SDK가 출시 준비를 마쳤으며, 개발자들이 Portal DEX 기능을 구축하고 체인 및 dApp에 통합할 수 있도록 지원합니다!
ORDINALS (현재 가장 핫한 BTC 생태)
Ordinals는 올해 5월 저희가 여러분께 소개한 바 있는 전체 개념입니다. Ordinals의 창시자는 Casey Rodarmo이며, 사토시(sats)에 번호를 부여하는 방식으로 개별 사토시의 추적 및 전송이 가능하게 됩니다. 이러한 번호를 오디널스(Ordinals)라고 부릅니다.
사토시들은 채굴 순서대로 번호가 매겨지며, 거래 입력에서 출력으로 FIFO(선입선출) 방식으로 이전됩니다. 번호 부여 방식과 전송 방식 모두 순서에 의존하며, 번호 부여는 채굴 순서에, 전송 방식은 거래 입력 및 출력 순서에 의존합니다.
Ordinals 프로토콜 출시 2개월 후, 트위터 사용자 @domodata가 Ordinals 프로토콜 위에 비트코인 기반 토큰 표준인 BRC-20 표준을 제안했습니다. 이것이 바로 BRC-20의 시작이며, 1만 배 이상의 신화를 만든 ORDI는 domo가 실험적으로 출시한 첫 번째 토큰입니다. 초기 발행 비용은 1~3달러였습니다.
현재 ORDINALS 아래의 주요 애플리케이션은 NFT와 BRC-20(인스크립션) 두 가지입니다.
인스크립션 분야는 BRC-20 외에도 BRC-100, ORC-20, SRC-20 등 여러 표준이 있지만, 반년간의 시장 검증을 거친 결과, ordinals 기반 인스크립션 분야에서 BRC-20을 제외한 나머지는 거의 성장하지 못했습니다.
BRC-20의 경우 현재 ordi는 이미 상장 목표를 달성했으며, SATS는 다음으로 바이낸스 상장을 목표로 하고 있습니다. 두 토큰의 시가총액은 장기적으로 톱 50 안에 진입할 가능성이 있습니다. 그러나 동물원(zoo) 프로젝트들은 리스크가 큽니다. 5월 당시의 밈코인들은 거의 성공하지 못했고, 이번에 유행하는 것은 커뮤니티 지지를 받는 새로운 코인들입니다.
BRC-20 인스크립션 이야기를 마치고 이제 소규모 이미지 NFT로 넘어가겠습니다. 이 역시 Ordinals의 중요한 구성 요소입니다. 이더리움 체인의 NFT든 BTC 체인의 NFT든, 직접 토큰을 사고파는 것보다 난이도가 높으며 일반 사용자들에게 진입 장벽이 큽니다. 많은 사람들이 이미지 한 장의 가치를 이해하기 어렵기 때문입니다. 하지만 초기 단계의 사물이라 하더라도 이해하기 어려워도 참여해보는 것을 권장합니다. 새로운 도구를 사용해 조작하는 것뿐이므로 그렇게 어렵지 않습니다.
저희는 여전히 ORDINALS 소형 이미지 NFT가 현재 가치 저평가 상태라고 생각하며, 미래에 BAYC나 PUNKs급 NFT가 등장할 것으로 기대합니다.
RGB 분야
개발자 Giacomo Zucco와 Dr. Maxim Orlovsky가 2019년에 제안한 프로토콜로, RGB는 비트코인 및 라이트닝 네트워크용 스마트 계약 시스템으로, 이더리움과 같은 복잡한 프로그래밍 가능성과 유연성을 비트코인 및 라이트닝 네트워크 프로토콜(LNP)과 비트코인 생태계에 도입합니다.
현재 주요 애플리케이션은 다음과 같습니다:
Bitmask와 Diba
Bitmask는 비트코인 및 라이트닝 네트워크용 지갑이며, DIBA는 비트코인 NFT 마켓플레이스로, 사용자가 2단계 네트워크(예: 라이트닝 네트워크) 상에서 비트코인 스마트 계약으로 발행된 자산을 거래할 수 있게 합니다.
두 프로젝트는 협력 관계입니다.
이들은 이번 달에 RGB 자산 마켓플레이스 DIBA를 일반에 공개할 예정입니다.
이 두 프로젝트는 현재 RGB 시장에서 최초로 시도하는 프로젝트로서, 프로젝트 동향을 주시하며 참여를 유지하는 것이 좋습니다.
Bitlight Labs(Cosminmart)
Bitlight Labs는 RGB 프로토콜 기반 인프라를 개발하고 라이트닝 네트워크 상에 여러 애플리케이션을 배포합니다. Bitswap과 Bitlight 지갑이 포함되어 있습니다. 이 프로젝트는 자체적으로 폐쇄 생태를 구축하여 지갑 인프라를 통해 사용자를 유입하고, 자체 스왑에서 거래하게 함으로써 잘 운영되고 있습니다. 저희도 사적으로 팀과 투자 관련 논의를 했으며, 꽤 잘 하는 팀이라는 인상을 받았습니다.
다만 진행 속도가 다소 느릴 수 있습니다.
Infinitas
공식 웹사이트：https://www.iftas.tech/
Infinitas는 RGB 프로토콜과 라이트닝 네트워크를 융합한 비트코인 애플리케이션 생태 네트워크로, 더 높은 프라이버시 보호, 뛰어난 처리량, 우수한 저지연 거래 처리를 목표로 합니다.
Infinitas는 자체 원생 경제 인센티브 방식을 도입할 예정이며, 초기에는 채굴 방식으로 시장에 공급하여 생태계의 장기적 발전을 촉진할 계획이라고 합니다.
BITVEM
"비트코인 가상 머신(Bitcoin Virtual Machine)"의 약자입니다. 10월 9일 robin_linus에 의해 제안되었으며, 비트코인으로 인센티브를 제공하는 탈중앙화 파일 호스팅 서비스 BitStream입니다. 신뢰나 암호학에 의존하지 않고, 클라이언트와 서버는 optimistic 프로토콜을 사용하여 파일 코인의 원자적 교환을 수행합니다. 현재는 실제 애플리케이션이 없지만 관심도가 매우 높으며, ORDINALS 이후 가장 주목받는 프로토콜 중 하나입니다.
Rootstock
Rootstock은 비트코인 기반 EVM 호환 스마트 계약 플랫폼입니다. Rootstock은 코어 레이어를 해치지 않으면서 스마트 계약을 활성화하도록 비트코인의 기능을 확장하고, 허가 없이 비트코인 DeFi 프로토콜을 구축할 수 있도록 설계되었습니다. Rootstock 인프라 프레임워크(RIF)는 결제, 신원, 마켓 등에 적용 가능한 RIF 솔루션을 제공합니다.
DLC.Link
DLC.Link는 본래의 비트코인을 활용한 스마트 계약 정산 인프라를 구축 중이며, 초기 시나리오는 통화 헷징과 대출에 집중하고 있습니다. DLC.Link는 브릿지와 네트워크를 구축하여, 스마트 계약이 "포장"(wrapping) 없이도 타측이나 다른 블록체인으로 송금하지 않고 원래의 비트코인을 안전하고 탈중앙화된 방식으로 사용할 수 있도록 열어줍니다.
2023-10-02 DLC.Link, 200만 달러 프리시드 펀딩 완료.
TeleportDAO
TeleportDAO는 신뢰 없이도 작동하는 범용 상호 운용성 프로토콜로, 개발자가 크로스체인 애플리케이션을 구축할 수 있는 인프라를 제공합니다. TeleportDAO를 사용하면 사용자는 블록체인 간에 계약 호출과 같은 메시지 또는 토큰, NFT와 같은 자산을 자유롭게 이동시킬 수 있습니다.
2023-03-17 TeleportDAO, 250만 달러 시드 펀딩 완료, 밸류에이션 2000만 달러.
이 글에서는 새로운 생태계 프로젝트 기회를 발굴하는 데 초점을 맞췄습니다. 위에서 언급한 프로젝트들은 관심 있게 지켜보시기 바랍니다. 사실 비트코인 생태계는 이것 외에도 다양한 개념들이 존재하지만, 저희는 실용적인 프로젝트에 더 주목하고 있습니다. 조기 단계의 비트코인 생태계 프로젝트가 있으시면 추천해주시기 바랍니다.
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