AI ウェルスマネジメント企業の Savvy Wealth、1億ドルのC輪資金調達を完了し企業価値は6億ドルに上昇

TechFlow 報道、9月9日、WealthManagement の記事によると、AI ウェルス管理企業 Savvy Wealth は C ラウンドで 1 億ドルの資金調達を完了し、企業価値は 6 億ドルに上昇した。Halo Fund がリード投資を実施し、Thrive Capital、Industry Ventures、Index Ventures などの既存投資家も出資に参加した。これまでに拠出された総資金額も既に 2 億ドルを超えている。

Savvy Wealth が展開する AI ウェルス管理プラットフォーム Savvy Intelligence は、OpenAI および Anthropic の大規模言語モデルを活用して AI エージェントをトレーニングし、投資、税務、財務計画データの統合を支援する。AI を介してウェルス管理プロセスを簡素化する同プラットフォームに対し、新規調達資金は主にwealth advisor向けソフトウェア製品の R&D 強化に充てられる予定だ。