TechFlowより、8月27日、サクソ・マーケッツのチーフ・ストラテジストであるチャルー・チャナーナ氏は、エンヴィディア（NVDA.O）の決算がAIインフラへの投資論理を明確に実証したと述べた。同氏は、生産能力の拡張が続く中、ストレージ、ネットワーク、光通信、電力インフラ、および一部のクラウドサービスプロバイダーが恩恵を受けると指摘したが、市場はAI投資が実際の収益を生み出していることを次第に求めるようになっているとも強調した。
ストレージ分野は依然として最も明確な受益分野の一つであり、エンヴィディアの利益率ガイダンスは供給逼迫が続いていることを裏付けている。決算発表後、アジアのストレージ半導体銘柄は全般的に上昇した。ただしチャナーナ氏は補足し、ストレージセクターの次の展開は、単なる供給不足による価格高騰ではなく、AI需要および各AIアクセラレータに搭載されるストレージ容量が増加する供給余力をいかに吸収できるかに次第にかかってくると述べた。（キンシー）
お気に入りに追加
SNSで共有
