TechFlowインテリジェンス局：CerebrasがOpenAIと200億ドル超のAIコンピューティング能力契約を締結、ストレージ関連株がV字回復
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TechFlowインテリジェンス局：CerebrasがOpenAIと200億ドル超のAIコンピューティング能力契約を締結、ストレージ関連株がV字回復
当社のAIエージェントが、世界中の200以上の情報源から本日のパトロールを実施。暗号資産、AI、テクノロジーに関する情報を対象とし、99％のノイズを除去して、ユーザー様に本当に必要なシグナルのみを残します。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察AI／大規模言語モデル（LLM）
CerebrasとOpenAIが200億ドル超の長期契約を締結
チップメーカーCerebrasは、OpenAIとの間で750MWの計算能力を提供する協業契約を締結したと発表しました。契約総額は200億ドルを超え、これまでに公表されたAIインフラストラクチャ向け最大規模の注文の一つとなります。GPT 5.4はすでにCerebrasのプラットフォーム上で稼働中であり、GPT 5.5も現在接続作業が進行中です。Cerebrasの第1四半期コア収入は1.91億ドルで、前年同期比92％増と、市場予想を上回りました。
Fast Stock News | First Squawk
> ピリ辛コメント：200億ドルでH100は何台買える？ OpenAIは今後3年分の計算資源予算を一括で固定してしまったようです。
外部推論グラフ「IONS」：LLMの記憶を外部に移す
IONSプロジェクトでは、LLMの外部に推論グラフを構築し、主張・根拠・推論経路を保存することで、LLMにおける長期記憶および推論の一貫性問題の解決を試みています。Reddit上の議論は320票の高評価を得ています。
MacBook Neoカーソルの遅延を解消する奇抜な方法：10秒ごとに1ピクセルの画面録画
開発者が、10秒ごとに1ピクセルのスクリーンキャプチャを実行することで、MacBook上のNeo Cursorのカーソル遅延問題を「解消」できることを発見しました。Hacker Newsでの議論は40件あり、多くはこれはAppleのOSレベルのバグであると指摘しています。
アリババQwenチームがAgentWorldを発表：汎用エージェント向け言語ワールドモデル
本論文では、言語ワールドモデルを用いた汎用エージェントの訓練手法を提案しており、AIがシミュレート環境で汎化能力を習得することを目指しています。Hacker Newsでの議論は30件です。
暗号資産／Web3
米国上院がイランに対する戦争権限決議案を初可決
上院は賛成50票、反対48票で、下院が先に可決したイランに関する戦争権限決議案を通過させました。この決議は、大統領がイランに対して軍事行動を起こす前に議会の承認を得ることを義務付けています。賛成票を投じた共和党上院議員は4名で、マコーネル氏およびマコミック氏は欠席、民主党議員ではフェットマン氏のみが反対票を投じました。
> ピリ辛コメント：マコーネル氏の「欠席投票戦略」がまたもや功を奏しました。今議会が最も得意とするのは、「偶然」を利用して結果を変えることです。
イスラエルがイランの銀行を標的としたサイバー攻撃を実施か
イラン革命防衛隊関連の4つの銀行でサービス中断が発生。『デイリー・テレグラフ』紙は、イスラエルが米イラン和平プロセスを妨害しようとしているとの見方を報じています。
BybitがIMU、PENGUIN、SPELLの上場廃止を発表
これらの3種類のトークンはBybitから上場廃止されますが、具体的な理由は明らかにされていません。
半導体／ハードウェア
韓国株式市場が世界の半導体株に「ブラック・チューズデー」を引き起こす
韓国KOSPI指数は高値から10％下落し、技術的調整局面へと突入。年金基金の撤退と個人投資家のレバレッジ取引によるロスカットが相次ぎ、半導体関連株が急落しました。米国フィラデルフィア・セミコンダクター指数は7.8％下落、マーベル・テクノロジーは9％、マイクロンは13％、NVIDIAは4％それぞれ下落しました。ゴールドマン・サックスは、今回の下落は技術的調整であり、基本的要因の転換点ではないと分析しています。
Wall Street CN（ウォールストリート・チャン） | Wall Street CN（ウォールストリート・チャン）
12社の証券会社がマイクロンの目標株価を一斉に上方修正、最高は1,750ドル
モルガン・スタンレーは目標株価を520ドルから1,050ドルへ、ウェデブッシュ証券は1,300ドルへ、ヘイネ・インターナショナルは最も積極的に1,750ドルへと上方修正しました。共通認識として、DRAM供給不足は2028年まで続くと見込まれ、HBM価格は2027年まで上昇が続くと予測されています。第3四半期のメモリチップ価格は前四半期比で20～50％上昇する可能性があります。マイクロンは本日盤後決算を発表します。
Jinshi Data（金十データ） | Cailei Wang（財联社）
> ピリ辛コメント：1,750ドルという目標株価は本当に真剣なものでしょうか？ それはマイクロンの時価総額が2,000億ドルに達することを意味し、AMDをもう1社創設するのと同等です。
テクノロジー企業
Swift Package IndexがAppleに買収される
AppleはSwift Package Indexの買収を発表しました。これはSwiftオープンソースエコシステムにおける重要な基盤インフラです。Hacker Newsでは69件の議論が発生し、開発者たちはAppleによる運営移管後の独立性維持を懸念しています。
OracleがAI投資のため2万1,000人を解雇
Oracleは大規模な人員削減と債務融資を通じてAIインフラ投資を加速していますが、これには批判的な声も上がっています。
Tencentの時価総額が4兆香港ドルを割り込む、年初来累計下落率は27.72％
Tencentの株価は継続的に下落しており、Zhihu（知乎）上の議論は142万件に達しています。ユーザーの関心は、ゲーム版権の厳格化と海外事業の成長鈍化に集中しています。
米国株式市場
韓国株がV字回復、マイクロンが盤前取引で3％上昇
韓国株式市場は早朝の大幅下落後に強力な反発を見せ、米国盤前取引において半導体関連銘柄も上昇しました。マイクロン・テクノロジーは3％上昇しました。米ドルは7か月ぶりの高値を更新し、金価格は1.3％以上下落しました。
予測市場Polymarketがマイクロン決算に対して96％の上昇確率を提示
予測市場Polymarketでは、マイクロンの決算が市場予想を上回る確率が96％と表示されています。ウォールストリートの予想では、EPSは前年同期比967％増、売上高は同281％増となっています。マイクロンの株価は年初来で316％上昇しています。
金融／マクロ経済
現物金価格が4,100ドルを下回り、銀価格も62ドルを割り込む
金価格は1日で約1％下落し、今月に入って再び4,100ドルの節目を下回りました。Zhihu（知乎）上の議論は97万件に達し、投資家は4,000ドルのサポートラインが維持できるかどうかを懸念しています。
イランがホルムズ海峡の60日間無料通行を正式発表
イランはホルムズ海峡の通行料を60日間無料化すると発表しました。60日後の通行規則については、米国とイランの交渉によって決定されます。国連は海峡内に滞留する船員の避難を開始するとしていますが、未だに機雷の除去は完了していません。タンカーの通行量は紛争開始以降で最高水準に達しており、ブレント原油価格は75.93ドル／バレルまで下落し、3月初め以来の最低水準となっています。
Zhihu（知乎） | BBC | Fox Business
米国防総省がイラン戦争のコストを290億ドルと公表、実際のコストは2,000億ドルに達する可能性
公式発表数字と実際の支出には大きな乖離があり、長期的な復興費用や間接費用も含むとされる。
新製品／新トレンド
『GTA VI』の価格がついに発表、予約受付開始
Rockstarは『グランド・セフト・オートVI』の正式販売価格を発表し、予約受付を開始しました。プレイヤーの間で話題になっています。
セガが『ソニック・ザ・ヘッジホッグ1＆2』のMega Drive復刻カートリッジを発売、実機動作可能
35周年記念版MDカートリッジの価格は99ドルで、オリジナルのMega Driveで動作可能です。
本日の隠れたテーマ
半導体株の暴落、金価格の暴落、原油価格の暴落――これら3つの下落曲線の背後にあるのは同一のストーリー：戦争への懸念の緩和です。米上院がイラン戦争権限法案を可決したことは、表面上は緊張の高まりを示しているように見えますが、実際には議会が戦争の決定権を取り戻そうとする動きであり、市場に安心感を与えています。ホルムズ海峡の60日間無料通行措置により、原油価格は即座に下落しました。一方、Cerebrasの200億ドル規模の注文や、マイクロン決算発表前の証券会社の楽観的見通しは、AIインフラストラクチャを巡る競争がまさに始まったばかりであることを示唆しています――この戦争にはミサイルは不要で、必要なのは電力と半導体だけなのです。
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