安定通貨、L2、クロスチェーンブリッジ、ステーキングの現状をデータで見る：USDe の時価総額が15.6億ドルに達し、BaseのTVLが20億ドルを突破

2024.10.12

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安定通貨、L2、クロスチェーンブリッジ、ステーキングの現状をデータで見る：USDe の時価総額が15.6億ドルに達し、BaseのTVLが20億ドルを突破

今年9月、SolanaのTVLはイーサリアムの66％に達し、ステーキング額は580億ドルを超えました。

2024.10.12 - 02:55:47

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今年9月、SolanaのTVLはイーサリアムの66％に達し、ステーキング額は580億ドルを超えました。

著者：OurNetwork

翻訳：TechFlow

編集部より

今週、Artemisと共同で初のオンチェーンデータハッカソンを開催しました。この1日間のチャート作成コンテストには、業界全体からデータアナリスト、開発者、投資家が集まり、オンチェーンデータにのみ存在する物語を明らかにすることを目的としています。

本日の内容は、ハッカソンへの提出作品に基づく業界レベルのレポートを集めたものです。

ステーブルコイン：Ethena、MakerDAO、Curve｜第2層ソリューション：Base、Arbitrum、Celo｜クロスチェーンブリッジ：LiFi｜ステーキング：イーサリアム vs ソラナ

ステーブルコイン

Delleon Mcglone | Twitter | Artemisダッシュボード

分散型ステーブルコインの巨人：USDeの時価総額が15.6億ドルに達し、第3四半期の業績はまちまち

Ethenaは時価総額31億ドルで最も高く、次いでMakerDAO（現称Sky）の21.6億ドル、Curveは最小ながら安定した3.514億ドルとなっています。全体的に下降傾向にありますが、特にEthenaの減少幅が大きく、36.1億ドルから25.4億ドルへと(-29.64%)低下しています。MakerDAOも23億ドルから15億ドルへと(-45%)減少していますが、Curveは3.52億ドルから3.59億ドルへとわずかに増加(+1.99%)しています。Ethenaの時価総額の下落は、規制の不確実性、流動性の減少(-35.33%)、時価総額の低下(-24.2%)が主な要因です。

Artemis

分散型ステーブルコインの取引高では、Curveが約60%を占めトップです。MakerDAOは1日あたり1億ドルの取引高で2位（全体の25%）、Ethena Labsは1日あたり5000万ドル（全体の15%）で、時折取引高のピークがあります。

Artemis

MakerDAOは使用率でも常にリードしており、日次アクティブアドレス(DAAs)の約90%を占め、平均して1日あたり約5万アドレスがいます。8月10日には、DAAsが顕著なピークを迎え、ほぼ45万に達し、平均比で800%増加しました。一方、CurveとEthenaの活動量ははるかに低く、いずれも1日あたり5000未満のアクティブアドレスしかいません。

Artemis

取引ハイライト：8月10日のMakerDAOのアクティブアドレス急増は、GrayscaleがMakerDAO投資信託の設立を発表したことによるものと考えられます。このニュースによりエコシステム内での関心と活動が高まりました。イベントの結果、価格は7.47%上昇し、アクティブアドレス数が増加し、短期保有者が流入しました。これは機関参加がブロックチェーン活動とトークン価格に大きな影響を与える可能性を示しています。

レイヤー2

Cody | Twitter | Artemisダッシュボード

Base、L2分野で強力なパフォーマンスを示す：日次アクティブアドレス100万超、TVL20億ドル突破、1日あたり500万件以上のトランザクション

L2の競争は激化しており、Baseは「Onchain Summer」キャンペーンの推進により、9月に日次アクティブユーザーが150万以上に急増しました。同一期間、Polygonの日次アクティブアドレスは140万から65%減少し、50万にまで落ち込みました。CeloはすべてのL2の中でDEX取引高が平均的に最低ですが、ステーブルコインがアフリカでの利用が拡大していることから、日次アクティブアドレスが68万以上に急増し、第3位に躍り出ました。

Artemis

成熟したDeFiエコシステムは、L2ネットワークの健全性と製品市場適合度を測る重要な指標です。

DEX取引高：Baseはこのカテゴリでリードしており、9月の7日間取引高は40億ドルを超え、これは同チェーンの主要DEXであるAerodromeの成長によるものです。Arbitrumは派生商品取引の主要拠点として続き、7日間取引高は35億ドルに達しました。対照的に、他のすべてのL2の同期間の合計取引高は19億ドルにとどまりました。

TVL：Arbitrumは25億ドルのTVLで首位を走り、Baseは22億ドルです。Polygon、Scroll、BlastのTVLはそれぞれ7.5億〜9.9億ドルの範囲にあり、BaseとArbitrumがL2 DeFi分野で支配的地位にあることをさらに裏付けています。

Artemis

過去30日間、L2上のステーブルコインの取引総額は3447億ドルに達し、520万ウォレットが関与し、平均取引額は1936.46ドルでした。年初の43億ドルから114億ドルへと165%増加したL2上ステーブルコイン供給量のうち、68%がArbitrum（44億ドル）とBase（34億ドル）に集中しています。その他はPolygon（18億ドル）、OP Mainnet（14億ドル）、Celo（3億ドル）です。

Artemis

ブリッジ

Anthony Loya | Twitter | Duneダッシュボード

Li.Fi v2、870万件以上のクロスチェーン取引を記録

LiFiは主要ブロックチェーン間で交換およびブリッジ取引の最適価格を提供するクロスチェーンソリューションです。APIを通じて、DEXアグリゲータ、ブリッジ、インテンションベースのシステムと統合され、クロスチェーン操作を最適化します。LiFiプラットフォームはプロトコル間で最も効率的な経路を見つけ出し、V2 Jumper.exchangeは420万件の取引を達成しました。これはMetamask Bridge（52.9万件）、Layer3（45万件）、Pocketfi（34.9万件）、TransferTo.xyz（23.5万件）を上回るもので、相互運用性を強化しています。

Dune - @sashimiboi

ブリッジ活動は2022年末から2023年初頭にかけてピークに達し、debridge、celerCircle、omniの利用が非常に高水準でした。しかし、2023年の大半はこれらの活動が明確に減少しました。2024年第4四半期に入り、ブリッジ利用が再び回復し始め、Stargate v2がこのトレンドを牽引しています。

Dune - @sashimiboi

グラフによると、Acrossがブリッジ市場で33.8%のシェアを持ち、圧倒的優位を示しています。取引総量におけるその高い割合は、Acrossが他プロトコルを上回るクロスチェーン取引での適用と影響力を持っていることを示しています。

Dune - @sashimiboi

取引ハイライト：Stargateブリッジ経由で大口のUSDC送金が行われ、合計3,219,490.835919 USDC（約320万ドル）が転送されました。この送金はまずアドレス0xd553294Bから0x1231DEB6へ、その後0x1231DEB6から0xe8CDF27Aへと移動し、全プロセスはLiFi DiamondとStargateのUSDCプールによってサポートされています。

ステーキング

Brandyn Hamilton | Twitter

Solanaのステーキング時価総額（TVL）は2024年9月時点でイーサリアムの66%に達し、ステーキング額は580億ドルを超えた。

ステーキングはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）ブロックチェーンの安全性を確保する鍵です。イーサリアム、Solana、Polkadotは、ステーキングされたトークンの価値で見ると最大規模のPoSブロックチェーンの一つです。2024年9月時点で、イーサリアムはこの指標でリードし、ステーキング総額は880億ドルを超えています。一方、Solanaのステーキング価値は2023年9月の75億ドルから2024年9月には580億ドル以上へと大幅に増加しています。

Twitter | @Bhami628

PoSブロックチェーンにとってもう一つ重要な指標はステーキング比率、つまりステーキングに参加しているトークンの総供給量に対する割合です。この点で、SolanaとPolkadotは一貫してイーサリアムを上回っています。ただし、イーサリアムのステーキング比率も着実に上昇しており、2024年9月時点で約28%に達しています。

Twitter | @Bhami628

流動性ステーキングトークン（LSTs）は、PoSブロックチェーン上でステーキングされた資産を代表し、ユーザーが簡単にステーキング報酬を得る手段を提供します。イーサリアムのLST時価総額が300億ドル以上とリードしていますが、SolanaのLSTも急速に人気を博しており、今後もシェアを拡大する可能性があります。