Le phénomène de « décote Kimchi » sur le marché des actifs virtuels sud-coréen ne cesse de s'aggraver
Selon TechFlow, le 11 août, d'après l'agence de presse Yonhap, le phénomène de « prime Kimchi inverse » sur le marché des actifs virtuels sud-coréen s'est intensifié depuis le début de l'année. Selon la plateforme de données on-chain CryptoQuant, la moyenne de l'indice de prime Kimchi du Bitcoin début août était de -0,48 %, et celle de l'Ethereum de -0,49 %, ce qui signifie que les prix sur le marché intérieur sont plus bas que ceux des bourses étrangères.
Sur les 221 jours de cette année, le nombre de jours où une prime Kimchi inverse du Bitcoin a été observée a atteint 123 jours, marquant la première fois que cela dépasse le nombre de jours de prime positive depuis que CryptoQuant a commencé à suivre ces données en juillet 2020. Le record de la plus longue période consécutive a également été battu récemment — du 20 juin au 24 juillet de cette année, une prime inverse a été enregistrée pendant 35 jours consécutifs, dépassant le record historique précédent de 23 jours.
Les analystes soulignent que l'élargissement continu de la prime Kimchi inverse provient principalement de trois facteurs : premièrement, le marché boursier sud-coréen continue de se renforcer, attirant un grand nombre d'investisseurs à se retirer du marché crypto ; deuxièmement, un renforcement de la réglementation empêche le lancement de nouveaux services tels que les produits dérivés, inhibant l'afflux de nouveaux capitaux ; troisièmement, la mise en œuvre prochaine de la politique de taxation des crypto-actifs réduit davantage l'attrait de l'investissement.
