Selon TechFlow, selon la recherche ChaoXiang, le rapport de Morgan Stanley du 13 juillet indique que l'adoption à grande échelle de la CPO dans les réseaux Scale-Up est prévue pour 2029 et au-delà, avec seulement une introduction limitée en 2028. Les inquiétudes récentes du marché concernant le « retard » de la CPO sont excessives, la raison principale étant que la CPO implique la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement pour l'emballage, les moteurs optiques et les lasers, la génération Feynman de Nvidia constituant le point d'ancrage temporel pour le déploiement de la CPO. Les câbles en cuivre peuvent encore tenir deux ans grâce à des innovations telles que la modulation PAM4, les DSP et les retimers.
L'évolution de la taille des clusters AI de 72 GPU vers 576 voire 1152 est le moteur principal. 2026 marque le point de départ de l'écosystème Scale-Up non-Nvidia, avec le début de la production de masse de l'AMD MI400, de l'Amazon Trainium 3 et du Microsoft Maia ; Astera Labs et Broadcom deviennent les principaux bénéficiaires initiaux. Morgan Stanley attribue une notation de surpondération à Nvidia, Broadcom, Astera Labs et Keysight.
