Selon TechFlow, le 10 juillet, UBS a indiqué que, alors que la demande en intelligence artificielle (AI) continue de croître et que les négociations sur les accords d'approvisionnement à long terme (LTA) sont toujours en cours, le cycle du marché des puces mémoire « se renforce davantage », et la situation de pénurie structurelle de l'offre durera au moins jusqu'au milieu de 2028. UBS prévoit que le revenu total de l'industrie des puces mémoire pour l'année entière 2026 atteindra 992 milliards de dollars. D'ici 2027, ce chiffre devrait presque doubler, atteignant 1,76 billion de dollars.
Le principal moteur de cette croissance est la mémoire à large bande passante (HBM), un type de DRAM dédiée aux accélérateurs d'intelligence artificielle (tels que les GPU de Nvidia). UBS prédit que la demande de HBM en 2026 augmentera de 90 % en glissement annuel, atteignant environ 33,1 milliards de Gb. Il est prévu qu'en 2027, la demande augmentera encore de 77 %, atteignant environ 58,7 milliards de Gb. (Jin10)
