TechFlow annonce que, le 10 juin, Keel Infrastructure a finalisé l’émission de billets obligataires senior convertibles échéant en 2032, pour un montant nominal total de 458 millions de dollars américains et un taux d’intérêt nominal de 1,250 %, incluant une option de surallocation de 58 millions de dollars américains entièrement exercée par les acheteurs initiaux.
Le produit net de cette émission s’élève à environ 445,4 millions de dollars américains, dont une partie sera utilisée pour des opérations de « capped call » afin de couvrir l’effet dilutif potentiel lié à la conversion des titres tant que le cours de l’action ne dépasse pas 11,86 dollars américains par action ; le solde sera affecté à des fins générales d’entreprise, notamment le versement d’acomptes sur l’acquisition d’équipements liés au développement de centres de données et la fourniture de garanties sous forme de lettres de crédit. Le prix de conversion initial de ces billets est d’environ 7,41 dollars américains par action.
