TechFlow rapporte que le 7 juin, « Serenity », surnommé le « nouveau dieu des actions », a indiqué que Jensen Huang, PDG de NVIDIA, avait mis en garde contre une pénurie mondiale de mémoire qui devrait durer plusieurs années en raison de l’expansion massive des infrastructures d’intelligence artificielle. Une annonce complémentaire sera publiée demain.
Les prévisions de bénéfice d’exploitation pour $MU et $EWY (Samsung / SK Hynix) ne sont plus jugées excessivement optimistes. Par ailleurs, les cadres dirigeants de NVIDIA ont particulièrement souligné la demande croissante combinant la photonique silicium (interconnexion optique) et la mémoire. La demande de NVIDIA en termes de volumes est qualifiée de « hors du commun », ce qui constitue un atout majeur pour la chaîne d’approvisionnement de la photonique silicium (SiPH). Toute la chaîne de valeur, depuis $SIVE (actuellement un acteur clé de l’écosystème amont de NVIDIA) jusqu’à $SOI, devrait bénéficier de cette dynamique positive.
