Marché des actifs virtuels de Hong Kong en 2024 : 7 bourses, 31 courtiers et 36 gestionnaires d'actifs établis
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Marché des actifs virtuels de Hong Kong en 2024 : 7 bourses, 31 courtiers et 36 gestionnaires d'actifs établis
Le marché primaire des actifs cryptographiques à Hong Kong et le flux de capitaux du marché secondaire n'ont pas encore connu pleinement l'aube, et nécessitent des efforts supplémentaires pour être relancés et résolus.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Bailu, Bowen
Le 17 décembre 2024, le BTC a atteint un nouveau sommet historique à 108 365 dollars américains, passant d'un prix inférieur à 50 000 dollars au début de l'année à un doublement de sa valeur, menant le secteur des actifs virtuels et s'ancrant fermement sur la scène mondiale.
Au cours de l'année écoulée, Hong Kong s'est pleinement préparé à l'intégration du « vieux capital » ; chaque sous-secteur a présenté ses propres réalisations.
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7 plateformes d'échange d'actifs virtuels ont obtenu les licences n°1, n°7 et AMLO ;
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6 ETF spot d'actifs virtuels cotés au HKEX ;
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31 courtiers ont mis à niveau leur licence n°1 pour actifs virtuels ;
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36 sociétés de gestion d'actifs ont obtenu la mise à niveau de leur licence n°9 pour actifs virtuels ;
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Dans le domaine très attendu des RWA, le gouvernement de Hong Kong a émis plus de 6 milliards de yuans en obligations vertes numériques multi-devises, la HKMA a lancé le bac à sable Ensemble, le bac à sable des stablecoins, Ant Digital Technology a collaboré avec CEC Energy pour tokeniser des actifs physiques photovoltaïques d'une valeur supérieure à 200 millions de yuans, etc.
Mais il faut reconnaître que le marché primaire d'actifs cryptos et le marché secondaire des flux financiers à Hong Kong n'ont pas encore vu poindre l'aube tant attendue, nécessitant des efforts accélérés dans les prochaines étapes. Côté actifs du marché primaire, les plateformes d’échange d’actifs virtuels à Hong Kong appliquent des critères extrêmement stricts pour sélectionner les actifs cryptos. Bien que ces seuils élevés garantissent la conformité et la stabilité du marché, ils constituent également un obstacle majeur à l’entrée des nouveaux actifs. Du côté des fonds du marché secondaire, les restrictions politiques en Chine continentale empêchent toujours l’accès direct aux capitaux, forçant ainsi le marché secondaire à se concentrer uniquement sur les utilisateurs locaux de Hong Kong et ceux internationaux. Or, les ressources utilisateurs des marchés internationaux sont déjà largement dominées par des plateformes telles que Binance, OKX et Coinbase, rendant toute migration extrêmement difficile.
Comment trouver un équilibre entre assurer la sécurité du marché et promouvoir l'innovation autour des projets et actifs de qualité afin d'attirer le « vieux capital » encore absent ? Voilà la question centrale pour le marché hongkongais en 2025.
Dans cet épisode de la salle d'entretien Bailu, nous accompagnons nos lecteurs dans un retour complet sur l’évolution du marché des actifs virtuels à Hong Kong en 2024, afin d’explorer ensemble les nouvelles opportunités qui se dessinent pour 2025.
7 plateformes d'échange d'actifs virtuels
À la date du 11 janvier 2025, Hong Kong compte désormais 7 plateformes d'échange d'actifs virtuels officiellement approuvées par la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong (SFC), autorisées à exercer légalement leurs activités liées aux actifs virtuels sur place.
Les 7 plateformes d'échange d'actifs virtuels déjà licenciées
OSL et Hashkey poursuivent leur domination
Le 19 avril 2024, OSL Group (00863) a annoncé que sa filiale intégrale détenant une licence de la SFC, ainsi quela plateforme d’échange d’actifs numériques OSL Digital Securities Limited, est devenue la première plateforme d’actifs virtuels agréée selon la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AMLO). En mai, Hashkey Exchange a suivi de près, devenant l’un des premiers prestataires de services d’actifs virtuels à Hong Kong à obtenir une licence complète. Ces deux acteurs leaders conservent donc leur avance sur la voie de la conformité réglementaire.
Sur le plan opérationnel, Hashkey Exchange a lancé HashKey Pro, un service global destiné aux institutions, permettant à des entités comme ZA Bank ou Victory Securities d’intégrer des capacités d’échange d’actifs virtuels. Son volume cumulé de transactions dépasse désormais les 5 milliards de HKD. À novembre 2024, la société gérait plus de 10 milliards de HKD d’actifs, avec un volume total de transactions atteignant 580 milliards de HKD. Quant à OSL, elle développe activement ses activités autour des ETF spot sur actifs virtuels et les RWA.
HKVAX prend son envol
Le 4 octobre 2024, selon une annonce officielle de la SFC, Hong Kong Virtual Asset Exchange (ci-après HKVAX) a reçu l’approbation formelle de la SFC, obtenant les licences n°1 (négociation de valeurs mobilières) et n°7 (prestation de services de trading automatisés), ainsi que la licence « exploitation d’une plateforme d’échange d’actifs virtuels » conformément à la loi anti-blanchiment (AMLO). HKVAX devient ainsi la troisième plateforme d’actifs virtuels réglementée à Hong Kong.
Pour plus d'informations, voir : HKVAX reçoit officiellement sa licence, devenant la troisième plateforme d’échange d’actifs virtuels agréée à Hong Kong
De gauche à droite : Paul Su Shuhui, président du Forum international de l’énergie propre (Macao), Carlos Costa Pina, président du Fórum Oceano, Mauricio Marques, fondateur et PDG de Yacooba Labs, et Wu Weiliang, cofondateur et PDG de HKVAX
HKVAX se concentre sur les services STO (Security Token Offering) et la tokenisation d’actifs réels (RWA). Le 18 octobre 2024, HKVAX a signé un protocole d'accord avec Fórum Oceano et Yacooba Labs pour un projet de titrisation axé sur l’économie bleue européenne, couvrant la tokenisation, la distribution, la cotation, le trading et la conservation des tokens. Le 29 novembre 2024, HKVAX a noué un partenariat stratégique avec Alibaba Cloud, centré sur les infrastructures technologiques, le renforcement du cadre de sécurité, ainsi que les services STO et RWA. La capacité de HKVAX, centrée sur les RWA, à identifier clairement sa niche commerciale sera suivie de près par le marché.
4 institutions agréées simultanément en décembre
Selon l’annonce officielle de la SFC, le 18 décembre 2024, HKbitEX, Accumulus, DFX Labs et EX.IO ont été approuvés le même jour par la SFC, recevant les licences n°1 (négociation de valeurs mobilières) et n°7 (services de trading automatisés), ainsi que la licence « exploitation d’une plateforme d’échange d’actifs virtuels » selon la réglementation AMLO.
HKbitEX est proposé par Hong Kong Digital Asset Exchange Group Limited, dont la maison mère est Taichi Capital Group, offrant trois grands pôles de services : marchés des capitaux et gestion de patrimoine, bourse d’actifs numériques, et solutions Web3 SaaS avec recherche et développement technologique. Gao Han, fondateur de Taichi Capital, a auparavant travaillé à la Bourse de Hong Kong, où il était principalement chargé de promouvoir ses produits en Chine continentale, notamment Stock Connect et Bond Connect.
Accumulus est soutenu par un groupe figurant parmi les 500 plus grandes entreprises chinoises, lancé par Yunzhanghu Gulf Zone Technology (Hong Kong) Co., Ltd. Yunzhanghu Hong Kong est le siège unique à l’étranger enregistré par Yunzhanghu, disposant d’un quota d’investissement direct à l’étranger de 985 millions de yuans approuvé par la NDRC chinoise. Selon ses communications officielles, Yunzhanghu est le plus grand fournisseur de services RH en ligne en Chine, ayant servi cumulativement 110 millions de travailleurs indépendants (freelances) originaires de 138 pays et régions, et a été classé parmi les « 500 plus grandes entreprises chinoises 2024 » avec un chiffre d’affaires de 108,4 milliards de yuans cette année.
DFX Labs est le dernier candidat à avoir demandé une licence de plateforme d’échange d’actifs virtuels en 2024, lancé par DFX Labs Company Limited. L’équipe de DFX Labs possède une solide expérience dans les domaines de la blockchain et de la fintech : Simon Au Yeung, COO, a été auparavant PDG de Blockchain Finance et d’une plateforme d’échange d’actifs virtuels BGE, ainsi que coprésident de IEEE Hong Kong ; David H., CTO, a occupé des postes chez Morgan Stanley, Dell Technologies et HashKey Group.
EX.IO est lancé par Thousand Whales Technology (BVI) Limited. Ses principaux investisseurs incluent Futu Holdings, filiale de Sina, Longling Capital, WeFinance Investment, etc. Initialement nommé xWhale, EX.IO a été fondé suite à un accord stratégique conclu en mai dernier entre la plateforme Web3 BusyWhale et Futu Securities.
Circulaire de la SFC concernant « la procédure de licence et la deuxième phase d’évaluation optimisée »
Également le 18 décembre 2024, la SFC publie une circulaire adressée aux plateformes d’échange d’actifs virtuels intitulée « Procédure de licence et deuxième phase d’évaluation optimisée », offrant une feuille de route claire aux 11 institutions encore en attente d’agrément ; début 2025, la SFC créera un groupe consultatif officiel rassemblant toutes les plateformes agréées, chacune désignant un haut responsable comme représentant, afin que la SFC puisse recueillir systématiquement les points de vue des institutions et prioriser efficacement les initiatives liées à la protection des investisseurs. Une nouvelle année qui verra certainement davantage d’excellents acteurs rejoindre ce secteur, stimulant davantage la croissance du marché.
Les 11 candidats en attente d’obtention de licence pour plateforme d’échange d’actifs virtuels
ETF spot sur actifs virtuels
L’introduction d’un ETF spot sur bitcoin aux États-Unis a pris près de 10 ans ; comparativement, la mise en œuvre rapide des ETF spot sur actifs virtuels à Hong Kong illustre parfaitement la détermination de la ville.
Le 15 avril 2024, Hong Kong a approuvé en principe les ETF spot sur bitcoin et ether ; le 24 avril, ces ETF ont été officiellement approuvés ; le 30 avril, six ETF spot sur actifs virtuels proposés par China Asset Management (Hong Kong), Bosera International et Harvest International ont été inaugurés à la Bourse de Hong Kong (HKEX), ouvrant au négoce.
Pour plus d'informations sur les participants : Approbation dès lundi prochain ! Analyse des forces en présence parmi les 7 acteurs du Bitcoin ETF spot à Hong Kong
Contrairement aux États-Unis, les ETF spot sur actifs virtuels à Hong Kong autorisent le rachat et la souscription en espèces physiques, permettant aux investisseurs de livrer des actifs virtuels physiques pour souscrire ou racheter des parts d’ETF, et non seulement via des paiements en espèces. Le rachat en espèces physiques signifie que les actifs sous-jacents n’ont pas besoin d’être vendus immédiatement, offrant ainsi des avantages en termes de coûts et de liquidité. Une fois le processus de souscription ou de rachat physique achevé, les investisseurs pourront obtenir directement les bitcoins, ethers et autres actifs virtuels correspondant à leur ETF spot, offrant ainsi une plus grande diversité d’options d’investissement.
Données des ETF spot Bitcoin et Ethereum à Hong Kong, compilées par SoSoValue au 11 janvier
Le premier jour de négoce, les ETF spot sur actifs virtuels à Hong Kong ont levé environ 2 milliards de HKD, soit une valeur nette d’environ 293 millions de dollars. Le volume total des transactions des six ETF ce jour-là s’est élevé à environ 87,58 millions de HKD (soit environ 12,7 millions de dollars).
À la date du 7 janvier 2025, selon les données de la Bourse de Hong Kong, le volume total des transactions des trois ETF spot sur bitcoin à Hong Kong a atteint 5,257 milliards de HKD en 2024. En termes de part de marché, les ETF bitcoin aux États-Unis, avec une taille sous gestion de 129 milliards de dollars, représentent 1,2 % du marché total des ETF, tandis qu’à Hong Kong, ce ratio est de 0,66 %. Les deux marchés ne présentent donc pas d’écart significatif en ordre de grandeur. Depuis leur lancement, les ETF spot sur bitcoin à Hong Kong ont enregistré un apport net d’environ 380 BTC, et leur taille totale sous gestion a augmenté d’environ 66 %.
En 2025, sous l’influence du contexte mondial dominé par les États-Unis, l’impact des ETF sur actifs virtuels à Hong Kong sur la finance locale deviendra de plus en plus marquant. De tels instruments peuvent inciter davantage d’institutions traditionnelles à adopter sérieusement les actifs virtuels ; ce n’est que lorsque le « vieux capital » affluera massivement que la liquidité du marché hongkongais connaîtra une transformation qualitative.
Entrée massive des courtiers et gestionnaires d’actifs
La mise en place des ETF signifie simplement que les outils sont disponibles ; c’est l’engagement actif des courtiers et des gestionnaires d’actifs qui reflète véritablement la tendance du « vieux capital » à embrasser ce nouveau secteur.
Tiger Brokers fait son entrée en fanfare
Le 6 mai 2024, selon Yahoo Finance, Tiger Brokers (Hong Kong) a officiellement lancé ses services d’échange d’actifs virtuels ; les investisseurs professionnels de Hong Kong peuvent désormais effectuer des transactions sur 18 types d’actifs virtuels via la plateforme d’investissement Tiger Trade.
Le 25 janvier 2024, Tiger Brokers a annoncé publiquement avoir obtenu de la SFC l’élargissement des conditions de sa licence n°1, autorisant désormais les investisseurs professionnels à trader des actifs virtuels sur une plateforme agréée par la SFC.
Le 28 mars 2024, Tiger Brokers (Hong Kong) a obtenu de la SFC la licence n°9 pour la prestation de services de gestion d’actifs, pouvant ainsi offrir une gamme complète de services incluant la gestion de portefeuilles personnalisés pour les investisseurs individuels et institutionnels, ainsi que la gestion de plans collectifs d’investissement destinés aux investisseurs professionnels.
Le 6 mai 2024, Tiger Brokers (Hong Kong) a officiellement lancé ses services d’échange d’actifs virtuels, devenant ainsi l’un des premiers courtiers technologiques à Hong Kong à permettre une gestion intégrée des actions traditionnelles et des actifs virtuels. Dès son lancement, les commissions d’échange étaient fixées à seulement 0,2 % du montant transigé, avec exonération des frais de conservation, une compétitivité tarifaire témoignant de la volonté ferme de Tiger Brokers de conquérir une place sur ce marché.
Pour plus d’informations : Tiger Brokers lance ses services d’échange d’actifs virtuels à Hong Kong, faisant officiellement son entrée dans l’univers Web3
Victory Securities maintient son avantage précoce
Victory Securities, courtier local de Hong Kong, figure parmi les pionniers du secteur des actifs virtuels. Grâce à une conformité réglementaire complète, il conserve une longueur d’avance constante.
Le 23 avril 2024, Victory Securities a annoncé être le seul intermédiaire autorisé à accepter les souscriptions en espèces physiques lors du lancement des premiers ETF spot sur bitcoin et ether à Hong Kong. Le 15 octobre 2024, la société a déclaré avoir réussi le 10 octobre 2024 les procédures d’interrogation réglementaire requises pour lancer et gérer le fonds multicarte Victory VSG sur actifs virtuels, premier fonds Web3 conforme initié par une société agréée par la SFC à Hong Kong acceptant les investissements en stablecoins ; le 4 novembre 2024, Victory Securities a annoncé avoir obtenu l’autorisation de la SFC pour commercialiser auprès d’investisseurs professionnels qualifiés des produits structurés sur actifs virtuels réglés en espèces, devenant ainsi le premier courtier agréé à Hong Kong à obtenir ce droit.
Quel que soit le niveau atteint par Victory Securities dans le domaine des actifs virtuels, son parcours démontre clairement que la conformité réglementaire est une course contre la montre : plus tôt on choisit la régulation, plus on dispose d’opportunités pour prendre une avance décisive sur le marché.
31 courtiers et 36 gestionnaires d’actifs prêts à agir
Tiger Brokers et Victory Securities incarnent deux exemples emblématiques de courtiers actifs et médiatisés. En réalité, de nombreuses institutions traditionnelles et nouvelles ont déjà obtenu des licences liées aux actifs virtuels et s’apprêtent à déployer leurs ambitions.
En nombre de courtiers, au 11 janvier 2025, 31 courtiers ont obtenu l’approbation pour mettre à niveau leur licence n°1 et peuvent désormais offrir des services d’échange d’actifs virtuels via un compte intégré.
D’après le site officiel de la SFC, 31 courtiers sont désormais autorisés à offrir des services d’échange d’actifs virtuels via un compte intégré
En nombre de gestionnaires d’actifs, seules 11 sociétés disposaient au début 2024 de la licence n°9 mise à niveau pour gérer des portefeuilles investissant à plus de 10 % en actifs virtuels ; au 11 janvier 2025, ce nombre est passé à 36.
D’après le site officiel de la SFC, 36 gestionnaires d’actifs sont désormais agréés pour gérer des portefeuilles investissant à plus de 10 % en actifs virtuels
Avec la concrétisation des licences sur actifs virtuels, les institutions financières de Hong Kong anticipent déjà le développement accéléré des RWA en 2025. Des courtiers aux gestionnaires d’actifs, les institutions traditionnelles comme émergentes ont posé les bases techniques et réglementaires doubles ; sur cette base, les portes d’entrée pour le « vieux capital » sont désormais largement ouvertes. L’écosystème financier de Hong Kong est pleinement prêt à accélérer dans cette vague.
RWA : priorité stratégique pour la prochaine étape
Briser les barrières entre le monde virtuel et le monde réel, permettre aux actifs et aux capitaux de circuler librement entre ces deux systèmes, constitue une tendance mondiale majeure et la priorité stratégique de Hong Kong pour la prochaine phase.
Les RWA sont cruciaux car, d’une part, ils exploitent la technologie blockchain pour améliorer la transparence et la sécurité, résolvant certains problèmes inhérents au système financier traditionnel ; d’autre part, si le marché adhère, cela permettrait de revitaliser fondamentalement davantage d’actifs physiques, d’attirer un plus large éventail d’investisseurs particuliers vers le marché, injectant ainsi davantage de liquidités dans les industries réelles et le développement numérique.
Initiative gouvernementale : lancement de la deuxième série d’obligations vertes numériques
Le 7 février 2024, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a annoncé avec succès l’émission d’obligations vertes numériques d’une valeur totale d’environ 6 milliards de HKD, libellées en HKD, RMB, USD et EUR, devenant ainsi les premières obligations numériques multi-devises au monde.
En 2021, la HKMA et le centre d’innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI) à Hong Kong avaient mené à bien le projet Genesis, testant l’émission d’obligations vertes tokenisées à Hong Kong. Cette émission constitue une évolution supplémentaire de ce projet. Selon la HKMA, de nouvelles avancées ont été réalisées dans quatre domaines : élargissement de la participation des investisseurs, simplification des procédures d’émission, introduction d’éléments standardisés et intégration des plateformes d’actifs numériques dans les divulgations publiques.
En tant que premières obligations numériques multi-devises au monde, le règlement et la livraison de ces obligations vertes numériques utilisent le système CMU, avec HSBC Orion comme plateforme d’actifs numériques. HSBC, la Banque de Chine (Hong Kong), Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, la Banque industrielle et commerciale de Chine (Asie), UBS, Allen & Overy, Ashurst, Linklaters ont tous participé aux préparatifs de cette émission.
HKMA : bac à sable Ensemble pour favoriser les applications de tokenisation
Le 7 mars 2024, la HKMA a annoncé le lancement d’un nouveau projet de monnaie numérique de banque centrale au niveau de gros (wCBDC) appelé « Ensemble ». La HKMA a précisé : le projet se concentrera initialement sur les dépôts tokenisés, c’est-à-dire des dépôts bancaires commerciaux sous forme numérique émis et proposés au public par des banques commerciales.
Le 28 août 2024, la HKMA a lancé officiellement le bac à sable du projet Ensemble, annonçant que la première phase des essais couvrira la tokenisation d’actifs financiers traditionnels et d’actifs réels, avec quatre thèmes prioritaires : les titres de créance et les fonds d’investissement, la gestion de liquidité, la finance verte et durable, ainsi que le commerce et le financement de la chaîne logistique. À travers ces tests, la HKMA entend valider l’interopérabilité technique entre les actifs tokenisés, les dépôts tokenisés et les wCBDC, tout en permettant aux acteurs du secteur de réaliser des tests bout-en-bout dans des scénarios commerciaux réels.
Yu Lik-wai, directeur général de la HKMA, prononçant son discours d’ouverture lors du lancement du bac à sable Ensemble
Selon la HKMA, le groupe de travail sur l’architecture du projet Ensemble comprend des entreprises financières et technologiques de premier plan telles que la Banque de Chine (Hong Kong), Hang Seng Bank, Hashkey Group, HSBC, Standard Chartered, Ant Digital Technology et Microsoft (Hong Kong). Sur le plan international, la HKMA explorera des opportunités de collaboration avec le centre d’innovation de la BRI à Hong Kong sur un ou plusieurs thèmes liés à la tokenisation, et coopérera avec les membres du groupe d’experts sur les CBDC pour faire progresser le développement du bac à sable.
Bac à sable des stablecoins et projet de loi sur les stablecoins
Les stablecoins, pierre angulaire des RWA, constituent également un axe central du développement. Dès janvier 2022, la HKMA avait publié un document de discussion sur l’extension du cadre réglementaire de Hong Kong aux stablecoins, invitant les parties prenantes du secteur à contribuer et définissant les orientations réglementaires initiales. En janvier 2023, la HKMA a publié le bilan de consultation sur les actifs cryptos et les stablecoins, précisant les contours et exigences réglementaires attendus.
En mars 2024, la HKMA a annoncé le lancement d’un « bac à sable » pour les émetteurs de stablecoins, permettant de tester des émissions dans un cadre réglementé. Le 18 juillet 2024, la HKMA a publié la liste des participants au bac à sable des stablecoins : JD.com, Yuanbi et Standard Chartered en sont les membres officiels, proposant des cas d’usage principaux dans les paiements, la gestion de la chaîne logistique et les marchés de capitaux, ainsi que des applications secondaires dans Web3, les jeux et le trading d’actifs virtuels.
La HKMA souligne que le transfert de fonds dans ces scénarios implique souvent des institutions financières, des prestataires de services de paiement et des systèmes de règlement situés dans différents fuseaux horaires, avec des « intermédiaires » ou des infrastructures financières qui ne fonctionnent pas 24h/24 et 7j/7, entraînant des coûts élevés et une faible efficacité. Les stablecoins peuvent non seulement servir de moyen d’échange, réduisant les coûts et le temps des transactions, mais aussi exploiter leur caractère programmable pour développer diverses solutions innovantes, automatisant et intelligentisant les processus financiers, facilitant la circulation des fonds tout en permettant une gestion plus précise des risques associés aux transactions.
Pour plus de détails : JD.com, Yuanbi et Standard Chartered entrent dans le bac à sable des stablecoins à Hong Kong : qui sortira vainqueur ?
Le 6 décembre 2024, le gouvernement de Hong Kong a publié au Journal officiel le projet de loi sur les stablecoins, visant à renforcer le cadre réglementaire des activités d’actifs virtuels, à contrer les risques potentiels liés aux stablecoins indexés sur les monnaies fiduciaires, et à garantir la transparence et la protection des consommateurs.
Le projet de loi impose des exigences strictes en matière d’autorisation et de conformité. Bien qu’il contribue à la stabilité du système, il pourrait aussi, sans aucun doute, exclure les petits acteurs ou ceux provenant de marchés émergents. La difficulté potentielle pour les start-ups face aux coûts élevés d’audit, aux exigences rigoureuses en matière de gouvernance et de fonds propres suffisants constituera un point d’équilibre délicat que le gouvernement de Hong Kong devra soigneusement peser entre innovation et sécurité.
Première transaction RWA en Chine sur des actifs photovoltaïques physiques dépassant 200 millions de yuans
Le 23 décembre 2024, selon China Fund News, Ant Digital Technology, en collaboration avec le fournisseur de services énergétiques verts CEC Energy, a réalisé avec succès la première transaction RWA en Chine basée sur des actifs photovoltaïques physiques, d’un montant supérieur à 200 millions de yuans. Victory Securities de Hong Kong a également participé à cette opération.
Ant Digital Technology, branche commerciale technologique d’Ant Group, a commencé son exploitation indépendante en avril 2024. À ce jour, Ant Digital Technology collabore avec plus de 300 partenaires pour servir plus de 10 000 clients entreprises. CEC Energy Technology Co., Ltd., filiale de CEC (Group) Holding Co., Ltd., exerce principalement dans
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