Guide de l'écosystème Monad : Aperçu des DEX et Perp natifs
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Guide de l'écosystème Monad : Aperçu des DEX et Perp natifs
Dans l'écosystème de Monad, une blockchain de niveau 1 phare dotée d'un EVM parallèle de nouvelle génération, une série de puissants projets de DEX natifs sont apparus, tirant parti des performances de dernière génération de Monad pour offrir des fonctionnalités plus avancées et une meilleure expérience utilisateur.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesLes échanges décentralisés (DEX) sont devenus un pilier fondamental des applications blockchain, offrant aux utilisateurs la capacité d'échanger des actifs sans autorisation ni intermédiaire. En 2024, le marché des DEX a connu une croissance significative, avec un volume de transactions presque doublé par rapport à 2023. Par exemple, la plateforme Raydium a atteint un volume moyen quotidien de 785 millions de dollars au troisième trimestre, enregistrant une hausse annuelle supérieure à 100 fois.
Source : the 6th annual @ElectricCapital Developer Report
Dans l'écosystème Monad, une chaîne de niveau 1 (L1) leader parmi les nouvelles blockchains EVM parallèles, une série de puissants projets natifs de DEX ont émergé, tirant parti des performances de nouvelle génération de Monad pour proposer des fonctionnalités plus avancées et une meilleure expérience utilisateur. Ces plateformes visent à résoudre les défis existants dans les échanges décentralisés, tels que l'efficacité du capital, la précision des prix et l'engagement des utilisateurs.
Cet article présente, au fur et à mesure de leur développement jusqu'à fin 2024, les projets natifs de DEX/Perp dans l'écosystème Monad. Grâce à l'infrastructure haute performance et faible latence de Monad, ces DEX natifs sont appelés à redéfinir le paysage des échanges décentralisés, combinant les avantages des exchanges centralisés avec la sécurité et la composable des plateformes décentralisées. Avec le lancement imminent du réseau test public de Monad, nous aurons bientôt l'opportunité d'expérimenter directement leurs performances :
1. Kuru
Kuru est le premier DEX entièrement on-chain basé sur un carnet d'ordres centralisé (CLOB) dans l'écosystème Monad. Tirant parti du haut débit et de la faible latence de Monad, Kuru vise à redéfinir les échanges décentralisés en combinant les avantages des exchanges centralisés avec la composable et l'auto-custody des DEX décentralisés.
I. Pourquoi choisir le CLOB ?
Avantages par rapport aux market makers automatiques (AMM)
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Efficacité du capital : Le CLOB permet aux market makers de proposer activement des prix, réduisant ainsi l'écart bid-ask et le slippage. Contrairement à l'allocation passive de liquidité dans les AMM, le CLOB concentre la liquidité au meilleur prix.
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Précision des prix : La mise à jour en temps réel des ordres assure une découverte efficace des prix, favorisant une meilleure cohérence avec les marchés mondiaux.
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Flexibilité pour les market makers : Les market makers peuvent ajuster dynamiquement leurs offres selon les conditions du marché, sans frais gas significatifs.
II. Fonctionnalités uniques de Kuru
Les caractéristiques de Monad améliorent les performances de Kuru
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Débit : environ 10 000 transactions par seconde (TPS).
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Faible latence : finalité de bloc en 1 seconde.
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Efficacité des coûts : des frais gas bas permettent des mises à jour fréquentes des ordres sans coût élevé.
En s'appuyant sur Monad, Kuru exploite ces fonctionnalités avancées pour optimiser sa plateforme :
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Contrats intelligents optimisés : conçus pour les market makers afin de passer ou annuler des ordres à prix limité avec des frais gas faibles et constants.
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Intégration transparente : prise en charge des actifs à forte liquidité et des longues traînes, offrant un large éventail d'options de trading.
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Conception centrée sur l'utilisateur : intégration de la recherche, de l'analyse et du trading dans une seule interface.
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Solution de liquidité passive : mécanisme permettant aux utilisateurs d'apporter passivement de la liquidité au carnet d'ordres.
En juillet 2024, Kuru a annoncé avoir levé avec succès 2 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage mené par Electric Capital, avec la participation de Brevan Howard Digital, CMS Holdings, Pivot Global, Breed, Velocity Capital, Purple, ainsi que des investisseurs angéliques renommés comme Keone Hon (PDG et cofondateur de Monad), Jarry Xiao et Eugene Chen.
Kuru combine de manière unique l'efficacité des systèmes centralisés avec la décentralisation de la blockchain, visant à révolutionner le trading on-chain. En exploitant l'infrastructure de Monad, Kuru pourrait devenir un centre majeur de liquidité pour la nouvelle génération de projets DeFi. Avec une feuille de route claire, une technologie robuste et une attention centrée sur la communauté, Kuru est prêt à redéfinir l'avenir du trading décentralisé.
2. Composite
Composite Labs construit dans l'écosystème Monad un DEX entièrement on-chain basé sur un carnet d'ordres centralisé (CLOB). Comme infrastructure de trading de nouvelle génération, Composite intègre des fonctionnalités innovantes pour les marchés au comptant et les produits dérivés, y compris les actifs du monde réel. Ce projet exploite la blockchain haute performance de Monad pour résoudre des problèmes persistants dans la DeFi et saisir les opportunités émergentes du secteur.
I. Pourquoi choisir Composite ?
Composite se distingue dans le domaine DeFi grâce à son approche innovante du trading décentralisé. Voici pourquoi il est unique et important :
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Carnet d'ordres intégré : Composite fusionne emprunt, trading au comptant et contrats perpétuels dans une seule plateforme entièrement basée sur le CLOB. Cette intégration simplifie l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle, répondant aux besoins transversaux des utilisateurs.
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Marge de portefeuille : Composite offre une efficacité maximale du capital grâce à la marge de portefeuille. Les traders peuvent utiliser leurs actifs existants (comme l’ETH) comme garantie pour ouvrir des positions, sans besoin de garantie supplémentaire. Par exemple, vendre un contrat perpétuel pour générer des rendements ne nécessite aucune garantie additionnelle.
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Efficacité des coûts : Composite applique des frais bas et fixes, indépendamment du volume. Que l'utilisateur trade 1 000 $ ou 100 000 $, les frais restent identiques, augmentant l'efficacité économique.
II. Performances clés de Composite grâce aux caractéristiques de Monad :
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Extensibilité et performance : le haut débit et la faible latence de Monad permettent à Composite de traiter efficacement un grand nombre de transactions, offrant une expérience fluide.
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Efficacité des coûts : des mécanismes d'exécution et de stockage optimisés réduisent les coûts opérationnels, permettant à Composite d'offrir des frais extrêmement bas.
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Sécurité et décentralisation : le mécanisme de consensus robuste de Monad et les opérations entièrement on-chain garantissent un haut niveau de sécurité et de décentralisation, conforme à ses engagements en matière de transparence et de confiance minimale.
En combinant l'infrastructure de Monad avec l'innovation de son équipe, Composite s'impose comme un pilier de l'écosystème Monad et pourrait conduire une nouvelle vague d'innovation DeFi. Composite Labs associe ingénierie financière avancée et fonctionnalités blockchain de pointe de Monad pour créer une plateforme de trading performante et entièrement on-chain.
3. Zaros
Zaros est un DEX perpétuel innovant qui combine les jetons de mise en gage liquide (LSTs et LRTs) avec les marchés de contrats perpétuels, visant à offrir une expérience utilisateur comparable aux exchanges centralisés (CEX), tout en conservant les avantages de la décentralisation.
Pourquoi choisir Zaros ?
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Marchés diversifiés : les traders peuvent accéder à 30-40 contrats perpétuels sur crypto, forex et matières premières via une seule plateforme. Cette diversité permet de mettre en œuvre des stratégies multiclasses d'actifs.
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Mécanisme innovant de fourniture de liquidité : Zaros introduit un nouveau moteur de market making permettant à quiconque de participer en verrouillant des actifs générant des rendements comme garantie. Ce système démocratise le market making : les fournisseurs de liquidité gagnent des frais en ETH payés par les traders en prêtant leur garantie pour alimenter la liquidité de Zaros.
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Efficacité accrue du capital : en connectant LSTs/LRTs aux contrats perpétuels, Zaros permet aux fournisseurs de liquidité d'amplifier leurs gains via le coffre-fort ZLP. Ce coffre-fort bloque les garanties apportées pour étendre la limite de liquidité du marché perpétuel de Zaros. Cette intégration favorise la génération de rendements réels et l'efficacité du capital, permettant aux détenteurs de LST/LRT de prêter leur liquidité.
En mai 2024, Zaros a levé avec succès 1,8 million de dollars. Ce tour a été mené par SNZ Holdings, avec la participation de Seven Capital, Cogitent Ventures, DCI Capital, ainsi que des investisseurs angéliques renommés comme Antony Sassano, Fernando Martinelli, Kieran Warwick, Andy Chen et Kevin Lu.
En s'appuyant sur Monad, Zaros tire parti des caractéristiques fondamentales de cette blockchain pour offrir une plateforme de trading efficace, économique, évolutive et conviviale. Le haut débit et la faible latence de Monad garantissent aux traders des délais minimes même en période de forte activité. L'efficacité des coûts se traduit par des frais réduits pour les utilisateurs, facilitant l'exécution des ordres. De plus, la compatibilité EVM de Monad assure une intégration transparente avec d'autres applications Ethereum, renforçant la composable de la plateforme et l'écosystème DeFi global.
Avec le soutien de Monad, Zaros propose une plateforme perpétuelle puissante et centrée sur l'utilisateur, combinant le meilleur des CEX et DEX pour offrir une expérience de trading supérieure.
4. Drake
Drake Exchange est un DEX perpétuel entièrement on-chain qui vise à offrir une expérience de trading similaire aux CEX tout en préservant la transparence et la sécurité de la DeFi. En exploitant l'infrastructure haute performance de Monad, Drake propose des fonctionnalités avancées, une liquidité profonde et une exécution efficace, s'imposant comme un leader parmi les DEX perpétuels de l'écosystème Monad.
Pourquoi choisir Drake ?
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Modèle hybride de liquidité : Drake combine un carnet d'ordres à prix limité (LOB) entièrement on-chain avec un backstop AMM. Cette double couche assure une excellente découverte des prix, un slippage minimal et la possibilité de saisir rapidement les opportunités, même sans market maker immédiat.
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Fonctionnalités avancées : les traders peuvent utiliser un effet de levier jusqu'à 50x sur des actifs majeurs comme ETH et BTC, avec comptes croisés ou isolés. Des fonctions telles que l'échange interne de garantie et des coffres-forts automatisés (y compris un coffre-fort de taux de financement pour des rendements non directionnels) améliorent les stratégies et la gestion des risques.
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Stratégies de rendement automatisées : grâce au coffre-fort de taux de financement, les utilisateurs peuvent générer des rendements passifs sur leurs dépôts en USDC, sans gestion active. Ce système à double couche assure une liquidité profonde et une exécution optimale même en période de forte volatilité ou de faible profondeur du carnet.
Finaliste de Monad Madness NYC 2024 : Drake a été reconnu pour ses fonctionnalités innovantes et sa conception conviviale, soulignant son potentiel en tant que DEX perpétuel natif de Monad.
En s'appuyant sur l'infrastructure efficace de Monad, Drake propose un trading sans frais gas, améliorant l'expérience utilisateur. Grâce aux capacités uniques de Monad, Drake rivalise avec les CEX en termes de performance et de fonctionnalités. Son modèle innovant de liquidité, sa conception intuitive et son engagement envers la transparence en font un choix idéal pour les traders cherchant une solution sécurisée et efficace pour les contrats perpétuels on-chain.
5. Bean
Bean Exchange est un DEX offrant des services au comptant et perpétuels, doté de frais d'échange réduits, de transactions sans impact de prix et de pools de liquidité multi-actifs, bénéficiant aux fournisseurs de liquidité.
Pourquoi choisir Bean ?
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Frais réduits et zéro impact de prix : Bean minimise les frais de swap et élimine l'impact de prix, assurant des transactions économiques et sans glissement.
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Jeton BLP : les fournisseurs de liquidité peuvent participer au pool BLP et gagner des revenus via le trading à effet de levier (spot et perp), les frais d'emprunt et les frais d'échange. Ces revenus augmentent automatiquement le prix du jeton BLP.
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Gestion avancée des positions : les traders peuvent ajuster leurs positions en ajoutant de la garantie, évitant ainsi les liquidations ou modifiant finement leur levier. Ils peuvent aussi modifier dynamiquement les seuils de take-profit et stop-loss pendant une transaction active.
En exploitant l'infrastructure de Monad, Bean Exchange vise à offrir une expérience de trading décentralisé puissante et conviviale, répondant aux besoins des traders DeFi en quête d'efficacité et de fiabilité.
6. Ammalgam
Ammalgam est un protocole DeFi innovant qui fusionne prêt et trading en une seule plateforme, créant un échange de prêt décentralisé (DLEX). Cette intégration améliore l'efficacité du capital et l'expérience utilisateur.
Pourquoi choisir Ammalgam ?
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Prêt collatéralisé sans permission : permet aux utilisateurs d'emprunter sans intermédiaire, sous réserve d'une sur-garantie.
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Échange de prêt décentralisé (DLEX) : Ammalgam combine prêt et trading dans un seul contrat, permettant une interaction fluide entre ces fonctions et améliorant l'utilisation du capital.
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Efficacité accrue du capital : en prêtant des actifs inutilisés normalement bloqués dans les pools AMM, Ammalgam augmente les rendements des market makers, pouvant atteindre +20% pour les fournisseurs de liquidité.
En septembre 2024, Ammalgam a annoncé avoir levé avec succès 2,5 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage. Ce tour a été copiloté par Lightspeed Faction et Framework Ventures, avec la participation de Robot Ventures, Bodhi Ventures, NGC Ventures, DeWhales, Blockchain Founders Fund, ainsi que des investisseurs angéliques renommés comme Kain Warwick (fondateur de Synthetix), Anton Bukov, Spencer Noon et Jordi Alexander.
Avec le soutien de Monad, Ammalgam allie son modèle DLEX innovant à une infrastructure blockchain conçue pour la vitesse, l'efficacité et la compatibilité, devenant ainsi un acteur majeur dans le domaine DeFi.
7. Monorail
Monorail est un agrégateur DEX innovant visant à optimiser le trading en combinant la liquidité AMM et CLOB. En exploitant la blockchain haute performance de Monad, Monorail offre aux utilisateurs une meilleure efficacité des prix et des fonctionnalités avancées.
Pourquoi choisir Monorail ?
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Agrégation optimale des prix : en combinant la liquidité AMM et CLOB, Monorail garantit aux utilisateurs les meilleurs prix. La plateforme achemine les gros ordres depuis Ethereum et les réseaux L2 vers le règlement sur Monad, tirant parti de son extensibilité et de ses frais réduits.
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Fonctionnalités avancées : Monorail propose dès le départ des ordres à cours limité, offrant aux traders plus de contrôle et de flexibilité que les DEX traditionnels. Son modèle d'agrégation optimise l'exécution en combinant plusieurs sources de liquidité, réduisant le slippage et améliorant les résultats.
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Équipe expérimentée : développé par une équipe incubée par Delphi Labs, célèbre pour le lancement réussi d'Astroport dans l'écosystème Cosmos.
Finaliste de Monad Madness BKK 2024 : Monorail représente la prochaine étape de l'innovation dans l'agrégation, fusionnant l'efficacité du carnet d'ordres avec la liquidité AMM pour créer un carnet personnalisé, offrant aux traders la meilleure expérience possible.
Monorail illustre parfaitement les capacités hautes performances de Monad, proposant un agrégateur DEX de nouvelle génération qui fusionne la liquidité AMM et CLOB pour une efficacité maximale. Fort d'une équipe solide, de fonctionnalités innovantes comme les ordres à cours limité et de partenariats stratégiques au sein de l'écosystème Monad, Monorail est bien placé pour devenir un acteur clé du secteur DEX.
8. Nitro
Nitro Finance est un protocole DeFi innovant qui intègre les fonctions d’un DEX et d’un marché monétaire sur une plateforme unifiée, visant à résoudre des problèmes courants comme la perte d'immobilisation, les dettes toxiques, l'inefficacité du capital et la fragmentation du marché.
Pourquoi choisir Nitro ?
Ledger de transactions fusionné (Fused Trade Ledger) : Nitro introduit un pool d'actifs appariés unique (ex. ETH/USDC), où les utilisateurs peuvent effectuer des swaps, des emprunts et des prêts dans le même pool. Cette conception améliore l'efficacité du capital et intègre les opérations DeFi.
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Mécanisme de tranches de prix : contrairement aux modèles traditionnels, Nitro utilise un système de tranches, chaque actif ayant plusieurs niveaux. Une tranche doit être épuisée avant que la suivante ne s'active, offrant une structure claire pour la fourniture et l'utilisation de liquidité.
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Réduction des dettes toxiques : un mécanisme automatisé de récupération des dettes combiné à des durées fixes réduit efficacement les dettes impayables en absorbant les actifs garantis au prix d'emprunt à l'échéance.
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Plateforme de lancement (Launchpad) : un modèle innovant d'émission de jetons offrant des courbes de distribution personnalisables pour une découverte efficace des prix et un amorçage de liquidité initiale.
En exploitant l'infrastructure blockchain avancée de Monad, Nitro Finance améliore les performances, la sécurité et l'expérience utilisateur, permettant aux utilisateurs d'effectuer swaps, prêts et emprunts depuis un même pool d'actifs. Cette intégration améliore l'efficacité du capital et atténue la fragmentation de l'écosystème DeFi.
9. Narwhal Finance
Narwhal Finance est une plateforme de trading perpétuel décentralisée basée sur Monad, combinant un trading piloté par l'IA et une expérience ludifiée. Elle permet aux utilisateurs, sans KYC, restrictions géographiques ou frais élevés de CEX, de trader plusieurs paires à effet de levier, incluant cryptomonnaies et forex.
Pourquoi choisir Narwhal ?
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Trader comme dans un jeu : Narwhal lance une plateforme de copy-trading ludifiée, permettant aux utilisateurs de suivre facilement les stratégies des meilleurs traders et de bénéficier des mêmes rendements. Cette fonction abaisse la barrière d'entrée pour les nouveaux venus et encourage un environnement communautaire.
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Plateforme pilotée par l'IA : Narwhal intègre des robots de trading alimentés par l'IA, offrant aux utilisateurs des outils avancés pour optimiser leurs stratégies et performances.
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Trading synthétique à effet de levier : Narwhal adopte un modèle de trading synthétique, éliminant le besoin de carnet d'ordres traditionnel ou de liquidité dédiée par paire. Les profits et pertes sont calculés dans des contrats intelligents et réglés via le jeton de liquidité NLP, simplifiant le processus.
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Choix d'actifs variés : grâce à des actifs synthétiques fournis par Pyth, Narwhal offre une liquidité profonde et un slippage minimal, permettant de trader au-delà des cryptos, incluant actions, indices et forex.
En mars 2024, Narwhal Finance a levé 1 million de dollars lors d'un tour de financement de démarrage mené par Animoca Ventures, avec la participation de plusieurs grands investisseurs et investisseurs angéliques.
En s'appuyant sur Monad, Narwhal Finance combine des fonctionnalités de trading innovantes avec une infrastructure blockchain puissante et efficace, offrant une expérience de trading décentralisée comparable aux CEX traditionnels.
Conclusion
L'écosystème des DEX natifs de Monad connaît une croissance rapide, porté par les avancées technologiques de cette blockchain. Les projets présentés ici visent à corriger les lacunes des CEX traditionnels et des DEX existants. En mettant l'accent sur l'expérience utilisateur, l'efficacité du capital et des mécanismes de trading innovants, ils joueront un rôle clé dans la future évolution de la DeFi. Ces nouveaux projets pourraient attirer les traders en quête de plateformes plus efficaces, transparentes et sécurisées. En exploitant continuellement le haut débit, la faible latence et l'efficacité des coûts de Monad, ils illustrent pleinement le rôle central de cette blockchain dans l'innovation du secteur.
Cet article présente les principaux projets natifs construits sur Monad à ce jour en 2024. Nous invitons davantage de développeurs à découvrir les innovations technologiques de Monad et à rejoindre notre écosystème. Voici les liens officiels et communautés de Monad – n'hésitez pas à nous contacter :
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