Après une forte baisse, quels domaines faut-il surveiller ?
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Après une forte baisse, quels domaines faut-il surveiller ?
Ne vivez pas sur Twitter, vivez sur les fondamentaux du projet.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar : Pima
À chaque fois qu’un fort repli survient, c’est le rideau tombant sur la transition entre anciens et nouveaux acteurs, mais aussi l’ouverture d’un nouveau chapitre pour certains projets qui « vivent ici leur jeunesse en pleine gloire ». Ce que nous devons faire, c’est aborder l’investissement avec sérieux, encore plus de sérieux, et sélectionner minutieusement.
En réalité, la dynamique est toujours la même, seul le protagoniste change : certains projets avaient déjà essentiellement terminé leur phase haussière avant le 19 mai 2021, passant ensuite beaucoup de temps à peiner pour revenir vers leurs sommets antérieurs, comme UNI (DeFi), DOGE, BNB, DOT ou MATIC.
D’autres projets, eux, sont restés vigoureux après le 19 mai, accomplissant une belle progression, atteignant des sommets 5 à 10 fois supérieurs à leurs niveaux précédents, culminant seulement en décembre 2021, comme SOL, LUNA, SHIB, AXS ou SAND.
Alors, après ce dernier krach, qu’est-ce que j’observe personnellement ?
1/ SOL et son écosystème. Inutile d’en dire plus. On ne réveille jamais quelqu’un qui fait semblant de dormir.
2/ SAGA et son écosystème. Une blockchain modulaire de niveau 1, avec un bonus d’écosystème intégré. L’acquisition d’utilisateurs reste un défi ; il faut attendre de voir quand le point critique sera atteint.
3/ SUI et son écosystème. La technologie ne fait aucun doute, les blockchains Move (comme SUI) et autres L1 rencontrent de graves difficultés pour attirer des utilisateurs. Avec seulement 20 000 à 50 000 DAU à long terme, elles s’éloignent de plus en plus de SOL ou BNB, qui atteignent régulièrement 1 million de DAU. Les nouveaux projets et marques peinent à séduire les utilisateurs ordinaires bien plus qu’on ne l’espérait.
Ne vivez pas uniquement sur Twitter. Concentrez-vous sur les fondamentaux des projets. Parfois, vous pensez que quelque chose est très populaire, très chaud, alors que cela n’intéresse peut-être que votre groupe ou votre communauté. Consultez les données blockchain : quelques milliers d’utilisateurs dans le monde entier — on joue à la poupée.
4/ Les ordres CLOB. La mission des AMM est terminée. Les blockchains L1 à haute capacité ont besoin de DEX mieux adaptés. La concurrence est féroce : UNI V5 semble aussi adopter le modèle de carnet d’ordres. Drift, Hyperliquid, RabbitX… Lequel va se démarquer ? Le modèle à double jeton Purr a-t-il une chance ?
5/ Vers quoi évoluera le SocialFi ? $Friend, Fantasy, DistrictOne apporteront-ils une expérience véritablement native du monde cryptographique ? Comment agrandir l’échelle et améliorer la rétention — voilà des questions que le SocialFi doit encore approfondir.
6/ Y aura-t-il une opportunité pour les nouveaux projets IA ? Quand généreront-ils des revenus positifs ? $NMT, $DEAI, $NOS. Nous voyons que Wall Street traite sévèrement les entreprises IA cotées lorsqu’elles manquent de résultats, mais récompense généreusement celles qui en ont. Le secteur crypto de l’IA générera aussi des revenus, mais comment atteindre une échelle significative et construire une moat compétitive ?
7/ Les RWA sont effectivement une voie vers le PMF (Product-Market Fit). Face aux coups, tenons-nous droits. Je n’ai pas encore bien compris comment les filtrer — cela nécessite une intelligence collective. $MKR, $RIO.
8/ Meme. Vous pensez que vos memes montent en flèche ? En réalité, le chemin est semé d’embûches. Vous ne voyez que le résultat, ignorant les souffrances du détenteur (les STAN, MONK, GIGA qui vous usent nerveusement). Récemment, le combat entre chats dans la course au roi du chat a été intéressant à observer : affrontement entre POPCAT, MICHI (chats communautaires) et les chats VC. Pour l’instant, les memes purement communautaires triomphent — l’anti-VC souffle désormais sur les memes.
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