TechFlow - Le moment de recharger la « munition » en période de marché haussier : deux grandes monnaies stables émises pour 10 milliards de dollars en 30 jours
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TechFlow - Le moment de recharger la « munition » en période de marché haussier : deux grandes monnaies stables émises pour 10 milliards de dollars en 30 jours
Les activités autour des stablecoins indiquent que les acheteurs se préparent à une reprise haussière.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Mary Liu, TechFlow
Alors que la halving approche, le bitcoin a entamé cette semaine sur une forte dynamique, dépassant les 72 000 dollars lundi matin, soit moins de 3 % en dessous de son sommet historique à 73 750 dollars. Selon les données du marché, après avoir évolué autour de 69 400 dollars durant le week-end, les acheteurs ont repris le contrôle dès lundi matin, franchissant la résistance clé des 71 000 dollars et atteignant un pic de 72 780 dollars peu après 8 heures du matin heure de l'Est des États-Unis. Au moment de la rédaction, le bitcoin s'échangeait à 71 845 dollars, en hausse de 3,5 % sur les dernières 24 heures.
D'autres jetons ont également grimpé lundi, notamment l'Ethereum (+8 %), le meme coin Dogwifhat (+18 %) et Pepe (+10 %).
Les données publiées lundi par Coinshares indiquent que les produits d'investissement dans les actifs numériques ont enregistré 646 millions de dollars de flux entrants la semaine dernière. Les produits liés au bitcoin restent au centre de l'attention avec 663 millions de dollars de flux positifs, tandis que les produits courtiers sur bitcoin ont connu pour la troisième semaine consécutive des sorties cumulées de 9,5 millions de dollars, signe d'une légère capitulation des investisseurs baissiers.
« Les afflux depuis le début de l'année atteignent désormais un niveau record historique de 13,8 milliards de dollars, largement au-dessus des 10,6 milliards de dollars observés en 2021 », a déclaré James Butterfill, responsable de la recherche chez Coinshares.
L'entreprise d'analyse on-chain Santiment estime que l'activité des ETF reste élevée. « Le volume des transactions sur les ETF bitcoin ne ralentit pas quatre semaines après la percée vers de nouveaux sommets du BTC. Dans GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BTCO, BITB et HODL, le niveau d'activité des traders reste nettement supérieur au point tournant observé fin février, lorsque les petits investisseurs ont commencé à affluer », ont indiqué les analystes de la société.
Ils ont ajouté : « À l’approche de la halving prévue le 19 avril, ce haut niveau d’activité devrait se maintenir. Il sera intéressant d’observer si les volumes des ETF et des transactions on-chain chuteront directement après cet événement. »
L’activité des stablecoins suggère que les acheteurs se préparent à une reprise haussière
Markus Thielen, responsable de la recherche chez 10x Research, souligne que bien que le prix du bitcoin stagne depuis début mars, une nouvelle phase haussière pourrait bientôt commencer.
Dans sa mise à jour du marché de lundi, l’analyste a indiqué : « Après une orientation fortement haussière depuis le 25 janvier, nous étions devenus prudents il y a un mois (le 8 mars), car selon la configuration technique du marché, les rendements futurs semblaient imprévisibles. Le trading (des cryptomonnaies) repose sur le rapport risque-rendement, et savoir quand augmenter ou réduire ses positions. Ces trente derniers jours ont justement été une période où il fallait miser petit. Mais cela pourrait bientôt changer. »
Thielen précise : « Le bitcoin a évolué le mois dernier selon un motif de triangle symétrique, et selon certaines analyses historiques, 75 % de ces configurations aboutissent à une continuation haussière et à des prix plus élevés. »
Il ajoute : « Le volume des transactions en stablecoins offre une meilleure indication des perspectives futures que les simples flux d’ETF ou les données des marchés à terme. »
« Au cours des 30 derniers jours, nous avons observé environ 5 milliards de dollars de flux nets entrants dans les ETF, mais ce qui est encore plus remarquable, c’est que Tether a enregistré 6,9 milliards de dollars de flux entrants, Circle ayant émis environ 3 milliards de dollars, soit un total de 10 milliards de nouveaux fonds arrivant via les stablecoins. Bien que les flux des ETF attirent l’attention médiatique, le montant des émissions de stablecoins est deux fois plus élevé, et reflète probablement une position exclusivement haussière. Nous recommandons de porter moins d’attention aux flux des ETF bitcoin et de surveiller plutôt les émetteurs de stablecoins, qui sont ceux qui feront monter ce marché. »
Thielen conclut : « Même si nous avions exprimé des inquiétudes concernant la faiblesse des flux ETF, le relais a désormais été transmis aux stablecoins. Tether a enregistré un signal d’émission de 2,4 milliards de dollars sur 7 jours, l’un des niveaux les plus élevés depuis le début de ce cycle haussier. L’argent fiduciaire accélère son entrée dans l’univers des cryptomonnaies, et avec une rupture imminente du triangle symétrique, notre orientation est haussière. »
Selon l’analyse de Thielen, les lignes du motif triangulaire convergent le 18 avril. En cas de cassure haussière, le bitcoin pourrait grimper au-delà de 80 000 dollars dans les semaines à venir. Acheter à 69 280 points avec un stop-loss placé à 65 000 points semble donc être une stratégie « appropriée ».
De nombreux traders s’attendent à ce que l’événement de la halving du bitcoin constitue un moment clé en 2024, ayant un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies. Toutefois, les analystes de Steno Research anticipent un scénario typique de « acheter le bruit, vendre la nouvelle ». Ils prévoient que la valeur du BTC s’envolera avant la halving, mais pourrait, durant les 90 premiers jours suivant l’événement, « retomber en dessous du prix observé au moment de la halving ».
Selon les données fournies par Alternative, il ne reste plus que 11 jours avant la halving du bitcoin, et le sentiment dans l’écosystème cryptographique reste dans la zone « extrêmement gourmande ». La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s’élève actuellement à 2,69 billions de dollars, avec un taux de dominance du bitcoin à 52,4 %.
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