Perspectives sur les produits de données en chaîne : la révolution de l'analyse des données à l'ère Web3
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Perspectives sur les produits de données en chaîne : la révolution de l'analyse des données à l'ère Web3
Cette étude approfondira les caractéristiques des trois grandes plateformes que sont Nansen, Lookonchain et Dune Analytics, ainsi que leur signification pour le développement de la technologie blockchain.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Kyle Liu, responsable des investissements chez Bing Ventures
Introduction
Dans le domaine en pleine expansion de la blockchain, les données on-chain sont devenues un actif central, occupant une place stratégique croissante. Des échanges de jetons à la création de NFT, chaque détail d'activité on-chain contribue à dessiner le paysage complet du flux de valeur. À l’ère axée sur les données, celles-ci ne sont pas simplement une accumulation de chiffres, mais bien un reflet fidèle de la dynamique du marché, du comportement des utilisateurs et même de la santé globale de l’écosystème blockchain.
Le marketing nous enseigne que l’analyse du comportement des consommateurs a un impact profond sur les tendances futures du marché. De manière similaire, dans l’univers on-chain, l’analyse approfondie du comportement des utilisateurs revêt une valeur inestimable pour les acteurs du marché. Des projets leaders tels que Nansen, Lookonchain et Dune Analytics ne se contentent pas d’offrir des analyses détaillées des données on-chain ; ils constituent une composante indispensable au développement de la blockchain. Cette étude explorera en profondeur les caractéristiques de ces trois plateformes majeures, ainsi que leur importance stratégique pour l’évolution des technologies blockchain.
L’importance de l’analyse des données on-chain
Les données on-chain reflètent le comportement des utilisateurs. Dans l’univers de la blockchain, elles peuvent représenter des individus, des institutions, des bourses ou encore des market makers — tous les participants aux activités on-chain. L’analyse de ces données permet d’obtenir des aperçus sur les tendances du marché et le comportement des utilisateurs, d’identifier des opportunités et des risques potentiels, d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts, d’appuyer la prise de décision stratégique, et de renforcer la sécurité et la gestion des risques. Grâce à une analyse approfondie des données on-chain, les investisseurs particuliers comme institutionnels peuvent tirer plusieurs avantages :
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Appui décisionnel basé sur les données : les données on-chain offrent une perspective objective aux investisseurs et aux porteurs de projet, leur permettant de mieux comprendre la réalité du marché et de prendre des décisions d’investissement éclairées.
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Optimisation des stratégies commerciales : l’analyse poussée des données on-chain aide les porteurs de projet et les traders à comprendre les besoins et évolutions du marché, afin d’ajuster leurs stratégies.
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Amélioration de l’efficacité opérationnelle : en identifiant les goulots d’étranglement et problèmes opérationnels, il devient possible d’optimiser l’allocation des ressources et les processus.
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Stimulation de l’innovation et du développement : fournir un retour précieux aux porteurs de projet, leur permettant de comprendre les besoins des utilisateurs et de rester alignés avec ceux-ci.
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Renforcement de la transparence et de la confiance : les données on-chain offrent une plateforme publique et transparente accessible à tous les participants d’un écosystème décentralisé, augmentant ainsi la confiance dans le système. Détection des opportunités et risques potentiels : identification précoce des opportunités de marché et des risques latents, permettant d’en atténuer les effets.
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Renforcement de la sécurité et de la gestion des risques : surveillance et analyse en temps réel des données on-chain, permettant de détecter rapidement les comportements anormaux et les incidents à risque, et d’y répondre efficacement.
Source : Bing Ventures
Fonctionnalités typiques des outils Web3. Nansen, Dune Analytics et LookOnChain, leaders dans ce domaine, se distinguent chacun par leurs spécificités, offrant des perspectives uniques et riches. Analyser en profondeur ces outils permet non seulement de découvrir leurs forces et limites respectives, mais aussi d’explorer les tendances futures du marché des données et leur impact sur les investisseurs.
Nansen – Pionnier de l’analyse du comportement on-chain
Source : Nansen
En analysant le comportement de plus de 120 millions d’adresses de portefeuilles, Nansen offre une compréhension approfondie du marché cryptographique. Il se concentre principalement sur la détention de jetons, les flux entrants et sortants des bourses, ainsi que la dynamique des contrats intelligents. Grâce à son système complexe d’étiquetage et à ses alertes, Nansen permet aux utilisateurs d’identifier rapidement les tendances du marché et de saisir des opportunités d’investissement en temps opportun.
Analyse approfondie au niveau des jetons
L’analyse de Nansen couvre plusieurs dimensions au niveau des jetons, notamment les changements de positionnement de la « smart money », les flux de capitaux vers et depuis les bourses, ainsi que la performance générale du jeton sur le marché. Cette vision holistique permet aux investisseurs de comprendre la dynamique du marché sous divers angles, prenant ainsi des décisions d’investissement plus précises.
Source : Nansen
Application pratique
Source : Nansen
Commencez par l’analyse du marché : observez les transactions effectuées par la « smart money » ce jour-là, puis inférez leur logique (achats massifs : opportunité spéculative potentielle ; ventes massives : risque de dumping). Cela permet d’identifier des projets prometteurs pour l’investissement. Si un projet est inconnu, une recherche plus approfondie peut être menée.
Source : Nansen
Dans les domaines de la cryptomonnaie et de la blockchain, les actions de la « smart money » sont souvent perçues comme un indicateur des tendances du marché. Différents groupes de « smart money », tels que les Flash Boys, les fonds et autres grands détenteurs, adoptent des stratégies et modèles de trading distincts. Comprendre ces modèles procure aux investisseurs des signaux précieux et des aperçus stratégiques.
Observation des transactions des Flash Boys
Caractéristiques
Les Flash Boys recherchent généralement des profits à court terme. Leur stratégie repose davantage sur l’analyse technique et le sentiment du marché qu’une analyse fondamentale à long terme.
Signaux de transaction
Observer les transactions des Flash Boys donne des indices sur les tendances à court terme. Par exemple, si les Flash Boys achètent massivement un jeton, cela pourrait indiquer une hausse potentielle à court terme.
Risques
Étant donné que leur stratégie s’appuie sur des tendances courtes, suivre leurs mouvements comporte un risque accru. Les investisseurs doivent veiller à ce que cette stratégie corresponde à leur propre tolérance au risque.
Observation des transactions des fonds
Caractéristiques
Les fonds et grands détenteurs adoptent généralement des stratégies d’investissement plus conservatrices et à long terme, fondées sur une recherche approfondie et une analyse fondamentale solide.
Signaux de transaction
Observer les transactions des fonds fournit des indications sur les tendances du marché à moyen et long terme. Par exemple, si plusieurs grands fonds commencent à accumuler un jeton, cela peut signaler un potentiel de croissance durable.
Référence stratégique
Les stratégies d’investissement des fonds sont souvent plus stables et systématisées. En analysant leurs modèles de trading, les investisseurs peuvent apprendre et adapter ces stratégies pour optimiser leur propre portefeuille. Toutefois, les investissements des fonds crypto sont souvent accompagnés de déblocages réguliers de jetons. Ainsi, leurs positions et transferts ne reflètent pas toujours fidèlement la perception du marché vis-à-vis d’un actif spécifique. Une prudence accrue est donc nécessaire.
Analyse des contrats intelligents et des fournisseurs de liquidité
En traquant les contrats populaires et les pairs de trading des fournisseurs de liquidité (LP), Nansen met en lumière des indicateurs clés tels que le taux de rendement annualisé (APY). Ces données sont cruciales pour évaluer la valeur potentielle et les risques associés aux projets DeFi.
Source : Nansen
Système d’étiquetage et mécanisme d’alerte. Le système d’étiquettes et le mécanisme d’alerte de Nansen offrent un retour rapide sur la dynamique du marché. En surveillant certaines étiquettes et adresses de portefeuille, les utilisateurs reçoivent rapidement des informations essentielles et peuvent ajuster promptement leurs stratégies d’investissement.
Source : Nansen
Application pratique
Source : Nansen
Le système d’alerte de Nansen AI constitue un outil puissant pour les investisseurs et porteurs de projet crypto, leur permettant de capter rapidement la dynamique du marché, de gérer les risques et d’optimiser leurs stratégies.
Prise en charge multi-chaînes
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Couverture complète - La prise en charge de multiples blockchains permet aux investisseurs de suivre simultanément plusieurs marchés, offrant ainsi une vue plus globale.
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Flexibilité - Qu’il s’agisse de TOKEN ou de NFT, les utilisateurs peuvent choisir librement ce qu’ils souhaitent suivre, offrant une grande souplesse.
Alertes personnalisées
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Suivi de la smart money - Les utilisateurs peuvent ajouter les adresses des portefeuilles de la smart money pour suivre leurs activités en temps réel, saisissant ainsi des opportunités ou évitant des risques.
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Filtrage par étiquettes - Grâce aux nombreuses étiquettes proposées par @nansen_ai, les utilisateurs peuvent définir précisément leurs conditions d’alerte, garantissant pertinence et exactitude.
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Filtrage par montant - Les alertes peuvent être configurées selon le montant des transactions, aidant à détecter rapidement les gros mouvements et les dynamiques importantes du marché.
Fonction de notification
Source : Nansen, Telegram
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Intégration multi-plateforme - Les alertes peuvent être envoyées via TG (Telegram) et DC (Discord), assurant une réception rapide sur plusieurs plateformes.
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Simplicité d’utilisation - Configuration facile et intuitive, sans opérations complexes requises.
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Flexibilité - Le système d’alerte offre une forte personnalisation, permettant aux utilisateurs de l’adapter à leurs besoins spécifiques.
Globalement, le système AI actuel de Nansen fonctionne principalement comme un bot : il suit des adresses ou jetons prédéfinis, avec une expérience utilisateur similaire à celle d’un bot via Telegram. Actuellement, l’intelligence artificielle joue un rôle limité dans l’analyse, se contentant d’envoyer des notifications basées sur des activités on-chain. Elle manque encore d’originalité et de compétitivité. Nansen devrait probablement intensifier ses efforts dans ce domaine à l’avenir.
Dune Analytics – Le miroir analytique piloté par les données
Dune Analytics propose une puissante capacité d’analyse basée sur SQL, couvrant de nombreux aspects des cryptomonnaies et du secteur DeFi. Son modèle communautaire et sa politique d’accès ouvert aux données en font une plateforme d’analyse extrêmement dynamique.
Source : Dune
Partage communautaire et collaboration
La culture communautaire de Dune encourage le partage et la collaboration autour des données, offrant un environnement d’analyse en constante évolution. Les utilisateurs peuvent facilement accéder, modifier et s’inspirer des tableaux de bord créés par d’autres, générant ainsi de nouvelles perspectives adaptées aux évolutions du marché.
Fonctionnalités de personnalisation avancées
Les capacités de personnalisation de Dune permettent aux utilisateurs d’adapter la présentation des données à leurs besoins spécifiques. Cette flexibilité constitue un atout majeur, faisant de Dune un outil particulièrement adapté aux utilisateurs expérimentés ayant des exigences analytiques pointues.
Par ailleurs, la complétude de Dune Analytics explique largement son succès. Il prend en charge l’analyse des données de multiples blockchains publiques, offrant une vision globale du marché. Peu importe le projet ou le domaine d’intérêt, les utilisateurs trouvent sur Dune des données détaillées et des analyses approfondies.
Accessibilité et praticité
Dune Analytics démontre une grande force en termes de praticité et de conception conviviale.
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Flexibilité des graphiques - Dune autorise le zoom, le mode plein écran et la sélection partielle des graphiques, offrant une expérience hautement personnalisable pour visualiser et analyser les données selon ses préférences.
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Fonction Fork - Grâce à la fonction Fork, les utilisateurs peuvent copier intégralement un jeu de données dans leur espace personnel. Ce design favorise l’expérimentation sans altérer les données originales, créant un environnement sûr pour l’innovation.
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Transparence des requêtes et du code - La fonction Query permet d’examiner le code source derrière chaque ensemble de données, renforçant la transparence et permettant aux utilisateurs expérimentés de comprendre l’origine et le traitement des données.
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Fonctions de recherche et de tri - La recherche sur Dune permet de trouver rapidement les projets désirés, triables par popularité, nombre de favoris ou date de publication, améliorant considérablement l’efficacité.
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Réutilisation et modification du code - Dune encourage les utilisateurs à copier (via Fork) des jeux de données réussis et à modifier leur code. Cela abaisse le seuil d’entrée, permettant aux nouveaux venus de partir de bases existantes pour ensuite les adapter.
Source : Dune
Comparé à Nansen, Dune se distingue par sa capacité de personnalisation : les utilisateurs peuvent créer leurs propres tableaux de bord à partir d’API ouvertes, offrant une liberté, une flexibilité et une combinabilité supérieures. De nombreux projets utilisent désormais Dune pour publier directement leurs données commerciales et opérationnelles, servant ainsi de référence aux utilisateurs et investisseurs. En revanche, Nansen, avec ses données déjà « formatées », convient mieux aux utilisateurs institutionnels ou débutants. À l’avenir, Dune pourrait introduire un mécanisme de récompense pour inciter les développeurs à partager leurs dashboards, stimulant ainsi tout l’écosystème.
LookOnChain – Suivi intuitif de la dynamique du marché
LookOnChain est célèbre pour son interface Twitter intuitive et son suivi approfondi des portefeuilles des « baleines ». Il offre aux utilisateurs une perspective unique sur la dynamique du marché, notamment en observant les comportements des grands investisseurs.
Source : X
Stratégie centrée sur les baleines
En se concentrant sur les portefeuilles importants, LookOnChain permet aux utilisateurs de saisir rapidement les grandes tendances du marché. Cette approche convient particulièrement aux investisseurs qui souhaitent suivre les leaders du marché. Grâce à LookOnChain, les investisseurs peuvent non seulement consulter les historiques de transactions de ces portefeuilles, mais aussi comprendre leurs stratégies et motivations sous-jacentes. Ces informations sont précieuses pour quiconque cherche à réussir dans le marché cryptographique. Après tout, dans un environnement volatil, disposer des bonnes informations et d’une stratégie adaptée est la clé du succès. LookOnChain offre donc une opportunité unique de mieux comprendre le marché et de prendre des décisions d’investissement éclairées.
Liaison avec DeBank pour une analyse approfondie
LookOnChain enrichit son analyse des portefeuilles de baleines en s’intégrant à DeBank, offrant une vue plus détaillée de leurs stratégies et mouvements de marché.
Ces trois plateformes illustrent différentes facettes de l’analyse des données on-chain. Nansen offre une vision globale grâce à une analyse approfondie du comportement des portefeuilles et des mises à jour en temps réel. Dune Analytics crée un environnement collaboratif et innovant pour les analystes et développeurs grâce à sa puissante personnalisation et sa communauté active. LookOnChain, quant à lui, permet aux utilisateurs ordinaires de comprendre rapidement la dynamique du marché via une présentation simple et intuitive.
Analyse comparative selon un modèle multidimensionnel d’évaluation des activités
Les outils de données sont une infrastructure incontournable du secteur Crypto. Ils aident non seulement les investisseurs dans leurs décisions, mais aussi dans la lutte contre le blanchiment (AML) et le suivi des activités criminelles. L’analyse du comportement on-chain est un atout majeur de ces plateformes : elle permet d’identifier des opportunités d’investissement précoces, mais expose aussi aux risques liés à l’incertitude. Quoi qu’il en soit, les informations fournies par les données on-chain doivent servir d’aide à la décision. Les investisseurs doivent combiner ces données avec leur propre jugement pour agir concrètement.
Aperçu des modèles de monétisation des outils de données Web3
Nansen : orientation intellectuelle institutionnelle, plus élitiste
Modèle de revenus : Pour toucher différents segments d’utilisateurs, Nansen propose trois niveaux de service : standard (150 $/mois), VIP (1 500 $/mois) et Alpha (2 500 $/mois). L’abonnement donne accès à des rapports exclusifs produits par l’équipe Nansen, à des analyses approfondies de projets, et à des interactions avec des analystes spécialisés.
Source : Nansen
Modèle économique : Aucun jeton n’a été lancé à ce jour.
Dune Analytics : orientation communautaire développeurs, plus ludique
Modèle de revenus : Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement aux données blockchain, créer des tableaux de bord, partager des graphiques et dupliquer des requêtes existantes. Pour exécuter plusieurs requêtes simultanément, ignorer la file d’attente, exporter les résultats, garder des données privées ou supprimer les filigranes, un passage à « Dune Plus » ou « Dune Premium » est nécessaire (respectivement 349 $ et 389 $ par mois). En plus de fonctions avancées, ces options offrent plus d’appels API par minute, facilitant l’intégration de la plateforme dans les infrastructures clients.
Source : Dune
Modèle économique : Aucun jeton n’a été lancé à ce jour.
LookOnChain : orientation actualité, diffusion maximale
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Modèle de revenus : LookOnChain fournit actuellement des informations gratuites aux utilisateurs de la plateforme X. Ses sources de revenus incluent des groupes payants et des recommandations d’échanges.
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Modèle économique : Aucun jeton n’a été lancé à ce jour.
Selon un modèle d’évaluation multidimensionnel traditionnel
En comparant ces trois outils d’analyse blockchain, nous observons que Nansen, Dune Analytics et LookOnChain affichent chacun des forces et faiblesses marquées sur différents axes. Nansen excelle par la profondeur des données et le support multi-chaînes, Dune Analytics brille par l’expérience utilisateur et l’innovation communautaire, tandis que LookOnChain se distingue par ses insights de marché intuitifs.
Innovation technologique
L’innovation de Nansen réside dans sa capacité d’analyse approfondie de plus de 120 millions d’adresses de portefeuille. Son avantage clé est d’analyser conjointement la détention de jetons et l’activité des contrats intelligents, offrant une vue d’ensemble du marché. Cependant, cette puissance technique repose sur une dépendance excessive aux adresses déjà étiquetées, ce qui peut créer des zones aveugles pour les adresses nouvelles ou non identifiées.
Dune Analytics se distingue par ses capacités SQL exceptionnelles en matière de traitement des données. Cette compétence le place en tête de l’analyse de données et offre aux développeurs des outils de personnalisation puissants, une rareté sur le marché. Nous sommes très enthousiastes face à ce modèle.
L’innovation de LookOnChain consiste à suivre directement les transactions des grands investisseurs (portefeuilles de baleines). C’est crucial pour détecter rapidement les tendances du marché, surtout dans un environnement aussi volatile que celui des cryptomonnaies.
Adaptabilité au marché
Nansen démontre une grande adaptabilité grâce à son support multi-chaînes. Toutefois, cette largeur peut entraîner une dispersion de l’attention, nuisant à une analyse approfondie de chaînes ou niches spécifiques. Nous avons effectivement remarqué ce défaut : Nansen peine à suivre rapidement les thèmes ou jetons à la mode.
Dune Analytics s’adapte rapidement aux changements du marché grâce à sa culture communautaire ouverte et à son interface conviviale. Cette flexibilité en fait le choix privilégié des utilisateurs cherchant réactivité et insights profonds.
LookOnChain tire parti de la popularité de Twitter pour s’adapter vite à la dynamique des médias sociaux. Mais cela expose à un risque de dépendance excessive vis-à-vis d’une seule plateforme.
Expérience utilisateur
Le système d’étiquetage et d’alerte de Nansen offre une expérience personnalisée, mais son interface complexe impose une courbe d’apprentissage élevée pour les débutants.
Dune Analytics obtient d’excellentes notes grâce à son interface SQL simple et à ses contenus communautaires riches. Sa convivialité attire à la fois les utilisateurs techniques et non techniques, offrant une visualisation accessible des données. C’est un scénario gagnant-gagnant.
LookOnChain offre une expérience excellente aux utilisateurs non techniques grâce à une présentation intuitive et une interaction simple. Toutefois, la profondeur et l’étendue des informations peuvent parfois ne pas satisfaire les utilisateurs avancés.
Modèle économique et rentabilité
Le modèle d’abonnement à plusieurs niveaux de Nansen reflète une compréhension fine des différents segments d’utilisateurs. Cette stratégie différenciée renforce sa couverture de marché et assure un flux de revenus stable.
Dune Analytics allie gratuité et options premium, illustrant un modèle flexible. Celui-ci maintient une communauté active tout en ouvrant des perspectives de rentabilité.
LookOnChain exploite habilement sa vaste base de fans Twitter comme levier de monétisation, montrant une innovation dans son modèle économique. Toutefois, la durabilité et stabilité de ce modèle restent à prouver.
Cadre d’évaluation des services de données on-chain (ODTEF)
Face aux particularités des outils d’analyse Web3, nous avons optimisé le modèle d’évaluation multidimensionnel traditionnel pour le rendre plus pertinent. Nous nommons ce nouveau cadre « Cadre d’évaluation des outils de données on-chain (Onchain Data Tools Analysis Evaluation, ODTEF) », qui intègre mieux les spécificités de la blockchain et des outils de données en environnement Web3. Les principales dimensions d’évaluation sont :
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Capacité de décentralisation : Évalue le degré de décentralisation du traitement et de la gestion des données, y compris le stockage, le traitement et l’accès distribué.
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Suivi en temps réel et transparence : Capacité de l’outil à surveiller les données on-chain en continu, et à garantir transparence et traçabilité.
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Analyse et interaction avec les contrats intelligents : Capacité d’analyse des contrats intelligents et niveau d’intégration avec les ressources on-chain (DeFi, NFT).
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Sécurité des données et anonymat Web3 : Protection de la vie privée des utilisateurs lors du traitement des données on-chain, et sécurité des données en environnement Web3.
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Modèle économique et économie de jetons : Intégration ou non de l’économie de jetons dans le modèle commercial, et utilisation des incitations tokenisées pour stimuler l’écosystème.
Nansen : Exemple d’intelligence on-chain et d’analyse approfondie
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Capacité de décentralisation : Nansen excelle dans l’intégration et l’analyse des données, mais sa dépendance aux entrepôts de données centralisés limite son potentiel de décentralisation en environnement Web3. À l’avenir, Nansen devrait explorer des solutions de stockage et d’analyse décentralisées pour renforcer sa position de leader.
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Suivi en temps réel et transparence : Nansen excelle dans la surveillance en temps réel, notamment pour la liquidité des jetons et les grosses transactions. Toutefois, il doit améliorer la transparence sur les sources de données et la logique d’analyse.
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Analyse des contrats intelligents : Nansen propose une analyse assez complète, particulièrement sur les projets DeFi et le marché NFT. Il devra approfondir son intégration avec les contrats intelligents pour offrir des analyses interactives plus riches.
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Sécurité et anonymat des données Web3 : Nansen applique des normes élevées en matière de sécurité et de confidentialité. Avec l’évolution du Web3, il devra renforcer ses mécanismes de traitement et de stockage pour mieux protéger la vie privée.
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Modèle économique et économie de jetons : Le modèle de Nansen repose sur les abonnements, sans intégration significative de l’économie de jetons. À l’avenir, il pourrait introduire des mécanismes d’incitation tokenisés pour stimuler la participation et l’activité de l’écosystème.
Dune Analytics : Leader de l’analyse communautaire et personnalisable
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Capacité de décentralisation : Dune Analytics brille par son modèle communautaire de partage et d’analyse décentralisée. Toutefois, il reste des marges d’amélioration dans la décentralisation du stockage et du traitement des données.
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Suivi en temps réel et transparence : Dune Analytics offre une transparence élevée dans ses analyses et visualisations, notamment via les tableaux créés par la communauté. Cette transparence et réactivité apportent des insights de marché profonds.
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Analyse des contrats intelligents : Dune Analytics offre une grande flexibilité dans l’analyse des contrats intelligents, mais doit améliorer la profondeur et la précision dans certains cas complexes.
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Sécurité et anonymat des données Web3 : Face à l’importance croissante de la sécurité et de la vie privée, Dune Analytics doit continuer à renforcer ses mesures de protection des données utilisateur.
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Modèle économique et économie de jetons : Dune Analytics fait preuve d’une grande flexibilité dans son modèle économique, mais son intégration de l’économie de jetons en est encore à ses balbutiements. Il pourrait explorer comment intégrer celle-ci plus profondément.
LookOnChain : Leader du suivi en temps réel et des insights de marché
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Capacité de décentralisation : En tant que plateforme d’analyse sociale, LookOnChain a encore du chemin à parcourir en matière de décentralisation, notamment pour le stockage et le traitement distribué des données.
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Suivi en temps réel et transparence : LookOnChain excelle dans le suivi instantané des comptes de baleines et des grosses transactions, offrant des insights immédiats et transparents.
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Analyse des contrats intelligents : LookOnChain présente des limites dans l’analyse approfondie des contrats intelligents. Il devra renforcer ses capacités pour analyser les interactions complexes.
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Sécurité et anonymat des données Web3 : En environnement Web3, LookOnChain doit renforcer la protection des données sensibles et la vie privée, surtout pour les transactions critiques.
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Modèle économique et économie de jetons : Le modèle économique de LookOnChain est simple, basé sur les utilisateurs payants et partenariats. Il pourrait envisager d’intégrer l’économie de jetons pour renforcer l’engagement et l’activité de l’écosystème.
Comment renforcer la visibilité des outils d’analyse on-chain ?
En somme, Nansen, Dune Analytics et LookOnChain démontrent chacun des forces et un potentiel unique dans le domaine de l’analyse de données Web3. Ils se distinguent par des niveaux variés de décentralisation, de suivi en temps réel, d’analyse de contrats intelligents, de sécurité des données et de modèles économiques. Nous prévoyons que Nansen consolidera voire élargira sa position dominante en étendant son support multi-chaînes et en améliorant ses fonctions analytiques. Dune Analytics pourrait maintenir son leadership grâce à une communauté renforcée et des fonctionnalités avancées. Quant à LookOnChain, il renforcera sa compétitivité par de nouveaux partenariats et une amélioration de ses services analytiques.
Nansen : Intégrer le stockage et l’analyse décentralisés
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Développer un entrepôt de données décentralisé : Nansen devrait explorer l’utilisation de la blockchain pour stocker et traiter les données, renforçant ainsi la décentralisation. Une collaboration avec des projets matériels ou des projets DePin populaires pourrait renforcer la sécurité et l’inaltérabilité des données, tout en élargissant le marché des utilisateurs institutionnels.
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Analyse en temps réel des données on-chain : Pour offrir une analyse plus réactive, Nansen pourrait développer des contrats intelligents capables de surveiller et analyser automatiquement les événements on-chain (grosses transactions, variations de liquidité). Cela lui permettrait de fournir instantanément des insights et des opportunités.
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Approfondir l’analyse des contrats intelligents et du DeFi : Nansen devrait renforcer son analyse des contrats intelligents, notamment dans l’écosystème DeFi, en proposant des évaluations de risques et d’analyses de rendement plus poussées pour aider les investisseurs.
Dune Analytics : Élargir le modèle communautaire
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Mécanisme d’incitation communautaire : Dune Analytics pourrait introduire des jetons pour récompenser les membres qui créent et partagent des tableaux de bord de qualité. Cela stimulerait la participation et enrichirait les ressources de la plateforme.
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Améliorer le traitement décentralisé des données : Dune devrait explorer des solutions de calcul décentralisé pour exécuter des analyses complexes, augmentant ainsi transparence et sécurité. Dune possède déjà une richesse de données, un atout majeur pour combiner avec l’IA à l’avenir.
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Renforcer l’intégration des contrats intelligents : Dune pourrait permettre aux utilisateurs d’interagir directement avec les contrats intelligents depuis les tableaux (exécution de transactions, participation à des protocoles DeFi). Il pourrait même devenir une plateforme de développement blockchain incontournable pour les développeurs Web3, favorisant l’émergence de projets phares directement sur Dune, au-delà de simples graphiques.
LookOnChain : Approfondir l’analyse des données
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Renforcer l’analyse des contrats intelligents : LookOnChain devrait améliorer son analyse, notamment pour les protocoles DeFi complexes et les projets NFT, afin d’aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs mécanismes internes et leurs risques.
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Élargir les sources de données et partenariats : En collaborant avec davantage de projets blockchain et fournisseurs de données, LookOnChain pourrait offrir une vision plus complète du marché et renforcer la confiance dans la précision de ses données.
Redéfinir l’avenir des outils d’analyse Web3
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