Bitget Research : Le BTC teste les niveaux de résistance au-dessus de 70 000 dollars, l'effet de richesse des Meme sur la chaîne Base est marqué
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Bitget Research : Le BTC teste les niveaux de résistance au-dessus de 70 000 dollars, l'effet de richesse des Meme sur la chaîne Base est marqué
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Les ETF BTC au comptant enregistrent quatre jours consécutifs d'apports nets, le prix du BTC retrouve des niveaux supérieurs à 70 000 dollars américains pour tester la résistance. Le week-end dernier, l'effet de création de richesse des jetons « meme » sur l'écosystème Base a été très fort, poussant simultanément la valeur totale verrouillée (TVL) et le volume des échanges DEX de l'écosystème Base à de nouveaux records historiques.
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Les secteurs les plus performants en termes de création de richesse sont : l’écosystème Base (DEGEN, MFER), l’écosystème Solana (JTO, JUP, WIF) et le secteur RWA ;
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs sont : PENDLE, DEGEN, Farcaster ;
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Les opportunités potentielles d’airdrop concernent : Zircuit, PublicAI ;
Période de collecte des données : 1er avril 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Le marché anticipe que la Réserve fédérale maintiendra très probablement ses taux inchangés en mai, avec une probabilité dépassant 60 % d'une baisse de 25 points de base en juin. Dans ce contexte de perspectives de baisse des taux ainsi que des tensions géopolitiques en Ukraine-Russie et au Moyen-Orient, le prix de l'or a atteint un nouveau sommet, franchissant la barre des 2 250 dollars par once.
Le BTC franchit à nouveau la barre des 70 000 dollars, testant plusieurs fois la résistance supérieure. Après cinq jours consécutifs de sorties nettes, les ETF BTC au comptant ont connu quatre jours consécutifs d'entrées nettes la semaine dernière. L'attention du marché se concentre cette semaine sur les flux entrants/sortants des ETF BTC au comptant. Le week-end dernier, l'attention s'est portée sur la chaîne Base : la TVL de Base a dépassé 1,17 milliard de dollars, tandis que l'explosion des « meme coins » populaires sur la chaîne a fait grimper le volume quotidien des échanges DEX sur Base à plus de 1,2 milliard de dollars, un record absolu.
II. Secteurs créateurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Écosystème Base (DEGEN, MFER)
Principales raisons :
(1) La TVL de l’écosystème Base dépasse 3,2 milliards de dollars, et le volume des échanges DEX sur 24 heures franchit 1,2 milliard de dollars, marquant deux nouveaux records historiques. Les afflux de capitaux et l’activité financière dans l’écosystème ont considérablement augmenté tout au long du mois de mars.
(2) Ce week-end, les fondateurs de NFTs phares du précédent cycle haussier, mfers et Doodles, ont lancé leurs propres jetons sur la chaîne Base. L’effet de création de richesse provoqué par MFER a stimulé fortement la hausse des « meme coins » de l’écosystème Base et entraîné une augmentation spectaculaire de leur volume d’échanges.
(3) DEGEN : en plus de la forte hausse du prix du jeton et de sa large discussion sur les réseaux sociaux, les protocoles DSWAP et DINO sur la Degen Chain se sont également bien comportés. Par ailleurs, DEGEN a redéfini l’écosystème Farcaster en permettant aux utilisateurs de récompenser les créateurs de contenu de qualité avec des jetons DEGEN. Avec l’annonce d’un investissement de Paradigm et d’une valorisation de 1 milliard de dollars pour Farcaster, ce projet suscite un intérêt croissant sur le marché.
Évolution des prix :
DEGEN a grimpé de plus de +300 % en une semaine et de plus de +4 000 % en un mois ; MFER, dont le prix initial était de seulement 0,008 $ une heure après son lancement, a atteint un ATH de 0,32 $, soit une hausse maximale de +3 900 %.
Facteurs influençant l’avenir :
Les afflux continus de capitaux vers l’écosystème Base pourraient directement influencer la trajectoire globale des « meme coins » sur la chaîne Base. Le développement interne de la Degen Chain, l’évolution du secteur SocialFi et les progrès liés au jeton de Farcaster affecteront tous la performance du prix du DEGEN. Les traders peuvent surveiller attentivement l’évolution de la TVL de l’écosystème, du volume des échanges DEX, etc. Tant que les fondamentaux restent positifs, les actifs mentionnés pourraient atteindre de nouveaux sommets. Cependant, historiquement, le plafond des « meme coins » sur Base est limité, il convient donc de se méfier du risque de poursuite excessive.
2) Dynamique sectorielle : Écosystème Solana (JTO, JUP, WIF)
Principales raisons :
(1) Le prix du SOL franchit à nouveau la barre des 200 dollars. Le SOL a montré une grande résilience lors des corrections du marché, et la TVL de l’écosystème Solana n’a pas diminué significativement durant cette période, repartant même fortement à la hausse lors du rebond.
(2) La progression continue de WIF et l’effet de création de richesse des « meme coins » de moyenne et petite capitalisation sur Solana profitent constamment aux applications de l’écosystème. Le 30 mars, le volume des échanges DEX sur la chaîne Solana s’est élevé à 1,313 milliard de dollars, juste derrière Ethereum (1,5 milliard). En avril, on s’attend à ce que des projets emblématiques de l’écosystème Solana tels que Marginfi et Parcl lancent leurs jetons, injectant ainsi une nouvelle dynamique.
Évolution des prix :
JTO a augmenté de +30 % en 24 heures, atteignant un nouveau record ; JUP a grimpé de +20 % en 24 heures, établissant également un nouveau sommet ; WIF a progressé de +60 % sur la semaine et de +390 % sur le mois.
Facteurs influençant l’avenir :
(1) Les afflux continus de capitaux vers l’écosystème Solana, ainsi que les TGE et airdrops attendus cette année pour plusieurs projets notables (Kamino, Parcl, Marginfi, DFlow, Backpack, MagicEden, Tensor, etc.), soutiendront durablement le développement et l’intérêt autour de l’écosystème, renforçant ainsi la valeur du jeton SOL.
(2) Le développement des projets leaders de l’écosystème impactera directement leurs cours respectifs. Par exemple, l’essor du marché des produits dérivés sur Jupiter et le rendement du JLP joueront un rôle crucial dans l’évolution du prix du JUP.
3) Secteur à surveiller attentivement : la piste RWA
Principales raisons :
BlackRock a annoncé le lancement de son premier fonds tokenisé émis sur une blockchain publique. L’entrée en scène de ce géant relance le secteur RWA, qui pourrait rester l’une des grandes narrations de ce cycle haussier. Sur Bitget, le jeton Goldfinch (GFI) a enregistré trois jours consécutifs de hausse après son intégration, tandis que le cours d’ONDO a doublé en un mois. Dans un rapport récent de Bitget Research sur le marché d’Europe occidentale, ONDO figure au 5e rang des termes liés aux cryptomonnaies les plus recherchés sur Google au début de l’année 2024 en Europe occidentale. (https://www.bitget.com/zh-CN/research/articles/12560603807344)
Liste des jetons spécifiques :
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MKR : MakerDAO a été le projet central lors de l’entrée initiale des RWA dans le champ de vision du grand public, un incontournable lorsque l’on discute de RWA.
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ONDO : actuellement le jeton phare du secteur RWA, soutenu par des géants de la finance traditionnelle : BlackRock, Goldman Sachs et Bridgewater.
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GFI : Goldfinch bénéficie d’un fort soutien financier d’a16z et Coinbase, offrant via un modèle décentralisé des services de prêt à l’échelle mondiale.
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PROPS : les rumeurs selon lesquelles Aptos préparerait une annonce majeure sur les RWA en avril ont entraîné une forte hausse du projet immobilier PROPS au sein de l’écosystème.
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Parcl (non encore lancé) : plateforme de trading de produits dérivés immobiliers sur Solana, dont le lancement du jeton est anticipé en avril.
III. Sujets tendance auprès des utilisateurs
1) DApp populaire
Pendle Finance :
Pendle Finance est un protocole de trading du rendement, permettant aux utilisateurs de séparer les actifs producteurs de rendement en deux composantes : le jeton de rendement (YT) et le jeton de capital (PT). Cette séparation permet aux participants du marché d’élaborer différentes stratégies selon les scénarios. Suite à la mise à jour Sharding, le staking d’Ethereum est devenu un actif producteur de rendement, puis EigenLayer a introduit la re-staking des LST. Avec l’arrivée croissante d’actifs RWA basés sur la dette publique ou similaires, Pendle devient progressivement le plus grand protocole de trading du rendement dans le monde crypto.
La TVL de Pendle a atteint 3,54 milliards de dollars. Parallèlement, le jeton protocolaire PENDLE bat progressivement des records successifs. Avec la vague actuelle d’intérêt pour les RWA sur le marché crypto, cela constitue une excellente opportunité pour le protocole Pendle. Les investisseurs sont invités à suivre de près les développements liés à l’intégration d’actifs RWA par Pendle, dont le potentiel de croissance est énorme.
2) Twitter
DEGEN :
Degen Chain est construite sur Arbitrum Orbit, avec le réseau Base servant uniquement de couche de règlement et la couche DA utilisant AnyTrust. Initialement populaire dans les canaux Farcaster, où les jetons ont été distribués entre développeurs, créateurs de contenu et utilisateurs. DEGEN a redéfini l’écosystème Farcaster en permettant aux Casters d’utiliser le jeton DEGEN pour récompenser les créateurs de contenu de qualité. Hier, Farcaster a annoncé un tour de financement dirigé par Paradigm, valorisant le projet à 1 milliard de dollars. En tant que premier projet doté d’un écosystème propre, DEGEN suscite de grands espoirs sur le marché.
Côté jeton, DEGEN a effectué un airdrop assez massif. À ce jour, DEGEN compte déjà 53 000 détenteurs, plus de 553 000 transactions, et ces chiffres augmentent rapidement. Le prix du jeton a grimpé de 45 fois au cours du dernier mois. Pour savoir si DEGEN pourra maintenir sa performance, il faudra surveiller l’évolution de son écosystème et la capacité du secteur SocialFi à générer un effet de boucle vertueuse.
3) Recherches Google & régions
Au niveau mondial :
Farcaster est un protocole entièrement décentralisé, facilitant pour les développeurs la création d’applications de réseaux sociaux décentralisés. Récemment, Farcaster a annoncé avoir levé des fonds menés par Paradigm, avec une valorisation de 1 milliard de dollars. L’écosystème dérivé de Farcaster connaît actuellement un essor fulgurant sur la chaîne Base, incluant Degen, Higher, etc. Degen a même lancé sa propre couche 3, DegenChain, utilisant le jeton DEGEN comme jeton natif, propulsant ainsi continuellement le prix du DEGEN à de nouveaux sommets.
Le secteur Web3 SocialFi reste un sujet et une piste très prisée dans l’industrie, mais Lens ou Friend.tech n’ont été que des feux de paille. Farcaster apporte aujourd’hui une structure d’écosystème plus complète et un produit bien abouti, convivial à la fois pour les utilisateurs et les développeurs. Soutenu par de grandes institutions, il pourrait raviver l’enthousiasme spéculatif autour du domaine social.
Selon les recherches régionales :
(1) Aucun point chaud significatif en Afrique et en Amérique latine :
Les tendances régionales en Afrique et en Amérique latine apparaissent dispersées, avec des thèmes comme MEME, AI, RWA et certains nouveaux jetons récemment listés figurant dans les recherches populaires. Cela indique une fragmentation des thèmes sur le marché, avec un roulement progressif des spéculations sectorielles alors que le marché global reste relativement stable.
(2) Les régions Asie du Sud-Est, CEI et Europe conservent un intérêt soutenu pour le RWA :
BlackRock a récemment lancé sur le réseau Ethereum son premier fonds d’actifs tokenisés, BUIDL. Coinbase a été sélectionné comme fournisseur d’infrastructure clé. Depuis cette annonce, le domaine RWA domine le marché crypto, connaissant un essor dynamique et voyant l’émergence constante de nouveaux projets d’actifs. À ce jour, le fonds BUIDL de BlackRock a déjà attiré 245 millions de dollars de dépôts, témoignant d’une forte demande.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
Zircuit
Zircuit est un projet de blockchain Layer 2 parallèle intégrant l’IA, basé sur zkRollup, financé par Pantera et Dragonfly. Sa TVL dépasse déjà 1,1 milliard de dollars. L’écosystème de Zircuit s’améliore progressivement, incluant désormais le staking, les ponts multichaînes et un explorateur. Les utilisateurs peuvent obtenir des droits à airdrop en participant au développement de l’écosystème et aux interactions communautaires.
Méthodes de participation : 1) Accéder à la page de staking (https://stake.zircuit.com/) pour participer et gagner des points ; 2) Participer au déploiement de nœuds pour gagner des points (https://build.zircuit.com/build).
PublicAI
PublicAI est un réseau d’intelligence artificielle distribué. Ce réseau simplifie l’externalisation de diverses tâches, allant de l’annotation de données à de nombreuses opérations liées à l’IA. La plateforme permet à d’autres organisations d’améliorer l’analyse et l’annotation des données grâce à un vaste réseau structuré de participants, accélérant ainsi le développement des modèles d’apprentissage automatique.
Le projet n’a pas encore publié d’informations sur son financement, mais selon son site officiel, il bénéficie du soutien de la Fondation Solana, de Nvidia et de plusieurs VC de premier plan.
Méthodes de participation : 1) S’inscrire et se connecter sur la page (https://beta.publicai.io/participant) ; 2) Partager et commenter PublicAI avec les hashtags appropriés ; 3) Devenir un nœud Data Dock.
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