5 projets à surveiller sur Aptos
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5 projets à surveiller sur Aptos
Thala mène le TVL sur Aptos grâce à sa suite DeFi axée sur les stablecoins, les DEX et le staking liquide.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : David C, Bankless
Traduction : Dengtong, Jinse Finance
Le jeton natif APT d'Aptos vient de franchir un nouveau sommet historique après une impressionnante reprise suite à une période morose la semaine dernière.
Alors que de plus en plus de capitaux affluent vers son écosystème DeFi, plusieurs projets prometteurs sont en plein essor. Beaucoup offrent également leurs propres opportunités, telles que des rendements, des programmes de points ou des airdrops potentiels.
Aujourd'hui, examinons cinq projets de premier plan pour comprendre ce qui distingue ces protocoles et mettons en lumière comment les utilisateurs peuvent tirer parti des opportunités qu'ils offrent. Plongeons-nous dedans !
Thala Finance
Thala domine le volume total bloqué (TVL) sur Aptos grâce à une suite DeFi comprenant une stablecoin, un DEX et un staking liquide.
Le Move Dollar rémunéré (MOD) peut être obtenu en échangeant du USDC via LayerZero ou Wormhole, puis utilisé sur Thala Swap ou dans tout l'écosystème pour générer des rendements. Le staking liquide de Thala ainsi que les paires MOD offrent des opportunités de hauts rendements dans le pool de stabilité. Verrouiller du THL pour obtenir du veTHL augmente encore les récompenses, alimentant ainsi la dynamique classique du « flywheel » DeFi. En dehors de ces projets principaux, Thala propose aussi une plateforme de lancement, bien qu'elle n'ait jusqu'à présent lancé que son propre jeton natif.
En outre, Thala et la Fondation Aptos ont lancé un fonds de 1 million de dollars (extensible à 5 millions) dédié au développement du DeFi sur Aptos. Un membre de l'équipe de Thala a récemment indiqué que le programme Thala Foundry allait bientôt lancer des projets combinant intelligence artificielle et DeFi, prévus pour le deuxième au troisième trimestre.
Il a également mentionné que l'équipe s'était fortement inspirée des airdrops de Celestia — des mots qui ne manqueront pas de stimuler l'imagination.
Où se trouvent les opportunités ?
La gamme étendue de produits de Thala offre de nombreuses opportunités :
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APT : Déposez du APT pour recevoir le LST thAPT de Thala, puis staker ce dernier afin de générer environ 10 % de rendement annuel. Alternativement, vous pouvez déposer une combinaison des deux dans leur pool de stabilité pour un rendement annuel d’environ 18 %, avec un risque minime.
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MOD : Bloquez du zUSDC via le pont LayerZero, déposez-le pour obtenir du MOD, puis placez les deux dans leur pool de stabilité afin de bénéficier d’un rendement annuel d’environ 60 % !
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Pool de stabilité : En déposant dans le pool de stabilité de Thala, vous gagnez environ 65 % de rendement annuel tout en soutenant leur trésorerie de prêt. Cette stratégie comporte toutefois le risque le plus élevé.
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THL : Vous pouvez verrouiller du THL (le jeton de gouvernance de Thala) pour obtenir du veTHL, ce qui améliore vos récompenses et pourrait même vous permettre de bénéficier d’airdrops provenant de projets lancés via le programme Thala Foundry. Étant donné leur admiration pour TIA, cela ne semble pas exagéré.
Dans l’ensemble, grâce à sa suite intégrée, son emprise solide sur le TVL et le soutien du programme Foundry, Thala s’impose comme un pilier central du DeFi sur Aptos.
Aptin Finance
Le marché de prêt sur Aptos, Aptin Finance, a connu une croissance notable de son TVL le mois dernier.
Le tableau de bord convivial d’Aptin permet d’emprunter et de prêter des stablecoins, du APT et du ETH, avec des rendements augmentés d’environ 25 %. De plus, participer à leurs marchés vous donne des points pour leur jeton à venir, dont le lancement est prévu au premier trimestre. La feuille de route d’Aptin montre qu’ils ont bien compris les vents contraires du cycle actuel et prévoient d’intégrer l’écosystème Bitcoin / BRC20 comme priorité pour le deuxième et troisième trimestre. En outre, ils visent un prêt multichaîne, ce qui pourrait ouvrir le marché à une grande quantité de nouvelles liquidités.
Où se trouvent les opportunités ?
Comme mentionné ci-dessus, les meilleures opportunités actuelles chez Aptin proviennent de deux axes :
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Prêt/Emprunt : Gagnez environ 25 % en prêtant du zUSDC et environ 20 % en prêtant du ETH, ou empruntez en mettant en garantie ces actifs à environ 8 % et 1 % respectivement.
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Programme de points : Vous pouvez également accumuler des points pour leur distribution de jetons en prêtant ou en empruntant. Recommandez la plateforme à d'autres utilisateurs et vous gagnerez davantage !
Le marché de prêt d’Aptin, sa feuille de route ambitieuse et sa croissance récente pourraient faire de lui un acteur clé dans l’écosystème Aptos. Se concentrer sur un objectif précis, plutôt que de vouloir exceller dans tous les domaines, combiné à une orientation vers l’écosystème BTC, pourrait accomplir des miracles pour sa croissance en liquidités. Toutefois, ils devront exécuter efficacement cette stratégie et maintenir l’intérêt, notamment après une baisse éventuelle du prix du jeton.
Amnis Finance
Amnis introduit le staking liquide sur Aptos, offrant des rendements élevés tout en préservant la liquidité.
Innovant via la tokenisation des revenus, il crée des jetons YT en divisant l’actif générant des intérêts (stAPT) en principal (PT) et rendement (YT). Les jetons YT permettent à leurs détenteurs de percevoir gratuitement l’intégralité des intérêts et de récupérer l’investissement initial au moment de l’échéance.
Où se trouvent les opportunités ?
Les opportunités chez Amnis proviennent de plusieurs domaines :
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Staker du APT : L’opportunité la plus directe proposée par Amnis consiste à staker votre APT auprès d’eux pour gagner 11 %.
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Utiliser le LST dans le DeFi : Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez exploiter une série d’opportunités de rendement dans d’autres protocoles DeFi autour de l’écosystème, dont certains offrent jusqu’à 45 % de rendement annuel !
Le staking liquide d’Amnis propose un rendement de base supérieur à celui d’autres fournisseurs, pouvant être encore amplifié via des protocoles au sein de son écosystème. Toutefois, Amnis fait face à une concurrence, car le staking liquide devient une fonctionnalité standard dans les protocoles.
Aries Market
Aries domine le trading à effet de levier sur Aptos grâce à ses services de dérivés et de plateforme de trading intégrée.
Il dispose également d’un AMM pour les swaps, d’une plateforme de pont et d’un marché de prêt, permettant de générer des rendements avec des actifs tels que USDC, USDT et ETH. En matière de trading, ils prennent actuellement en charge ETH et APT, et prévoient d’étendre rapidement leur gamme de produits.
Où se trouvent les opportunités ?
Outre le trading, les opportunités chez Aries proviennent de leurs programmes incitatifs et des rendements offerts par leur marché de prêt.
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Rendements : Grâce à leur programme incitatif actuel, les taux de prêt en stablecoins atteignent environ 20 %, tandis que les taux d’emprunt en USDC sont d’environ 1-2 %. Ce différentiel permet de mettre en œuvre des stratégies intéressantes.
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Programme de points : Par ailleurs, Aries a annoncé en janvier un programme de points récompensant les utilisateurs pour avoir prêté, emprunté, et bien sûr recommandé la plateforme à d'autres.
Fort d’une position dominante actuelle sur le marché des dérivés d’Aptos, Aries démarre sur de bonnes bases. Soutenu par des incitations continues et des frais d’emprunt bas, le protocole pourrait continuer à se démarquer et à croître. Néanmoins, compte tenu du stade précoce de l’écosystème Aptos, cela pourrait ne pas suffire à maintenir Aries en tête, surtout face aux projets associés au lancement du Thala Foundry.
Ondo Finance
Outre sa performance remarquable durant la dernière période de ralentissement économique, Ondo Finance offre des opportunités d’investissement dans l’écosystème Aptos.
La plateforme RWA liée à Blackrock lancera sur Aptos son produit tokenisé adossé à des obligations américaines, USDY. Thala est ici le partenaire le plus intégré : USDY sera ajouté aux pools AMM et inclus dans la liste blanche comme collatéral pour la stablecoin MOD. En outre, étant donné qu’Ondo a annoncé que son marché mondial tokenisera des titres, on peut s’attendre à une augmentation significative du volume de transactions sur les chaînes qu’il soutient. Après avoir rencontré les trois plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux, l’équipe d’Aptos prévoit d’ailleurs une annonce majeure centrée sur les RWA en avril — considérée comme un puissant catalyseur potentiel.
Où se trouvent les opportunités ?
Ondo offre de nombreuses opportunités — détenir du ONDO, participer à son programme de points, et utiliser stratégiquement USDY. Voici comment procéder :
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ONDO : Disponible sur des exchanges comme Coinbase et Bybit, ONDO permet un accès direct à l’écosystème Aptos, mais aussi aux chaînes Sui, Solana et Ethereum, où Ondo a également déployé USDY.
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Programme de points : Fournir de la liquidité en USDY sur chaîne, détenir du ONDO sur Ethereum, voire avoir raté de précédentes opportunités de rendement stable, peut vous rapporter des points échangeables ultérieurement. Toutefois, le déblocage du jeton ONDO n’interviendra qu’en janvier 2025, donc il faudra patienter longtemps.
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USDY dans le DeFi : Les opportunités de rendement avec USDY sur chaîne sont également nombreuses, et étant indexé sur des obligations américaines, ce jeton s’avère plus stable que la plupart des autres.
À l’intersection du DeFi et des RWA, Ondo Finance propose probablement l’option la plus sûre pour accéder à l’écosystème Aptos, soutenu par des géants tels que Founder's Fund, DCG, LAO et Tiger Global.
À mesure qu’Aptos progresse, Thala, Aptin, Amnis, Aries et Ondo se distinguent comme des participants prometteurs qui influencent la manière dont le DeFi prend forme sur chaîne, offrant chacun des opportunités dans les domaines du staking, du rendement et de l’intégration des actifs réels.
Ces initiatives font d’Aptos un lieu passionnant dans le monde des Alt-L1. Alors que le réseau atteint actuellement des sommets historiques, davantage d’attention pourrait converger vers son écosystème DeFi — or, dans le domaine de la cryptographie, là où il y a des regards, il y a des opportunités.
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