EZswap Protocol : un modèle de DEX NFT gamifié, potentiellement le plus grand bénéficiaire de l'ERC404
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EZswap Protocol : un modèle de DEX NFT gamifié, potentiellement le plus grand bénéficiaire de l'ERC404
Le modèle de développement d'EZswap Protocol repose sur les NFT en tant qu'actifs de base, et vise à créer une plateforme de trading décentralisée capable d'accueillir divers nouveaux types d'actifs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Jonas Researcher
Situation actuelle du marché
Quel que soit le marché haussier ou baissier, de nouveaux types d'actifs, tels que les inscriptions, attirent davantage les capitaux dans l'écosystème blockchain et leurs récits trouvent plus facilement une reconnaissance sur le marché. Sur le marché existant, les BRC20, basées sur BTC, ont généré un effet de création de richesse grâce à leur faible liquidité. Soutenues discrètement par les mineurs de BTC, elles sont devenues les grands gagnants du marché baissier de 2023, stimulant ainsi le développement de l'écosystème BTC, avec davantage de protocoles d'échange et de solutions Layer2 sur BTC, attirant progressivement des investisseurs particuliers, des capitaux asiatiques et des plateformes d'échange.
ERC404 est devenu en moins d'une semaine le sujet de discussion principal sur Crypto Twitter (CT). On observe que tant les inscriptions que le protocole ERC404 intègrent le concept de NFT dans de nouveaux types d'actifs. ERC404 repose essentiellement sur une combinaison des deux standards de jetons ERC-721 et ERC-20 : chaque fois qu'un utilisateur achète une unité complète du jeton ERC-20, il obtient automatiquement un NFT ; s’il achète moins d’une unité, aucun NFT n’est attribué. De même, lorsqu’un jeton fongible (FT) est vendu, le NFT correspondant est détruit. Cela permet aux utilisateurs d’obtenir les attributs d’un NFT sans nécessairement posséder ce dernier, simplement via l’achat du jeton ERC-20. Ainsi, en combinant NFT et FT, ERC404 améliore considérablement la liquidité des NFT et élargit fortement les perspectives de valorisation des actifs. Cela reflète également le fait que la formation d’un nouveau paradigme pour les NFT passe inévitablement par l’emballage de nouveaux actifs, soutenu par les capitaux et amplifié par les marchés haussiers.
Pourquoi le récit autour d’ERC404 reste-t-il viable ? Bien que l’apparition massive de clones de mauvaise qualité après le succès de Pandora ait freiné le développement du récit ERC404, notamment à cause de nombreux projets rug pull, on peut identifier des catalyseurs similaires à ceux observés lors du développement des inscriptions.
Sur le plan technique, ERC404 partage avec les inscriptions une mise en œuvre simple et facile à comprendre. Toutefois, les deux représentent des extrêmes opposés : les inscriptions créent un effet de richesse grâce à une liquidité très faible, tandis qu’ERC404 étend la liquidité des NFT au niveau des jetons fongibles (FT), ce qui constitue une avancée qualitative majeure pour les NFT.
Du point de vue de l’intervention des capitaux, l’attention portée aux médias sociaux de Pandora_ERC404 montre que ERC404 a bénéficié d’une visibilité importante dès les trois premiers jours, grâce à une équipe disposant déjà de ressources financières et à un projet au fort caractère « Degen », favorisant un démarrage rapide. Par ailleurs, les CEX, s'appuyant sur leur expérience avec les inscriptions, ont rapidement intégré les transactions ERC404, assurant ainsi une forte exposition. En outre, le protocole ERC404, en constante amélioration, attire désormais l'attention de capitaux nord-américains qui continuent de soutenir son développement futur.
Il est indéniable que l’aspect spéculatif d’ERC404 est encore dominant aujourd’hui, mais le concept d’ERC404 peut facilement être combiné à divers actifs cryptographiques, offrant ainsi de solides perspectives de croissance. $Shib explore de nouvelles voies au niveau des memes, en fusionnant les concepts de « dog picture » et de « shitcoin », ce qui pourrait créer un nouveau paradigme pour les memes. Fusionis lance également des produits ERC404 dans le domaine du jeu vidéo, intégrant NFTs de jeu et jetons dans l’économie interne du jeu.
Qu'est-ce que EZswap Protocol ?
EZswap est un protocole de trading d'actifs de jeu construit sur un mécanisme AMM, et qui inclut une plateforme décentralisée (DEX) dédiée aux actifs de jeu. Son objectif principal est d'aider les jeux à intégrer un DEX NFT personnalisé directement dans leur environnement. Grâce à un modèle de transaction instantanée P2Pool, EZswap améliore considérablement l'efficacité des échanges d'actifs de jeu. En proposant également un service de market-making, il aide les développeurs de jeux à résoudre les problèmes liés au manque de fonds au démarrage tout en optimisant l'utilisation du capital pour favoriser leur expansion. À ce jour, EZswap a établi des liens avec plus de cent jeux et collabore étroitement avec plus de vingt d'entre eux. Par ailleurs, EZswap Protocol étend ses activités aux nouveaux types d'actifs comme les inscriptions et les ERC404.
Que fait EZswap Protocol ?
En résumé, le modèle commercial d’EZswap Protocol repose sur les NFT comme actif de base, visant à construire une plateforme décentralisée capable d’accueillir tous les nouveaux types d’actifs.
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Actifs ERC-1155 axés sur les jeux
Dès ses débuts, EZswap Protocol a toujours considéré que les jeux vidéo seraient l’un des secteurs les plus surveillés après l’éclatement de la bulle NFT. Pour tout type de jeu, le standard ERC-1155 deviendra une forme clé de représentation des objets virtuels, tels que les cartes, les skins d’armes ou encore les gemmes consommables. Ces NFT ont souvent un volume élevé, pouvant largement dépasser la limite traditionnelle de 10 000 unités. En outre, les joueurs ont tendance à effectuer des achats groupés (« bunch trading »), c’est-à-dire acheter massivement plusieurs exemplaires d’un même NFT. Dans ce contexte, l’utilisation d’un orderbook classique oblige les joueurs à quitter le jeu pour accéder à un marché tiers, altérant ainsi l’expérience utilisateur, sans compter un coût en gaz très élevé.
C’est pourquoi EZswap Protocol propose un service de création de marketplace intégrée dans le jeu, basé sur le mécanisme AMM. Grâce à l’API d’EZswap Protocol, les développeurs peuvent construire rapidement et à moindre coût un marché intégré directement dans leur jeu. Cette solution améliore non seulement l’expérience utilisateur, mais offre aussi aux éditeurs de jeux un gain d’efficacité significatif : elle réduit les coûts et le temps de développement, permettant aux jeux de lancer leurs actifs durant les périodes de forte liquidité, tout en réalisant un market-making à faible coût via le modèle P2Pool, générant ainsi un effet de création de richesse.
Prenons l’exemple récent de l’inscription Echo lancée par EZswap Protocol : depuis son lancement, le volume total des transactions atteint 92 000 $EOS, ce qui équivaut à environ 1,5 million de NFT échangés au cours de cette période. Il est clair que dans un tel scénario, un marketplace basé sur un orderbook classique serait incapable de répondre à une demande aussi élevée. Malgré un écosystème EOS relativement limité, Echo a réussi son lancement grâce uniquement à la force communautaire.
En transposant ce modèle aux jeux, on constate que dans un jeu hautement jouable, il existe souvent de nombreux objets virtuels homogènes et peu coûteux. À cet égard, le standard ERC-1155 s’avère être le plus adapté. Comme pour les inscriptions, l’utilisation d’un DEX pour ces actifs NFT relativement homogènes permet non seulement de répondre efficacement à une forte demande des petits investisseurs, mais aussi, grâce à l’intégration de market-makers, d’améliorer sensiblement la liquidité et l’effet de richesse de ces actifs.
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Nouveaux actifs représentés par ERC404
ERC404 se trouve encore en phase d'amélioration technique. L'équipe initiale d'ERC404 a proposé une version V2, et des développeurs internationaux comme cygaar ont introduit des variantes telles que DN404. Du point de vue non technique, les progrès actuels sur ERC404 concernent principalement la logique fonctionnelle, notamment diverses solutions pour la frappe et la destruction des NFT. La version V2 d’ERC404 transforme directement le processus « frapper → détruire → frapper » en simple transfert de NFT.
L’achat fragmenté de NFT via des transactions ERC-20 pourrait à court terme réduire la demande directe de transactions NFT. Mais à long terme, notre objectif reste d’accéder à la valeur du NFT, donc la demande de transaction NFT ne disparaîtra pas. Au contraire, elle connaîtra une découverte de valeur à mesure qu’ERC404 sera intégré dans divers protocoles.
La demande future potentielle réside donc dans la capacité à évaluer les NFT dès les phases initiales d’un projet, afin de distribuer efficacement leur valeur via la liquidité AMM du jeton ERC-20. En utilisant EZswap Protocol, les émetteurs peuvent adopter un modèle à double pool AMM, en créant simultanément de la liquidité sur un DEX traditionnel et sur un DEX NFT. Cela leur permet non seulement de distribuer leurs jetons selon un prix prédéfini, mais aussi d’accélérer la circulation des NFT via deux marchés distincts, réalisant ainsi une opération réussie de market-making.
On peut observer que des plateformes traditionnelles comme Trader Joe, en combinant leur DEX avec un marché NFT, permettent aux transactions ERC404 de se dérouler entièrement sur une seule et même interface. Cela rend l’expérience plus pratique pour les traders, tout en attirant davantage d’émetteurs ERC404 à utiliser ces marchés agrégés comme lieu de lancement. Actuellement, les DEX proposant à la fois un marché ERC-20 et un marché NFT restent rares. Pour capter le trafic ERC404, il faut souvent reconstruire un marché NFT à partir de zéro. L’API d’EZswap Protocol offre alors une solution efficace. De façon similaire au modèle de marché intégré dans les jeux, les émetteurs peuvent utiliser l’API pour créer rapidement un DEX NFT adapté aux besoins d’ERC404. Le DEX traditionnel devient une porte d’entrée pour le trafic, tandis qu’EZswap Protocol agit comme protocole sous-jacent, créant ainsi une situation gagnant-gagnant.
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