Rapport du secteur des chaînes publiques pour février : l'essor du DeFi et la montée en puissance inattendue des Layer 2 de Bitcoin
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Rapport du secteur des chaînes publiques pour février : l'essor du DeFi et la montée en puissance inattendue des Layer 2 de Bitcoin
Les rotations sectorielles sont particulièrement évidentes dans des domaines tels que l'IA, le DePin, les jeux Web3 et les Meme, notamment dans le secteur DeFi.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : [email protected]
En février, le marché des cryptomonnaies a affiché une forte tendance haussière, principalement portée par la hausse significative du Bitcoin et de l’Ethereum, dont les valeurs ont augmenté de plus de 45 %. Ce dynamisme optimiste s’est également répercuté sur d'autres jetons, avec une croissance dépassant 25 % pour les dix premiers jetons du classement.
Le domaine du stockage des données sur blockchain a connu des progrès remarquables. Par ailleurs, plusieurs sous-secteurs de la blockchain tels que l’IA, DePin, les jeux Web3 et les Meme ont montré des rotations sectorielles évidentes. Le secteur DeFi s'est particulièrement distingué, mené par des projets comme Uniswap et EigenLayer qui ont impulsé l'innovation dans l'industrie.
De plus, les solutions Layer 2 d'Ethereum, notamment Blast et Starknet, ainsi que l'écosystème Layer 2 du Bitcoin dirigé par Merlin Chain, ont toutes enregistré des percées notables.
Aperçu du marché des cryptomonnaies
La hausse marquée du marché des cryptomonnaies en février résulte d'une combinaison de facteurs. Notamment, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont attiré près de 6 milliards de dollars en flux financiers durant ce mois, soulignant la confiance solide des investisseurs dans les cryptomonnaies comme moyen de stockage de valeur. En outre, les anticipations autour de la mise à niveau de Cancun d'Ethereum en mars et de la halving du Bitcoin en avril ont également contribué à la pression haussière. Ces éléments combinés ont fortement soutenu la croissance du marché.
Cependant, des dynamiques macroéconomiques plus larges, telles que les inquiétudes liées à l'inflation et les politiques de la Réserve fédérale américaine (Fed), pourraient freiner cette croissance. L'augmentation du taux d'inflation en février suggère que les baisses de taux attendues aux États-Unis pourraient être reportées à la fin de l'année ou même plus tard, ajoutant une certaine incertitude à la trajectoire future du marché des cryptomonnaies.
Aperçu des blockchains publiques
Alors que février prenait fin, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies des blockchains publiques a bondi à 1,9 billion de dollars, soit une augmentation impressionnante de 42 % par rapport à janvier. Dans cette vague de croissance, Bitcoin, Ethereum, BNB Chain et Solana se sont imposés comme des leaders, occupant respectivement 64,0 %, 21,4 %, 3,3 % et 3,0 % du marché.
Source des données : Part de marché des jetons des blockchains publiques - Footprint Analytics
Bitcoin et Ethereum ont tous deux affiché une croissance notable. Bitcoin a grimpé de 46,5 %, clôturant le mois à 62 404 dollars, franchissant pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2021 la barre des 60 000 dollars, à seulement 9 % de son sommet historique. Ethereum s'est encore mieux comporté avec une hausse légèrement supérieure à celle du Bitcoin, atteignant 48,1 %, pour une clôture mensuelle à 3 383 dollars.
Source des données : Prix du Bitcoin et de l’Ethereum - Footprint Analytics
Portés par la hausse de plus de 45 % du Bitcoin et de l’Ethereum, les autres jetons ont également montré une performance robuste. La moyenne des dix premiers jetons a augmenté de plus de 25 %. Arweave (AR) s'est particulièrement distingué avec une envolée de 205,8 %, tandis que Stacks (STX) et Filecoin (FIL) ont progressé respectivement de 88,3 % et 57,1 %.
Source des données : Capitalisation boursière et prix des jetons des blockchains publiques - Footprint Analytics
Au cours du dernier mois, le domaine du stockage de données sur blockchain a réalisé des progrès significatifs. Le 14 février, la solution de stockage distribué Arweave a officiellement lancé Arweave AO, avec un réseau test prévu avant le 27 février. Grâce à une architecture modulaire, Arweave AO vise à améliorer l’évolutivité de la blockchain, permettant ainsi un débit transactionnel plus élevé et un traitement parallèle accru.
Par ailleurs, le 16 février, le réseau de stockage distribué Filecoin a annoncé son intégration avec Solana. Cette collaboration vise à exploiter l'infrastructure de Filecoin pour améliorer l'accessibilité aux données historiques de Solana.
En termes de TVL (Total Value Locked), le secteur des blockchains publiques a atteint 97,7 milliards de dollars à la fin du mois de février. Celui du Bitcoin a explosé à 2,05 milliard de dollars, en hausse de 600 % par rapport à janvier. Cette croissance spectaculaire est principalement due aux avancées technologiques des solutions Layer 2 du Bitcoin et à l'essor des activités de mise en gage (staking), avec notamment le projet Merlin's Seal qui s'est particulièrement illustré.
Source des données : TVL des blockchains publiques - Footprint Analytics
En février, l'industrie blockchain a affiché une tendance haussière vigoureuse, avec des rotations sectorielles visibles dans les domaines de l’IA, DePin, des jeux Web3, des Meme et de DeFi. Le secteur DeFi a enfin rebondi fortement, porté par des projets tels qu'Uniswap et EigenLayer.
Le 23 février, la fondation Uniswap a proposé une modification de son modèle de frais afin de soutenir les détenteurs du jeton UNI. Bien que controversée, cette initiative appelée « fee switch » a suscité une réaction positive du marché, entraînant une hausse de la valeur du jeton UNI et stimulant l'ensemble du secteur DeFi.
En outre, le projet Ethereum EigenLayer a attiré l'attention grâce à sa fonctionnalité de re-staking et a obtenu un investissement de 100 millions de dollars de la part de a16z Crypto. Cet apport financier a propulsé le TVL d’EigenLayer au-delà de 10 milliards de dollars, le plaçant parmi les trois principaux projets DeFi.
Layer 2
Grâce à la prospérité du marché des cryptomonnaies et aux attentes autour d’un potentiel ETF sur Ethereum, les solutions Layer 2 d’Ethereum ont vu leur TVL croître fortement. Arbitrum et Optimism conservent leur position dominante, avec des hausses respectives de 31,1 % et 22,1 %.
Le TVL de Blast a également connu une croissance spectaculaire, bondissant de 106,4 % pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Le concours dApp Big Bang sur la plateforme a été un grand succès, boostant considérablement l’activité du réseau et incitant plusieurs dApps à migrer vers Blast. Par ailleurs, le lancement officiel du réseau principal de Blast est prévu pour le 1er mars.
Starknet a lancé son programme Provisions, le plus important événement de distribution gratuite de jetons (airdrop) de l’histoire des cryptomonnaies à ce jour, ce qui a considérablement stimulé l’activité du réseau et fait grimper son TVL de près de 900 %.
Source des données : Aperçu des Layer 2 d’Ethereum - Footprint Analytics
L’écosystème Layer 2 du Bitcoin ne peut désormais plus être ignoré. En février, l’expansion fulgurante de Merlin Chain a permis au TVL DeFi du Bitcoin de dépasser la barre des 2 milliards de dollars. Cette croissance significative découle principalement de la popularité du lancement équitable (fair launch) de Merlin’s Seal. Parallèlement, Lightning Network, Stacks et Rootstock se distinguent également parmi les solutions Layer 2 du Bitcoin.
En outre, une nouvelle vague de projets progresse fortement dans le domaine Layer 2 du Bitcoin, en mettant l’accent sur la compatibilité avec les contrats intelligents EVM. Cette tendance étendra considérablement les cas d’usage du Bitcoin, au-delà de son rôle traditionnel de paiement. Des projets comme Conflux, Bitfinity et Botanix mènent cette transformation, œuvrant à diversifier les applications et fonctionnalités disponibles sur le réseau Bitcoin.
Jeux blockchain
Le classement des jeux en février montre que Ronin, BNB Chain et Polygon ont excellé en termes d’activité utilisateur, occupant respectivement 29,1 %, 13,4 % et 13,1 % du marché. En volume de transactions, Ethereum, BNB Chain et Ronin se sont placés en tête, affichant une performance de marché solide.
Source des données : Part des joueurs actifs par blockchain - Footprint Analytics
Les blockchains publiques saisissent les opportunités de croissance via des partenariats approfondis avec des créateurs de contenu. Face aux défis réglementaires locaux, les développeurs coréens de jeux Web3 orientent activement leurs efforts vers les marchés internationaux, cherchant un espace plus large pour développer leurs jeux blockchain.
Oasys se distingue dans cette tendance, offrant non seulement un réseau Layer 1 mais aussi un réseau Layer 2 basé sur Ethereum, fournissant ainsi un soutien technique varié aux développeurs de jeux. Récemment, Oasys a annoncé un partenariat stratégique avec Com2uS, célèbre développeur sud-coréen de jeux, puis avec Metabora SG, la division Web3 de Kakao, géant internet sud-coréen.
En outre, l’élargissement de l’écosystème par une croissance mutuelle entre les jeux et les plateformes blockchain constitue une autre stratégie de développement. Le jeu Web3 Pixels, ayant migré d’Polygon vers Ronin fin octobre 2023, tire pleinement parti de l’excellente interopérabilité et du soutien marketing de Ronin. Ce changement a sensiblement accru la visibilité du jeu et son activité sur chaîne. Seulement en février, Pixels a généré plus de 1,5 million d’interactions sur chaîne, atteignant presque le cap des 1 million d’utilisateurs. Cette croissance profite également à Ronin, illustrant clairement les bénéfices réciproques de cette collaboration.
NFT
En février, Ethereum a maintenu sa position dominante sur le marché NFT, avec un volume de transactions atteignant 810 millions de dollars, représentant 97,1 % du volume total du marché. Bien que ce chiffre soit inférieur à celui de janvier, la part de marché d’Ethereum a légèrement augmenté. À l’inverse, la performance de Polygon a été décevante : son volume de transactions est passé de 110 millions de dollars en janvier à seulement 20,4 millions de dollars, réduisant sa part de marché de 10,4 % à 2,4 %.
Source des données : Volume mensuel des transactions NFT par blockchain - Footprint Analytics
Le nombre d'utilisateurs uniques d'Ethereum (c’est-à-dire de portefeuilles) est passé de 163 000 en janvier à 150 000 en février. Malgré cette baisse, sa part de marché a augmenté de 42,7 % à 46,9 %. Le nombre d'utilisateurs de Polygon a également diminué, tombant à 129 000, ce qui a réduit sa part de marché à 40,4 %. Pendant ce temps, la part de marché de BNB Chain a progressé modestement de 9,7 %, atteignant 31 000 utilisateurs.
Financements des blockchains publiques
En février, le secteur des blockchains publiques a enregistré 11 levées de fonds, totalisant 150 millions de dollars. Comparé à janvier, on observe une augmentation significative tant en nombre qu’en ampleur des investissements.
Événements de financement des blockchains publiques - Février 2024
Dans le domaine des blockchains Layer 1, Flare a levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement privé mené par Kenetic et Aves Lair. Flare se positionne comme un réseau centré sur les données, axé sur le développement de protocoles de contrats intelligents et d’oracles de prix.
Dans le secteur des Layer 2 d’Ethereum, Karak s’est particulièrement démarqué en réalisant un tour de série A de 48 millions de dollars, devenant ainsi l’événement de financement le plus important du mois. Karak propose un cadre novateur de gestion des risques destiné aux écosystèmes blockchain, Web3 et financiers mondiaux. D’autres solutions Layer 2 d’Ethereum telles qu’AltLayer et LightLink ont également réussi à lever des fonds.
Ce dynamisme s’étend également aux plateformes Layer 2 du Bitcoin, où QED Protocol, Citrea et Merlin Chain ont tous obtenu de nouveaux investissements en février, témoignant d’un intérêt croissant du marché pour les solutions d’extension du Bitcoin.
Actualités marquantes du mois
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Sei Labs prévoit de lancer la mise à niveau Sei V2 au premier semestre 2024.
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Le fournisseur d’infrastructures Web3 Particle Network a annoncé que sa première plateforme Launchpad intégrera le jeton MERL du réseau Layer 2 du Bitcoin, Merlin Chain.
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Le projet Bitcoin Cats a lancé avec succès le réseau test de sa solution Layer 2, 1CAT Chain.
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Le projet blockchain Layer 1 Nibiru Chain prévoit de lancer son réseau public principal en mars 2024.
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Le protocole de finance décentralisée Frax Finance a lancé avec succès sa solution Layer 2, Fraxtal, construite sur OP Bedrock et compatible EVM.
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Circle, émetteur de la stablecoin USDC, a décidé de cesser le support de sa stablecoin sur la blockchain TRON.
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Les deux projets blockchain Klaytn et Finschia ont annoncé leur fusion prévue au deuxième trimestre 2024 dans le cadre du « Project Dragon », visant à créer le plus grand réseau Web3 d’Asie.
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