Plongée dans Node Monkes : le potentiel pour devenir l'un des principaux NFT de l'écosystème Bitcoin
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Plongée dans Node Monkes : le potentiel pour devenir l'un des principaux NFT de l'écosystème Bitcoin
Parier via les NFT est la meilleure méthode, et les meilleurs NFT sont les Node Monkes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 0XKYLE
Traduction : TechFlow
L'un de mes investissements les plus récents et sur lesquels j'ai une grande confiance est Node Monkes, une collection PFP de 10 000 unités sur Bitcoin, qui a attiré l'attention d'artistes renommés tels que Jack Butcher et Beeple.
Bien que je reconnaisse avoir un peu forcé ma mise ici, j'ai de bonnes raisons de croire que Node Monkes sera l'un des NFT les mieux performants de ce cycle.
Vous pourriez être sceptique face à cette opportunité, car il s'agit d'un NFT illiquide plutôt que d'une cryptomonnaie liquide, mais ma réponse est que, en tant que maximaliste du profit, j'accepte tout pari asymétrique que je perçois.
Mais avant que je vous vende mon portefeuille, nous devons, en tant que maximalistes des principes fondamentaux, approfondir ce qui constitue un bon NFT.
À propos des NFT :
Je ne me considère pas comme un excellent trader de NFT, mais j'ai effectivement une expérience passée dans le domaine. Ma première transaction sur ETH était un dérivé de Loot pour lequel j'ai payé 0,4 ETH. La majeure partie de mes premières expériences dans la crypto ont été centrées sur les NFT, donc je ne suis pas totalement ignorant sur le sujet.
Les NFT sont des altcoins encore plus illiquides. Avec cette analogie, on peut construire un cadre autour de « ce qui constitue un bon NFT ». Voici donc les facteurs que je considère comme les plus importants :
La collection possède-t-elle dès le départ une narration forte ?
Oui, même pour les NFT, la narration existe. Si vous étiez là lors du dernier cycle, vous vous souvenez qu'il y avait plusieurs narrations : par exemple, l'art pixelisé était à un moment donné la narration dominante (Kaijus, Cyberkong, etc.), puis sont venus les NFT de jeux (Wolf game), les PFP (Azuki, CloneX, BAYC), et bien d'autres.
Même récemment, nous avons connu un engouement pour les NFT Solana comme narration principale. Ainsi, pour qu'un NFT attire l'attention, il doit créer une croyance collective au sein de l'écosystème. Vous ne voyez pas les NFT AVAX ou Tezos performer, précisément parce qu’ils n’ont aucune narration.
Qui sont les acheteurs et les vendeurs ?
C’est là qu’intervient l’importance de la « communauté ». Pour qu’un projet NFT réussisse, il ne faut pas que les gens cherchent à faire volte-face. Tout comme pour qu’un bon projet de jeton réussisse, on ne veut pas que les acheteurs vendent dès qu'ils réalisent un gain de 1,5x. Ces personnes doivent être des participants à long terme. En termes simples : il doit y avoir plus d’acheteurs que de vendeurs.
Cependant, on peut aller plus loin : comment évaluer si un projet NFT dispose d’une bonne communauté ? Bien que je ne puisse fournir aucune donnée quantifiable, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte :
Qualité artistique
Quel que soit le NFT, l'art doit être convenable, sans copier un style artistique existant. De la même manière que les versions bêta d'altcoins se comportent toujours mal, les NFT qui reproduisent le style artistique d'un grand projet (par exemple Ordinal Punks, BTC Degods, etc.) sont extrêmement impopulaires.
Cela est encore plus important pour les projets PFP, car un PFP est une « preuve sociale de richesse ». Afficher une copie d'un grand projet revient à se faire prendre en flagrant délit de louer une Lamborghini pour une photo Instagram plutôt que de la posséder.
Y a-t-il des baleines qui achètent ? Les gens achètent-ils pour conserver plutôt que pour revendre ?
Les gens aiment suivre l'argent intelligent. Dans les projets NFT, rien ne signale mieux cet argent que des ventes à haut prix. Un BAYC doré vendu 500 000 dollars ? Un CryptoPunk vendu un million ? Ces ventes confèrent aux collectionneurs un sentiment de « prestige », en sachant que les riches trouvent leur NFT précieux.
Ces ventes à haute valeur ne concernent pas uniquement les pièces rares. Pour les PFP ordinaires, les ventes au-dessus du prix plancher constituent l’un des meilleurs indicateurs de l’humeur des acheteurs. Lorsqu’un projet PFP voit régulièrement des achats supérieurs au prix plancher, cela indique que les acheteurs sont prêts à payer un supplément pour un NFT qu’ils apprécient vraiment.
Le projet est-il populaire sur les réseaux sociaux ?
Les NFT sont un jeu d’attention. Pour un projet PFP, rien ne vaut que beaucoup de monde affiche votre collection. Vous rappelez-vous cette période où tout le monde avait un Azuki, un CryptoPunk ou un Bored Ape ? Les PFP jouent fortement sur l’attention ; vous voulez toujours voir beaucoup de personnes exposer votre PFP afin qu’il acquière une visibilité durable.
Le projet NFT peut-il survivre à une période de marasme ?
Comme pour les jetons, tous les projets NFT finissent par connaître une baisse. Le recul après l'engouement initial est le moment décisif qui détermine la survie ou non du projet. Beaucoup de NFT ne survivent pas à la perte d’attention, car les gens se précipitent pour sortir, mais si vous avez une base de détenteurs solide – des personnes qui aiment vraiment collectionner des JPEG – vous verrez une tendance haussière durable.
Autres facteurs
Il existe ensuite d’autres facteurs mineurs, tels que :
Équipe : Est-elle anonyme ? A-t-elle un passé problématique ?
Bien qu’il n’y ait aucune règle stipulant que les développeurs anonymes soient meilleurs que ceux qui sont identifiés, j’ai observé que parfois, le fait de ne pas savoir qui a créé une collection améliore sa performance. Je pense que cela relève davantage du risque résiduel : connaître l’artiste peut entraîner des effets négatifs, car s’il s’avère être un escroc récidiviste, vous pouvez parier que le NFT est voué à l’échec. Mais ignorer qui est le développeur ne signifie pas qu’il ne peut pas réussir. À moins que l’artiste soit célèbre, savoir qu’un inconnu est derrière un projet n’apporte généralement pas beaucoup de catalyse positive.
Dans ce sens, utiliser un pseudonyme semble préférable.
Catalyseurs
C’est une arme à double tranchant. Selon le projet, il peut être préférable de ne rien faire — par exemple, si les gens collectent un NFT basé sur un « catalyseur potentiel » plutôt que pour d'autres raisons (comme l'amour de l'art), vous pouvez parier que, une fois le catalyseur passé, le prix de ces NFT chutera.
Il pourrait y avoir de nombreux autres facteurs, mais ceux-ci sont selon moi les plus importants. Maintenant que nous savons ce qu'est un bon projet NFT, examinons les arguments haussiers de Node Monkes.
Send Nodes
Narration globale
Tout comme l'écosystème ETH en 2021, l'explosion de l'écosystème BTC en 2024 sera inévitable.
Quand je dis cela aux gens, leur première réaction est toujours : « Pourquoi pas SOL ? Pourquoi BTC ? ». Je crois qu'une blockchain a une certaine "ambiance". La meilleure publicité pour une chaîne, c'est quand son prix monte.
En 2021, sur ETH, tellement de jetons et de NFTs étaient simplement en hausse. Or, au cours des derniers mois, Solana n’a pas produit le même effet de richesse. Bien que SOL ait quelques collections remarquables, il n’y a pas eu la folie que nous voyions souvent sur ETH.
Je ne dis pas que SOL va mourir ni que vous n’avez pas de bons coups (vous en avez, par exemple Madlads, tensorians, WIF, etc.). Mais les altcoins Solana atteignent souvent leur sommet avant d’atteindre une capitalisation de 1 million, et chaque nouveau SOL ajouté à une collection NFT sur Solana est immédiatement sous-coté, etc.
On observe la même chose sur Arbitrum : les blockchains à faibles frais semblent toutes rencontrer ce problème.
Mais comparé à BTC, il n’y a pas la même asymétrie. BTC rend ce raisonnement obsolète — il a de la légitimité. Il est le père de toutes les cryptomonnaies. Et pendant les dix dernières années, les détenteurs de BTC n’avaient presque rien à faire sur la chaîne, tandis que trois ans seulement après sa création, ETH connaissait déjà son essor DeFi.
Je crois que la narration autour de BTC est bien plus forte ici. Il y a tellement d’argent sur BTC que je trouve incroyable que l’écosystème BTC ne devienne pas populaire. Regardez la série NFT BTC Degods, vous verrez des gens payer 1 BTC pour un JPEG copié. C’est fou.
De plus, franchir les ponts, stocker et comprendre comment fonctionne la chaîne BTC est fastidieux — ce qui est un bon signe que beaucoup minimiseront cette opportunité avant qu’il ne soit trop tard. Cela me rappelle Canto en 2023, lorsque les gens trouvaient le franchissement trop difficile, puis les NFT Canto ont explosé par 100.
Je pense simplement que l’écosystème BTC est une narration continue, avec un potentiel de croissance bien plus élevé, et que le NFT dominant sur BTC vaudra inévitablement des centaines de millions de dollars.
Parmi tous les NFT, Node Monkes se distingue
Avantage du premier entrant et bon timing.
Node Monkes est le premier projet PFP original sur Bitcoin. Il a bénéficié d’un engouement fou dès la première semaine, et malgré les FUD, il a constitué une communauté de détenteurs fidèles qui y croient. Des sous-communautés se sont formées autour de lui, ce qui est un bon signe pour la fidélité à long terme.
Lancer un NFT en période de marché baissier serait suicidaire pour beaucoup, car il n’y a pas assez de liquidité dans l’espace NFT. Lancer trop tôt sur BTC n’était pas non plus idéal, mais Node Monkes semble avoir trouvé le bon timing : suffisamment d’infrastructures disponibles, mais pas trop tard pour éviter la saturation.
Petit nombre d’inscriptions
Le nombre d’inscriptions est important pour les puristes de Bitcoin, nombreux à payer un premium pour les cent premières inscriptions. Node Monkes en bénéficie grandement : c’est la première inscription PFP 10k sur Bitcoin.
Haute qualité artistique
Plus important encore, parmi toutes les collections existantes, Node Monkes est originale. Parmi les 10 collections les plus échangées, beaucoup sont des dérivés d'autres projets, comme BTC Degods, Ordinal Punks, Dogepunks, etc.
Node Monkes a mis un effort incroyable dans son art, avec des caractéristiques comme des casques ASIC, des hoodies, des aliens en hommage à crypto punks, de l'or en clin d'œil à BAYC, des Peer symbolisant les « nœuds pairs », etc. La qualité artistique est très élevée, ce qui se reflète dans les prix, avec fréquemment des transactions au-dessus du prix plancher.
Les baleines l'adorent
Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai vu quelqu’un dépenser plus de 80 000 dollars pour un JPEG. Pourtant, jusqu’à présent, nous avons eu plusieurs ventes dépassant 1 BTC.
Diffusion
De nombreux influenceurs possèdent un Node, et des artistes célèbres comme Beeple et Jack Butcher soutiennent les Nodes.
Ils ont créé des distinctions honorifiques pour d’influentes personnalités NFT (Claire, etc.).
Comme mentionné ci-dessus, l’attention est une composante essentielle du marché des NFT. La survie d’un projet dépend entièrement de l’attention. Je n’ai jamais vu un projet PFP de valeur sans une communauté animée sur Twitter crypto.
Parier sur un NFT est plus simple que sur un jeton
Actuellement, je ne pense pas qu’il existe un leader clair dans l’écosystème BTC. Dans le secteur IA, TAO peut être considéré comme le leader, en GameFi c’est PRIME. Mais sur BTC, on a une série de « choses absurdes » comme ORDI, TRAC, MUBI, SATS, etc. Bien que certains parlent d’ORDI comme du leader de l’écosystème Bitcoin, je pense qu’il est bien plus facile de parier sur un NFT.
Les NFT sont faciles à comprendre et constituent un excellent moyen pour les détenteurs de Bitcoin de montrer leur richesse.
Risques du pari
1. Node Monkes est surpassé par une nouvelle ou ancienne collection
Voici une analyse des concurrents :
-
BTC punks : non natif, dérivé
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Onchainmonkeys : 250 000 inscriptions
-
Bitcoin Frogs : près de 500 000 inscriptions
-
OMB : probablement celui ayant la meilleure chance grâce à une bonne communauté, mais en fin de compte, c’est un dérivé punk, dispersé sur 14 millions d’inscriptions
-
Taproot wizards : un autre bon pari en raison de ses fondateurs, je le vois comme une collection à risque/rendement asymétrique
Dogepunks : fusion dérivée
2. Node Monkes ne survit pas au creux du cycle
Quand Beeple a publié son œuvre Node Monke, ce fut le signal du sommet, car à ce moment-là, il n’y avait plus d’acheteurs nouveaux. Toute personne ne connaissant pas Node Monkes le connaît désormais, et aussitôt, les prix ont stagné.
Nous sommes actuellement en baisse de plus de 30 % par rapport au sommet historique, autour de 0,17 BTC. Bien que je pense que le pire du creux est derrière nous (nous avons vu des tweets encourageants et des attaques contre les fondateurs, signes classiques d’un plancher), je ne sais pas quel catalyseur pourrait provoquer une hausse rapide.
Nous pourrions rester dans cette fourchette pendant les prochains jours/semaines, mais je pense que cela renforce la résilience : les vendeurs sont sortis, ceux qui voulaient vendre ont déjà vendu.
Ce qu’il reste, ce sont des personnes qui croient dans l’écosystème. Si Node Monkes connaît une nouvelle hausse, je crois que ce sera le signe qu’il s’agit d’une collection NFT destinée à durer.
Réflexions finales
Globalement, je pense que ce pari comporte deux aspects :
-
L’écosystème BTC est un pari asymétrique
-
Parier via les NFT est la meilleure méthode, et le meilleur NFT est Node Monkes
J’aurais pu jouer plus intelligemment en vendant au sommet de Beeple et en rachetant au signal de confirmation, au lieu de rester bloqué comme un idiot, mais je ne suis pas si doué. Je peux juste dire que voici mes véritables pensées sur Node Monkes. Si cet article vous intéresse, vous voudrez peut-être surveiller attentivement le prix plancher.
Comme dit précédemment, bien que je croie que le pire est derrière nous, cette période de calme pourrait durer de quelques jours à plusieurs semaines et représentera un grand test pour les détenteurs de monkes.
Voilà, j’espère que vous avez apprécié cet article !
PS : Si vous vous intéressez au classement de rareté, les pièces rares sont : Hoodies / Aliens / Gold
Quelques beaux skins : Ducks / Deathbots / Robots / Crown
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