Wall Street s'arrache frénétiquement le bitcoin
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Wall Street s'arrache frénétiquement le bitcoin
La flambée et la chute du bitcoin ne semblent jamais avoir freiné l'engouement des géants de Wall Street pour l'achat frénétique de bitcoins.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar Qin Jin
Que ce soit lors des hausses ou des baisses vertigineuses, Wall Street n’a jamais cessé d’acheter du bitcoin.
Le 10 janvier, la SEC américaine a approuvé 11 ETF bitcoin, dont celui de BlackRock. Dans les six mois précédant cette approbation, alors que des signaux positifs étaient déjà émis, le prix du bitcoin est passé d’environ 27 000 dollars à près de 49 000 dollars, soit une hausse totale d’environ 162 %, devançant tous les autres actifs cryptos en termes de performance.
Après l'approbation, le bitcoin a connu deux chutes successives. La première le 13 janvier, avec un cours tombant brièvement sous les 42 000 dollars et une baisse intrajournalière dépassant 7 %. La seconde, dans la nuit du 23 janvier, avec un cours descendant sous les 40 000 dollars et une chute de plus de 3 % en une journée.
Pourtant, ces fortes fluctuations, qu’elles soient haussières ou baissières, n’ont jamais freiné l’engouement frénétique des géants financiers de Wall Street pour l’achat de bitcoin.
Selon les dernières données de CC15Capital, entre le 9 janvier et les 8 premiers jours de cotation des ETF bitcoin, 10 fonds ETF sur le bitcoin physique, dont BlackRock, ont accumulé au total 119 020 bitcoins, d’une valeur d’environ 4,7 milliards de dollars. Ce chiffre ne comprend pas les 523 516 bitcoins déjà détenus par Grayscale GBTC, d’une valeur supérieure à 20 milliards de dollars. Depuis l’approbation par la SEC le 10 janvier des ETF bitcoin, dont celui de BlackRock, Grayscale GBTC fait face à un retrait continu de capitaux.
Eric Balchunas, analyste senior spécialisé dans les ETF chez Bloomberg, qui suit depuis le début le dossier des ETF bitcoin, indique que截至 au 24 janvier, les sorties de capitaux de GBTC s’élevaient à « seulement » 425 millions de dollars, le niveau le plus bas depuis le lancement des ETF, et semblent même continuer à diminuer. Malgré cela, ce montant reste considérable.
La clé réside dans l’identification de la bonne question. En seulement 8 jours, les prédateurs financiers de Wall Street, dont BlackRock, ont acheté frénétiquement 119 020 bitcoins. Pour mémoire, une autre société logicielle cotée sur Wall Street, MicroStrategy, avait mis 300 jours entiers pour accumuler 100 000 bitcoins. Ces géants de Wall Street ont donc acquis, en un temps 38 fois inférieur à MicroStrategy, une quantité de bitcoins équivalente, voire supérieure.
L’avenir du bitcoin appartient manifestement à Wall Street, un fait désormais incontestable. Tant que les ETF bitcoin continueront à être négociés sur Nasdaq ou au NYSE, les géants financiers comme BlackRock poursuivront sans relâche leurs achats massifs.
Parmi ces 119 020 bitcoins, BlackRock domine largement avec 44 005 unités accumulées, d’une valeur d’environ 1,765 milliard de dollars. Lorsque Carbon Chain Value publiait son article « BlackRock explose » le 17 janvier, BlackRock détenait environ 11 500 bitcoins. Sept jours plus tard, ce nombre a bondi à 44 005.
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Viennent ensuite Fidelity Investments, avec 38 149 bitcoins, d’une valeur d’environ 1,53 milliard de dollars.
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Bitwise détient 11 859 bitcoins, d’une valeur d’environ 475 millions de dollars.
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ARK Capital d’Ark Invest détient 12 255 bitcoins, d’une valeur d’environ 490 millions de dollars.
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Invesco Galaxy détient 6 339 bitcoins, d’une valeur d’environ 254 millions de dollars.
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VanEck détient 2 716 bitcoins, d’une valeur d’environ 100 millions de dollars.
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Valkyrie détient 2 201 bitcoins, d’une valeur d’environ 86,26 millions de dollars.
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Franklin Templeton détient 1 305 bitcoins, d’une valeur d’environ 52,33 millions de dollars.
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WisdomTree détient 191 bitcoins, d’une valeur d’environ 7,66 millions de dollars.
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Enfin, Grayscale détient 523 516 bitcoins, d’une valeur d’environ 21 milliards de dollars. Comparé à son stock initial de 581 274 bitcoins, environ 60 000 BTC ont déjà été vendus progressivement.
Pourquoi Grayscale GBTC vend-il ses bitcoins ? Carbon Chain Value l’a déjà expliqué : créé en 2013, Grayscale GBTC avait accumulé près de 30 milliards de dollars d’actifs au moment où la SEC autorisait sa conversion en ETF. Ces actifs provenaient d’institutions majeures et d’investisseurs individuels qualifiés. Toutefois, avec des frais élevés (1,5 %) comparés aux 10 autres nouveaux ETF bitcoin, certains investisseurs individuels préfèrent retirer leur argent pour rejoindre des fonds moins coûteux. Cela contraint Grayscale à vendre du BTC pour faire face aux rachats.
De plus, des institutions importantes comme FTX ont effectué des rachats massifs jusqu’à la liquidation, forçant Grayscale à vendre davantage de BTC. Selon un rapport antérieur de CoinDesk, FTX aurait vendu environ 1 milliard de dollars d’actions Grayscale Bitcoin ETF, expliquant ainsi la majeure partie de la fuite des capitaux.
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