CGV 2023财年投资及研究全览：深度布局比特币生态、Web3×AI、模块化等赛道 → Aperçu complet des investissements et recherches de CGV pour l'exercice 2023 : positionnement stratégique approfondi sur l'écosystème Bitcoin, Web3×IA, les architectures modulaires et autres secteurs clés
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CGV 2023财年投资及研究全览：深度布局比特币生态、Web3×AI、模块化等赛道 → Aperçu complet des investissements et recherches de CGV pour l'exercice 2023 : positionnement stratégique approfondi sur l'écosystème Bitcoin, Web3×IA, les architectures modulaires et autres secteurs clés
En 2023, CGV a non seulement approfondi ses recherches sur le marché primaire des cryptomonnaies et étendu son champ d'investissement dans le domaine de la Web3, mais a également publié plusieurs rapports d'étude sectoriels approfondis, explorant activement les nouvelles technologies blockchain et leurs axes d'application.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesEn 2023, le marché mondial de la cryptographie a connu une année marquée à la fois par des défis et des opportunités. Entre la volatilité persistante des marchés et l'essor spectaculaire des innovations technologiques, le secteur de la crypto a retrouvé une nouvelle vitalité après les importants ajustements de l'année précédente. Que ce soit par les fluctuations des prix des actifs numériques ou par la maturation progressive des politiques réglementaires, les bases d’un développement sain et durable ont été posées pour l’industrie.
En tant qu’institution japonaise spécialisée dans la recherche et l’investissement dans les secteurs conformes de la cryptographie et du Web3, Cryptogram Venture (CGV) adhère fermement au principe de « recherche guidant l’investissement ». Fort de ressources industrielles riches et d’une influence significative sur le marché japonais de la crypto, CGV entretient des liens étroits avec les investisseurs japonais et la communauté technologique, restant activement positionné en première ligne du marché. En 2023, CGV a non seulement approfondi ses recherches sur le marché primaire de la crypto, mais aussi élargi son champ d’investissement dans le domaine du Web3, publiant plusieurs rapports analytiques approfondis et explorant activement les nouvelles technologies et applications blockchain émergentes.
Steve Chiu, fondateur de CGV, déclare : « Depuis 2020, nous avons assisté au développement rapide de multiples branches du secteur de la crypto telles que DeFi, NFT, GameFi et le métavers. En 2023, des percées dans l’identité décentralisée (DID) et les technologies cross-chain, l’expansion des applications des preuves à connaissance nulle (ZKP), ainsi que la montée fulgurante des Ordinals et la popularité continue des inscriptions, ont fait émerger de nouvelles tendances technologiques. Tous ces éléments préfigurent un avenir prometteur pour l’industrie de la crypto. »
En 2023, CGV a réussi à investir dans plusieurs projets innovants tels qu’UniSat, Celestia et UXUY, obtenant déjà des rendements d’investissement remarquables, témoignant ainsi de sa capacité à détecter finement les tendances sectorielles et à anticiper précisément les cycles du marché. Parallèlement, CGV a activement investi dans de nouveaux créneaux stratégiques.
Écosystème du réseau Bitcoin (BTC Network Eco)
Nous suivons attentivement l’évolution globale de l’écosystème Bitcoin, en portant notre attention non seulement aux protocoles d’émission d’actifs comme BRC et ARC, mais également aux orientations produits à valeur durable et à long terme : Taproot Assets, les réseaux de deuxième couche (Layer2) du Bitcoin, les applications du réseau Lightning, les infrastructures et applications du protocole Nostr, ainsi que les nouveaux protocoles comme RGB et BitVM.
Selon CGV, Bitcoin ne doit pas être considéré uniquement comme un simple « or numérique » servant de réserve de valeur. Il doit évoluer vers une meilleure extensibilité et mise à niveau afin d’accueillir davantage d’applications natives, favorisant ainsi un développement durable de son écosystème.
Depuis 2023, les principaux projets investis ou partenariats conclus (liste partielle) incluent :
UXUY : Une plateforme de trading multi-chaînes décentralisée de nouvelle génération basée sur un portefeuille MPC & AA. UXUY a lancé une identité décentralisée (DID) compatible avec le réseau Lightning, tout en étant interopérable avec l’écosystème DID EVM. Portant le slogan « Your Crypto, You Control », UXUY participe activement à la construction de l’écosystème Bitcoin Layer2. Elle offre aux traders des services de swap instantané entre chaînes pour les cryptomonnaies et actifs numériques. Grâce à une fonctionnalité de trading social centrée sur les intentions, à des pools de liquidités axés sur les stablecoins, et à une solution universelle de frais de gaz appelée GasPool, UXUY fournit aux utilisateurs une expérience similaire à celle des exchanges centralisés (CEX).
DLC.Link : Une solution financière cross-chain auto-détenue pour Bitcoin. Ce projet adopte une approche novatrice, plus sûre et efficace, pour transférer des BTC vers des blockchains publiques dotées de contrats intelligents (comme Ethereum), en exploitant directement leurs infrastructures DeFi matures. Les utilisateurs verrouillent leurs bitcoins sur une custodie on-chain, permettant ainsi à Ethereum et à d'autres blockchains intelligentes de les utiliser. Ce « pont sans confiance » ouvre la voie à des applications comme l’emprunt, le trading et les produits dérivés. Une version non gardée du dlcBTC est prévue pour être lancée officiellement en février 2024.
UniSat : Acteur majeur du marché, UniSat poursuit activement l’optimisation open source d’infrastructures Bitcoin performantes centrées sur l’indexation, stimulant ainsi le développement des protocoles natifs. Son portefeuille occupe une place importante sur le marché actuel des transactions Ordinals. Selon les dernières données de Dune Analytics, le portefeuille UniSat représente environ 10 % à 20 % du volume total des transactions et du temps d’utilisation, avec environ 60 000 utilisateurs uniques. Récemment, UniSat a lancé brc20-swap, la première plateforme d’échange native pour les Ordinals, offrant aux utilisateurs la possibilité de déployer de nouvelles paires d’échange et d’augmenter la liquidité.
TNA : Protocole permettant d’émettre et de gérer des actifs nommés sur Bitcoin selon le protocole Taproot Assets (« TAP »). Conçu pour s’intégrer facilement au réseau Lightning et potentiellement à d’autres réseaux Bitcoin, il ouvre la porte à diverses fonctionnalités pratiques telles que des adresses Bitcoin conviviales, des identifiants pour plateformes sociales et des identifiants décentralisés (DID). Cela améliore non seulement l’utilité au sein de l’écosystème Bitcoin, mais renforce également l’expérience utilisateur.
BEL2 : En tant que réseau de deuxième couche (Layer2) de Bitcoin (BTC), BeL2 vise à transformer radicalement l’écosystème en activant des fonctions de contrat intelligent pour BTC et d’autres actifs innovants sur Bitcoin. Cette initiative marque l’entrée de Bitcoin et de ses actifs associés dans une ère révolutionnaire des contrats intelligents. La distinction de BeL2 par rapport aux autres projets Layer2 repose sur sa capacité inégalée à intégrer tous les actifs innovants de Bitcoin dans le domaine des contrats intelligents, représentant ainsi un bond significatif dans l’évolution des technologies blockchain.
Depuis 2023, CGV a publié plusieurs rapports de recherche sur l’écosystème Bitcoin et les tendances du marché secondaire, notamment :
CGV Tendency｜Après un échec de cassure, Bitcoin peut-il continuer à grimper ?
CGV Tendency｜Approche de la fin, une reprise possible au deuxième trimestre
CGV Tendency｜Saisir l’opportunité de correction du T1, la persévérance porte ses fruits
En 2024, CGV a entamé des collaborations d’investissement et commerciales avec plusieurs projets clés enrichissant davantage son écosystème BTC, notamment la solution Layer2 BEVM, l’infrastructure cross-chain Xlink, la plateforme d’échange d’actifs Taproot NostrAssets, et le protocole de stablecoin Bitcoin BitSmiley.
Convergence de l’IA et du Web3 (Web3×IA)
La convergence entre le Web3 et l’intelligence artificielle (IA) devient une tendance inéluctable. Ces deux domaines ne progressent plus sur des trajectoires indépendantes, mais s’entrelacent de plus en plus. CGV explore continuellement des projets innovants combinant les technologies de l’IA avec des cas d’usage du Web3 tels que DeFi, NFT, puissance de calcul et gestion des données, cherchant à repousser les frontières de l’innovation entre le Web3 et l’IA, afin d’identifier et de soutenir davantage de solutions concrètes et avant-gardistes dans le domaine Web3×IA.
Depuis 2023, les principaux projets Web3×IA investis (liste partielle) ainsi que les initiatives lancées comprennent :
CharacterX : Une plateforme innovante de réseau d’accompagnement IA décentralisé, où les utilisateurs peuvent discuter, créer, investir et gagner via des personnages IA. Cette plateforme va au-delà d’une simple application ; c’est un écosystème dynamique conçu pour offrir un environnement durable aux créateurs, consommateurs et investisseurs d’IA, grâce à un mécanisme de jetons non fongibles (NFT) créatifs.
AIFocus Accelerator : Le 1er décembre 2023, CGV, en collaboration avec Web3 Labs, a annoncé le lancement à Hong Kong d’un accélérateur dédié aux projets innovants à l’intersection du Web3 et de l’intelligence artificielle (IA) — AIFocus Accelerator. L’objectif est d’offrir un soutien global (technique, financier, ressources) aux équipes ayant une vision prospective et un fort potentiel commercial dans ce domaine fusionnel.
Deeper network : Une entreprise innovante spécialisée dans le Web3 et la cybersécurité. Fondée en 2018 et basée à Silicon Valley, elle intègre de manière originale la cybersécurité, le partage de réseau et les technologies blockchain. Deeper Network Inc. s’engage à construire et mettre en œuvre une infrastructure Internet de nouvelle génération, fondée sur le principe « par les utilisateurs, pour les utilisateurs », en priorisant la confidentialité individuelle et en garantissant à chaque utilisateur la pleine propriété de ses données et trafic.
DOKO.ai : La première plateforme à exploiter les connaissances Web3 dans des scénarios d’IA. Les utilisateurs peuvent utiliser leurs NFT détenus pour engager aléatoirement des conversations dans la communauté et poser des questions sur toute information Web3 dont ils ont besoin. Le chatbot IA de DOKO intègre un modèle d’entraînement spécifique au Web3, possédant des stratégies d’analyse du marché des cryptomonnaies et supportant des modèles d’entraînement personnalisés.
Depuis 2023, CGV a publié plusieurs rapports de recherche sur le thème Web3×IA, notamment :
Début 2024, CGV a lancé des collaborations d’investissement et commerciales avec plusieurs projets clés renforçant son orientation stratégique Web3×IA, notamment AIBS (marché d’applications IA et indexeur de paiement), Network3 (protocole Layer2 dédié à l’IA), et Alaya (plateforme distribuée de collecte et annotation de données intelligentes pour l’IA).
Architecture modulaire (modular tech stack) et écosystème Ethereum
Une architecture technologique open source et modulaire libère l’innovation, permettant aux nouveaux projets de se spécialiser davantage à la base et d’améliorer leur compétitivité. En outre, nous nous concentrons sur les applications innovantes développées sur les réseaux de deuxième couche d’Ethereum, telles que : DeFi, services cross-chain et ponts, GameFi, Sociafi, plateformes NFT, applications métavers, etc., offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation aux utilisateurs et développeurs.
CGV estime qu’avec le développement d’applications Layer2 telles que Blast et Optimism, Ethereum devrait maintenir sa position de leader sur les marchés des applications décentralisées et des contrats intelligents.
Depuis 2023, les principaux projets investis dans les architectures modulaires et l’écosystème Ethereum (liste partielle), ainsi que les initiatives lancées, comprennent :
Celestia : Le premier réseau blockchain modulaire au monde, spécialisé dans la construction d’une couche de disponibilité des données évolutible, permettant la transition des blockchains monolithiques vers une architecture blockchain modulaire et scalable. Celestia étend ses capacités en dissociant l’exécution du consensus et en introduisant un nouvel échantillonnage primitif de disponibilité des données. Cela permet à chaque développeur de déployer sa propre blockchain aussi facilement que de déployer un nouveau contrat intelligent.
Programme d’investissement dédié à l’écosystème Blast : Le 27 novembre 2023, CGV a annoncé un investissement de 5 millions de dollars dédié spécifiquement aux projets Blast, afin de soutenir conjointement le développement du réseau Blast. Blast est une solution Layer2 compatible avec Ethereum, basée sur la technologie Optimistic Rollup. Ses contributeurs ont déjà levé 20 millions de dollars auprès d’organisations telles que Paradigm, Standard Crypto et Mechanism Capital. Grâce à sa compatibilité EVM et aux ressources de soutien aux développeurs, Blast attirera davantage de développeurs et d’utilisateurs, stimulant ainsi la prospérité et la diversification de son écosystème.
zkPass : Un protocole de protection de la vie privée destiné à la validation de données personnelles, reposant sur MPC, ZKP et TLS à trois parties. zkPass permet aux utilisateurs de prouver sélectivement à des tiers certaines données vérifiables provenant du Web2 et du Web3 — telles que l’identité légale, les données financières, médicales, sociales, professionnelles, éducatives ou encore les compétences — sans avoir à téléverser de fichiers ni divulguer aucun détail personnel sensible.
Depuis 2023, CGV a publié plusieurs rapports de recherche sur les architectures modulaires et l’écosystème Ethereum, notamment :
CGV Research | L’émergence des Rollups d’Ethereum et du Rollup-as-a-Service (RaaS)
CGV Research｜Le pont ZK peut-il « mettre fin à la guerre cross-chain » ?
Début 2024, CGV a lancé des collaborations d’investissement et commerciales avec plusieurs projets clés, notamment le protocole de données privées basé sur la technologie ZK zkpass et SphereX, le premier DEX de l’écosystème Blast, consolidant ainsi davantage sa stratégie dans les architectures modulaires et l’écosystème Ethereum.
Adoption massive de la crypto (crypto massive adoption)
À l’ère actuelle d’une économie numérique en mutation rapide, l’adoption massive des cryptomonnaies est devenue un sujet d’intérêt mondial. Avec le développement continu et l’amélioration des technologies blockchain, ainsi que la diffusion croissante des monnaies numériques, nous assistons à une révolution financière numérique sans précédent. Innovateurs et entrepreneurs du monde entier explorent activement et propulsent ce domaine, non seulement en matière d’échange et de stockage de cryptomonnaies, mais aussi dans leurs applications quotidiennes dans le commerce, les services financiers et la gouvernance sociale.
Depuis 2023, les principaux projets investis dans le domaine de l’adoption massive de la crypto (liste partielle) incluent :
Gameta : Un écosystème de jeux NFT multicouche offrant aux joueurs une expérience complète, allant des jeux ultra-casual à des expériences immersives en Web3. Son objectif est de créer une plateforme multifonctionnelle combinant jeux, actualités et investissements. Gameta vise à guider des centaines de millions d’utilisateurs Web2 vers le Web3, en proposant une série de jeux légers pour attirer les utilisateurs Web2 vers l’univers Web3, leur offrant des expériences ludiques et divertissantes. Gameta compte le plus grand nombre d’utilisateurs actifs sur la BNB Chain et a remporté le prix Most Valuable Builder du programme d’incubation de Binance Labs.
Anima : Fournisseur de solutions techniques basées sur la réalité augmentée (AR) pour les NFT. Créée en 2021, Anima a déjà lancé [Onlybots], le premier actif numérique AR enregistré sur la blockchain, un compagnon type Lego compatible AR que les utilisateurs peuvent collectionner et échanger ; [Mirror], une collection de sculptures AR ; [Boombox], une enceinte AR ; [Cernan], une sculpture AR d’astronaute, etc.
Marquee : Projet de produits dérivés d’assurance et d’options en Web3. Les utilisateurs peuvent souscrire une assurance sur le prix des jetons ou sur la sécurité des contrats intelligents afin de se protéger contre la volatilité des actifs numériques ou les failles de sécurité. Ils peuvent également devenir assureurs et obtenir des récompenses multiples. Marquee s’engage en faveur de la décentralisation, combinant gouvernance DAO et contrats intelligents pour créer une plateforme accessible à tous de produits dérivés DeFi d’assurance et d’options.
SkyArk : SkyArk Chronicles est un jeu JRPG fantastique Triple A doté de NFTs interopérables. Il s’agit d’une trilogie composée de deux jeux GameFi (« House of Heroes » et « Legends Arise ») et d’un métavers SocialFi (« Mirrorverse »). Son studio développeur, SkyArk Studio, basé à Singapour, vise à reproduire le succès d’Animoca, la licorne hongkongaise, en créant un écosystème d’incubation de projets cryptos et en exploitant les ressources propriétaires du studio.
Depuis 2023, CGV a publié plusieurs rapports de recherche sur l’adoption massive de la crypto, notamment :
CGV Research ｜Telegram VS X : Qui dominera la course à l’application superpuissante de l’ère Web3 ?
CGV Research ｜Les stablecoins anti-inflation : Pourquoi Vitalik les considère-t-il comme l’une des trois principales tendances de la crypto en 2023 ?
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