Les fournisseurs de puissance de calcul pour actifs cryptographiques se repositionnent progressivement vers la puissance de calcul pour l'IA, une tendance qui commence à se dessiner.
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Les fournisseurs de puissance de calcul pour actifs cryptographiques se repositionnent progressivement vers la puissance de calcul pour l'IA, une tendance qui commence à se dessiner.
Les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques deviennent progressivement une composante incontournable de l'offre de puissance de calcul pour l'IA.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteurs : Song Jiayi, Sun Shuang
Le fournisseur de puissance de calcul pour actifs cryptographiques Bitdeer (BTDR.O), basé à Singapour, a annoncé son intégration au réseau de partenaires de NVIDIA en tant que fournisseur de services cloud privilégié (Preferred Cloud Service Provider), et prévoit de lancer un service de puissance de calcul GPU dédié à l'IA destiné à la région asiatique. Ce service s'appuiera sur les infrastructures NVIDIA DGX Superpod et DGX H100.
Selon des informations publiques, grâce à NVLink, le DGX Superpod de NVIDIA peut connecter jusqu'à 256 GPU H100, atteignant ainsi une puissance de calcul de 1013 PFLOPS, ce qui correspond au calcul théorique d'un seul H100 (version NVLink) avec une précision FP16 de 3958 TFLOPS.
Explosion de l’AIGC, pénurie de puissance de calcul
Selon une estimation d'OpenAI, entre 2012 et 2018, la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement de modèles d'IA doublait tous les 3 à 4 mois, soit une croissance totale de 300 000 fois (contre seulement 7 fois selon la loi de Moore sur la même période). La puissance de calcul requise par les principaux modèles d'entraînement augmente de 10 fois par an, suivant clairement une tendance exponentielle. Du côté de l'offre, NVIDIA domine largement le marché. Selon The Barron's, les ventes de ses puces sont très fortes, et les commandes pour les H100 sont déjà planifiées jusqu'en 2024.
Le 9 novembre, Sam Altman, fondateur d'OpenAI, a indiqué sur les réseaux sociaux que ChatGPT avait subi une panne due à un volume d'accès bien supérieur aux prévisions. Des événements similaires mettent en évidence l'ampleur du goulot d'étranglement lié à la puissance de calcul pour l'IA.
Les fournisseurs de puissance de calcul pour actifs cryptographiques se tournent vers l'IA : une tendance bien établie
Bitdeer n'est pas le seul acteur concerné. Selon Sina Finance, Tether, société émettrice de stablecoins, a récemment acquis 10 000 GPU H100. D'autres mineurs cryptographiques comme Hive, Crusoe et Hut 8 exploitent également leurs GPU inutilisés, qu'ils louent à l'heure à des startups IA en manque urgent de puces. Les fournisseurs de puissance liés aux actifs cryptographiques deviennent ainsi un maillon incontournable de l'offre de puissance de calcul pour l'IA.
Les fournisseurs de puissance de calcul pour actifs cryptographiques disposent d'avantages significatifs dans le domaine de la puissance de calcul IA
Premièrement, tout comme pour la puissance de calcul IA, l'une des principales compétences concurrentielles des fournisseurs de puissance cryptographique est leur capacité à obtenir de l'électricité à faible coût. Par exemple, Bitdeer a bénéficié d'un coût moyen de l'électricité d'environ 38 dollars par mégawatt au premier semestre 2023, bien inférieur au prix commercial américain durant la même période.
Deuxièmement, ces fournisseurs possèdent une riche expérience dans l'exploitation de fermes minières, notamment en matière de gestion thermique des machines à haute consommation ou de résolution de pannes des cartes de calcul, expériences transférables à la maintenance des systèmes de puissance de calcul IA.
En outre, certains d'entre eux offrent déjà des services cloud, comme Bitdeer dont l'un des principaux métiers est précisément le calcul en nuage.
À la fois pour le minage cryptographique et le calcul IA, on observe une évolution vers une centralisation et une offre en nuage
1. Centralisation : Nous observons que plusieurs sociétés cotées interviennent dans le secteur des centres de données IA (AIDC), à l'image des fermes de minage Bitcoin. Elles centralisent la gestion des GPU, recherchent des sources d'énergie économiques, surveillent et réparent les pannes, gèrent la répartition de la puissance et le refroidissement, etc.
2. Offre en nuage : Face à la demande explosive en puissance de calcul IA, les ressources GPU utilisées pour entraîner les grands modèles font défaut. Le modèle du « calcul en nuage » émerge alors. Il permet aux entreprises spécialisées dans les grands modèles d'IA de ne pas avoir à acheter physiquement des cartes graphiques comme les A100 de NVIDIA, mais de louer directement, selon leurs besoins, de la puissance via des plateformes cloud. Cela permet aux startups ou aux fabricants non leaders d'entrer plus facilement dans le domaine de l'AIGC.
Nous estimons qu’à l’ère du supercalcul en réseau, il sera tout aussi crucial de savoir utiliser efficacement la puissance de calcul disponible, de bien gérer sa planification et son optimisation, plutôt que simplement de disposer ou non de puissance.
Recommandations d'investissement
Nous recommandons de surveiller les fournisseurs de puissance de calcul pour actifs cryptographiques ainsi que les prestataires de services d'optimisation et de planification de la puissance de calcul. Plus précisément :
1. Puissance de calcul pour actifs cryptographiques : Bitdeer, Canaan Inc., Zhidu Co. (l’un des investisseurs de Bitdeer) ;
2. Communications optiques : Zhongji Xuchuang, New H3C, Tianxun Communication, TFC, Techtop, Dekaron, Lumentum, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Industries Group, Mingpu Magnetics ;
3. Équipements de télécommunications : Scinan Communications, Filogix, ZTE Corporation, Tsinghua Unigroup, Ruijie Networks, Foxconn Industrial Internet, Cambricon, Zhenyou Technology ;
4. Gestion et optimisation de la puissance de calcul : Stargrand Software, Sinolink Wealth, Orient Materials, Hengrun Co., Borui Data, QingCloud, Zhongbei Telecom, Sugon, China Mobile, China Telecom, China Unicom ;
5. Visualisation des données : Hengwei Technology, Haohan Depth, Sinosec ;
6. Systèmes BOSS : AsiaInfo Technologies, Tianyuan DIC, Oriental Yunsun.
Avertissement relatif aux risques : développement technologique de l'IA inférieur aux attentes ; demande en puissance de calcul IA moindre que prévu ; risque de concurrence accrue.
Cet article est un extrait du rapport publié le 11 novembre 2023 par la filiale de recherche de Guosheng Securities intitulé « Guosheng Blockchain | Une tendance inéluctable : les fournisseurs de puissance cryptographique s’imposent dans l’IA ». Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport complet.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
