Delphi Digital : Friend.Tech relance les vagues, les données révèlent les tendances des transactions et les stratégies de profit
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Delphi Digital : Friend.Tech relance les vagues, les données révèlent les tendances des transactions et les stratégies de profit
La communauté centrale de FT est généralement enthousiaste quant au potentiel de la plateforme et aime l'utiliser et/ou en tirer un profit maximal.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Bitcoin Sage
Traduction : TechFlow
Ces dernières semaines, Friend.Tech (FT) a impulsé le SocialFi. De nombreuses personnalités influentes du secteur cryptographique sur Twitter y sont désormais activement présentes, générant un engouement considérable. Les clés de Hsaka et CL valent respectivement 5 et 4 ETH. Actuellement, Vombatus se hisse en tête avec une clé achetée à plus de 7 ETH.
Début septembre, la valeur totale verrouillée (TVL) était de 5,3 millions de dollars. Elle s'élève désormais à 39 millions de dollars, soit une hausse proche de 700 %. Bien que la croissance parabolique du TVL se soit récemment ralentie, elle continue néanmoins de progresser régulièrement.
Selon les flux entrants quotidiens en dollars, il est évident que les apports restent globalement sains. Un pic a été atteint pendant le week-end du 10 septembre 2022, lorsque le TVL a augmenté de 50 % en une seule journée.
Depuis début septembre, le volume des transactions sur FT a fortement augmenté. Au cours de la dernière semaine, il se stabilise autour de 10 millions de dollars par jour. À noter l’évolution entre ventes et achats : la semaine dernière, une pression vendeuse marquée s’est fait sentir, signe de prises de bénéfices ou de retraits potentiels d’utilisateurs. Toutefois, depuis la mise en œuvre vendredi dernier d’un système pénalisant l’achat de sa propre clé, les acheteurs ont retrouvé confiance, comme en témoigne l’augmentation du volume d’achats par rapport aux ventes.
Conformément à l'évolution du TVL et du volume, l’activité utilisateur a également fortement augmenté depuis début septembre, ce qui constitue un signal positif d’adéquation produit-marché. FT compte actuellement environ 10 000 utilisateurs fidèles par jour, et en moyenne 90 000 nouveaux utilisateurs chaque jour la semaine dernière.
En examinant ces chiffres, il convient de garder à l’esprit qu’un grand nombre de bots sont actifs sur FT, et qu’on ne sait pas précisément combien d’utilisateurs sont réellement des robots.
Stratégies
FT a réussi à fédérer une communauté très active. Cette communauté centrale est généralement enthousiaste quant au potentiel de la plateforme, aime l’utiliser et/ou cherche à en tirer un profit maximal. Les objectifs principaux de ses membres en matière de maximisation des profits sont :
-
accumuler des points pour l’airdrop ;
-
trader les clés afin d’augmenter la valeur de leur portefeuille ;
-
faire grimper le prix de leur propre clé.
Plusieurs stratégies principales ont été adoptées pour atteindre ces objectifs.
(3,3)
Loi bien connue depuis OHM : s’acheter mutuellement ses clés et les conserver. Cela permet d’augmenter conjointement le prix de la clé, la valeur du portefeuille ainsi que les points d’airdrop distribués chaque vendredi. Les critères de distribution varient chaque semaine, mais dépendent généralement beaucoup de la taille du portefeuille de l’utilisateur. Cette stratégie convient particulièrement aux utilisateurs qui n’ont pas encore d’audience sur d’autres réseaux sociaux, car les adeptes du (3,3) consultent les données blockchain pour trouver des partenaires compatibles, et tendent à s’acheter mutuellement leurs clés. C’est donc aussi un excellent moyen de dynamiser l’activité dans une salle.
Ces dernières semaines, la performance du (3,3) a largement surpassé celle des autres groupes, faisant de cette stratégie l’une des plus rentables à ce jour — voire la plus rentable.
Comme avec OHM, cette stratégie présente une forte réflexivité, pouvant avoir des conséquences potentiellement désastreuses pour ses utilisateurs. Toutefois, grâce à la composante sociale de FT et au potentiel d’accroître la valeur des détenteurs de clés par d’autres moyens (rédaction d’articles, accès à des outils exclusifs, réseautage), elle ne devrait pas nécessairement aboutir au même résultat final.
La communauté (3,3) est probablement la plus engagée. Elle a développé de nombreux tableaux de bord et outils permettant non seulement de suivre, mais aussi d’encourager des comportements à long terme souhaités. Ainsi, les salles (3,3) sont souvent très actives et centrées entièrement sur FT. Observer cette dynamique est fascinant : les utilisateurs s’efforcent activement de résoudre les problèmes potentiels afin d’assurer la prospérité de leur communauté et de FT.
Achat de sa propre clé
Ces dernières semaines, la méthode la plus efficace pour accumuler des points consistait à acheter sa propre clé, que ce soit via son compte principal ou secondaire.
Avec cette stratégie, l’utilisateur achète sa propre clé dès le départ. Il possède alors toutes les clés initialement, sans risque de baisse de prix. Comparé à l’achat chez un tiers, cela multiplie environ par 2,5 la valeur du portefeuille. En effet, l’achat auto-référentiel fait grimper le prix de la clé à chaque nouvel achat, augmentant ainsi la valeur du portefeuille. Le seul coût supporté par l’utilisateur est la taxe de 5 % versée au protocole lors de l’achat et de la vente finale de la clé.
Parmi les 50 premiers détenteurs de clés, 15 sont actuellement des auto-acheteurs. En outre, certains peuvent utiliser des comptes secondaires, plus difficiles à identifier. Une proportion significative des points d’airdrop est donc remportée par des auto-acheteurs.
Toutefois, ces dernières semaines, beaucoup ont estimé qu’il fallait limiter cette pratique, car l’auto-achat n’apporte aucune valeur ajoutée à la plateforme. En outre, il dilue les incitations destinées aux utilisateurs organiques. Plus important encore, une part croissante de la nouvelle liquidité affluant sur la plateforme va désormais aux auto-acheteurs plutôt qu’aux détenteurs existants.
Vendredi dernier, FT a modifié radicalement son algorithme de distribution des points, pénalisant sévèrement les achats de sa propre clé. Par exemple, l’utilisateur classé premier, « Vombatus », obtient désormais 3,33 points par ETH, tandis que les participants (3,3) en reçoivent environ 90 par ETH. Ce changement a conduit plusieurs auto-acheteurs à vendre leurs clés durant le week-end, optant pour la stratégie (3,3), où ils achètent les clés de leurs partenaires en espérant un achat réciproque.
Comme illustré par le graphique ci-dessous, le prix de la clé augmente rapidement à mesure que davantage de la même clé est achetée.
Sniping
Le sniping consiste à utiliser des bots pour acheter les premières clés des nouveaux utilisateurs. Le prix initial d’une clé peut être aussi bas que quelques cents. Les achats ultérieurs font rapidement grimper le prix, permettant aux snipers de réaliser des profits en quelques heures après leur intervention.
Pour ceux qui maîtrisent suffisamment la technique pour concurrencer efficacement, cette stratégie a pu être, et pourrait encore être, la plus lucrative.
Acheter des KOL
Une stratégie plus simple consiste à acheter les clés de professionnels ou d’influenceurs susceptibles de rester en tête du classement. L’objectif principal est de bénéficier de la hausse générale tout en gardant une gestion simple et en limitant les risques baissiers.
Ces dernières semaines, cette stratégie s’est avérée très rentable, puisque les clés les plus chères sont passées de 1-2 ETH à un sommet d’environ 4-8 ETH. Toutefois, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, elle reste moins compétitive que la stratégie (3,3).
Autres
De nombreuses autres stratégies sont utilisées, mais elles sortent du cadre de cet article. Parmi celles-ci, on peut citer :
-
acheter des comptes ayant de nombreux abonnés sur X mais inactifs ;
-
membres d'une communauté NFT s'achetant mutuellement leurs comptes, par exemple Punk achetant un autre Punk. Cette approche ressemble beaucoup à la stratégie (3,3), bien qu’elle n’ait pas encore atteint un niveau aussi extrême.
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