Suivre les baleines ayant réalisé un gain de plus de 10x sur Pendle : quelle sera leur prochaine étape ?
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Suivre les baleines ayant réalisé un gain de plus de 10x sur Pendle : quelle sera leur prochaine étape ?
L'analyste cryptographique Finish a repéré les prochaines actions de l'argent intelligent via le tableau de bord de données Dune.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Finish
Traduction : TechFlow
L'argent intelligent a réalisé un bénéfice supérieur à 1000 % via Pendle. L'analyste cryptographique Finish a suivi leurs prochaines étapes grâce au tableau de bord Dune.
La semaine dernière, j'ai passé beaucoup de temps à utiliser divers tableaux Dune et d'autres outils pour étudier les actions des baleines. En approfondissant mes recherches sur différents portefeuilles, j'ai découvert des baleines particulièrement intéressantes ayant réalisé d'énormes gains. Comment cela est-il possible malgré l'effondrement récent du marché ?
Grâce au tableau de bord, j'ai repéré une baleine qui a récemment engrangé de bons profits avec $PENDLE.
Il n'est désormais plus détenteur de jetons, ayant échangé tous ses $PENDLE contre un bon profit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'il a fait ensuite, ou quand il rachètera peut-être $PENDLE — c'est précisément ce que je cherche à découvrir.
Depuis lors, cette baleine n'a pas fait grand-chose : elle a simplement misé quelques $ETH sur Lido, envoyé vers Coinbase des $cbETH reçus de Binance — un mouvement certainement intéressant. En outre, elle a déposé le reste de ses ETH sur Aave, sans toutefois emprunter quoi que ce soit pour l'instant.
Passons maintenant à la recherche d'une autre baleine intelligente. J'ai utilisé Bubblemaps pour identifier une deuxième baleine. Il semble s'agir d'un groupe de baleines détenant collectivement plus de 1 % de l'offre totale de $PENDLE.
Ce groupe est très intéressant car ils n'ont pas effectué beaucoup de transactions, mais sont suivis par de nombreux portefeuilles sur DeBank. Le portefeuille que j'ai identifié achetait déjà du $PENDLE en 2022, bien avant que quiconque n'en parle.
Cette baleine est un véritable détenteur précoce et conserve encore une partie de sa position (892 000 $PENDLE, dont 64 000 en tant que fournisseur de liquidité sur SushiSwap). Actuellement, cette baleine n'effectue aucune transaction majeure ; elle a transféré une partie de ses $PENDLE à un ami sur Arbitrum, ce qui fait désormais de ce portefeuille l'un des plus grands détenteurs de $PENDLE sur Arbitrum.
Voyons ce que ce portefeuille fait d'autre.
Le portefeuille détient plusieurs altcoins ainsi que des $USDC. Ses principales positions sont :
-
$PENDLE;
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$ARB;
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$VELO;
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$KWENTA.
En outre, il semble être un fidèle utilisateur de Level Finance.
Passons maintenant au prochain ami de cette baleine. Ce portefeuille a reçu pas moins de 1,25 million de $PENDLE provenant de la baleine. Explorons ses activités.
Cette baleine a verrouillé 400 000 $PENDLE en $vePENDLE. Une autre partie sur Arbitrum fait l'objet de ventes hebdomadaires partielles, générant ainsi des profits réguliers.
Cette baleine est également une grande adepte de Chronos : elle détient de nombreux jetons LP, tandis que sa détention directe de $CHR est faible (environ 250 dollars). Les récompenses provenant des jetons LP dépassent largement celles liées à ses $CHR.
Cette baleine investit aussi massivement dans SolidLizard. Ce n'est pas un DEX populaire, mais il mérite assurément une analyse plus poussée.
En résumé, les baleines n'ont vendu qu'une petite partie de leurs $PENDLE. La majorité est toujours conservée, certaines étant même verrouillées pour augmenter le rendement de leurs positions de liquidité (APY).
Parmi les autres projets intéressants à surveiller figurent Level, Chronos et SolidLizard, tous des DEX basés sur le modèle Ve(3,3). J'ai également repéré certains projets investissant dans $Pendle qui méritent attention.
0xAcid a déposé 300 $ETH dans des pools Pendle et détient des LSD d'une valeur supérieure à 9 millions de dollars.
Kleros utilise régulièrement les pools Pendle pour ses dépôts, ayant déjà placé plus de 1,6 million de dollars en LSD.
Conclusion
Pour moi, le principal enseignement est que presque toutes les baleines maintiennent fermement leurs positions, et que de plus en plus de projets rejoignent l'écosystème Pendle, ce qui renforce mon optimisme quant à son avenir dans les années à venir.
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