TechFlow 情报局：存储巨头江波龙净利预增超 700 倍，豆包等 AI 陪伴智能体将下架
TechFlow Selected 深潮精选
TechFlow 情报局：存储巨头江波龙净利预增超 700 倍，豆包等 AI 陪伴智能体将下架
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专注Web3行业深度报道，洞察潮水流动的方向AI / 大模型
阿里内部全面禁用 Claude Code，理由是存在植入后门风险
AMD AI 总监的批评引发国内大厂警觉，阿里率先采取行动封禁。这起事件凸显 AI 编程工具在企业环境下的安全审查日趋严格。
> 辣评：几个月前大家还在吹"AI 写代码效率翻倍"，现在变成"效率翻倍，后门也翻倍"。
Anthropic 遭遇严重安全漏洞，时间点恰逢 Claude Mythos Preview 发布
Epoch AI 数据显示，新严重漏洞（CVE）在该版本发布前后激增。开源模型与 Anthropic 的安全性对比引发社区热议。
中国 7 月 15 日起实施 AI 情感陪伴新规，豆包、千问、元宝等智能体将下架
官方政策明确规范 AI 陪伴类应用，多款主流产品面临合规整改。
热议：用户担心"AI 女友"彻底消失，也有人认为是防止情感依赖的必要之举。
加密 / Web3
Robinhood 推出 Robinhood Chain，专注金融服务和 RWA 的 L2
市场反应积极，$HOOD 首日涨 12%。Virtuals 已支持直接购买链上代理，无需跨链。
XRP 暴涨 8%，MVRV 指标触及历史新低释放抄底信号
30 天和 365 天 MVRV 分别跌至 -45% 和 -47%，Santiment 称这是 XRP 从未达到的极端低位。部分交易员将超卖视为反转机会。
美国执法机构撤回对 CLARITY Act 的反对意见
该法案本月可能签署，将直接影响稳定币收益分配规则。
Filecoin 发声：苹果涨价前一天，美光锁定 220 亿美元 AI 客户订单
TrendForce 预计 DRAM 价格本季再涨 58%-63%，Filecoin 强调其利用已部署硬件协调存储的成本优势。
芯片 / 硬件
三星第三季度 DRAM 拟提价 20%，终端厂家已接到口头通知
存储芯片涨价潮持续，三星、SK 海力士传带头要求载板厂降价以控制成本。铠侠向 AI 数据中心交付新一代闪存样品，TrendForce 预计三季度存储器价格季增 13%-18%。
> 辣评：AI 热潮让存储厂商吃饱了，现在轮到下游厂商被薅羊毛。
英飞凌全球最大功率半导体工厂提前投产，投资 50 亿欧元
该工厂将强化欧洲在功率半导体领域的产能布局。
三星获 Meta 超 10 万亿韩元 AI 芯片代工订单
三星 4nm 产能近售罄、部分 8nm 接近满载，开始选择性接单。
科技公司
苹果手机信息泄露事件引发热议，程度被指"堪比马圣开源"
用户隐私安全再次成为焦点，苹果尚未正式回应。
微软 Xbox 硬件亏损加剧：每卖一台最高亏 200 美元
次世代主机 Helix 计划取消光驱以降本，但硬件业务整体仍在失血。
Amazon 更新 2023 款 Fire HD 10 平板，内存升至 4GB
小幅硬件升级，价格未变。
Costco 被称为"反亚马逊"，以会员制和低价策略对抗电商巨头
分析认为 Costco 的实体零售模式在特定场景下仍具竞争力。
美股
存储巨头江波龙上半年净利预增 62204%-74394%，接近去年全年 8 倍
存储涨价周期下，江波龙狂赚约百亿元，下半年存储品类仍有上涨空间。
> 辣评：去年还在亏损边缘挣扎,今年直接暴富到让人怀疑是不是打错了小数点。
韩国股市杠杆失控：450 亿美元资金狂飙，SK 海力士单只 ETF 规模碾压美股科技巨头
散户杠杆交易推动韩国科技股 ETF 规模暴涨,风险积聚引发监管担忧。
美股遭遇近四个月最大单周资金流出
美银 Hartnett 警告"卖出信号"仍在闪烁,投资者风险偏好下降。
财经 / 宏观
央行结束缩量操作,7 月 6 日将开展 1 万亿元逆回购
精准对冲 7 月资金到期压力,结束连续 3 个月的缩量过程。
国内油价迎年内最大降幅:汽柴油每吨分别下调 950 元、915 元
自 7 月 4 日起执行。
黄金结束四周连跌,但分析师称持续复苏仍需三个条件
短期承压,摩根大通预计 2026 下半年或冲 4500 美元。
新产品 / 新趋势
Steam Controller 自动充电方案开源:从飞行导航到磁吸充电座的 CV 应用
开发者用计算机视觉实现自动对接充电,创意十足。
今天的暗线
存储芯片的涨价狂潮、AI 编程工具的安全争议、加密项目的 RWA 布局,表面看是三条独立赛道,实则都指向同一个底层逻辑:AI 算力扩张推动硬件需求激增,而这股热钱正在从传统科技股溢出,涌入加密和 RWA 等高风险高回报领域。江波龙暴涨 700 倍、韩国散户杠杆炒 SK 海力士 ETF、Robinhood Chain 专攻金融 RWA,背后都是同一批资金在不同战场下注——只不过,这一次,后门、监管、地缘风险都在同时敲门。
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