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-2

本月运势

甲申月

震荡偏多

壬水助财，子水叠加

辛不合酱主人不尝
亥不嫁娶不利新郎

宜

作灶,沐浴,修饰垣墙,平治道涂,馀事勿取

忌

诸事不宜

月相

立待

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PoL 模式、美股上链与 AI Agent 的投资分析

2025.03.25 - 139 天前

比较看好的两个年度叙事：人形机器人+美股上链。

作者：雨中狂睡

1、Berachain 的 PoL 就是一个更大的二池。 @0xYond已经在其推文中说得很明白了。

至少在短期内，我看好 $BERA 的价格表现。

2、Sonic 我之前参与多一点，最近只持有一点点 $S ，生态参与不多，所以就不评论了。但 Sonic 热度的持续性还可以，可以多看看多参与。

$SUI 我个人偏向于认为筑底，所以买了 @zofaiperps 的 ZLP，它的资产构成是 60% $SUI 20% $DEEP 20% USDC 。

链接：https://app.zofinance.io?r=sleeping

BSC 在 UUU 这个事儿出来之后就清了除 $BID 之外的币。在社区投票过程中， $BID 获得了很多 AI 项目的支持，比如 $IO $ATH 。这是让我比较意外的事情。

3、Bittensor $TAO

最近没看到啥大的催化剂，但是 dTAO 这个模式确实推动了子网们的内卷，产品进展喜人。不过对子网 dTAO 的价格没什么影响。看好 SN52（Yzi 投资 Tensorplex） SN64（Bittensor 基建） SN34（表现拉胯），最近还出来一些新的子网，还没来得及看，后面会去看看并同步一下。

4、Base

我最近比较看好的两个年度叙事：人形机器人+美股上链。这两类的项目 Base 上都有，但讨论度很低，比如 @BackedFi @AukiNetwork @SamIsMoving 。

另外就是 $CLANKER ，看好的原因有二：

Clanker 已预定上 Coinbase；
已经有很多项目正在基于 Clanker 做产品——它的生态正在迅速增长。其实甚至可以简单粗暴地把 Clanker 当成 Base 的发币机器。

Base 还有一个方向是 Layer3，不过近期我还没有看到什么大的催化剂（Parallel/Wayfinder 的 Colony 是发在 Solana 上，下一个游戏才会发在 B3 上）。

Btw，Injective 也在搞美股上链，可能会是 $INJ 的下一个增长点。

5、AI Agent

我比较看好「预测」相关的 Agent，所以买了 $BILLY 。目前已经止盈。我会持续关注这个赛道。

DeFAI 目前这个阶段只看到一个还行的产品， @gizatechxyz 的 ARMA，帮你做理财的。增长数据很好。Giza 比 ElizaOS 更好一些，不容易受到 Context Manipulation（上下文操纵）攻击。

https://x.com/renckorzay/status/1904192278572179583

我觉得他说得很有道理⬇️，太多人低估了类似 ChatGPT 的 UI/UX 的复杂性。这导致 DeFAI 抽象层过多，且用户数量极少。虽然 DeFAI 的愿景很棒，但大多数团队在“推理”层上遇到了困难——平台要求用户提示非常具体的提示（而不是像 ChatGPT 那样让平台尝试解释和理解用户意图）。

https://x.com/Defi0xJeff/status/1903078552981172558

这也是为啥我觉得 Giza ARMA 很强的地方。

Gaming 相关的话，我现在最看好的就是 @AIWayfinder 。所以买了 Parallel Avatar NFT——不清楚是否会有 $PROMPT 空投，算是一个小赌博。当时其实也可以存 $PRIME ，但我不太想玩锁仓质押那套。另外，Colony 这个游戏的上线也会利好 Avatar NFT。

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