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癸未月

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癸不词讼理弱敌强
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嫁娶,作灶,安葬,动土,词讼,作梁,伐木,掘井,破土,移徙

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贪婪
74

PoL 模式、美股上链与 AI Agent 的投资分析

比较看好的两个年度叙事:人形机器人+美股上链。

作者:雨中狂睡

1、Berachain 的 PoL 就是一个更大的二池。 @0xYond已经在其推文中说得很明白了。

至少在短期内,我看好 $BERA 的价格表现。

2、Sonic 我之前参与多一点,最近只持有一点点 $S ,生态参与不多,所以就不评论了。但 Sonic 热度的持续性还可以,可以多看看多参与。

$SUI 我个人偏向于认为筑底,所以买了 @zofaiperps 的 ZLP,它的资产构成是 60% $SUI 20% $DEEP 20% USDC 。

链接:https://app.zofinance.io?r=sleeping

BSC 在 UUU 这个事儿出来之后就清了除 $BID 之外的币。在社区投票过程中, $BID 获得了很多 AI 项目的支持,比如 $IO $ATH 。这是让我比较意外的事情。

3、Bittensor $TAO

最近没看到啥大的催化剂,但是 dTAO 这个模式确实推动了子网们的内卷,产品进展喜人。不过对子网 dTAO 的价格没什么影响。看好 SN52(Yzi 投资 Tensorplex) SN64(Bittensor 基建) SN34(表现拉胯),最近还出来一些新的子网,还没来得及看,后面会去看看并同步一下。

4、Base

我最近比较看好的两个年度叙事:人形机器人+美股上链。这两类的项目 Base 上都有,但讨论度很低,比如 @BackedFi @AukiNetwork @SamIsMoving 。

另外就是 $CLANKER ,看好的原因有二:

  • Clanker 已预定上 Coinbase;

  • 已经有很多项目正在基于 Clanker 做产品——它的生态正在迅速增长。其实甚至可以简单粗暴地把 Clanker 当成 Base 的发币机器。

Base 还有一个方向是 Layer3,不过近期我还没有看到什么大的催化剂(Parallel/Wayfinder 的 Colony 是发在 Solana 上,下一个游戏才会发在 B3 上)。

Btw,Injective 也在搞美股上链,可能会是 $INJ 的下一个增长点。

5、AI Agent

我比较看好「预测」相关的 Agent,所以买了 $BILLY 。目前已经止盈。我会持续关注这个赛道。

DeFAI 目前这个阶段只看到一个还行的产品, @gizatechxyz 的 ARMA,帮你做理财的。增长数据很好。Giza 比 ElizaOS 更好一些,不容易受到 Context Manipulation(上下文操纵)攻击。

https://x.com/renckorzay/status/1904192278572179583

我觉得他说得很有道理⬇️,太多人低估了类似 ChatGPT 的 UI/UX 的复杂性。这导致 DeFAI 抽象层过多,且用户数量极少。虽然 DeFAI 的愿景很棒,但大多数团队在“推理”层上遇到了困难——平台要求用户提示非常具体的提示(而不是像 ChatGPT 那样让平台尝试解释和理解用户意图)。

https://x.com/Defi0xJeff/status/1903078552981172558

这也是为啥我觉得 Giza ARMA 很强的地方。

Gaming 相关的话,我现在最看好的就是 @AIWayfinder 。所以买了 Parallel Avatar NFT——不清楚是否会有 $PROMPT 空投,算是一个小赌博。当时其实也可以存 $PRIME ,但我不太想玩锁仓质押那套。另外,Colony 这个游戏的上线也会利好 Avatar NFT。

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作者雨中狂睡雨中狂睡Sleeping in the Rain
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